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セクター最新情報：消費者

木曜午後、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.7%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.2%それぞれ下落した。企業ニュースでは、ダーデン・レストランツ（DRI）が木曜、通期業績見通しを市場予想を下回ると発表し、同社の第4四半期売上高も市場予想を下回った。株価は1%下落した。

$DRI

Sectors48日前

セクター最新情報：テクノロジー

木曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.5%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.7%それぞれ上昇した。フィラデルフィア半導体指数は3.4%上昇した。企業ニュースでは、マイクロン・テクノロジー（MU）の株価が16%急騰した。同社は第3四半期の調整後利益と売上高が市場予想を上回り、第4四半期の業績見通しも市場予想を上回ったことを発表した。

$MU

Sectors48日前

米国の天然ガス在庫は、6月19日までの週に予想以上に増加した。

米国の天然ガス在庫は、6月19日までの週に760億立方フィート増加した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた690億立方フィートの増加を上回り、前週の730億立方フィートの増加に続くものだった。在庫は2兆8350億立方フィートとなり、前年同期比で1.7%減少したが、過去5年間の平均を5.7%上回っている。

Sectors48日前

米国の天然ガス貯蔵量データ発表を前に、天然ガス価格が3週間ぶりの高値を記録

天然ガス価格は木曜早朝、新たな在庫データ発表を前に3週間ぶりの高値に上昇した。これは、米国東部主要市場における長期予報で平年より気温が高くなるとの見通しが示されたためだ。 7月渡しの天然ガス先物価格は、100万BTU当たり3.29ドルと2.2%上昇し、6月4日以来の高値をつけた。この上昇は、米国気象局が発表した6～14日間の予報で、ロッキー山脈以東のほとんどの地域で平年より気温が高くなると予測されたことを受けたもので、冷房需要とエアコン使用の増加が見込まれる。エネルギー情報局は、天然ガスの在庫に関する週次報告書を発表する予定で、在庫増加率は平年より低いと予想されている。「EIAの報告書によると、調査平均値では+67～70Bcfの増加が示唆されており、5年平均の+75Bcfよりやや少ない。米国内陸部の大部分では平年より気温が低く、米国西部と東海岸では平年より気温が高かった。我々は+71～72Bcfの増加を予想している」とNatGasWeatherは記している。

$NGN6$UNG

Sectors48日前

米国のインフレ加速にもかかわらず、ドル安を受けて金価格は小幅上昇

金価格は木曜早朝、ドル安を受けて小幅上昇した。一方、米国の主要インフレ指標は先月加速した。 8月限の金先物価格は、前日に11月6日以来の安値まで下落した後、0.7%高の1オンス＝4,035.40ドルで取引されている。米経済分析局（BEA）は木曜、連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である5月の個人消費支出指数（PCE）が年率換算で4.1%上昇したと発表した。これは市場予想とほぼ一致したが、4月の3.8%からは上昇した。変動の大きい項目を除いたコアPCEは年率換算で3.4%上昇し、前月の3.3%から上昇したが、こちらも市場予想とほぼ一致した。金価格は過去1ヶ月で12%下落しており、インフレ懸念から投資家がドルに資金を移していることが背景にある。FRBの政策委員会は先週、コスト上昇に対処するため年内に利上げを行う可能性があると警告した。これによりドル高が進み、利息のつかない金から投資家が資金を引き揚げている。「今回の下落は、ドルが1週間にわたって上昇を続け、水曜日に13カ月ぶりの高値を更新したことが要因となっている」と、サクソバンクの商品戦略責任者であるオレ・ハンセン氏は述べている。「先週のFOMC（連邦公開市場委員会）のタカ派的なメッセージを受けて、ドルは引き続き上昇基調を維持している。このメッセージは、米国の金利が年内に引き上げられる可能性があるとの憶測を再燃させた。無利子金属にとっては、投資家心理がすでに脆弱な状況にある中で、こうした状況がエクスポージャーを保有するコスト感を高めている。」しかし、ドルは序盤にやや下落し、ICEドル指数は0.1ポイント安の101.29となった。米国債利回りはほぼ横ばいで、2年債利回りは2.7ベーシスポイント低下して4.131%、10年債利回りは4.391%で横ばいだった。

$GCQ6$GLD

Sectors48日前

セクター最新情報：エネルギー株は木曜の取引開始前に下落

木曜日のプレマーケットではエネルギー株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.4%安となった。米国石油ファンド（USO）は0.1%高、米国天然ガスファンド（UNG）は2%高となった。ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.3%安の1バレル＝70.14ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.2%安の1バレル＝73.75ドル、天然ガス先物価格は2.1%高の100万BTUあたり3.29ドルとなった。トータルエナジーズ（TTE）の株価は、前日の終値が2%安だったのに続き、プレマーケットでも0.9%安となった。同社は水曜日、アブダビのバブ・ガスキャップ鉱区の権益10%を取得し、この主要な陸上ガス田開発を行う国際コンソーシアムに加わったと発表した。 BP（BP）株は0.7%下落し、前日終値の3.7%安からさらに下落幅を拡大した。インド国営石油天然ガス公社（ONGC）は、同国西部沖合盆地の43鉱区における原油・天然ガス生産量増加のため、BPと技術サービス契約を締結したと発表した。一方、エネルフレックス（EFXT）株は、リボルビング信用枠の満期を3年間延長し、2029年半ばまでとする改訂契約を締結したことを受け、0.5%上昇した。

$BP$EFXT$TTE$UNG$USO$XLE

Sectors48日前

セクター別最新情報：木曜日の取引開始前、金融株が上昇

木曜日の取引開始前、金融株は上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.4%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.1%下落した。バークレイズ（BCS）の株価は2.5%上昇した。同社が、米国事業の予想自己資本比率が、連邦準備制度理事会（FRB）のストレステストにおける9四半期すべてにおいて、規制上の最低水準を上回っていると発表したことが好感された。野村證券（NMR）の株価は2.9%上昇した。日経アジアが、USDCステーブルコインを運営するサークル・インターネット・グループ（CRCL）が、野村證券と提携し、早ければ2027年にも日本企業向け即時為替決済サービスを開始する計画だと報じたことが好感された。サークル・インターネットの株価は、取引開始前の時間外取引で0.9%上昇した。

$BCS$CRCL$FAS$FAZ$NMR$XLF

Sectors48日前

セクター最新情報：木曜日の取引開始前、ヘルスケア株はまちまちの動き

木曜日のプレマーケットでは、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.2%下落、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%上昇した。バイオテクネ（TECH）の株価は、ドイツのメルクKGaAによる1株当たり73ドル（企業価値113億ドル）での買収に関する最終合意が成立したことを受け、プレマーケットで20%以上上昇した。ラドネット（RDNT）の株価は、前日終値で3.5%上昇した後、プレマーケットで1.8%下落した。同社のディープヘルス部門は、乳房動脈石灰化評価とProFound Proプラットフォームへの過去の検査データ統合を含む2つの乳房画像AIツールについて、FDAの510(k)承認を取得したと発表した。テイシャ・ジーン・セラピーズ（TSHA）の株価は、同社が3250万株の公募増資を1株あたり6.00ドルで実施し、さらに83万3333株を1株あたり5.999ドルで購入できる事前資金調達済みのワラントを発行したことを受け、9%以上下落した。

$IBB$RDNT$TECH$TSHA$XLV

Sectors48日前

セクター最新情報：ハイテク株は木曜日の取引開始前に上昇

木曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は3%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.7%それぞれ上昇した。マイクロン・テクノロジー（MU）の株価は、水曜遅くに発表された第3四半期決算で利益と売上高が市場予想を上回り、次四半期の業績見通しも市場予想を上回ったことを受け、取引開始前の時間外取引で17%以上上昇した。 ARM（ARM）の株価は、日経アジアが幹部の発言を引用し、同社のチップアーキテクチャがハイパースケール・クラウドコンピューティング市場の半分以上を占めていると報じたことを受け、取引開始前に6%以上上昇した。 IBM（IBM）の株価は、同社が「世界初の1ナノメートル以下のチップ技術」を開発したと発表したことを受け、取引開始前に2%以上上昇した。

$ARM$IBM$MU$XLK$XSD

Sectors48日前

セクター最新情報：木曜日の取引開始前に消費関連株が下落

木曜日のプレマーケット取引では、消費関連株が下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%それぞれ下落した。 Trip.com（TCOM）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益が予想を下回ったとの発表を受け、プレマーケット取引で12%以上下落した。レストラン運営会社のダーデン・レストランツ（DRI）の株価は、第4四半期の売上高が予想を下回ったとの発表を受け、3%以上下落した。ダラー・ツリー（DLTR）の株価は、マントル・リッジ傘下の複数の投資ファンドが普通株1,280万株を売却する二次ブロック取引を実施していると発表したことを受け、4.4%下落した。

$DLTR$DRI$TCOM$XLP$XLY

Sectors48日前

セクター最新情報：エネルギー

木曜日のプレマーケットでは、エネルギー関連株は概ね下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%安となった。米国石油ファンド（USO）は0.5%安、米国天然ガスファンド（UNG）は2.4%高となった。ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.9%安の1バレル69.68ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1%安の1バレル73.02ドル、天然ガス先物価格は2.1%高の100万BTUあたり3.29ドルとなった。トタルエナジーズ（TTE）の株価は、前日の終値が4%安だったのに続き、プレマーケットでも1%以上下落した。同社は水曜日、アブダビのバブ・ガスキャップ鉱区の権益10%を取得し、この主要な陸上ガス田の開発を目指す国際コンソーシアムに加わったと発表した。

$TTE$UNG$USO$XLE

Sectors48日前

セクター別最新情報：金融

木曜日の取引開始前、金融株は概ね上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.03%上昇した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.6%上昇し、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）も小幅上昇した。バークレイズ（BCS）の株価は、同社が米国事業の予想自己資本比率が、連邦準備制度理事会（FRB）のストレステストの9四半期すべてにおいて規制上の最低水準を上回ったと発表したことを受け、2%以上上昇した。

$BCS$FAS$FAZ$XLF

Sectors48日前

セクター最新情報：ヘルスケア

木曜日のプレマーケットでは、ヘルスケア関連株は横ばいからやや下落し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%下落、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は横ばいとなった。一方、バイオテクネ（TECH）の株価は、ドイツのメルクKGaAによる1株当たり73ドル（企業価値113億ドル）での買収に関する最終合意が成立したことを受け、プレマーケットで19%以上上昇した。

$IBB$TECH$XLV

Sectors48日前

セクター最新情報：消費者

木曜日のプレマーケット取引では、消費関連株が下落した。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.8%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.4%それぞれ下落した。 Trip.com（TCOM）の株価は、同社が発表した第1四半期の非GAAPベースの業績悪化を受け、プレマーケット取引で12%以上下落した。

$TCOM$XLP$XLY

Sectors48日前

セクター最新情報：テクノロジー

木曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.4%それぞれ上昇した。マイクロン・テクノロジー（MU）の株価は、前夜に発表された第3四半期決算で利益と売上高が市場予想を上回り、次四半期の業績見通しも市場予想を上回ったことを受け、取引開始前の取引で18%以上上昇した。

$MU$XLK$XSD

Sectors48日前

タンカーがペルシャ湾から引き続き撤退する中、供給量の増加により原油価格が再び下落

木曜早朝、原油価格は4カ月ぶりの安値を更新し、戦前の水準に戻った。これは、ホルムズ海峡の再開を受けてタンカーがペルシャ湾から続々と出港しているためだ。 8月渡しのWTI原油は、0.7%安の1バレル69.54ドルで取引され、米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始する前日の2月27日以来の安値をつけた。一方、8月渡しのブレント原油は0.8%安の73.13ドルだった。クリス・ライト米エネルギー長官は水曜日の会議で、先週両国が60日間の停戦を宣言して以来、2000万バレルの原油を積んだ船舶がホルムズ海峡を通過したと述べた。これにより、米国の制裁が解除されたイランを含む湾岸産油国からの供給が増加した。湾岸諸国からの供給再開は、戦争によって史上最大規模の石油供給ショックと世界的な在庫枯渇が引き起こされた後、市場の正常化を促し、エネルギー転換に伴う需要の減少に再び注目が集まると予想される。「ホルムズ海峡の再開は短期的な供給過剰をもたらし、価格は再び上昇する水準まで押し上げられたが、滞留していた原油の在庫が解消され、戦略備蓄からの放出が縮小されれば、その水準を維持するのは困難になるだろう。しかし、長期的には、電化と燃料転換による需要の伸びの鈍化が、価格上昇の可能性を抑制し続ける可能性がある」とサクソバンクは指摘している。

$CLQ6$LCOQ6$USO

Sectors48日前

ローゼンバーグ・リサーチによると、原油価格がイラン戦争前の水準を下回ったことで、カナダ銀行の「ジレンマ」は解決した。

カナダ銀行の6月政策会合概要は、インフレ上昇への対応と経済成長の支援という、政策上の重要なトレードオフ「ジレンマ」を浮き彫りにしていたが、ローゼンバーグ・リサーチは、このジレンマは解消されたと指摘している。ローゼンバーグは木曜日のレポートで、6月10日の政策会合時点で、WTI原油価格は1バレルあたり約90ドルで推移しており、イラン・イラク戦争に起因する急騰分を既に部分的に回復していたと述べた。水曜日に発表されたカナダ銀行の概要によると、原油価格は1バレルあたり70ドル強まで下落し、急騰分の大半を反転させ、200日移動平均線を下回った。これにより、中央銀行が直面していた利上げと利下げのトレードオフは事実上緩和されたとローゼンバーグは述べている。概要によると、カナダ銀行の政策担当者は雇用市場の動向について依然として慎重な姿勢を崩しておらず、雇用の変動が続いていることを指摘している。そのため、たとえいくつかの雇用統計が好調だったとしても、中央銀行が重視する雇用低迷という広範な傾向は変わらないだろうとローゼンバーグは述べている。

$CXY

Sectors48日前

原油価格下落と利上げ見通しを受けてカナダドルが下落。コメルツ銀行は原油価格水準は「誇張されている」と指摘。

コメルツ銀行はレポートの中で、原油価格の下落や米国の金利見通しの変化など、最近カナダドルを押し下げている要因は誇張されていると指摘した。一方で、今後の貿易協議や経済の低迷も影響を及ぼしているという。コメルツ銀行は木曜日のレポートで、4月下旬時点ではカナダドル高の見通しだったと述べ、原油価格の上昇とカナダが主要エネルギー輸出国であるという立場が、イラン戦争による混乱の中で支えとなり、米ドル対カナダドルは一時的に1.36ドルを下回ったと指摘した。「これらの数字は、現在の数字と比べるとまるで別時代のもののように思える」とコメルツ銀行は述べている。米ドル対カナダドルは0.06ドル以上上昇し、1.42ドルを超え、2025年4月初旬以来の高値をつけた。この動きは、4月中旬のピークからイラン戦争前の水準まで原油価格が下落し、カナダの貿易条件が悪化したことが要因となっている。また、金利に関する市場の期待も変化しており、カナダ銀行の限定的な金融引き締めは既に織り込まれているものの、米連邦準備制度理事会（FRB）は来年3月までに最大40ベーシスポイントの利上げを実施し、米ドルの金利優位性を拡大させるとの見方が強まっている。コメルツ銀行は「これらの要因はいずれも過大評価されていると強く考えている」と述べた。同行は、原油価格は供給正常化への期待から過剰に上昇した可能性があり、FRBの利上げは実現しそうにないと指摘した。米国との貿易交渉をめぐる不確実性や景気減速が引き続き重荷となっているものの、米ドル対カナダドルの水準は割高に見え、さらなる上昇には「相当な取引」が必要になるだろうと同行は述べた。

$CAD$CXY$USD$USD/CAD

Sectors48日前

イラン協議の進展とインフレ圧力の緩和を受け、原油価格は下落：コメルツ銀行

コメルツ銀行によると、ドナルド・トランプ大統領はイランが交渉で大きな譲歩をしていると述べ、マルコ・ルビオ国務長官は、来週火曜日に予定されている次回の会談を前に、両国間の技術レベルの協議が進展していると述べた。コメルツ銀行のレポートによると、ブレント原油価格は1バレルあたり約72.50ドルまで下落し、イランとの最近の衝突前の水準にほぼ戻った。クリス・ライト米エネルギー長官は、船舶の航行状況は改善しているものの、ホルムズ海峡での完全な正常航行再開には数週間かかる可能性があると述べた。また、イランは今後この重要な航路を妨害することはできないだろうと付け加えた。コメルツ銀行によると、米国債は5年債入札を前に小幅上昇した後、横ばいとなった。米国株は下落して取引を終えたが、ハイテク企業の好決算を受けて先物取引は前夜に回復した。米国政府は880億ドルの追加支出案を提示しており、その約4分の3がイラン紛争対策に充てられる予定だと、同行は付け加えた。アジアでは、株式市場はまちまちの動きを見せ、日本の長期国債は20年債入札後、下落した。欧州では、欧州中央銀行（ECB）が原油価格の下落によるインフレ期待の緩和を指摘している。ECB理事会メンバーのアンテ・ジグマン氏は、最近の原油価格の下落はユーロ圏のインフレ圧力の緩和に役立つだろうとの見解を示した。金価格は下落を続け、1オンス4,000ドルを下回った。

$CXY

Sectors49日前

SSRマイニング社、コプラー鉱山の権益80％を14億9000万米ドルで売却完了

SSRマイニング（SSRM）は水曜日の取引終了後、トルコのコプラー鉱山および関連資産の80％の株式をチェンギズ・ホールディングA.S.とその関連会社に売却し、運転資本調整後約14億9000万米ドルの現金を受け取ったと発表した。同社の株価はトロント証券取引所で1.31カナダドル下落し、40.28カナダドルで取引を終えた。

$SSRM.TO

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Sectors48日前

米国のインフレ加速にもかかわらず、ドル安を受けて金価格は小幅上昇

$GCQ6$GLD