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猛暑の予報を受け、天然ガス価格が上昇

天然ガス先物価格は水曜日の早朝、東部諸州で高温が予想され、冷房需要が増加するとの長期予報を受けて上昇した。 7月渡しの天然ガス先物価格は、100万BTUあたり0.02ドル高の3.17ドルで取引されている。 この上昇は、米国気象局（NWS）の長期予報で、ロッキー山脈以東の全州で今後6～14日間、平年を上回る気温が予想され、特に中西部の大都市圏で猛暑になると予測されていることを受けてのものだ。 この高温は、冷房需要の増加につながるだろう。しかし、在庫は依然として堅調で、エネルギー情報局（EIA）が先週発表した在庫は2兆7600億立方フィートで、過去5年間の平均を5.8%上回っている。

米国の週間EIA原油在庫は、前回の1720万バレルの減少に続き、さらに1510万バレル減少した。

インフレ懸念からドル高が進む中、金価格は7カ月ぶりの安値に下落

金価格は水曜日の早朝、7カ月ぶりの安値で取引された。これは、米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ抑制のため年内に利上げを行うとの見方から、ドルが引き続き上昇したためだ。 8月渡しの金先物価格は、1オンスあたり116.50ドル安の4,032.90ドルとなり、11月初旬以来の安値をつけた。 FRBの政策委員会が2日間の会合を終え、金利を据え置いたものの、エネルギー価格の上昇に伴うインフレの継続を理由に年内に利上げの可能性を示唆して以来、金価格は1週間で4.9%下落した。利上げの可能性が高まったことでドルが上昇し、無利子の金から投資家が資金を引き揚げている。 米国とイランの情勢悪化を受けて原油価格が下落し、インフレ懸念がいくらか和らいだが、米国株式市場の低迷も金価格の重荷となっている。 サクソバンクはレポートの中で、「金価格は2営業日連続で下落した。テクノロジー株主導の株価下落とドル高が重しとなった」と述べている。 「エネルギー価格の下落によりインフレ懸念が緩和され、FRBによる追加金融引き締めの必要性が低下したことから、米国債価格の上昇は限定的な下支えとなった。一方で、金価格とS&P500指数との異例なほど強い正の相関関係が引き続き価格の重荷となり、金価格は重要な支持線である4,000～4,100ドル付近まで下落した。」 ドルは序盤から上昇を続け、ICEドル指数は0.36ポイント高の101.76となり、1年以上ぶりの高値をつけた。米国債利回りは低下し、2年債利回りは2.6ベーシスポイント低下して4.172%、10年債利回りは6.5ベーシスポイント低下して4.437%となった。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株が水曜日の取引開始前に上昇

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が小幅上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.07%高、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は横ばいとなった。 アブサイ（ABSI）の株価は、同社が1,350万株の引受による公募増資を1株あたり7.41ドルで実施し、総額1億ドルの資金調達を見込んでいることを受け、28%以上上昇した。アブサイによると、この資金調達にはイーライリリー（LLY）も参加している。 ナテラ（NTRA）の株価は、同社が大腸がん患者向けの分子学的残存病変（MRD）検査「シグナテラ」について、日本の医薬品医療機器総合機構（PMDA）から承認を取得したと発表したことを受け、3%以上上昇した。 ADCセラピューティクス（ADCT）の株価は、同社がジンロンタ事業にリソースを集中させ、業務効率化を図るため、全世界の従業員数を約17％削減すると発表したことを受け、2％以上下落した。

セクター別最新情報：水曜日の取引開始前、金融株は小幅上昇

水曜日の取引開始前、金融株は小幅上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍ETF（FAS）は0.5%上昇、一方、弱気ETFであるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍ETF（FAZ）は0.2%下落した。 プロアシュアランス（PRA）の株価は、同社がザ・ドクターズ・カンパニーとの合併計画に必要なすべての規制当局の承認を取得し、取引における最後の大きなハードルをクリアしたと発表したことを受け、1%以上上昇した。 キャプライト・テクノロジーズによると、ブラックロック（BLK）とフィン・キャピタルが1,600万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを主導した。ブラックロックの株価はプレマーケットで0.1%下落した。 米証券取引委員会（SEC）は、JPモルガン・チェース（JPM）傘下のJPモルガン・パブリック・アンド・プライベート・クレジット・ファンドを含む4つのファンドが、毎月の自社株買いを実施する認可を得たと発表した。JPモルガン・チェースの株価は、取引開始前に0.1%上昇した。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前に消費関連株が上昇

水曜日の取引開始前、消費関連株は小幅上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）はわずかに上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%上昇した。 ウェンディーズ（WEN）は、スティーブ・シルリス氏を最高財務責任者（CFO）に任命したと発表した。就任は火曜日付で、ケン・クック氏の後任となる。ウェンディーズの株価は、取引開始前に30%以上上昇した。 テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア（TTWO）傘下のロックスター・ゲームスは、ビデオゲームパブリッシャーである同社が、木曜日の午前0時（現地時間）に「グランド・セフト・オートVI」の予約受付を開始すると発表した。テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェアの株価は、取引開始前に3%近く上昇した。 ナイキ（NKE）は、デビッド・デントン氏が8月17日付で最高財務責任者兼執行副社長に就任すると発表した。デントン氏は同日付で退任し、9月4日まで引き継ぎをサポートする。ナイキの株価は、プレマーケット取引で0.8％下落した。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットでハイテク株が上昇

水曜日のプレマーケット取引で、テクノロジー株は小幅上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1%上昇した。 ロイター通信は、ASEテクノロジー（ASX）の最高執行責任者（COO）であるティエン・ウー氏の発言を引用し、同社が急増する人工知能（AI）需要に対応するため、アジアと米国に新たな施設を建設するなど、グローバルな生産能力を積極的に拡大していると報じた。ASEテクノロジー・ホールディングスの株価はプレマーケット取引で1%以上上昇した。 ネビウス・グループ（NBIS）は水曜日、AIクラウドのバージョン3.6を発表した。このバージョンでは、開発者エクスペリエンスの向上、セキュリティとガバナンスの改善、フルスタックAIクラウドプラットフォーム上で本番環境でAIを実行するチーム向けのストレージ機能の強化などが実施されている。ネビウス・グループの株価はプレマーケット取引で1%以上上昇した。 ダクトロニクス（DAKT）の株価は、同社が第4四半期の調整後利益と純売上高の増加を発表したことを受け、9%近く上昇した。

セクター別最新情報：金融

水曜日の取引開始前、金融株は小幅上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.5%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.3%下落した。 プロアシュアランス（PRA）の株価は1%以上上昇した。同社は、ザ・ドクターズ・カンパニーとの合併計画に必要なすべての規制当局の承認を取得し、取引における最後の大きなハードルをクリアしたと発表した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.2%高、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.4%高となった。 アブサイ（ABSI）の株価は、同社が1株あたり7.41ドルで1,350万株の引受による公募増資を実施し、総額1億ドルの資金調達を見込んでいることを受け、20%上昇した。アブサイによると、今回の資金調達にはイーライリリー（LLY）も参加している。

セクター最新情報：消費者

水曜日の取引開始前、消費関連株は横ばいからやや上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は取引休止、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%上昇した。 ウェンディーズ（WEN）は、スティーブ・シルリス氏を最高財務責任者（CFO）に任命した。就任は火曜日付で、ケン・クック氏の後任となる。ウェンディーズの株価は、取引開始前に25%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜日のプレマーケット取引で、テクノロジー株は小幅上昇した。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.6%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.4%高となった。 ロイター通信は、ASEテクノロジー（ASX）の最高執行責任者（COO）であるティエン・ウー氏の発言を引用し、同社が急増する人工知能（AI）需要に対応するため、アジアと米国に新たな施設を建設するなど、グローバルな生産能力を積極的に拡大していると報じた。ASEテクノロジー・ホールディングスの株価は、プレマーケット取引で2%以上上昇した。

ペルシャ湾に閉じ込められていたタンカーが脱出し始め、原油価格は戦前の安値に下落した。

原油価格は水曜日早朝も下落を続け、4営業日連続の下落となった。これは、米イラン戦争の影響でペルシャ湾に取り残されたタンカーがホルムズ海峡を通過し続けていることに加え、米国の原油在庫の減少幅が先週縮小したことが背景にある。 8月渡しのWTI原油は、2.9%安の1バレル71.06ドルで取引を終え、2月28日の戦争開始以来の安値をつけた。一方、8月渡しのブレント原油は3%安の1バレル74.78ドルとなった。 国際海事機関（IMO）は火曜日、イラン、オマーン、その他のペルシャ湾沿岸諸国、米国、そして海運業界と協力し、ペルシャ湾に取り残された船舶の避難計画を開始した。避難待ちの船舶には順番が通知されている。 さらに、米国によるイランへの制裁解除により、OPEC第3位の産油国であるイランの生産が全面的に再開され、世界のエネルギー需要の5分の1を供給していたペルシャ湾岸諸国の生産が市場に復帰したことで、史上最大規模の供給ショックが終息したとの見方がトレーダーの間で広がっている。 「近年の歴史上最も深刻な供給途絶の一つを経て、滞留していた供給が着実に回復していくことが市場においてますます織り込まれている。UAEの輸出量はすでに戦前の約85%まで回復しており、今後数週間で供給量が改善するという期待が高まっている」とサクソバンクは指摘している。 米国の原油在庫の減少ペースも鈍化しており、米国石油協会（API）は火曜日、先週の在庫減少量がわずか77万バレルだったと発表した。これは前週の833万バレルの減少から縮小し、10週連続の減少となった。エネルギー情報局（EIA）は水曜日の午前中に公式在庫データを発表する予定だ。

コメルツ銀行は、中東の原油生産量が戦前の水準に近づき、原油価格が下落すると述べている。

コメルツ銀行のレポートによると、地政学的リスクプレミアムの縮小が続き、中東主要国がイラン核戦争前の生産水準に近づいたことを受け、ブレント原油は1バレル77ドルを下回った。 国際エネルギー機関（IEA）によると、アラブ首長国連邦（UAE）の原油輸出量は紛争前の水準の85%まで回復した。一方、カタールの首相は液化天然ガス（LNG）生産が「数週間以内」に正常化するとの見通しを示したと、コメルツ銀行は伝えている。 一方、ドナルド・トランプ大統領は、国際原子力機関（IAEA）の査察官をイランに派遣する「急ぐ必要はない」と述べた。上院はイラン核戦争への米国の関与終結を支持し、トランプ大統領は司法省に対し、ガソリン価格の調整の遅れについて調査するよう指示した。 コメルツ銀行によると、米国債はニューヨーク市場の終値にかけて下落したが、アジア市場では買い支えられた。 また、アジア市場では、日本国債利回りが上昇し、特に長期債利回りが上昇したと、コメルツ銀行は付け加えた。先週公表された日本銀行の議事録は、さらなる利上げへの支持の高まりを示唆しており、ある理事は中立金利を約2％と見積もっている。 欧州中央銀行（ECB）理事会のボリス・ヴイチッチ理事は、ユーロ圏のインフレ率は長期にわたって高止まりするだろうと予測しているが、長期的な期待は依然として安定しているとコメルツ銀行は述べている。 欧州連合（EU）は、今年下半期に800億ユーロの債券発行目標を発表した。これは、4件のシンジケートローンと6件の入札によって資金調達される予定だ。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

火曜日の午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.3%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.8%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.1%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.9%上昇した。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.7%下落し1バレル73.31ドル、国際指標であるブレント原油は1%下落し1バレル77.13ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は3.2%下落し、100万BTUあたり3.15ドルとなった。 企業ニュースでは、米国最高裁判所が下級裁判所の判決を覆し差し戻し、エクソンモービル（XOM）が1959年のフィデル・カストロ政権樹立後に没収された資産をめぐり、キューバ政府系企業に対し10億ドル以上の損害賠償を求めていた訴訟が再開された。エクソンモービルの株価は1.2%上昇した。ペトロブラス（PBR）は、メキシコ国営石油会社ペトロレオス・メヒカノスと、探査・生産および工業プロセス分野における協力に関する覚書を締結した。ペトロブラスの株価はほぼ横ばいだった。 ウォルマート（WMT）は、コンステレーション・エナジー（CEG）から原子力発電を購入する。契約は15年契約を2回に分けて行う長期契約となる。コンステレーションの株価は1.6%下落した。 エナジー・フューエルズ（UUUU）は、ドイツの磁性材料メーカーであるバキュームシュメルツェとその関連会社（総称してVAC）を、プライベートエクイティファンドのアラ・パートナーズから19億ドルの株式価値で買収することに合意した。エナジー・フューエルズの株価は3.9%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに上昇

火曜日の午後遅く、ヘルスケア関連株が上昇し、NYSEヘルスケア指数は1.5%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1.3%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.7%上昇した。 セクターニュースでは、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が連邦当局者の話として、米司法省が65億ドル以上相当の医療詐欺容疑で約450人の被告を起訴する見込みだと報じた。これは同省史上最大規模の組織的な詐欺対策作戦となる。 企業ニュースでは、アッヴィ（ABBV）の株価が1.8%上昇した。同社は火曜日、欧州委員会が同社の治療薬「マビレット」を3歳以上の成人および小児の急性C型肝炎ウイルス感染症の治療薬として承認したと発表した。 メルク（MRK）の株価は3.1%上昇した。同社は月曜日、開発中の抗体薬「トゥリソキバート」が、中等度から重度の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象とした第3相臨床試験で、主要評価項目および副次評価項目を達成したと発表した。 RBCキャピタル・マーケッツはレポートの中で、GEヘルスケア・テクノロジーズ（GEHC）は、イノベーションの向上、受注の勢い、受注残高の増加を背景に、成長加速に向けて体制を整えていると述べた。RBCはGEHCのカバレッジを開始し、投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を80ドルとした。GEヘルスケアの株価は4.8%上昇した。 バウンドレス・バイオ（BOLD）の株価は、同社が非公開バイオテクノロジー企業セラファ・バイオとの最終合併契約を締結したと発表したことを受け、80%急騰した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

火曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数とステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）はそれぞれ0.2%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.2%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.5%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は3.3%下落し、62,249.7ドルとなった。米国10年債利回りは1.2ベーシスポイント低下し、4.50%となった。 経済ニュースでは、S&Pグローバルが発表した6月の製造業景況指数速報値が55.7となり、5月の55.1から49カ月ぶりの高水準に上昇した。ブルームバーグがまとめた調査では54.6への低下が予想されていたが、結果は予想を裏付けるものとなった。 レッドブック社の米国既存店売上高は、6月20日までの週に前年同期比10%増となり、前週の9.4%増に続く大幅な伸びを記録しました。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、ゴールドマン・サックス（GS）の株式事業は第2四半期に50億ドル以上の収益を上げる見込みです。ゴールドマン・サックスの株価は1%下落しました。 アポロ・グローバル・マネジメント（APO）は、株主からの自社株買い請求が急増したことを受け、プライベート・クレジット・ファンドであるアポロ・デット・ソリューションズの投資家による償還を制限しました。アポロの株価は2.9%下落しました。 コーン・フェリー（KFY）は火曜日、第4四半期の業績が好調だったと発表しましたが、当四半期の業績見通しは下方修正するとしました。同社の株価は5.1%上昇しました。 ブラックストーン（BX）は、今後3～5年以内に日本国内のAIデータセンターに300億ドルを投資する準備を進めていると、日経アジアが最高執行責任者（COO）のジョナサン・グレイ氏へのインタビューを引用して報じた。ブラックストーンの株価は2.9％下落した。

セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに下落

火曜午後遅く、ハイテク株は急落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は3.9%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は6.3%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は7.7%急落した。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、メタ・プラットフォームズ（META）は欧州規制当局による監視強化の対象となる見込みだ。欧州連合（EU）は、フェイスブックとインスタグラムが子供にとって中毒性のある設計になっているかどうかについて調査を本格化させる準備を進めている。メタ株は0.3%下落した。 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）の株価は、モルガン・スタンレーが目標株価を225ドルから267ドルに引き上げ、投資判断を「イコールウェイト」に据え置いたことを受け、4.2%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、アリババ（BABA）は、中国軍の支援者としてブラックリストに掲載されているとして、米国防総省を提訴した。アリババ株は2.1%下落した。 オラクル（ORCL）の年次報告書によると、2026年度の従業員数は約2万1000人（13%）減少し、5月31日時点で14万1000人となった。オラクル株は5.1%下落した。