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トランプ大統領、イランがドローン攻撃で停戦協定に違反したと発言

高温予報による需要増を受け、天然ガス価格が約5カ月ぶりの高値に上昇

金曜早朝、天然ガス価格は5カ月ぶりの高値付近で取引された。長期予報で気温上昇が見込まれることから、冷房需要の高まりが予想されたためだ。 7月渡しの天然ガス価格は、100万BTUあたり0.04ドル（1.1%）高の3.38ドルとなり、2月6日以来の高値をつけた。 米国国立気象局の長期予報によると、ロッキー山脈以東のほとんどの州で今後6～10日間、平年を上回る気温が予想され、特に中西部北部の大都市圏で気温上昇が顕著になると見込まれており、冷房需要の増加が見込まれる。 この価格上昇は、エネルギー情報局が前日、天然ガスの在庫が先週760億立方フィート増加したと発表したことを受けてのものだ。在庫増加により、在庫は2兆8400億立方フィートとなり、過去5年間の平均を5.7%上回った。

米ドル安を受け、金価格は7カ月ぶりの安値付近で推移

金価格は金曜早朝、米ドルが7カ月ぶりの高値から下落したことを受け、今週つけた数カ月ぶりの安値付近でほぼ横ばいを維持した。 8月渡しの金先物価格は、1オンスあたり5.80ドル（0.1%）高の4,053ドルで取引されている。 金価格は、木曜に発表された米国のインフレ率が先月再び上昇したことを示す報告書を受けて、水曜につけた7カ月ぶりの安値付近で推移している。5月の個人消費支出指数（FRBが重視するインフレ指標）は年率換算で4.1%上昇し、市場予想と一致したものの、4月の3.8%から上昇した。 エネルギー価格の高騰による物価上昇は、利上げ期待を高め、ドル高を促している。FRB政策委員会は最近、政策金利を据え置いたものの、年内に利上げの可能性を示唆している。 サクソバンクはレポートの中で、「金価格は3営業日連続で4,000ドル付近で推移しており、4週連続の下落に向かっている。タカ派的なFRBとドル高という二重の逆風に市場が対応しようとする中で、投資家心理は依然として最近の売り浴びせに動揺している」と述べた。 ドルは11月初旬以来の高値からやや下落し、ICEドル指数は0.32ポイント安の101.11となった。米国債はまちまちの動きで、2年債利回りは2.4ベーシスポイント低下して4.111%、10年債利回りは4.396%とほぼ横ばいだった。

セクター最新情報：エネルギー株は金曜プレマーケットで下落

金曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.4%安となった。 米国石油ファンド（USO）は3%安、米国天然ガスファンド（UNG）は2.3%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が3.2%安の1バレル69.64ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は3.5%安の1バレル72.64ドル、天然ガス先物価格は1.5%高の100万BTUあたり3.39ドルとなった。 エクイノール（EQNR）の株価は、同社が日本での洋上風力発電事業を終了し、東京オフィスを年内に閉鎖すると発表したことを受け、1%以上下落した。 セノバス・エナジー（CVE）は、ホワイトローズ沖合油田資産に関する5年間のエンジニアリングおよび保守サービス契約をエイカー・ソリューションズに発注したと、エイカー・ソリューションズが発表した。セノバス・エナジーの株価は、プレマーケット取引で0.6%下落した。 トタルエナジーズ（TTE）は、パリ司法裁判所が、環境団体とパリ市がフランスの監視義務法に基づき新たな石油・ガス開発プロジェクトを阻止したり、生産削減を強制したりしようとした訴えを却下したと発表した。トタルエナジーズの株価は、プレマーケット取引で0.2%下落した。

セクター最新情報：エネルギー株は金曜の取引開始前に小幅上昇

金曜の取引開始前、金融株は小幅上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍ETF（FAS）は0.6%上昇、一方、弱気ETFであるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍ETF（FAZ）は0.2%下落した。 ワイズ・グループ（WSE）の株価は、2026年度の純収益増加を発表したことを受け、3.8%上昇した。 アファーム（AFRM）は、規制当局への提出書類によると、リボルビング信用枠を3億3000万ドルから6億7500万ドルに増額し、満期を2年間延長した。アファームの株価は、取引開始前、1.8%下落した。 アメリカン・エキスプレス（AXP）は、2026年のドッド・フランク法に基づくストレステストの結果、規制上の最低基準である現在のストレス資本バッファー要件2.5％を2027年9月30日まで維持すると発表した。アメリカン・エキスプレスの株価は、取引開始前にプラス圏で推移した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は金曜日のプレマーケットでまちまちの動き

金曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は小幅上昇、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%下落した。 アカディア・ファーマシューティカルズ（ACAD）の株価は、欧州医薬品庁（EMA）のヒト用医薬品委員会が再審査を経て、5歳以上のレット症候群患者の神経行動症状治療薬「デイブ」の承認を推奨する肯定的な意見を採択したと発表したことを受け、10%近く上昇した。 インサイト（INCY）の株価は、欧州医薬品庁（EMA）のヒト用医薬品委員会が、中等度のアトピー性皮膚炎の成人患者向けクリーム「オプゼルラ」の承認を推奨する肯定的な意見を採択したと発表したことを受け、1.8%上昇した。 アバロ・セラピューティクス（AVTX）は、金曜日の市場取引終了後から、小型株指数であるラッセル2000指数と、幅広い市場を対象としたラッセル3000指数に組み入れられる。アバロ・セラピューティクスの株価は、取引開始前に1％以上上昇した。

セクター最新情報：金曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動き

金曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.9%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落した。 ドラフトキングス（DKNG）の株価は、同社が独自の予測市場取引所「DKeX」をDraftKings: Sports & Casinoアプリに統合し、予測市場プラットフォームを拡張し、スポーツブック事業を強化したことを受け、2%以上上昇した。 フィナンシャル・タイムズ紙は、関係者の話として、ユニリーバ（UL）がサウスカロライナ州に拠点を置く栄養補助食品販売会社ソーンに対し、最大40億ドルの買収提案を検討していると報じた。ユニリーバの株価は、取引開始前、0.6%上昇した。 コカ・コーラ（KO）は、ジェニファー・マン氏が8月1日付で北米事業部門の上級副社長兼社長の職を辞任すると発表した。コカ・コーラの株価は取引開始前に0.7％上昇した。

セクター最新情報：金曜日のプレマーケットでハイテク株が下落

金曜日のプレマーケット取引でテクノロジー株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は2.2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.9%それぞれ下落した。 ONセミコンダクター（ON）の株価は、同社がシナプティクス（SYNA）を企業価値約70億ドルで株式交換により買収し、エッジAI機能を強化すると発表したことを受け、13%以上下落した。シナプティクスの株価はプレマーケット取引で4.5%上昇した。 Xunlei（XNET）の株価は、取締役会が7月1日から12ヶ月間で最大2,000万ドル相当の自社株買いを承認したと発表したことを受け、1%以上上昇した。 Domo（DOMO）は、最高技術責任者（CTO）のダレン・セイン氏が7月10日付で辞任し、別の経営幹部職に就任すると発表した。Domoの株価はプレマーケット取引で3%以上上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

金曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.4%安となった。 米国石油ファンド（USO）は3.2%安、米国天然ガスファンド（UNG）は2.2%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が3.4%安の1バレル69.49ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は3.7%安の1バレル72.45ドル、天然ガス先物価格は2.9%高の100万BTUあたり3.44ドルとなった。 エクイノール（EQNR）の株価は、同社が日本での洋上風力発電事業を終了し、年末までに東京オフィスを閉鎖すると発表したことを受け、1.9%以上下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

金曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株は小幅な値動きとなり、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は小幅上昇、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%下落した。 アカディア・ファーマシューティカルズ（ACAD）は、欧州医薬品庁（EMA）のヒト用医薬品委員会が再審査を経て、5歳以上のレット症候群患者の神経行動症状の治療薬として、デイブ（Daybu）の承認を推奨する肯定的な意見を採択したと発表したことを受け、株価が13%以上上昇した。

セクター別最新情報：金融

金曜の取引開始前、金融株は小幅上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.6%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.2%下落した。 ワイズ・グループ（WSE）の株価は、同社が2026年度の純収益増加を発表したことを受け、3%以上上昇した。

ホルムズ海峡の船舶航行再開を受け、原油価格が4カ月ぶりの安値を記録

金曜早朝、原油価格は4カ月ぶりの安値で取引された。これは、2月28日のイラン紛争勃発後、ペルシャ湾における供給途絶への懸念が和らぎ、船舶がホルムズ海峡を通航を再開したことが背景にある。 8月渡しのWTI原油は、2.4%安の1バレル70.22ドルで取引され、2月27日以来の安値をつけた。一方、8月渡しのブレント原油は2.7%安の1バレル73.20ドルとなった。 この下落は、イランがオマーン領海を航行中の船舶を攻撃したとの報道があった翌日、ホルムズ海峡の船舶通航が再開されたことを受けてのものだ。この事件を受け、国際海事機関（IMO）はペルシャ湾で立ち往生している船舶の避難計画を一時停止した。 しかし、船舶は再びホルムズ海峡を航行しており、hormuzstraitmonitor.comによると、過去24時間で62隻の船舶が湾岸地域から出航した。これにより、イランが戦争開始時に国際航路を封鎖したことで始まった、史上最大規模のエネルギー供給ショックは緩和されつつある。 「木曜日にオマーン沖でコンテナ船が正体不明の飛翔体によって攻撃されたことで一時的に反発したが、ホルムズ海峡を通過するタンカーの航行が加速したことで、原油価格は再び下落に転じた。放出された原油のミニ津波が、先物カーブの短期部分に重くのしかかっている」とサクソバンクは指摘している。

セクター最新情報：消費者

金曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.6%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落した。 ドラフトキングス（DKNG）の株価は、同社が独自の予測市場取引所「DKeX」を自社アプリ「DraftKings: Sports & Casino」に統合し、予測市場プラットフォームを拡張するとともにスポーツブック事業を強化したことを受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

金曜日のプレマーケットでは、テクノロジー株が下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は2％安、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.6％安となった。 ONセミコンダクター（ON）の株価は、同社がシナプティクス（SYNA）を企業価値約70億ドルで全額株式交換により買収し、エッジAI機能を強化すると発表したことを受け、14％以上下落した。一方、シナプティクスの株価はプレマーケットで5％近く上昇していた。

原油価格下落、米ドル安、コメルツ銀行は投資家が米国債に資金を集中させていると指摘

コメルツ銀行のレポートによると、ニューヨーク市場の取引終了後からアジア市場にかけて、米国債は上昇を続けた。投資家は、テクノロジー株主導の売り浴びせが再燃する中で、安全資産である国債を求めた。 中東情勢の緊張が続く中、原油価格は下落した。これは、市場が供給途絶の可能性よりも世界的な需要見通しに注目していることを反映している。コメルツ銀行によると、ブレント原油は1バレル74ドルを下回った。 オマーン近海で貨物船が正体不明の飛翔体による攻撃を受けた。報道ではイランの関与が示唆されているが、ホワイトハウスは現時点で責任の所在を断定するのは時期尚早だと警告した、と同銀行は伝えている。 コメルツ銀行によると、米ドルは「不安定な」取引の中で下落した。日本の日経平均株価は4.5%以上下落した。 連邦準備制度理事会（FRB）当局者は慎重な姿勢を崩しておらず、ニューヨークのジョン・ウィリアムズ総裁は、インフレ率が依然として「疑いなく高水準にある」ものの、金融政策はFRBの目標である2％に戻すための「十分な態勢が整っている」と述べた。シカゴのオースタン・グールズビー総裁は、インフレ報告は「必ずしも全てが悪いわけではない」と指摘した。 アジアでは、東京の消費者物価指数（CPI）は総合指数が予想を上回った一方、コアインフレ率は予想通りだった。 欧州では、ドイツの連邦政府と州政府が、地方自治体の財政負担軽減を目的とした財政改革で合意に達したと、コメルツ銀行が付け加えた。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

木曜午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.6%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.8%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.5%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.7%それぞれ上昇した。 セクター関連ニュースとしては、イラン革命防衛隊が木曜、ホルムズ海峡でシンガポール船籍の船舶を攻撃し、操舵室に損傷を与えたものの、死傷者は出なかったとウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は2.5%上昇し1バレル72.12ドル、国際指標であるブレント原油は2.4%上昇し1バレル75.48ドルとなった。 米国の天然ガス在庫は6月19日までの週に760億立方フィート増加し、ブルームバーグの調査で予想されていた690億立方フィートの増加を上回り、前週の730億立方フィートの増加に続くものとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.1%上昇し、100万BTUあたり3.29ドルとなった。 企業ニュースでは、シェブロン（CVX）が、ベネズエラで相次いで発生した地震の後も、ベネズエラ事業は操業を継続しており、従業員全員の安否が確認されたとブルームバーグが報じた（同社声明を引用）。シェブロンの株価は0.3%上昇した。 プレーリー・オペレーティング（PROP）は木曜日、グレゴリー・パットン氏を最高経営責任者（CEO）兼取締役に昇進させ、マイケル・シェリー氏を最高財務責任者（CFO）に任命したと発表した。同社の株価は8%急騰した。 ロイター通信は木曜日、パリ司法裁判所が、石油・ガス製品からの排出物に関連する気候変動リスクを明確に示し、それらにどのように対処する計画かを詳細に説明しなければならないとの判決を下したと、判決要旨を引用して報じた。トタルエナジーズの株価は0.1%下落した。 エコ・ウェーブ・パワー・グローバル（WAVE）の株価は、同社が機関投資家向けに40万株の米国預託証券（ADS）を1株あたり10ドルで発行し、総額400万ドルを調達したことを受け、6.1%上昇した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くにまちまちの動き

木曜午後の取引終盤、金融株はまちまちの動きを見せ、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.2%上昇、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.1%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は3%下落し59,162ドルとなり、米国10年債利回りは1ベーシスポイント低下して4.392%となった。 経済ニュースでは、米経済分析局（BEA）の個人消費支出（PCE）価格指数データに基づくと、5月の年間インフレ率は4.1%に加速し、2023年4月以来の最高水準となった。これは市場予想と一致している。4月のインフレ率は3.8%だった。食品とエネルギーを除いたコアPCEインフレ率は、予想通り前年同月比3.4%増となり、4月の3.3%増から加速しました。これは2023年10月以来の高水準です。 最新の公式データによると、米国の実質国内総生産（GDP）は第1四半期に年率換算で2.1%増加し、第2次速報値の1.6%増から上方修正されました。 企業ニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）が木曜日、商業銀行および投資銀行部門の共同最高経営責任者（CEO）であるダグ・ペトノ氏とトロイ・ローバウ氏が、同社の共同社長に就任したと発表しました。就任は即日発効です。株価は0.6%上昇しました。 ブルームバーグによると、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）は、NBAのクリーブランド・キャバリアーズの株式5～10%を取得する方向で最終段階の交渉に入っているとのことです。株価は0.1%上昇しました。 ブルームバーグの報道によると、CME（CME）は再生可能エネルギー発電の拡大に伴い、米国、欧州、オーストラリアの市場に連動する風力発電デリバティブの導入を計画している。株価は2.5%下落した。 ブルームバーグの報道によると、ブラックストーン（BX）とベインキャピタルは、フジメディアの不動産事業である産経ビルの売却手続きを進めている。予備入札では、この不動産事業の評価額は約1兆円（61億8000万ドル）とされており、日本における過去最大の不動産取引となる可能性があるという。ブラックストーンの株価は1.1%上昇した。