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セクター最新情報：エネルギー

水曜日の取引開始前、エネルギー関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.1%安となった。 米国石油ファンド（USO）は0.4%安、米国天然ガスファンド（UNG）は1.4%安となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.7%高の1バレル＝76.58ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.8%高の1バレル＝79.60ドル、天然ガス先物価格は1.2%安の100万BTUあたり3.20ドルとなった。 ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ（WES）の株価は、同社が共同事業プロジェクトの一環としてテキサス州パーミアン盆地のリーブス郡で2番目の生産水処理パイロット施設の操業を開始したと発表したことを受け、1%以上上昇した。

セクター別最新情報：金融

水曜日のプレマーケット取引では、金融株は下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%安となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.7%安、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.4%高となった。 プログレッシブ（PGR）の株価は、5月の純利益が前年同期の1株当たり1.81ドルから2.47ドルに増加したとの発表を受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%安、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.5%高となった。 ロイター通信によると、ノボノルディスク（NVO）は、サイバー恐喝グループFulcrumSecから同社データの窃盗と2500万ドルの身代金要求の申し立てを受けていることを認識していると発表した。ノボノルディスクの株価はプレマーケット取引で3%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

水曜日のプレマーケット取引では、消費関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.6%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%それぞれ下落した。 一方、ラ・ジー・ボーイ（LZB）の株価は、同社が発表した第4四半期決算における調整後利益と売上高がアナリスト予想を上回り、調整後EPSが前年同期比で増加したことを受け、17%以上上昇した。

イランと米国の和平合意の詳細が明らかになるにつれ、原油価格は序盤で小幅上昇。IEAは2027年に生産量が急増すると予測。

イランと米国の和平合意の詳細が明らかになるにつれ、原油価格は水曜早朝に小幅上昇し、3カ月ぶりの安値から回復した。国際エネルギー機関（IEA）は、ホルムズ海峡の閉鎖によって減少した原油在庫が来年には余剰に転じるとの見通しを示した。 7月渡しのWTI原油は、直近で1バレルあたり0.87ドル高の76.92ドルとなり、3月4日以来の安値から回復した。一方、8月渡しのブレント原油は0.69ドル高の79.66ドルとなった。 週末に米国とイランが戦争終結に向けた覚書に合意したことで、ペルシャ湾岸諸国からの原油輸送の要衝であり、日量需要の5分の1を供給していたホルムズ海峡の航行再開が期待される中、原油市場は落ち着きを取り戻しつつある。 覚書の全文はまだ公表されていないものの、CNNは合意文書のコピーを入手したと報じ、両国が30日以内にホルムズ海峡の通常の航行を再開することで合意したと伝えている。また、イランは他の譲歩に加え、石油輸出を再開し、国際市場への輸出を再開することが認められるという。 SEBリサーチのチーフEMストラテジスト、エリック・マイヤーソン氏は、「この覚書は即時停戦とホルムズ海峡の再開を宣言しているが、イランへの具体的な経済的利益（石油輸出免除、凍結資産の解除、海上封鎖の解除など）を前倒しで提供する一方で、核問題に関するあらゆる難題は最終合意に先送りしている」と述べている。 2月28日に戦争が始まって以来、ペルシャ湾からの供給の大部分が途絶えたため、石油輸入国は在庫を枯渇させている。国際エネルギー機関（IEA）は、影響力のある月次石油市場報告書の中で、紛争勃発以来、世界の石油在庫は平均で日量380万バレル減少したと述べた。今後数カ月で在庫は過去最低水準まで減少し、年末には市場が供給過剰に転じると予測している。 IEAは、今年の世界の石油需要は日量110万バレル減少し、5月の報告書から70万バレル減少すると予測している。また、2026年の年間供給量は、海峡封鎖の影響で平均で日量300万バレル減少すると見込んでいる。しかし、2027年には市場は大幅な供給過剰に転じると予想されており、IEAは同年、世界の石油生産量が急増する一方で、需要は日量200万バレル増加すると予測している。 「2027年の需給バランスを初めて分析したところ、来年、大幅な供給過剰が生じる見込みです。世界の石油需要は比較的控えめな200万バレル/日増の1億530万バレル/日と予測されています。一方、石油供給は800万バレル/日増の1億1000万バレル/日と急増する見込みです。これは市場にとって歓迎すべき一時的な猶予となり、枯渇した在庫を補充したり、新たな戦略備蓄を構築したりする機会となるでしょう」と、同機関は述べています。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1.1%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.9%上昇した。 ノキア（NOK）は、人工知能ネットワーク向けフォトニックチップの製造能力を高めるため、ペンシルベニア州アレンタウンにある先端半導体テスト・パッケージング施設を拡張すると発表した。ノキア株はプレマーケット取引で2.6%上昇した。

スコシアバンクは、市場は重要な展開を前に安全策をとっていると述べている。

スコシアバンクによると、世界の市場は水曜日、複数の重要な動きを控えて慎重な姿勢を保っている。 同行は、これらの動きには、同日後半に予定されているFOMC（連邦公開市場委員会）の声明、米国の個人消費に関する最新情報、そしてG7サミット開催中の午前10時20分（東部時間）に予定されているドナルド・トランプ大統領の記者会見が含まれると指摘した。 この記者会見で、トランプ大統領は、これまで詳細が明らかにされていないイランとの覚書（MOU）について、さらに議論すると約束した。スコシアバンクによると、トランプ大統領は水曜日の早い段階で、MOUはまだ最終決定されておらず、噂されている内容の一部を否定し、もし内容が気に入らなければ米国はイランを再び攻撃すると述べた。 同行は、MOUの条文がまだ公開されていないため、これはトランプ大統領自身が招いた問題だと付け加えた。 スコシアバンクはまた、イラン側は、この合意にはイスラエルがレバノンから撤退するという条項が含まれていると主張しているが、同行はこれはほぼ不可能だと考えていると付け加えた。 （以下、本稿執筆時点）スコシアバンクは、原油価格が数セント上昇、米ドル（USD）が円（JPY）とスイスフラン（CHF）を除く主要通貨に対して小幅上昇、そしてほとんどの株式ベンチマークが小幅上昇する状況を注視している。 金利カーブは、消費者物価指数発表後の英国債とスウェーデン中央銀行（リクスバンク）の政策声明発表後のスウェーデン国債の上昇を除けば、概ね平穏な動きとなっている。

中央銀行は依然として金調達モードにある、と国立銀行が発表

カナダ国立銀行は、欧州中央銀行（ECB）が最近発表した論文は、中央銀行による金への選好の高まりを再検討する絶好の機会を提供していると指摘した。地政学的な緊張が続くことで、2025年も公的資金需要は堅調に推移すると見込まれるという。 同行は、準備資産管理者は依然として米ドル（USD）資産の流動性を重視しているものの、制裁リスク、金融システムの分断、そして国家リスクへの懸念から、伝統的な通貨システム外の資産の魅力が高まっていると指摘した。 カナダ国立銀行によると、公的準備資産全体に占める金の割合は、2023年の16%から2025年末には27%に上昇し、米国債（22%）、その他の米ドル資産（20%）、ユーロ（EUR）（15%）を上回る見込みだ。 同行は、この傾向は「まだ衰える兆しを見せていない」と付け加えた。 世界金評議会が発表したばかりの中央銀行金準備調査によると、回答者の84%が5年後には世界の準備資産に占める金の割合が増加すると予想しており、これは昨年の76%から上昇しています。 調査対象となった74の中央銀行のうち45%が、今後12ヶ月間で自行の金保有量が増加すると予想しており、これは調査開始以来最高水準です。 同行によると、金は米ドルに取って代わるものではないものの、地政学的・金融的な秩序の分断化が進む中で、ますます重要なヘッジ手段になりつつあります。 こうした状況を踏まえ、ナショナル・バンクは今後12～36ヶ月間の金地金価格のレンジを1オンスあたり4,000ドルから6,000ドルと見込んでいます。

ブレント原油は0.1％上昇し79ドルをわずかに上回り、ニューヨーク原油は横ばいからやや上昇し76ドルを上回った。

コメルツ銀行は、和平合意にもかかわらず、原油価格が戦前の水準に戻る見込みは当面ないと述べている。

コメルツ銀行は火曜日のレポートで、原油価格のさらなる下落余地は限定的であり、米国とイランの暫定合意にもかかわらず、戦前の水準に戻るのは来年まで見込めないとの見解を示した。 同行は、ホルムズ海峡が持続的に再開されるという最良のシナリオにおいても、湾岸地域からの船舶交通量とエネルギー輸出が正常化するにはしばらく時間がかかると予測している。 湾岸地域の一部の国は、中長期的に戦前の水準を上回る生産量に引き上げる可能性がある。これは、最近まで自主的に生産量を抑制していた石油輸出国機構（OPEC）加盟国によって既に計画されていたことだと同行は指摘した。 現在の需要水準を考慮すると、これは大幅な供給過剰につながり、原油価格を大きく押し下げる可能性がある。しかし、余剰生産能力を持つ国々がそれを完全に活用できるとは限らないとコメルツ銀行は述べている。 多くの国が石油備蓄を補充する必要があるため、石油需要は一定期間、戦争勃発前よりも高水準を維持すると予想される。需要が集中する時期が既に始まっており、湾岸地域からのエネルギー輸出が急速に正常化する見込みは低いことから、今後数ヶ月間は在庫の減少が続くとみられる。 コメルツ銀行は、2026年末時点でもブレント原油価格は1バレル85ドルで推移すると予測しており、65ドルへの回復は2027年まで見込んでいない。

米イラン和平合意による供給への影響を投資家が消化する中、原油価格は横ばいを維持している。

投資家が米イラン和平合意とホルムズ海峡再開の潜在的な影響を消化し続ける中、原油価格は小幅な変動にとどまった。 ブレント原油は直近で0.3%上昇し1バレル79.16ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.2%上昇し1バレル76.19ドルとなった。米イラン間の覚書はまだ公表されていないが、火曜日には詳細が明らかになり始め、ロイター通信は水曜日の報道で、米当局者がイランは署名後、原油販売を許可されると述べたと伝えた。 ロイター通信は、PVMオイルのアナリスト、タマス・ヴァルガ氏の発言として、「現在の基本シナリオでは、ホルムズ海峡は再開され、船舶はこの重要なチョークポイントを双方向に航行し始めるだろう」と伝えた。「原油の流れが徐々に再開されれば、たとえ緩やかであっても、石油収支に大きな影響を与えるだろう。」 国際エネルギー機関（IEA）はまた、2027年には大幅な供給過剰が発生すると予測しており、世界の原油供給量は日量800万バレル増加する一方、需要の増加はわずか日量200万バレルにとどまるとしている。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落

火曜日の午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.7%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.1%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.6%上昇した。 中東紛争終結に向けた枠組み合意により、世界的な供給不安が緩和されたことを受け、火曜日の原油価格は下落した。米国とイランは戦争終結と、原油輸送における世界最大のチョークポイントであるホルムズ海峡の再開に合意した。両国は金曜日にスイスで和平協定に署名する予定で、これによりイランが制裁緩和を求める中、テヘランの核開発計画に関する新たな交渉が開始されることになる。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は4.6%下落し1バレル77.06ドル、国際指標であるブレント原油は3.9%下落し1バレル79.91ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は3.2%上昇し、100万BTUあたり3.25ドルとなった。 セクターニュースでは、ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、米国はイランとの戦争終結合意に基づき、イランが石油と燃料を即時販売することを容認する見込みだ。 企業ニュースでは、ロイター通信によると、YPF（YPF）は急速充電ネットワークとエネルギー貯蔵インフラにおける協業の可能性を探るための意向表明書に署名した。株価は3%下落した。 セーブル・オフショア（SOC）の株価は5.4%下落した。同社は、エクソンモービル（XOM）との担保付きタームローンを借り換えるため、最大10億ドルのシニア担保付きタームローンを開始したと発表した。 エクイノール（EQNR）は火曜日、2026年に自社株買いを30億ドルに倍増し、2027年以降は年間20億ドルから40億ドルの自社株買いを実施する予定だと発表した。株価は1.3%下落した。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、コノコフィリップス（COP）は、シリア新政権と開発協定を締結する最初の大手米国石油・ガス会社となる見込みだ。株価は1％下落した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

火曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1.1%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1.2%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.5%上昇し、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）もわずかに上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は1.6%下落し、65,553ドルとなった。米国10年債利回りは4.3ベーシスポイント低下し、4.43%となった。 経済ニュースでは、5月の米国輸入物価指数は1.9%上昇し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた1%上昇を上回り、4月の2.0%上昇に続く上昇となった。原油価格の13%急騰を除くと、輸入物価指数は0.8%上昇し、前月の0.5%上昇から上昇に転じ、予想の0.5%上昇を上回った。 5月の輸出価格は1.3%上昇し、市場予想の0.9%を上回り、4月の3.5%上昇に続く上昇となった。 ニューヨーク連邦準備銀行のサービス業景況指数は、5月のマイナス5.8から6月にはマイナス10.1へと悪化した。この指数は6月最初のサービス業指標であり、より広範な景気後退を示唆している。 レッドブックによると、6月13日までの週の米国既存店売上高は前年同月比9.4%増となり、前週の9.1%増に続く伸びとなった。レッドブックによれば、エアコン、扇風機、プール・ビーチ用品、水着、その他の夏物衣料といった季節商品の売上増が伸びを牽引した。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、アレス・マネジメント（ARES）は実業家のミシェル・カン氏と共に、フランスのサッカークラブ、オリンピック・リヨンの経営権取得に向けた合意に近づいている。アレスの株価は1.4%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、L3Harris Technologies（LHX）は、ミサイル部門Axyvの新規株式公開（IPO）の主幹事証券会社として、JPモルガン・チェース（JPM）とモルガン・スタンレー（MS）を選定した。JPモルガン株は3.4%、モルガン・スタンレー株は1.1%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、ブラックロック（BLK）は最新の人員削減で約200人を削減する。過去18ヶ月で4度目となる今回の人員削減は、投資、オペレーション、テクノロジー部門に加え、プライベート・ファイナンス部門のポジションも含まれるという。ブラックロック株は0.8%上昇した。 ロビンフッド（HOOD）は、高業績文化の維持と製品開発の加速化の一環として、従業員を約10%削減すると発表した。ロビンフッド株は1.7%下落した。

セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに下落

火曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.3%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は4.6%下落した。 セクター関連ニュースでは、ブルームバーグが火曜に報じたところによると、JPモルガン・チェース（JPM）のアナリストは、大手ハイテク企業が2030年までにAIインフラ開発に約5兆5000億ドルを投じると予想している。アナリストによると、このうち約4兆1000億ドルは債務によって賄われる見込みだという。 企業関連ニュースでは、マーベル・テクノロジー（MRVL）の株価が火曜の取引で7%以上下落した。これは、前日に退任するCFOのウィレム・メインチェス氏が21万1329株の売却を申請したことが、米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム144の提出書類で明らかになったためだ。 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）は、ロケット・衛星開発会社であるスペースXが上場したわずか数日後、AIコーディングエージェント「カーソル」を運営するアニースフィアを約600億ドルで買収することに合意した。スペースXの株価は4.1%上昇した。 アップル（AAPL）がAIデバイス市場への参入を目指す製品として開発中のカメラ搭載型AirPodsは、2027年後半に発売予定だとブルームバーグが報じた。アップルの株価は0.7%上昇した。 パランティア（PLTR）は、英国国民保健サービス（NHS）のプラットフォームにおける収益の大部分がごく一部の病院に集中していることを示すデータが公開されたことを受け、厳しい監視の目にさらされているとフィナンシャル・タイムズが報じた。これは、キャンペーン団体フォックスグローブが情報公開請求によって入手したデータに基づくものだ。パランティアの株価は1.6%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに下落

火曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、NYSEヘルスケア指数とステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）はそれぞれ0.2%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も0.2%下落した。 企業ニュースでは、イーライリリー（LLY）が慢性疼痛治療薬を開発する神経科学企業4Eセラピューティクスを買収した。リリー株は1%下落した。 CAMP4セラピューティクス（CAMP）の株価は、JPモルガンが投資判断を「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を5ドルから9ドルに引き上げたことを受け、6.1%急騰した。 GSK（GSK）は、カナダ保健省が、白血球増加を原因とする重症好酸球性喘息と、鼻詰まりや炎症を引き起こす鼻ポリープを伴う慢性副鼻腔炎の治療薬「エクスデンサー」を承認したと発表した。GSK株は0.1%下落した。 オンコリティクス・バイオテック（ONCY）の株価は、同社がペラレオリップの製造プロセスを2044年まで対象とする米国特許を取得したことを受け、11％上昇した。

セクター別最新情報：午後遅くの消費関連株はまちまちの動き

火曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%上昇した。 レッドブックによると、6月13日までの週の米国既存店売上高は前年同期比9.4%増となり、前週の9.1%増に続く大幅な伸びとなった。レッドブックによれば、エアコン、扇風機、プール・ビーチ用品、水着、その他の夏物衣料といった季節商品の売上増が伸びを牽引した。 企業ニュースでは、ヤム・ブランズ（YUM）の株価が1.5%上昇した。同社は、ピザハットを2件の取引で売却することで合意したと発表した。売却総額は約27億ドル。ヤム・ブランズは火曜日、プライベートエクイティ会社のロングレンジ・キャピタルが中国国外のピザハットを約15億ドルで買収し、ヤム・チャイナ（YUMC）が中国事業を12億ドルで買収すると発表した。ヤム・チャイナの株価は0.9%下落した。 ロイター通信は火曜日、エドワード・マーキー上院議員（マサチューセッツ州選出、民主党）とリチャード・ブルーメンソール上院議員（コネチカット州選出、民主党）が月曜日、テスラ（TSLA）が自社で公表している「完全自動運転」システムの衝突事故統計を調査するよう、米国家道路交通安全局（NHTSA）に要請したと報じた。両議員はNHTSAへの書簡の中で、テスラが安全性の主張を誇張していると指摘したロイターの以前の調査結果を引用したという。テスラの株価は1.1%下落した。 セマフォーの報道によると、Netflix（NFLX）はライオンズゲート・スタジオ（LION）の買収に関心を示している複数のメディア企業のうちの1社である。Netflixの株価は3.7%下落し、ライオンズゲートの株価は14%上昇した。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は火曜日、リビアン・オートモーティブ（RIVN）が数百人、つまり全従業員の2%未満を解雇したと、同社広報担当者の話として報じた。報道によると、今回の人員削減は電気自動車メーカーのサービス部門と顧客部門の従業員に影響を与えた。リビアンの株価は4.5％下落した。

セクター最新情報：エネルギー

火曜日の午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.1%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.6%上昇した。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は5%下落し1バレル76.74ドル、国際指標であるブレント原油は4.4%下落し1バレル79.52ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は3.5%上昇し、100万BTUあたり3.26ドルとなった。 企業ニュースでは、ロイター通信によると、YPF（YPF）は急速充電ネットワークとエネルギー貯蔵インフラにおける協業の可能性を探るための意向表明書に署名した。YPF株は3.7%下落した。