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アラブ首長国連邦は5月1日付けでOPECを脱退すると発表、とAP通信が報じている。

UAEがOPECおよびOPEC+から脱退するとの報道

アラブ首長国連邦（UAE）は5月1日に石油輸出国機構（OPEC）およびOPECプラスから脱退すると、複数の報道機関が火曜日に報じた。これはUAEエネルギー省の声明と国営通信社WAMの報道に基づくものだという。

アラブ首長国連邦がOPECおよびOPEC+から脱退するとの報道

セクター別最新情報：金融

火曜日の取引開始前、金融株は上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%下落した。 ブルームバーグが、バークレイズ（BCS）が第1四半期に専門金融機関MFSの破綻に備えて2億2800万ポンド（3億790万ドル）を引当金として計上したと報じたことを受け、バークレイズ（BCS）の株価は取引開始前の取引で2%以上下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

火曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.7%上昇、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は横ばいだった。 ノバルティス（NVS）の株価は、第1四半期のコア利益と純売上高の減少を受けて、プレマーケット取引で0.6%下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

火曜日の取引開始前、テクノロジー株は下落した。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.3%それぞれ下落した。 マイクロソフト（MSFT）は、レイモンド・ジェームズとBMOキャピタルが同社の目標株価を引き下げたことを受け、取引開始前、1%以上下落した。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、マイクロソフトが出資するOpenAIが最近、新規ユーザー数と収益の目標を達成できなかったと報じた。

セクター最新情報：消費者

火曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.8%上昇した一方、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.7%下落した。 コカ・コーラ（KO）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が上昇したとの発表を受け、2%以上上昇した。

イラン戦争終結に向けた進展が停滞する中、原油価格が急騰

火曜早朝、原油価格は急騰し、米国産標準原油（WTI）は3週間ぶりに1バレル100ドルを突破した。これは、イランとの戦争終結への期待が薄れ、ホルムズ海峡の閉鎖が続いていることが背景にある。 6月渡しのWTI原油は4.94ドル高の1バレル101.31ドルとなり、4月7日以来の高値をつけた。一方、6月渡しのブレント原油は3.66ドル高の1バレル111.89ドルとなった。 週末にパキスタンで開催予定だったイランと米国の協議は中止となった。また、イランが月曜日に提示した、米国の港湾封鎖解除と核開発計画に関する協議延期と引き換えにホルムズ海峡を再開するという提案は、トランプ大統領によって拒否された。 イランは2月28日、米国とイスラエルによる攻撃を受け、ホルムズ海峡を封鎖した。同海峡はペルシャ湾岸諸国が供給する世界の石油需要の20%を占める要衝であり、その封鎖は史上最大の供給ショックを引き起こし、戦争開始以来、原油価格は44%上昇した。 「ホルムズ海峡の再開に向けた進展の兆しが見られない中、原油価格は上昇を続けた。米国とイランによる封鎖により、同海峡を通過する石油の量はほぼゼロにまで減少している。世界的な供給逼迫の深刻さに対する懸念は高まり続けており、精製燃料市場の逼迫により、ディーゼル燃料とジェット燃料の価格はすでに1バレル200ドルに迫っている」とサクソバンクは指摘した。 ホルムズ海峡の封鎖は、湾岸産油国に依存するアジア諸国が利用可能な原油を巡って競争を繰り広げているため、原油のスポット価格を押し上げている。価格高騰はインフレを加速させ、供給不足が需要破壊を招き、経済成長を阻害することで、世界的な景気後退のリスクを高めている。 「ホルムズ海峡が5月中に再開されなければ、警鐘は鳴り響くだろう。原油と石油製品のスポット価格は上昇の一途を辿るだろう。そして、6月か7月までにまともな再開が実現しなければ、世界が石油消費量を供給量に近い水準まで削減せざるを得なくなるような、深刻な危機に陥るリスクは非常に高い」と、SEBリサーチのチーフアナリスト、ビャルネ・シールドロップ氏は述べている。

ブレント原油は3.1％高の111.55ドル、ニューヨーク原油は3.6％高の99.90ドル近辺で取引されている。

マッコーリー証券によると、米国の原油在庫は4月24日までの週に200万バレル減少した可能性が高い。

マッコーリー証券は月曜日のレポートで、米国の原油在庫は4月24日までの週に200万バレル減少したと予測している。これは前週の190万バレルの増加に続く動きだ。 製油所からの原油処理量は日量10万バレル増加したと見込まれる。純輸入量は大幅に減少し、輸出は日量130万バレル、輸入は日量10万バレル増加すると予測されている。 国内供給量は日量30万バレル増加したと見込まれる。戦略石油備蓄は710万バレル減少したと予測されている。 ガソリン在庫は400万バレル、留出油在庫は240万バレル減少したと予測されている。一方、ジェット燃料在庫は80万バレル増加したと予測されている。マッコーリーによると、これら3製品の国内需要は1日あたり1440万バレルと予測されている。

米国とイランの協議が停滞する中、原油価格が急騰

火曜日、米国とイランの和平交渉が停滞する中、ホルムズ海峡を通る供給ルートの長期的な混乱への懸念が高まり、原油価格が急騰した。 ブレント原油は直近で2.8%上昇し1バレル＝111.23ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3.1%上昇し1バレル＝99.31ドルとなった。ロイター通信は火曜日の報道で、匿名の米当局者の話として、ドナルド・トランプ米大統領はイランの最新の和平案に満足しておらず、紛争は膠着状態にあると伝えた。 また、イラン筋は、イランは敵対行為が停止し、湾岸海域の船舶航行紛争が解決されるまで、核開発問題への言及を避けていると報じた。 ロイター通信は、リスタッド・エナジーのアナリスト、ホルヘ・レオン氏の発言として、「和平交渉が停滞し、ホルムズ海峡再開への明確な道筋が見えない中、トレーダーたちは世界的な供給の要となるこの航路の長期的な混乱を織り込んでいる」と報じた。 「最良のシナリオでも、米イラン間の合意は限定的かつ部分的なものにとどまり、ホルムズ海峡問題は未解決のままとなる可能性が高い。つまり、価格上昇リスクは依然として残る」とレオン氏は付け加えた。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

月曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.8%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.4%上昇したが、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.8%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は2.6%下落し、76,605ドルとなった。米国10年債利回りは2.6ベーシスポイント上昇し、4.336%となった。 経済ニュースでは、ダラス連銀が発表した4月の製造業景況指数は、3月のマイナス0.2からマイナス2.3に低下した。市場予想は0.8だった。この指数は、既に発表されている他の地域製造業指標とは対照的に、景気後退の加速を示している。 企業ニュースでは、ファースト・バンコープ（FBP）の株価は、レイモンド・ジェームズが同社株の投資判断を「アウトパフォーム」から「ストロング・バイ」に引き上げ、目標株価を26ドルから27ドルに引き上げたことを受け、月曜日の取引で3.6%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）傘下の事業開発会社の投資家は、ボアズ・ワインスタイン氏率いるサバ・キャピタル・マネジメントとコックス・キャピタル・パートナーズに対し、保有株式の1%未満を売却した。両社は大幅なディスカウント価格での買収を提案していた。ブルー・オウル・キャピタルの株価は2.3%下落した。 ロイター通信は、シティグループ（C）の地域部門責任者であるカウストゥブ・クルカルニ氏の発言を引用し、シティグループが日本と中国における投資銀行部門を強化するため、上級幹部を採用し、新たな買収機会を獲得する計画だと報じた。シティグループの株価は1%上昇した。 オッペンハイマー（OPY）の株価は、同社傘下のオッペンハイマー＆カンパニーが、キャッシュスイーププログラムに関連した集団訴訟を和解するため7000万ドルを支払うことに合意したと発表したことを受け、4.9％上昇した。これにより、損害賠償額が4億4000万ドルを超える可能性があった裁判を回避できた。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに軟調に推移

月曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.2%安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.4%安となった。 企業ニュースでは、イーライリリー（LLY）がエイジャックス・セラピューティクスを最大23億ドルの現金で買収することに合意した。この取引には、前払い金と、臨床試験および規制上のマイルストーン達成に応じた分割払いが含まれる。リリー株は1.6%下落した。 RBCキャピタル・マーケッツによると、HCAヘルスケア（HCA）は、投資家がマネージドケアに資金をシフトさせるため、少なくとも上半期は圧力を受ける可能性があるものの、3月の改善傾向とインライン取引所の動向が長期的な見通しを支えているという。HCAヘルスケア株は3.2%上昇した。 オルガノン（OGN）の株価は、同社がインドのサン・ファーマシューティカル・インダストリーズに1株当たり14ドルの現金で買収されることに合意したことを受け、17%急騰した。これにより、オルガノンの企業価値は117億5000万ドルと評価された。 ロイター通信が土曜日に報じたところによると、モデルナ（MRNA）は、キュアバック社から特許侵害訴訟を起こされている。キュアバック社は、モデルナの新型コロナウイルスワクチン「スパイクバックス」が、キュアバック社の独自のmRNA技術を無断で使用したと主張している。モデルナの株価は4.7%下落した。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くにまちまちの動き

月曜午後遅く、エネルギー株はまちまちの動きとなった。ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は小幅上昇、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）はほぼ横ばいだった。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.9%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.1%上昇した。 期近のWTI原油は2%上昇し1バレル96.31ドル、国際指標であるブレント原油先物は2.5%上昇し1バレル107.98ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物は1.2%上昇し、100万BTUあたり2.55ドルとなった。 企業ニュースでは、USエナジー（USEG）の株価が20%急騰した。同社は月曜日、社名非公開の投資適格級のグローバル産業ガス会社と5年間のヘリウム販売契約を締結したと発表した。これにより、モンタナ州のビッグスカイ・カーボンハブ・プロジェクトは、2027年第1四半期の操業開始を前に、長期的な契約キャッシュフローを確保した。 シェル（SHEL）は、カナダのエネルギー企業ARCリソーシズを現金と株式による取引で買収することに合意した。企業価値は164億ドル。石油・ガス大手であるシェルは、カナダのモントニー盆地における低コストのシェールガスおよび液化天然ガス生産へのエクスポージャー拡大を目指している。シェルの株価は2.4%下落した。 ブルームバーグが月曜日に報じたところによると、トタルエナジーズ（TTE）が25.5%出資する英国のシーグリーン洋上風力発電所は、固定価格の政府契約を延期し、より高い市場価格での電力販売を優先する方針だ。ブルームバーグが独自に収集したデータに基づくとしている。トタルエナジーズの株価は0.7%下落した。 グリーンランド・エナジー（GLND）は月曜日、ハリバートン（HAL）と、設備およびサービスの計画・輸送に関する統合コンサルティングサービスと物流管理に関する契約を締結したと発表した。グリーンランドの株価は12%下落し、ハリバートンの株価は0.5%下落した。

セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに下落

月曜午後遅く、ハイテク株は下落した。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は小幅安、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.2%安となった。 フィラデルフィア半導体指数は1.4%下落した。 企業ニュースでは、ノースランド証券がアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の投資判断を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げたことを受け、AMD株は3.4%下落した。 欧州委員会は月曜日、アルファベット（GOOGL）傘下のグーグルに対し、競合するAIサービスにAndroidエコシステムを開放することを義務付ける措置を提案し、EUデジタル市場法に基づきパブリックコンサルテーションを開始した。アルファベット株は2.1%上昇した。 マイクロソフト（MSFT）とOpenAIは提携関係を改定し、マイクロソフトはChatGPT開発元のOpenAIへの収益分配を停止するなど、いくつかの変更を行った。ウェドブッシュ証券はこの変更をマイクロソフトにとってプラスと評価している。マイクロソフト株は0.3%上昇した。 複数のメディアが月曜日、中国の規制当局の話として、メタ・プラットフォームズ（META）によるAIスタートアップ企業マヌスの20億ドル規模の買収が、中国国家発展改革委員会によって阻止されたと報じた。メタの株価は0.6％上昇した。

セクター別最新情報：消費関連株は午後遅くに下落

月曜午後遅く、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.6%それぞれ下落した。 企業ニュースでは、ユナイテッド航空（UAL）のスコット・カービーCEOが、ライバルのアメリカン航空（AAL）に合併の可能性について打診したことを認めたが、アメリカン航空はこれに応じず、合併の可能性は消滅した。また、ブルームバーグによると、アメリカン航空は航空機購入資金として11億4000万ドルの社債を発行する予定だ。ユナイテッド航空の株価は1.2%、アメリカン航空は3%それぞれ下落した。 ドミノ・ピザ（DPZ）は月曜、予想を下回る第1四半期決算を発表した。同社のCEOは、四半期末にかけて消費者の不確実性とインフレが需要を圧迫したと述べた。株価は9%以上下落した。 ベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）は月曜日、通期業績見通しを引き上げ、第1四半期の純利益が市場予想を上回ったと発表した。また、同四半期におけるポストペイド契約者数が予想外に増加したことも発表した。株価は1.2%上昇した。 トヨタ自動車（TM）は月曜日、3月の世界販売台数が前年同月比7.3%減の89万7871台だったと発表した。トヨタの株価は小幅上昇した。

セクター別最新情報：金融

月曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.8%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.4%上昇したが、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.8%下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は2.6%下落し76,605ドルとなり、米国10年債利回りは2.6ベーシスポイント上昇し4.336%となった。 企業ニュースでは、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）傘下の事業開発会社の投資家が、ボアズ・ワインスタイン氏率いるサバ・キャピタル・マネジメントとコックス・キャピタル・パートナーズに対し、株式の1%未満を売却したとブルームバーグが報じた。両社は大幅な割引価格での買収を提案していた。ブルー・オウル・キャピタルの株価は2.8%下落した。