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トランプ大統領、イランのヘリコプター攻撃に対し米国は対応すべきだと発言

セクター最新情報：火曜日のプレマーケットでエネルギー株はやや下落

火曜日のプレマーケットでは、エネルギー関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%下落した。 米国石油ファンド（USO）は2.4%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は横ばいだった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.5%下落し、1バレル89.04ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は2.3%下落し、1バレル92.04ドル、天然ガス先物価格は0.2%上昇し、100万BTUあたり3.15ドルとなった。 BP（BP）は、7月1日から上流部門と下流部門の2つの事業セグメントからなる、簡素化された新たな組織構造で運営されると発表した。BPの株価はプレマーケットで0.8%下落した。 ハリバートン（HAL）は、アルゼンチンのバカ・ムエルタ頁岩地域における非在来型石油・ガス事業のデジタル変革を支援するため、パンパ・エネルヒアと複数年契約を締結したと発表した。ハリバートン株はプレマーケットで0.9%下落した。 エクイノール（EQNR）は、ジョン・エリック・ラインハルセン氏の退任に伴い、ヤール・ロス氏が7月1日付で取締役会長に選任されたと発表した。エクイノール株はプレマーケットで1.6%下落した。

長期的な見通しが冷え込んでいるにもかかわらず、天然ガス価格は上昇している。

長期予報が冷え込みを示唆する中でも、天然ガス先物価格は火曜日の早朝に上昇した。 7月渡しの天然ガス先物価格は、100万BTUあたり0.03ドル高の3.18ドルで取引されている。 この上昇は、米国気象局の6～10日間予報で、ロッキー山脈以東のほとんどの州でこの期間の気温が平年を下回り、冷房需要が減少すると予測されているにもかかわらず起こっている。 供給は依然として堅調で、エネルギー情報局は先週、天然ガスの在庫が前週末時点で2兆5800億立方フィートとなり、過去5年間の平均を5.7%上回ったと発表した。

セクター最新情報：金融株は火曜日のプレマーケットで小幅上昇

火曜日のプレマーケット取引で金融株は小幅上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.8%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.8%下落した。 ロイター通信は関係筋の話として、スイスの議員らが、クレディ・スイス破綻後に導入された銀行改革案に基づき、UBSグループ（UBS）が直面する資本負担を軽減する法案を検討していると報じた。UBSグループの株価はプレマーケット取引で2%以上上昇した。 インタラクティブ・ブローカーズ（IBKR）の株価は、同社が欧州経済領域（EEA）の適格投資家向けに、定期投資機能内で手数料無料のETFを導入したことを受け、0.8%上昇した。 ロイズ・バンキング（LYG）は、Stripeのインフラを利用した英国の中小企業向け新決済プラットフォーム「Lloyds Accept」を立ち上げたと、Stripeが発表した。ロイズ・バンキングの株価は、プレマーケット取引で1％以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株が火曜日の取引開始前に上昇

火曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株は上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%高、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1%高となった。 TGセラピューティクス（TGTX）の株価は、同社が重症筋無力症（慢性自己免疫性神経筋疾患）の成人患者を対象に、エフガルチギモドによる導入療法後の維持療法としてBRIUMVIを評価する第2相臨床試験を開始したと発表したことを受け、3%以上上昇した。 テレフレックス（TFX）の株価は、同社が開発した吸収性マグネシウム足場材「Freesolve」の4年間の追跡調査データで、BIOMAG-I試験の結果が引き続き良好な長期安全性プロファイルを示していると発表したことを受け、1%以上上昇した。 ノバンタ（NOVT）の株価は、同社が機関投資家およびその他の認定投資家に対し、1株あたり140ドルで約210万株の普通株を私募で発行する証券購入契約を締結したことを受け、7%以上下落した。これにより、総額約3億ドルの資金が調達される見込みだ。ノバンタはまた、アーリントン・キャピタル・パートナーズからリバーポイント・メディカルを買収することに合意したと発表した。買収額は、前払い現金12億ドルと、第1四半期に最大2億5000万ドルのマイルストーン払いとなる可能性がある。

セクター最新情報：火曜日の取引開始前に消費関連株が上昇

火曜日の取引開始前、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は小幅上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.7%上昇した。 ユナイテッド・ナチュラル・フーズ（UNFI）の株価は、第3四半期の純売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、13%以上下落した。 カーニバル（CCL）は、コナミゲーミングのカジノ管理システム「Synkros」をカーニバル・クルーズ・ラインの全船隊に導入したとコナミが発表した。カーニバルの株価は、取引開始前、1%以上上昇した。 アカデミー・スポーツ・アンド・アウトドアーズ（ASO）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高が上昇し、2026年度の業績見通しを引き上げたことを受け、3%以上上昇した。

セクター最新情報：火曜日のプレマーケットでハイテク株が上昇

火曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.6%上昇した。 ネビウス・グループ（NBIS）の株価は、同社が6ヶ月間の「フィジカルAIリビングラボ」プログラムを開始したことを受け、4%以上上昇した。このプログラムでは、英国および欧州のロボット関連スタートアップ企業が、ネビウスの人工知能クラウドインフラストラクチャとNVIDIA（NVDA）のフィジカルAI開発ツールを利用できるようになる。 オンセミ（ON）の株価は、AIデータセンター、産業、ロボット、エネルギーインフラ用途向けの新製品である窒化ガリウムパワーポートフォリオ「GaNEXUS」を発表したことを受け、2%上昇した。 スカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の株価は、電気自動車の逆変換効率向上とシステムコスト削減を目的とした絶縁型安全ゲートドライバ「Si829x」を発表したことを受け、3%以上上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

火曜日のプレマーケットでは、エネルギー関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%下落した。 米国石油ファンド（USO）は2.1%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.1%上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.1%下落し、1バレル89.42ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.5%下落し、1バレル92.86ドル、天然ガス先物価格は1.2%上昇し、100万BTUあたり3.18ドルとなった。 BP（BP）は、7月1日から上流部門と下流部門の2つの事業セグメントからなる、簡素化された新たな組織構造で運営されると発表した。BPの株価はプレマーケットで0.7%下落した。

ドル安が進む中、金価格は5カ月ぶりの安値で推移

金価格は火曜日の早朝、ドル安を背景に5カ月ぶりの安値付近でほぼ横ばいとなった。 7月限の金先物価格は、1オンスあたり2.00ドル安の4.36140ドルで取引され、1月2日以来の安値をつけた。 金価格は過去1カ月で7.7%下落した。これは、米国の対イラン戦争に伴う原油価格高騰によるインフレ上昇に伴う金利上昇リスクへのヘッジとして、投資家がドルに資金を移しているためだ。この戦争によりホルムズ海峡が封鎖され、ペルシャ湾岸諸国が供給する日量石油需要の20%の大部分が途絶えた。 「金価格は2日間の急落後、安定化した。この急落は、重要なテクニカルサポートラインを下回ったことで、短期的なモメンタム重視のトレーダーによるさらなる売りを誘発した。しかし、米国のさらなる利上げへの期待の高まり、債券利回りの上昇、そしてドル高は、金価格にとって依然として厳しい状況を作り出している」とサクソバンクは述べている。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.34ポイント低下して99.71となった。米国債利回りも低下し、2年物国債利回りは1.5ベーシスポイント低下して4.151%、10年物国債利回りは1.8ベーシスポイント低下して4.55%となった。

セクター別最新情報：金融

火曜日のプレマーケット取引で金融株は小幅上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.8%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.9%下落した。 ロイター通信は関係筋の話として、スイスの議員らが、クレディ・スイス破綻後に導入された銀行改革案に基づき、UBSグループ（UBS）が直面する資本負担を軽減する法案を検討していると報じた。UBSグループの株価はプレマーケット取引で2%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

火曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株は上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.4%高、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.1%高となった。 TGセラピューティクス（TGTX）の株価は、同社が重症筋無力症（慢性自己免疫性神経筋疾患）の成人患者を対象に、エフガルチギモドによる導入療法後の維持療法としてBRIUMVIを評価する第2相臨床試験を開始したと発表したことを受け、3%以上上昇した。

中東情勢の沈静化を受け、原油価格は下落

イランとイスラエルがミサイル攻撃を停止し、トランプ米大統領がイランとの戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた交渉が「最終局面」にあると述べたことで、中東の緊張緩和が進み、火曜日の早朝、原油価格は下落した。 7月渡しのWTI原油は1バレルあたり1.73ドル安の89.57ドル、8月渡しのブレント原油は1.46ドル安の92.70ドルで取引された。 イランは週末、イスラエルによるレバノン南部占領の終結を迫るため、イスラエルに向けてミサイル攻撃を行い、イスラエルもイランへの報復攻撃を行った。両国は月曜日に敵対行為の停止で合意したが、イスラエルはイランが支援するヒズボラに対する攻撃を継続しており、火曜日にはティルス市への攻撃計画に先立ち、住民に避難命令を出した。 米軍とイランの間の不安定な停戦は依然として維持されているが、両国間の交渉状況についてはほとんど情報がない。イランは、イスラエルがレバノンから撤退するまで協議を拒否すると表明している。しかし、ニューヨーク・タイムズ紙は、トランプ大統領がイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に対し、米国はイランの核開発計画を抑制するための長期合意に近づいていると伝えたと報じた。 「イスラエルとイランが敵対行為を停止したことで、原油価格は月曜日の上昇分のほとんどを失った。この敵対行為は、中東におけるより広範な和平合意に向けた既に脆弱な努力を頓挫させる恐れがあった。一方、ドナルド・トランプ米大統領は、いつものように楽観的な姿勢を崩さず、交渉は『最終段階』に入っており、合意は成功すると期待していると述べた」とサクソバンクは報じた。 戦争は4ヶ月目に突入し、ホルムズ海峡は封鎖されたままで、ペルシャ湾岸諸国が供給する1日あたりの石油需要の20％の大部分が遮断されている。史上最大規模のエネルギー供給ショックにより原油価格は高止まりしており、たとえホルムズ海峡が再開されたとしても、湾岸諸国の産油国は戦争で損傷したインフラの修復や操業停止中の油田の再稼働が必要となるため、短期的には価格が下落する見込みはほとんどない。 「ホルムズ海峡は依然として閉鎖されており、もし明日突然開通したとしても、正常な状態に戻るには最大1年かかるだろう」とPVMオイル・アソシエイツは指摘している。

セクター最新情報：消費者

火曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%安、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.6%高となった。 ユナイテッド・ナチュラル・フーズ（UNFI）の株価は、第3四半期の純売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、13%以上下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

火曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1％高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.6％高となった。 ネビウス・グループ（NBIS）の株価は、同社が6ヶ月間の「フィジカルAIリビングラボ」プログラムを開始したことを受け、3％以上上昇した。このプログラムでは、英国および欧州の特定のロボット関連スタートアップ企業が、ネビウスの人工知能クラウドインフラストラクチャとNVIDIA（NVDA）のフィジカルAI開発ツールを利用できるようになる。

イランとイスラエルが攻撃を停止したことを受け、投資家の不安から原油価格が下落

イランとイスラエルが攻撃を一時停止したとの報道を受け、火曜日の原油価格は下落したが、敵対行為がいつ再開されてもおかしくないリスクは依然として残っている。 ブレント原油は直近で2.1%下落し1バレル92.24ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は2.5%下落し1バレル88.98ドルとなった。これは、週末にイスラエルがイランへの攻撃を再開し、レバノンでも攻撃が行われたことで原油価格が上昇した後の動きである。 ロイター通信は火曜日の報道で、アナリストらは、今回の敵対行為の停止は、戦争開始以来過去にもあったように、短命に終わる可能性があると警告したと伝えた。 ロイター通信は、PVMオイル・アソシエイツのアナリスト、タマス・ヴァルガ氏の言葉を引用し、「その間、世界の原油在庫は減少を続けており、週次または月次のデータが入手可能になるにつれて、世界的な原油在庫の危険な低水準が認識されれば、利用可能な原油をめぐる競争が激化し、ブレント原油価格は再び1バレル100ドルを超える可能性がある」と報じた。 報告書によると、ホルムズ海峡を通る船舶の大半は依然として封鎖されており、米国もイランの港湾を独自に封鎖している。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

月曜午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.1%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は3.8%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.7%下落した。 期近のWTI原油は0.6%上昇し1バレル91.06ドル、国際指標であるブレント原油先物は1.2%上昇し1バレル94.17ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物は3%下落し、100万BTUあたり3.13ドルとなった。 企業ニュースでは、オクロ（OKLO）の株価が1.4%上昇した。同社は、原子炉および燃料製造プログラムにおける能力を拡大するため、製造・エンジニアリング企業のアルメックを買収したと発表した。 Eni（E）とペトロナスは、インドネシアとマレーシアの事業を統合する50/50の合弁会社「Searah」を設立したと発表した。 Eniの株価は1％上昇した。 アライアンス・リソース・パートナーズ（ARLP）の株価は、同社が月曜日に、オールデール・ミネラルズIIIとオールデール・ミネラルズIVのゼネラルパートナーおよびリミテッドパートナーの持分の一部を約2億620万ドルで買収することに合意したと発表したことを受け、0.4％上昇した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに軟調に推移

月曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数とステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）はそれぞれ0.5%下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.5%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.5%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%上昇し63,421ドルとなり、米国10年債利回りは1.6ベーシスポイント上昇して4.552%となった。 経済ニュースでは、ニューヨーク連邦準備銀行が月曜日に発表した調査によると、米国の1年後のインフレ率に対する消費者の期待は、5月に前月の3.6%上昇から3.5%上昇に低下した。3年後のインフレ率に対する期待の中央値は3.1%上昇、5年後のインフレ率に対する期待の中央値は3.0%上昇で横ばいだった。 企業ニュースでは、オールステート（ALL）の株価が2.4%下落しました。これは、キーフ・ブルイエット＆ウッズが同社の投資判断を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げ、目標株価を266ドルから242ドルに下方修正したことを受けたものです。 ブルームバーグの報道によると、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）、アレス・マネジメント（ARES）、ゴルブ・キャピタルなどが、メキシコの年金基金における5,000億ドル規模の投資機会に注目しています。改革によって労働者の年金口座への拠出金が増加し、新たな規則によってメキシコの年金基金は海外のプライベート・マーケット運用会社への投資比率を高めることが可能になったと報じられています。ブルー・オウルの株価は4.1%下落、アレスの株価は0.6%上昇しました。 ザ・インフォメーションの報道によると、ゴールドマン・サックス（GS）とJPモルガン・チェース（JPM）は、グラフィック処理ユニット（GPU）のレンタル価格に連動する先物取引を検討しています。これは、金融機関がAIインフラへの融資に伴うリスクを管理するのに役立つ可能性があるとされています。ゴールドマン・サックスの株価は0.6%上昇、JPモルガン・チェースの株価は0.3%下落しました。 ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラスト（BXDC）は、開発リスクが限定的な安定したデータセンター資産への投資機会を提供するとともに、業界をリードするAFFO/株当たり成長率の予測と潜在的なキャップレートの圧縮により投資のメリットが拡大し、ブラックストーン（BX）の支援が信頼性を高めている、とバンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズはレポートで述べている。ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの株価は1.4%上昇した。