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船舶がホルムズ海峡を航行し続ける中、原油価格は戦前の水準で安定している。

金曜早朝、原油価格は下落し、米国とイランが和平合意に達し、ペルシャ湾に取り残された船舶の解放が進むとの期待感から、4カ月ぶりの安値付近で推移した。 8月渡しのWTI原油は、電子取引で0.4%安の1バレル68.39ドルとなり、2月27日以来の安値をつけた。米国市場は7月4日の独立記念日を前に休場している。9月渡しのブレント原油は0.2%安の1バレル71.66ドルだった。 この下落は、イランと米国が先月合意した停戦協定が維持され、両国がカタールで和平協議を行っている中で起こった。 この停戦により、2月28日の戦争勃発以来ペルシャ湾に取り残されていた船舶がホルムズ海峡を通過できるようになり、史上最大規模の供給ショックが終息に向かっている。 Hormuzstraitmonitor.comによると、過去24時間で27隻の船舶がホルムズ海峡を通過し、その中には330万バレルの原油を積んだタンカーも含まれていた。これにより、紛争中に4カ月ぶりの高値まで上昇した原油価格は下落した。 「ブレント原油は今週ほぼ横ばいで推移し、戦前の水準に戻り、70ドルを前にサポートラインが出現している。これは、ホルムズ海峡を通る供給フローの回復がほぼ価格に織り込まれていることを示唆している可能性がある。一方、米イラン協議は依然としていくつかの未解決問題を抱えている。最初の供給壁が崩壊した後、今後数カ月で戦略備蓄と商業備蓄の再構築に向けた取り組みに注目が集まり、消費需要を上回る需要増が見込まれるだろう」とサクソバンクは指摘した。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

木曜午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.8%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.2%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は2.1%それぞれ上昇した。 ロイター通信によると、カタール外務省報道官はXへの投稿で、米国とイランのドーハ協議は、6月に戦争を停止させた覚書に関連する問題で「前向きな進展」をもたらし、スイス首脳会談の「成果をさらに発展させた」と述べた。 期近のWTI原油先物価格は0.1%下落し、1バレル68.51ドルとなった。一方、国際指標であるブレント原油先物価格は0.1%上昇し、1バレル71.62ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.5%下落し、100万BTUあたり3.20ドルとなった。 業界ニュースでは、6月26日までの週の米国の天然ガス在庫は870億立方フィート増加し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた840億立方フィートの増加を上回りました。前週の増加数は760億立方フィートでした。 企業ニュースでは、シェブロン（CVX）のキルビー発電プロジェクトは、同社を世界の競合他社と差別化するものであり、新たな収益成長の原動力となり、長期的には企業価値の上昇を支える可能性があると、UBS証券は述べています。同証券はレポートの中で、ジュレント社と共同で開発中のこの2.67ギガワットのプロジェクトは、20年契約に基づきマイクロソフト（MSFT）のデータセンターに電力を供給するもので、これまでに開発された自家消費型発電プロジェクトとしては最大規模の一つ、あるいは最大規模となる可能性があると指摘しています。シェブロンの株価は2.1%上昇しました。 オブシディアン・エナジー（OBE）は木曜日、ウィルズデン・グリーンのウィルソン・クリーク地区にあるベリー・リバー軽質油田の資産を9,800万ドルで買収したと発表した。これにより、日量2,500バレル相当の軽質油生産量と35区画の土地が加わることになる。オブシディアン・エナジーの株価は0.6%上昇した。 トータルエナジーズ（TTE）は、マレーシア沖合のブロック2Eにおける85%の権益をINPEXに3億5,000万ドルで売却することで合意したと発表した。トータルエナジーズの株価は2.4%上昇した。 ツァコス・エナジー・ナビゲーション（TEN）は、韓国の現代重工業に2隻目のLNGタンカーを発注したと発表した。納入は2029年第1四半期を予定している。ツァコスの株価は5%以上急騰した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

木曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1％高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1.1％高となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.1％安、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.8％高となった。 ビットコイン（BTC/USD）は2.3％高の61,570ドル、米国10年債利回りは1ベーシスポイント上昇し4.485％となった。 経済ニュースでは、労働統計局が発表した6月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は5万7000人増加した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた11万3000人増を下回る数字だった。 5月の雇用者数は12万9000人増に下方修正され、4月の雇用者数も14万8000人増に下方修正されたため、純減は7万4000人となった。 企業ニュースでは、CME（CME）は、6月の1日平均取引量が前年同月比19%増の3060万契約となり、月間最高を記録したと発表した。また、第2四半期の1日平均取引量は2980万契約となり、取引所運営会社として過去2番目に高い水準となった。同社の株価は2.3%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、ブラックストーン（BX）傘下のQTSは、バージニア州の住民から強い反発を受けたため、同州に大規模データセンターキャンパスの一部を建設する計画を撤回した。ブラックストーンの株価は1.8%上昇した。 ゴールドマン・サックス（GS）は木曜日、米国従業員の対象となる子供に対し、新たな税制優遇措置のある連邦投資制度であるトランプ口座への拠出金として、1000ドルのマッチング拠出を行うと発表した。ゴールドマン・サックスの株価は0.4%下落した。 ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）は、カタール企業のシリアにおけるプロジェクト向けに約70億ドルの融資をアレンジするにあたり、湾岸諸国の銀行と協力する予定だ。JPモルガンの株価は0.2%下落した。

セクター別最新情報：午後遅くの消費関連株はまちまちの動き

木曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.8%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.1%下落した。 企業ニュースでは、テスラ（TSLA）の株価は、第2四半期の納車台数が市場予想を上回ったにもかかわらず8%下落した。トゥルーイスト・セキュリティーズは、テスラが主要なトピックに関する最新情報を提供しなかったと指摘した。 リビアン・オートモーティブ（RIVN）は、第2四半期の業績が予想を上回ったことを受け、今年の納車台数見通しを引き上げた。フォード（F）は、米国における新車販売台数が前年同期比10%減となったと発表した。リビアンの株価は8.3%上昇、フォードは2.6%下落した。 フランクリン・コヴィー（FC）の株価は、2026年度通期の売上高見通しを引き下げたことで、第3四半期の業績が悪化し、14%急落した。 UBS証券はレポートの中で、フェラーリ（RACE）の第2四半期は前期比でさらなる成長加速が見込まれるとともに、2026年の業績見通しの上方修正も予想されており、「均衡のとれた年間」見通しに先立ち、予想を上回る下半期の業績が期待されると述べた。UBSはフェラーリ株の買い推奨を維持し、目標株価を483ドルから497ドルに引き上げた。フェラーリ株は2.3%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は午後遅くに上昇

木曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、NYSEヘルスケア指数とステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）はそれぞれ2.3%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は2.1%上昇した。 企業ニュースでは、トランプ政権がメディケアにおける病院の医薬品価格の上乗せを抑制する新たな規則案を提示したとの報道を受け、アッヴィ（ABBV）をはじめとするヘルスケア関連株が上昇した。AP通信によると、この規則案は340Bプログラムに参加している病院を対象としている。このプログラムでは、病院は低所得患者向けに外来患者用医薬品を割引価格で購入できるが、保険会社にはより高い価格で請求し、差額を利益として得ていることが多い。アッヴィは3.8%、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は3.2%、ブリストル・マイヤーズ スクイブ（BMY）は3.4%、メルク（MRK）は2.7%それぞれ上昇した。 クリネティクス・ファーマシューティカルズ（CRNX）の株価は、UBSが同社株の分析を開始し、買い推奨、目標株価を1株あたり55ドルに設定したことを受け、9%急騰した。 エンサイン（ENSG）の株価は、同社がテキサス州にある2つの介護施設の不動産と運営権を買収したと発表したことを受け、1.4%上昇した。 ダリオヘルス（DRIO）の株価は、同社が木曜日に、米国の医療保険会社が同社との契約を延長し、AIを活用した高血圧治療サービスを追加することでサービス範囲を拡大したと発表したことを受け、5.9%急騰した。

セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに下落

木曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は3.3%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は8%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は6.6%下落した。 企業ニュースでは、アップル（AAPL）がメモリ不足による価格高騰にもかかわらず、市場シェア拡大を目指して5つの新型iPhoneモデルを発売する計画だと日経アジアが報じた。アップル株は4.5%上昇した。 NVIDIA（NVDA）は、クラウドネットワークからの経常収益の一部と引き換えに開発者にトークンクレジットを付与する収益分配モデルを導入することで、AIインフラへのアクセスを拡大すると発表した。同社の株価は2.4%下落した。 マイクロソフト（MSFT）は、AnthropicのClaudeやOpenAIのChatGPTに対抗するため、AIチャットボット「Copilot」のコンシューマー版とエンタープライズ版を単一のアプリケーションに統合するとThe Informationが報じた。マイクロソフトは木曜日、AIを活用した最先端技術変革サービスを提供する新たな事業部門「Microsoft Frontier」を立ち上げると発表した。同社はMicrosoft Frontierに25億ドルを投資し、顧客企業に6,000人の従業員を派遣してAIシステムの共同設計と導入を支援するとしている。マイクロソフト株は1.9%上昇した。 一方、アルファベット（GOOGL）とその子会社であるGoogleは、欧州司法裁判所が上訴を棄却し、Google検索が競争法に違反しているとする以前の判決を支持したことを受け、約41億3000万ユーロ（47億1000万ドル）の罰金を科される見込みだと、木曜日の声明で明らかにした。アルファベット株は0.6%下落した。

セクター最新情報：エネルギー

木曜午後遅く、エネルギー株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.1%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.6%上昇した。 期近のWTI原油先物価格は0.1%上昇し1バレル68.49ドル、国際指標であるブレント原油先物価格はわずかに上昇し1バレル71.60ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.8%下落し、100万BTUあたり3.20ドルとなった。 企業ニュースでは、シェブロン（CVX）のキルビー発電プロジェクトは、同社を世界の競合他社と差別化するものであり、新たな収益成長の原動力となり、長期的には企業価値の上昇を支える可能性があるとUBS証券は指摘した。証券会社はメモの中で、ジュレント社と共同で開発中の2.67ギガワットのプロジェクトは、20年契約に基づきマイクロソフト（MSFT）のデータセンターに電力を供給するもので、これまでに開発された自家消費型発電プロジェクトとしては最大規模の一つ、あるいは最大規模となる可能性があると述べた。シェブロンの株価は1.5%上昇した。

セクター別最新情報：金融

木曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1％上昇、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1.1％上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.1％下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.8％上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は2.3％上昇し61,570ドルとなり、米国10年債利回りは1ベーシスポイント上昇して4.485％となった。 企業ニュースでは、ブラックストーン（BX）傘下のQTSが、バージニア州の住民から強い反発を受けたことを受け、同州に大規模データセンターキャンパスの一部を建設する計画を撤回したとブルームバーグが報じた。ブラックストーン株は1.8％上昇した。

最新情報：ホルムズ海峡の輸送が回復し、イランとの協議で供給懸念が緩和される中、WTI原油価格は小幅上昇

（第2段落に価格更新情報あり） イラン・イラク戦争勃発以来ペルシャ湾で立ち往生していたタンカーがホルムズ海峡の航行を再開し、供給懸念が緩和される中、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は木曜日に小幅上昇した。 8月渡しWTI原油は0.2%高の1バレル68.69ドルで取引を終え、9月渡しブレント原油も0.2%高の71.68ドルで引けた。 この上昇は、紛争による供給途絶を緩和する形で、船舶がホルムズ海峡を通過し続けていることを受けてのものだ。HormuzStraitMonitor.coによると、過去24時間で5隻の船舶が海峡を通過し、約380隻の船舶が依然として待機列に残っている。 米国とイランの和平交渉は進展していると報じられており、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は両国間の間接協議が順調に進んでいると伝えている。 米国の原油在庫は先週も引き続き減少しており、エネルギー情報局（EIA）は水曜日、商業用原油在庫と戦略石油備蓄からの放出量が合わせて1310万バレル減少したと発表した。

セクター最新情報：ヘルスケア

木曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、NYSEヘルスケア指数とステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）はそれぞれ2.3%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も2.1%上昇した。 企業ニュースでは、クリネティクス・ファーマシューティカルズ（CRNX）の株価が8%急騰した。これは、UBSが同社株の分析を開始し、買い推奨、目標株価を1株あたり55ドルとしたことが背景にある。

セクター最新情報：テクノロジー

木曜午後遅く、ハイテク株は下落した。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は3.1%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は7.3%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は6.5%下落した。 企業ニュースでは、アップル（AAPL）がメモリ不足による価格高騰にもかかわらず、市場シェア拡大を目指して5つの新型iPhoneモデルを発売する計画だと日経アジアが報じた。アップル株は4.4%上昇した。

7月限WTI原油先物契約は0.2%上昇し、1バレルあたり68.69米ドルで取引を終えた。

最新情報：米国の雇用統計の低迷がドルに圧力をかけ、金利見通しを支える中、金価格が上昇

（第2段落で金価格を更新しました。） 金価格は木曜午後、米国の雇用増加ペースが先月予想以上に鈍化したとの報道を受け、ドルが急落したことから上昇しました。 8月渡しの金先物価格は、1.1%高の1オンスあたり4,127.80ドルで取引されています。 マーケットウォッチによると、米労働統計局（BLS）は、先月の雇用者数が5万7000人にとどまり、5月の12万9000人から減少、市場予想の11万5000人を大きく下回ったと発表しました。 予想を下回る経済指標を受けて、連邦準備制度理事会（FRB）が年内に利上げを行う必要性が高まっているとの懸念が和らぎました。FRBのケビン・ウォーシュ議長は水曜日、イランとの戦争後に高まったインフレ懸念がエネルギー価格の下落によって緩和され、ドル高が進んでいた状況が改善したとして、FRBは金利を据え置くとの見方を改めて示しました。 「FRBのウォーシュ議長は、ここ数週間でエネルギー価格の下落に伴いインフレリスクが緩和したと述べ、FRBが今年中に利上げを行うとの憶測を鎮めた。一方、1年物米インフレ・スワップは5月のピークである3.5%から約2.1%まで急落しており、インフレ懸念が徐々に薄れ、貴金属価格の下支えとなる可能性が高まっているとの見方を強めている」とサクソバンクは指摘した。 雇用統計発表後、ドルは急落し、ICEドル指数は0.5ポイント安の100.89となった。米国債利回りはほぼ横ばいで、2年物米国債利回りは0.2ベーシスポイント上昇の4.187%、10年物米国債利回りは0.1ベーシスポイント上昇の4.486%となった。

セクター最新情報：午後の取引で金融株が上昇

木曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.2%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.7%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は2.9%上昇し61,823ドルとなり、米国10年債利回りは4.488%に上昇した。 経済ニュースでは、労働統計局が発表した6月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は57,000人増加した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた113,000人増を下回る数字だった。 5月の雇用者数は12万9000人増に下方修正され、4月の雇用者数も14万8000人増に下方修正されたため、純減は7万4000人となった。 企業ニュースでは、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）傘下の2つの事業開発会社が2四半期連続で多額の償還請求を受けたとブルームバーグが報じた。ブルー・オウル・クレジット・インカム（OCIC）は発行済み株式の18.8％、36億ドル相当の償還請求を受け、ブルー・オウル・テクノロジー・インカムは発行済み株式の38.1％、11億ドル相当の償還請求を受けたという。ブルー・オウル・キャピタルの株価は4.5％上昇した。 JPモルガン・チェース（JPM）は、湾岸諸国の銀行と協力し、カタール企業のシリアにおけるプロジェクト向けに約70億ドルの融資をアレンジするとブルームバーグが報じた。JPモルガンの株価は0.3％下落した。 ドイツ銀行（DB）の株価は、同社が郵便銀行の従業員向けに労働組合と新たな団体交渉合意に達したと発表したことを受け、5％上昇した。

セクター最新情報：エネルギー株は木曜午後に上昇

木曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.2%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.5%それぞれ上昇した。 ロイター通信によると、カタール外務省報道官はXへの投稿で、米国とイランのドーハ協議は、6月に戦争を停止させた覚書に関連する問題で「前向きな進展」をもたらし、スイス首脳会談の成果を「さらに発展させた」と述べた。 期近のWTI原油先物価格は0.3%下落し、1バレル68.40ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は0.2%下落し、1バレル71.41ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.6%上昇し、100万BTUあたり3.20ドルとなった。 セクターニュースでは、米国の天然ガス在庫は6月26日までの週に870億立方フィート増加しました。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた840億立方フィートの増加を上回り、前週の760億立方フィートの増加に続くものです。 企業ニュースでは、シェブロン（CVX）は引き続き良好なリスク・リターンを提供しており、主要な上流プロジェクトにおける資本集約度の低下とポートフォリオ全体にわたる新たな機会が同社の長期的な見通しを強化していると、RBCキャピタル・マーケッツはレポートで述べています。RBCはシェブロンの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を220ドルとしました。シェブロンの株価は1.6%上昇しました。 トータルエナジーズ（TTE）は、マレーシア沖合のブロック2Eにおける85%の権益をINPEXに3億5000万ドルで売却することに合意したと発表しました。トータルエナジーズの株価は2.1%上昇しました。 ツァコス・エナジー・ナビゲーション（TEN）は、韓国の現代重工業に2隻目のLNGタンカーを発注したと発表した。納入は2029年第1四半期を予定している。ツァコスの株価は5％以上急騰した。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は木曜午後に上昇

木曜午後、ヘルスケア関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は2%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は2.1%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.6%上昇した。 企業ニュースでは、トランプ政権がメディケアにおける病院の医薬品価格の上乗せを抑制する新たな規則案を提示したとの報道を受け、アッヴィ（ABBV）をはじめとするヘルスケア関連株が上昇した。AP通信によると、この規則案は340Bプログラムに参加している病院を対象としている。このプログラムでは、病院は低所得者向けに外来患者用医薬品を割引価格で購入できるが、保険会社にはより高い価格で請求し、差額を利益として得ていることが多い。アッヴィは3.2%、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は2.9%、ブリストル・マイヤーズ スクイブ（BMY）は2.4%、メルク（MRK）は2.2%それぞれ上昇した。 エンサイン（ENSG）の株価は、同社がテキサス州にある2つの介護施設の不動産と運営権を買収したと発表したことを受け、1.7%上昇した。 UBS証券は、エクセリクシス（EXEL）は複数の重要な材料を控えており、リスクとリターンのバランスが取れていると指摘。同社のザンザリンチニブ療法は、2026年後半に予定されている非明細胞型腎細胞癌（nccRCC）の臨床試験結果で成功する可能性が高く、株価上昇につながる可能性があると述べた。UBS証券はエクセリクシスの目標株価を43ドルから52ドルに引き上げ、投資判断を「中立」に据え置いた。エクセリクシスの株価は1.8%上昇した。

セクター最新情報：木曜午後の消費関連株はまちまち

木曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.6%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.1%下落した。 企業ニュースでは、電気自動車メーカーのリビアン・オートモーティブ（RIVN）が、第2四半期の業績が予想を上回ったことを受け、今年の納車台数見通しを引き上げた。フォード（F）は、米国における新車販売台数が前年同期比10%減となったと発表した。リビアンの株価は7.5%上昇した一方、フォードは2.7%下落した。 テスラ（TSLA）は第2四半期に480,126台の車両を納車し、前年同期比25%増加した。モデル3/Yの納車台数は373,728台から467,762台に増加した。テスラの株価は依然として8.1%下落した。 アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）は、パパ・ジョンズ・インターナショナル（PZZA）の最高財務責任者（CFO）であるラヴィ・タナワラ氏を財務責任者に任命した。前任のマイク・マティアス氏は戦略アドバイザーに就任する。アメリカン・イーグルの株価は5.1％下落し、パパ・ジョンズの株価は0.8％下落した。