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7月限WTI原油先物価格は0.74ドル高で取引を終え、1バレルあたり76.69ドルで引けた。

最新情報：米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定を前に、好調な米小売売上高報告を受けてドルが安定し、金価格は小幅下落。

（価格更新） 水曜日の午後、米連邦準備制度理事会（FRB）の最新の金利決定を控える中、米国の小売売上高が予想以上に増加したとの報告を受け、ドルが上昇する中でも金価格は上昇した。 7月限の金先物価格は、1オンスあたり37.10ドル高の4.391.50ドルで取引されている。 マーケットウォッチによると、米国勢調査局は5月の小売売上高が前月比0.9%増となり、改定後の4月の0.4%増から上方修正され、市場予想の0.5%増を上回ったと発表した。 この強気なデータは、本日午後後半に予定されているFRB政策委員会の最新の金利決定を前に発表された。これは、新FRB議長ケビン・ウォーシュ氏の下で初めて行われる決定となる。イラン・アメリカ戦争による原油価格高騰に伴うインフレ率上昇にもかかわらず、連邦公開市場委員会（FOMC）は金利を据え置くと予想されている。 サクソバンクは、「トレーダーは、ケビン・ウォーシュ議長によるインフレ見通しに関するガイダンス、そして依然として高止まりする物価上昇圧力と景気減速の兆候とのバランスをFRBがどのように取るのかという手がかりを注視するだろう」と指摘した。 ドルも上昇し、ICEドル指数は0.14ポイント高の99.68となった。米国債利回りは概ね横ばいで推移し、2年債利回りは0.3ベーシスポイント上昇の4.071%、10年債利回りは1.1ベーシスポイント低下の4.434%となった。

セクター最新情報：水曜午後、エネルギー株は下落

水曜午後、エネルギー株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.9%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.4%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.7%それぞれ下落した。 期近のWTI原油先物価格は0.4%上昇し1バレル76.38ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は0.3%上昇し1バレル79.18ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.9%下落し、100万BTUあたり3.15ドルとなった。 エネルギー関連ニュースとして、米国、イラン、仲介者らは、金曜日に予定されていた対面での署名ではなく、早ければ水曜日にも遠隔で覚書に署名することについて協議していると、Axiosが報じた。仲介国の一つである外交官がAxiosに語ったところによると、合意を加速させるための協議は、ホルムズ海峡の早期再開を目的としている。これは、両国が、海峡の開放と米国の封鎖解除は、金曜日に予定されている正式署名後にのみ発効することで合意したためだ。 一方、戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、6月12日までの週に1,720万バレル減少した。前週は1,520万バレル減少していた。SPRの在庫を除くと、商業用原油在庫は830万バレル減少し、前週の720万バレル減少に続く減少幅となった。これは、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた300万バレルの減少幅を上回るものだった。 企業ニュースでは、エクソンモービル（XOM）が南アフリカへの液化天然ガス（LNG）供給に関する予備契約を締結したとブルームバーグが報じた。エクソンモービルの株価は0.7%下落した。 ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ（WES）は、共同事業における2番目の生産水処理パイロット施設が、テキサス州パーミアン盆地のリーブス郡で操業を開始したと発表した。同社の株価は0.7%下落した。 コノコフィリップス（COP）は、シリア新政権との開発協定を締結したことを確認した。フィナンシャル・タイムズ紙は以前、同社が米国の主要石油・ガス生産企業として初めてシリアと開発協定を締結する見込みだと報じていた。コノコフィリップスの株価は0.4%下落した。

セクター別最新情報：金融株は水曜午後に上昇

水曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.7%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.1%上昇したが、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.2%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.4%上昇し65,844ドルとなり、米国10年債利回りは4.428%前後で横ばいだった。 経済ニュースでは、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策委員会が2日間の会合を終え、東部時間午後2時に最新の政策金利決定を発表する予定だ。CME FedWatchによると、市場はFRBが4回連続で金利を据え置くと広く予想している。 米国の5月の小売売上高は、物価上昇にもかかわらず消費者の支出が継続したため、予想を上回った。国勢調査局が水曜日に発表したところによると、5月の売上高は前年同月比0.9%増となり、4月の0.4%増（下方修正）に続く伸びとなった。ブルームバーグの調査に基づくと、市場予想は5月は0.6%増だった。 企業ニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）の資産運用部門が、インフレ率の上昇と連邦準備制度理事会（FRB）の金利据え置きにもかかわらず、AI投資が市場の上昇を支えるだろうとして、投資家に対し下半期は株式などの高リスク資産を保有し続けるよう助言しているとブルームバーグが報じた。JPモルガンの株価は1.6%上昇した。 KKRが出資するBMCソフトウェアは、BMCヘリックスの過半数株式をモンタギューに売却することで合意したとモンタギューが発表した。KKRの株価は0.8%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、ブラックストーン（BX）、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）、FS KKRキャピタル（FSK）などの債権者が、ソフトウェア会社メダリアの買収に1億5000万ドルを投資した。これは、メダリアのオーナーであるトーマ・ブラボーが同社への追加資金投入を行わない意向を示したことを受けてのものだ。ブラックストーンの株価は0.8％上昇、アポロは1.4％上昇、FS KKRキャピタルは0.8％上昇した。

セクター最新情報：ハイテク株は水曜午後上昇

水曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.2%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は3.4%上昇した。 企業ニュースでは、インテル（INTC）が最先端のチップ製造プロセスである18A-Pのリスク生産を開始したとCNBCが火曜日に報じた。これにより、インテルはアップル（AAPL）向けチップ製造契約締結に一歩近づいた。インテル株は4.2%上昇、アップル株は0.7%下落した。 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）株は、同社がVultr社から大規模AIデータセンター構築支援企業としてNVIDIA（NVDA）とともに選定されたと発表したことを受け、3%上昇した。NVIDIA株は横ばいだった。 スペースX（SPCX）株は、金曜日の記録的な新規株式公開（IPO）後、過去2日間上昇していたが、1.8%下落した。米国の住宅市場の崩壊や2008年の金融危機を予見したことで知られる投資家のマイケル・バリー氏は、火曜日に自身のニュースレターで、同社のプットオプションは依然として高すぎると述べていると、CNBCが報じた。

セクター最新情報：消費関連株は午後の取引で下落

水曜午後、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.5%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.9%それぞれ下落した。 企業ニュースでは、カーマックス（KMX）が水曜日に発表した第1四半期決算で、中古車販売台数が前年同期比で減少したことを受け、株価は8%近く下落した。 ラ・ジー・ボーイ（LZB）の株価は、第4四半期決算で前年同期比増益を計上し、今四半期の売上高が業界平均を上回るとの見通しを示したことを受け、19%以上急騰した。 ブルームバーグ通信は、イタリア労働組合連盟（FIM-CISL）のフェルディナンド・ウリアーノ事務局長の発言を引用し、ステランティス（STLA）がイタリアへの新規投資を表明したと報じた。投資内容には、2030年までに研究開発に50億ユーロ（58億ドル）を投じ、エンジニアリング部門の雇用を創出することが含まれる。ステランティスの株価は0.8％上昇した。

セクター別最新情報：金融

水曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.7%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.2%上昇したが、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.1%下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は0.4%上昇し65,844ドルとなり、米国10年債利回りは4.428%前後で安定していた。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）の資産運用部門は、インフレ率の上昇と連邦準備制度理事会（FRB）の金利据え置きにもかかわらず、AI投資が市場の上昇を支えるだろうとして、投資家に対し下半期は株式などの高リスク資産を保有し続けるよう助言している。JPモルガン株は1.6%上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜午後、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.6%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.3%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.4%それぞれ下落した。 期近のWTI原油先物価格は0.9%上昇し1バレル76.72ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は0.7%上昇し1バレル79.50ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.3%下落し、100万BTUあたり3.17ドルとなった。 企業ニュースでは、エクソンモービル（XOM）が南アフリカへの液化天然ガス供給に関する予備契約を締結したとブルームバーグが報じた。エクソンモービルの株価は0.2%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.3%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%それぞれ下落した。 一方、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は2.1%上昇した。 企業ニュースでは、モルガン・スタンレーがIQVIA（IQV）の投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を225ドルから200ドルに下方修正したことを受け、同社の株価は3.8%下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.1%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.2%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は3.2%上昇した。 企業ニュースでは、インテル（INTC）が最先端のチップ製造プロセスである18A-Pのリスク生産を開始したと、CNBCが火曜日に報じた。これにより、インテルはアップル（AAPL）向けチップ製造契約締結に向けて一歩近づいた。インテル株は4.3%上昇、アップル株は0.6%下落した。

セクター最新情報：消費者

水曜午後、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.4%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.8%それぞれ下落した。 企業ニュースでは、カーマックス（KMX）が水曜に発表した第1四半期決算で、中古車販売台数が前年同期比で減少したことを受け、株価は7%以上下落した。

ABNアムロ・グループの経済分析によると、欧州のLNGへの依存は世界的な混乱への脆弱性を高める。

ABNアムロ・グループ・エコノミクスは水曜日のレポートで、欧州の液化天然ガス（LNG）への依存度が2022年以降高まっており、世界的なLNG供給途絶のリスクが高まっていると指摘した。 ABNアムロによると、欧州のガス価格はイラン紛争を受けて当初急騰したが、アジアの需要低迷と米国のLNG流入増加に伴いその後下落した。 同行は、米国とイランの間で最近締結された暫定合意が緩和要因となり、タイトル・トランスファー・ファシリティ（TTF）価格は約15%下落したものの、短期価格は長期価格を依然として上回っていると述べた。 高騰する注入シーズン価格が貯蔵施設の稼働を抑制し、EUの貯蔵率は季節的な低水準である44.7%にとどまっている。ABNアムロは、ノルウェーと米国からの安定した供給、カタールからの供給再開、そしてアジアからの競争緩和により、欧州の貯蔵率は10月までに75%に達すると予測している。 同行は、ガス価格が第2四半期には1メガワット時あたり46ユーロ、第3四半期には43ユーロ、暖房シーズンには48ユーロと、季節平均を上回る水準で推移すると予想している。

米国の週間EIA原油在庫は、前回の1520万バレルの減少に続き、さらに1720万バレル減少した。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前、エネルギー株はやや下落

水曜日の取引開始前、エネルギー関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.1%安となった。 米国石油ファンド（USO）は0.3%安、米国天然ガスファンド（UNG）は2.1%安となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1%高の1バレル＝76.81ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.1%高の1バレル＝79.86ドル、天然ガス先物価格は2.5%安の100万BTUあたり3.15ドルとなった。 ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ（WES）は、テキサス州パーミアン盆地のリーブス郡で、同社が共同で進める産業プロジェクトにおける2番目の生産水処理パイロット施設が操業を開始したと発表した。ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズの株価は、プレマーケット取引で0.6%安となった。 コノコフィリップス（COP）は、シリア新政権との開発協定を締結したことを確認した。フィナンシャル・タイムズ紙は以前、同社が米国の主要石油・ガス生産企業として初めてシリア新政権と開発協定を締結する見込みだと報じていた。コノコフィリップスの株価は、取引開始前に0.3%上昇した。 アンテロ・リソーシズ（AR）は、最大16億5000万ドルの短期無担保社債を発行する可能性のあるコマーシャルペーパー・プログラムを設立したと、規制当局への提出書類で明らかにした。アンテロ・リソーシズの株価は、取引開始前に横ばいだった。

北部の温暖な気候が冷房需要を抑制し、天然ガス価格が下落

水曜日の早朝、天然ガス先物価格は下落した。長期予報では、東部主要市場で穏やかな天候が続くとの見通しが示されているためだ。 7月渡しの天然ガス先物価格は、100万BTUあたり0.05ドル安の3.18ドルで取引されている。 この下落は、米国気象局が発表した6～10日間の予報で、中西部北部と北東部で平年より気温が低くなると予測されており、冷房需要が減少すると見込まれていることが背景にある。 「今後9日間は、米国北部の大部分で気温が70～80度台と過ごしやすいため、全国的な需要は低調となるだろう」と、NatGasWeatherは指摘している。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットで金融株が下落

水曜日のプレマーケットでは金融株が下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%安となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.5%安、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.2%高となった。 プログレッシブ（PGR）の株価は、5月の純利益が前年同期の1株当たり1.81ドルから2.47ドルに増加したとの発表を受け、1%以上上昇した。 ロイター通信によると、HSBCホールディングス（HSBC）は、同行の人工知能（AI）機能の拡張を目的としたグーグル・クラウドとの複数年契約を発表した。HSBCホールディングスの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。 KKR（KKR）は、アルタベアと提携し、リース商用航空機のグローバルポートフォリオを拡大するため、14億ドルの出資を行うと発表した。 KKRの株価は取引開始前に1％近く下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は水曜日のプレマーケットでまちまちの動き

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%上昇した。 ロイター通信によると、ノボノルディスク（NVO）は、サイバー恐喝グループFulcrumSecから同社データの窃盗と2500万ドルの身代金要求の申し立てを受けていることを認識していると発表した。ノボノルディスクの株価はプレマーケット取引で3%以上上昇した。 ユニキュア（QURE）の株価は、同社がハンチントン病治療薬AMT-130の迅速承認に向けた生物製剤承認申請（BLA）を第3四半期に提出する意向を発表したことを受け、66%以上上昇した。 ジャズ・ファーマシューティカルズ（JAZZ）とアブセラ・バイオロジクス（ABCL）は、T細胞を活性化する多特異性抗体の発見・開発に関する前臨床研究協力、オプション契約、ライセンス契約を締結したと発表した。 AbCellera Biologicsの株価は2％以上上昇し、Jazz Pharmaceuticalsの株価もプレマーケット取引で1％以上上昇した。