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6月5日までの週における米国の原油在庫総量は減少した。

戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、6月5日までの週に1,520万バレル減少しました。これは前週の1,600万バレルの減少に続くものです。 SPRの在庫を除いた商業用原油在庫は、前週の800万バレルの減少に続き、720万バレル減少しました。ブルームバーグが東部時間午前7時35分時点でまとめた調査では、220万バレルの減少が予想されていました。 SPRの在庫は、前週の800万バレルの減少に続き、当週は790万バレル減少しました。 原油在庫全体は、前週比1.9%減、前年同期比7.0%減となりました。原油在庫は、この時期の過去5年間の平均を約5%下回っています。 ガソリン在庫は20万バレル増加したが、予想されていた100万バレルの増加を下回った。ガソリン在庫は前週比0.1%増、前年同期比6.4%減となった。 留出油在庫は今週20万バレル減少したが、予想されていた17万1000バレルの増加とは対照的だった。留出油在庫は前週比0.2%減、前年同期比6.2%減となった。 製油所の稼働率は95.3%で、前週の94.7%から上昇した。

米国の週間EIA原油在庫は、前回の1600万バレルの減少に続き、さらに1520万バレル減少した。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前、エネルギー株は小幅上昇

水曜日の取引開始前、エネルギー株は小幅上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は1.2%、米国天然ガスファンド（UNG）は2.8%上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.4%高の1バレル89.40ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.2%高の1バレル92.54ドル、天然ガス先物価格は2.8%高の100万BTUあたり3.23ドルとなった。 デボン・エナジー（DVN）の株価は、同社がコテラ・エナジーとの合併後の新会社が2026年に日量平均138万バレル相当の石油を生産する見込みであり、そのうち日量50万バレルが原油となる見込みだと発表したことを受け、1%以上上昇した。 ノット・オフショア・パートナーズ（KNOP）は、スポンサーであるクヌートセンNYKオフショア・タンカーズからシャトルタンカー「フリーダ・クヌートセン」と「シンドレ・クヌートセン」を買収する計画を断念すると発表した。ノット・オフショア・パートナーズの株価は、取引開始前に1%以上上昇した。 APA（APA）の株価は、同社がサヴァント・アラスカを約7,000万ドルの前払い金と、APAの東部ノーススロープ・ポートフォリオの開発に関連する条件付き支払いで買収することに合意したと発表したことを受け、1%以上上昇した。

米国のインフレ率が5月に再び上昇したことを受け、金価格は6カ月ぶりの安値に下落した。

金価格は火曜日早朝、6カ月ぶりの安値で取引された。トレーダーの間で金への投資意欲が減退し、ヘッジ手段としてドルへの資金シフトが進んでいることが背景にある。これは、先月の米国のインフレ率が再び上昇したとの報告を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）が物価上昇抑制のために利上げを行うとの見方が強まっているためだ。 7月限の金先物価格は、1オンスあたり100.80ドル安の4,185.60ドルとなり、11月25日以来の安値をつけた。 この下落は、米労働統計局が発表した5月の消費者物価指数（CPI）が年率換算で4.2%上昇したとの発表を受けたものだ。4月の3.8%上昇から上昇したものの、市場予想と一致したとマーケットウォッチは伝えている。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは年率換算で2.9%上昇し、前月の2.8%上昇から上昇したものの、市場予想と一致した。 コスト上昇の要因は、米国によるイランへの攻撃でホルムズ海峡が封鎖され、ペルシャ湾岸諸国からの原油輸出量の20%が市場から遮断されたことによるエネルギー価格の高騰です。統計局によると、原油価格の上昇は月間コスト上昇の60%以上を占めています。 高インフレは、連邦準備制度理事会（FRB）が需要抑制のために利上げを迫られるのではないかという懸念を高めており、無利子資産である金にとっては弱気材料となっています。CME FedWatchツールは現在、FRBの政策委員会が来週の会合で金利を据え置くと予想していますが、9月の利上げの可能性は高まっています。 「貴金属価格は火曜日に下落基調を強めました。米国のインフレ懸念の高まりとFRBの利上げ期待の高まりが引き続き投資家心理を圧迫しているためです。この動きは、長期にわたり強気ポジションを維持してきた投資家に見通しの見直しを迫っています。特に、高インフレと金融引き締め政策によって、無利子資産への投資環境が悪化しているためです」とサクソバンクは述べています。 それでもドルは序盤に軟調に推移し、ICEドル指数は0.05ポイント下落して99.86となった。米国債利回りはまちまちで、2年物国債利回りは0.6ベーシスポイント低下して4.129%となった一方、10年物国債利回りは0.9ポイント上昇して4.531%となった。

セクター別最新情報：水曜日の取引開始前、金融株はやや下落

水曜日の取引開始前、金融株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.8%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.3%上昇した。 フィナンシャル・タイムズ紙は、関係者の話として、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）が日本の保険市場でのプレゼンス拡大を目指し、T&Dやオリックスの傘下企業を含む日本の生命保険事業の買収を検討していると報じた。アポロ・グローバル・マネジメントの株価は、取引開始前、約3%下落した。 アレス・マネジメント（ARES）は、アレス・パスファインダー・ファンドIIIとアレス・パスファインダー・ファンドIII（オフショア）（総称してパスファインダーIII）の運用を、総額85億ドルのコミットメントで締め切ったと発表した。アレス・マネジメントの株価は、取引開始前に0.5%下落した。 ラザード（LAZ）は、5月31日時点の運用資産残高が約2,848億5,000万ドルとなり、前月の2,753億7,000万ドルから増加したと発表した。ラザードの株価は、取引開始前に0.2%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は水曜日のプレマーケットでまちまちの動き

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は小幅上昇、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%下落した。 サノフィ（SNY）の株価は2%以上下落した。同社は、慢性炎症性脱髄性多発神経障害の一種を対象とした治験薬リリプルバートの第3相臨床試験を中止すると発表した。中間評価の結果、十分な有効性が得られない可能性が高いと判断されたためだ。 パルス・バイオサイエンス（PLSE）の株価は4%以上下落した。同社は、2024年7月の新株予約権発行に伴う残りの200%普通株ワラントを償還する旨の通知を発行すると発表した。 Tango Therapeutics（TNGX）の株価は、同社が普通株1820万株の引受による公募増資と、最大180万株を追加購入できる事前資金調達済みワラントの価格を決定したと発表したことを受け、1％以上下落した。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動き

水曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.6%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%下落した。 ブルームバーグは、関係者の話として、Sea（SE）傘下のShopee部門が数百人の開発者を削減し、プラットフォームの開発者従業員の約8%が影響を受けると報じた。Seaの株価はプレマーケットで2%以上下落した。 Chewy（CHWY）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高が上昇したにもかかわらず、3%以上下落した。 ブルームバーグは、関係者の話として、スターバックス（SBUX）が日本法人について、4,000億円から5,000億円（24億9,000万ドルから31億2,000万ドル）相当の株式売却を含む様々な選択肢を検討していると報じた。スターバックスの株価は、取引開始前に0.6％上昇した。

セクター最新情報：ハイテク株は水曜日の取引開始前に下落

水曜日の取引開始前、テクノロジー株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1.3%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2%それぞれ下落した。 スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）の株価は、同社が需要増に対応するため最大70億ドルの株式および株式関連資金調達計画を発表したことを受け、12%以上下落した。 チップモス・テクノロジーズ（IMOS）の株価は、5月の売上高が23億8000万台湾ドル（7520万米ドル）となり、前月比3.1%減、前年同月比約18%増となったことを受け、4%以上下落した。 台湾積体電路製造（TSMC）は、5月の純売上高が約4169億8000万台湾ドル（131億8000万米ドル）となり、前月比1.5%増、前年同月比30.1%増となったと発表した。台湾積体電路製造（TSMC）の株価は、プレマーケット取引で2％以上下落した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜日の取引開始前、エネルギー関連株は小幅上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は1.4%、米国天然ガスファンド（UNG）は2.9%それぞれ上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.8%高の1バレル88.90ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.5%高の1バレル91.92ドル、天然ガス先物価格は2.7%高の100万BTUあたり3.23ドルとなった。 デボン・エナジー（DVN）の株価は、同社がコテラ・エナジーとの合併後の新会社が2026年には日量平均138万バレル相当の石油を生産し、そのうち日量50万バレルが原油になるとの見通しを発表したことを受け、2％以上上昇した。

セクター別最新情報：金融

水曜日の取引開始前、金融株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.9%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.3%上昇した。 フィナンシャル・タイムズ紙は、関係者の話として、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）が日本の保険市場での事業拡大を目指し、T&Dやオリックス傘下の生命保険会社を含む日本の生命保険事業の買収を検討していると報じた。アポロ・グローバル・マネジメントの株価は、取引開始前、約3%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.2%上昇、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%下落した。 サノフィ（SNY）の株価は2%以上下落した。同社は、慢性炎症性脱髄性多発神経障害の一種患者を対象とした治験薬リリプルバートの第3相臨床試験を中止すると発表した。中間評価の結果、十分な有効性が得られない可能性が高いと判断されたためだ。

セクター最新情報：消費者

水曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.5%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%下落した。 ブルームバーグは、関係者筋の話として、Sea（SE）傘下のShopee部門が数百人の開発者を削減し、プラットフォームの開発者従業員の約8%が影響を受けると報じた。Seaの株価は取引開始前に2%以上下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜日の取引開始前、テクノロジー株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1％安、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は小幅安となった。 スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）の株価は、同社が需要増に対応するため最大70億ドルの株式および株式関連資金調達計画を発表したことを受け、11％以上下落した。

スコシアバンクは、中東での銃撃戦をめぐり世界の市場は「ほとんど騒ぎ立てず」、データ待ちの状態だと述べている。

スコシアバンクによると、今週の金融情勢は水曜日の米国消費者物価指数（CPI）発表と、翌日の欧州中央銀行（ECB）の政策決定を控えたカナダ銀行の政策決定発表を皮切りに、急速に盛り上がりを見せる見込みだ。 同行は、火曜夜に米国とイランが銃撃戦を繰り広げた件については「大きな騒ぎにはならなかった」と指摘。原油価格はほぼ横ばいだった。 スコシアバンクによると、米国CPI発表を控え、米国債、英国債、ユーロ圏国債の利回りはやや「神経質」な動きを見せており、米国債、英国債、ユーロ圏国債ともに若干の下落傾向が見られる。 株式市場は概ね下落しており、米国先物は0.75%から1%超、トロント証券取引所（TSX）先物は0.5%、欧州現物市場は0.5%前後で推移している。 同行によると、米ドル（USD）は韓国ウォン（KRW）、カナダドル（CAD）、欧州通貨に対しては下落しているものの、円（JPY）、豪ドル（AUD）、ニュージーランドドル（NZD）に対しては上昇しており、まちまちの動きとなっている。 日本銀行の上田和夫総裁が入院し、来週の金融政策決定会合を欠席するものの、7月には復帰する見込みとの報道にもかかわらず、円は安定している。スコシアバンクによると、市場は来週の利上げを織り込んでいる。

トランプ氏、イランは交渉に時間がかかりすぎたとして「代償を払わなければならない」と発言

ドナルド・トランプ大統領は水曜日、Truth Socialで、イランは「合意交渉に時間がかかりすぎた」ため、今こそ「代償を払うべきだ」と述べた。

トランプ大統領、イランは交渉に時間がかかりすぎたとして「代償を払わなければならない」と発言

米イラン戦争の不確実性の中、原油価格はほぼ横ばい

米イラン戦争の展開をめぐる不確実性を背景に、原油価格は水曜日、比較的横ばいで推移した。 ブレント原油は直近で0.7%安の1バレル87.57ドル、WTI原油は0.6%安の1バレル90.94ドルとなった。ロイター通信は水曜日の報道で、アナリストの見解として、中国の原油輸入量の減少とホルムズ海峡の事実上の航路閉鎖が、戦争下における価格上昇の抑制要因となっていると伝えた。 一方、米国はイランのアパッチ攻撃ヘリコプター撃墜に対し、イランの標的を攻撃することで報復し、トレーダーの注目は再び戦争に伴うリスクへと移ったと、同報道は伝えている。 「外交努力は継続されているものの、最近の軍事衝突により、原油市場に地政学的リスクプレミアムが再導入された」と、ロイター通信はフィリップ・ノヴァのシニア市場アナリスト、プリヤンカ・サチデヴァ氏の言葉を引用して報じた。