金融ニュース · ライブ端末

猛暑予報にもかかわらず、天然ガス価格は下落

天然ガス価格は水曜日の早朝、長期予報でほとんどの州で平年並みの気温が見込まれるにもかかわらず下落した。6月渡しの天然ガス価格は、100万BTUあたり0.05ドル安の3.06ドルで取引されている。 この下落は、米国気象局の長期予報で、今後6～14週間で米本土48州すべてで平年並みかそれ以上の気温になると予測されているにもかかわらず発生した。さらに、主要市場では短期予報で高温が続くとされている。 「記録的な高温が東海岸の大部分に影響を与えるだろう…最高気温は華氏90度台前半から半ばに達し、この時期としては冷房需要がかなり高くなるだろう」とNatGasWeatherは指摘している。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットでエネルギー株はやや下落

水曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.7%下落した。 米国石油ファンド（USO）は2.8%、米国天然ガスファンド（UNG）は1.9%それぞれ下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.8%下落し、1バレル＝107.77ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は2.3%下落し、1バレル＝108.68ドル、天然ガス先物価格は2.1%下落し、100万BTU当たり3.05ドルとなった。 ゴーラーLNG（GLNG）の株価は、第1四半期の純利益と営業収益の増加を受けて3%以上上昇した。 ドリアンLPG（LPG）の株価は、第4四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受けて4%以上上昇した。 シェル（SHEL）傘下のBGインターナショナルは、ウルグアイ沖合の3つの探査ブロックにおける参加権益をカタールエナジーに売却した。シェルの株価は取引開始前に0.4%下落した。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットで金融株が上昇

水曜日のプレマーケットでは金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.5%高、一方、ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.7%安となった。 ブルームバーグ・ニュースは、関係者の話として、オーバーシー・チャイニーズ・バンキングがインドネシアにおけるHSBC（HSBC）のリテールおよびウェルスマネジメント資産の買収において、競合他社を大きく上回る入札額を提示したと報じた。HSBCの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。 ビザ（V）は、決済システムを支援するため、中央ヨーロッパ、中東、アフリカでエージェント対応プログラムを開始したと発表した。ビザの株価はプレマーケットで0.3%高となった。 JPモルガン・チェース（JPM）は、ドイツでデジタル貯蓄銀行「チェース」を立ち上げたと発表した。 JPモルガン・チェースの株価は、取引開始前に0.3％上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は水曜日のプレマーケットで小幅上昇

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が小幅上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.8%それぞれ上昇した。 ロバント・サイエンシズ（ROIV）の株価は、同社が第4四半期に純利益を計上したと発表したことを受け、約6%上昇した。 イミュニティバイオ（IBRX）は、乳頭状膀胱がん患者を対象とした、バチルス・カルメット・ゲラン（BCG）との併用療法におけるアンクティバの追加生物製剤承認申請が、米国食品医薬品局（FDA）に受理されたと発表した。イミュニティバイオの株価はプレマーケット取引で8%上昇した。 ナテラ（NTRA）の株価は、同社が開発した単一遺伝子非侵襲性出生前検査「Fetal Focus」の臨床試験に2,000人以上の患者が登録し、過去1年間で登録者数が2倍以上に増加したと発表したことを受け、2％以上上昇した。

利回り低下とドル安定にもかかわらず、金価格は小幅下落

金価格は水曜早朝、米国債利回りの低下とドル安にもかかわらず、3営業日連続で下落した。6月限の金先物価格は1オンスあたり11.30ドル安の4,499.90ドルとなり、3月26日以来の安値をつけた。 投資家は、イランとの戦争後に高騰した原油価格がインフレ抑制のために中央銀行による利上げを余儀なくさせるのではないかと懸念しており、ドル高と債券利回りの上昇が金価格を押し下げている。 サクソバンクは、「中東紛争によるインフレ懸念と、ほぼ閉鎖状態にあるホルムズ海峡を経由するペルシャ湾からの主要商品の供給途絶が長期化していることを背景に、ドル高、そして特に債券利回りの上昇が続く中、FRBの利上げ懸念から金価格は下落している」と指摘した。 ドルは序盤は概ね横ばいで推移し、ICEドル指数は0.02ポイント高の99.35で推移した。米国債利回りは15カ月ぶりの高水準から低下し、2年物米国債利回りは前日に2025年2月以来の高水準まで上昇した後、0.8ベーシスポイント低下して4.119％となった。一方、10年物米国債利回りは1.6ポイント低下して4.655％となった。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットで消費関連株はまちまちの動き

水曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%上昇した。 TJX（TJX）の株価は、第1四半期の利益と純売上高が上昇し、2027年度の業績見通しも上方修正したことを受け、3%以上上昇した。 ロウズ（LOW）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高が上昇したにもかかわらず、1%以上下落した。 アルコス・ドラドス・ホールディングス（ARCO）の株価は、第1四半期の利益と売上高が上昇したことを受け、7%以上上昇した。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットでハイテク株が上昇

水曜日のプレマーケットでは、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.4%高となった。 アムコア・テクノロジー（AMKR）の株価は、同社がアリゾナ州の半導体キャンパスに隣接する67エーカーの土地を追加取得したと発表したことを受け、3%以上上昇した。同社は米国における先進的なパッケージングおよびテスト事業の拡大を目指している。 NVIDIA（NVDA）は、シンガポールに初の研究センターを開設し、AIの具現化とAIインフラの効率化に取り組むと複数のメディアが報じた。NVIDIAの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。 GDS（GDS）の株価は、第1四半期の利益と純売上高の増加を発表したことを受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%下落した。 米国石油ファンド（USO）は2.5%、米国天然ガスファンド（UNG）は1.6%それぞれ下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.8%下落し、1バレル＝107.77ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は2.9%下落し、1バレル＝108.10ドル、天然ガス先物価格は1%下落し、100万BTUあたり3.08ドルとなった。 ゴーラーLNG（GLNG）の株価は、第1四半期の純利益と営業収益の増加を受けて3%以上上昇した。

セクター別最新情報：金融

水曜日のプレマーケット取引では、金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.7%高、一方、ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.6%安となった。 ブルームバーグ・ニュースは、関係者の話として、オーバーシー・チャイニーズ・バンキングがインドネシアにおけるHSBC（HSBC）のリテールおよびウェルスマネジメント資産の買収において、競合他社を大きく上回る入札額を提示したと報じた。HSBCの株価はプレマーケット取引で1.6%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が小幅上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.6%それぞれ上昇した。 ロイヴァント・サイエンシズ（ROIV）の株価は、同社が第4四半期に純利益を計上したと発表したことを受け、8%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

水曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は小幅下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%上昇した。 TJX（TJX）の株価は、同社が第1四半期の利益と純売上高の増加を発表し、2027年度の業績見通しを引き上げたことを受け、3%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1.1%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.5%高となった。 アムコア・テクノロジー（AMKR）の株価は、同社がアリゾナ州の半導体キャンパスに隣接する67エーカーの土地を追加取得したと発表したことを受け、2%以上上昇した。同社は米国における先端パッケージングおよびテスト事業の拡大を目指している。

米国がイランへの攻撃再開をちらつかせているにもかかわらず、原油価格は下落した。

水曜日の早朝、原油価格は下落した。トランプ米大統領がイランへの新たな攻撃を再び示唆する一方、イランは米国が攻撃を再開した場合、ペルシャ湾地域以外への攻撃も辞さないと警告した。 7月渡しのWTI原油は、0.89ドル安の1バレル107.77ドル、7月渡しのブレント原油は2.25ドル安の1バレル109.03ドルで取引された。 ガーディアン紙は、トランプ大統領が火曜日にイランが和平合意に応じなければ新たな攻撃を行うと表明したことを受け、イラン革命防衛隊が、米国がイランへの攻撃を再開した場合、ペルシャ湾地域以外への攻撃も辞さないと警告したと報じた。 2月28日に始まったこの戦争により、ホルムズ海峡は封鎖され、ペルシャ湾諸国が供給する日量石油需要の20%がほぼ市場から締め出され、世界史上最大規模の供給ショックを引き起こしている。ホルムズ海峡の閉鎖によって原油価格はすでに半値以上上昇しているが、分析会社ウッズ・マッケンジーは、戦争が年末まで長引けば原油価格は1バレル200ドルまで上昇する可能性があると述べている。一方、早期に解決すれば、ブレント原油価格は年末までに80ドルまで下落する可能性があるという。 「ホルムズ海峡は世界のエネルギー市場における最も重要なチョークポイントであり、閉鎖が長期化すれば、単なるエネルギー危機にとどまらない事態になるだろう」と、ウッズ・マッケンジーの経済部門責任者、ピーター・マーティン氏は述べている。「混乱が長引けば長引くほど、エネルギー価格、産業活動、貿易の流れ、そして世界経済成長への影響は大きくなる」。 市場は、今週末のメモリアルデーの祝日を皮切りに始まる、需要が高まる米国の夏のドライブシーズンを待ち望んでいる。シーズン開始は、米国の原油在庫が引き続き減少する中で迎える。米国石油協会（API）の週間調査によると、先週の在庫は910万バレル減少し、市場予想の340万バレル減を大きく上回った。エネルギー情報局（EIA）は、水曜日の午前中に公式の在庫データを発表する予定だ。

ニューヨーク原油は1.9％安の102.15ドル、ブレント原油は2％安の109ドル近辺

コメルツ銀行によると、原油価格の高騰を受け、中国の4月の原油処理量は減少した。

コメルツ銀行は火曜日のレポートで、原油価格の高騰による利益率の低下を受け、中国の原油処理量は4月に大幅に縮小したと指摘した。 同行によると、4月の原油処理量は日量1330万バレルで、3月より日量120万バレル減少し、2022年8月の新型コロナウイルス感染症流行以来の最低水準となった。 コメルツ銀行は、政府が高水準の生産維持を呼びかけているにもかかわらず、製油所が定期メンテナンスの一環として操業停止を前倒しする可能性が高いため、5月にはさらなる減産が見込まれると述べた。 しかし、同行によると、4月の原油輸入量が前月より大幅に減少したにもかかわらず、原油在庫は純粋に数学的な観点からは増加を続けているように見える。ただし、増加率は前月ほど急激ではない。

ブレント原油は1.7％近く下落し、1バレルあたり102.40米ドル付近で推移。

トランプ大統領のイラン戦争終結間近との発言を受け、原油価格が下落

原油価格は水曜日、ドナルド・トランプ米大統領が中東戦争の早期終結を示唆した発言を受けて下落した。 ブレント原油は直近で1.8%下落し1バレル＝109.28ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.8%下落し1バレル＝107.77ドルとなった。ロイター通信は水曜日の報道で、ジョン・D・バンス米副大統領も米イラン間の協議で進展があったと述べたものの、投資家は依然としてその結果を警戒していると伝えた。 ロイター通信は、LSEGリサーチのアナリスト、エムリル・ジャミル氏の「たとえ合意が成立したとしても、供給量が戦前の水準にすぐに戻るとは考えにくいため、価格には依然として上昇余地があるだろう」との見解を引用した。 アナリストらは同レポートの中で、供給途絶の長期化リスクと世界の原油在庫が危機的な低水準に達する可能性を背景に、原油価格は今後さらに上昇すると予想している。 ロイター通信の調査によると、米国の原油在庫は約340万バレル減少したとみられる。米エネルギー情報局は水曜午後、週間の石油市場データ報告書を発表する予定だ。