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米国の天然ガス関連株は、5月15日までの週に予想以上の上昇を記録した。

米国の天然ガス在庫は、5月15日までの週に1,010億立方フィート増加した。これは、ブルームバーグが東部時間午前7時30分時点でまとめた調査で予想されていた960億立方フィートの増加を上回り、前週の850億立方フィートの増加に続くものだった。 在庫は2兆3,910億立方フィートとなり、前年同期比で1.4%増加、過去5年間の平均を6.6%上回っている。

スコシアバンクは、原油価格がカナダ経済に恩恵をもたらさなくなる時期を検証する。

カナダは純石油輸出国であるため、通常は原油価格の上昇から恩恵を受けるが、その恩恵が縮小または消失する時点はあるのか、とスコシアバンクは問いかけている。 同行の調査結果は、現在の水準では原油価格の上昇は依然として経済活動にとってプラス要因であるものの、価格上昇に伴いマクロ経済への効果は縮小することを示している。 スコシアバンクは、原油価格が1バレルあたり120～130米ドル（2026年価格換算）の水準に達すると、カナダの経済活動に対する統計的に有意な押し上げ効果はもはや見られなくなるという証拠を発見した。 同行によると、原油価格の上昇はカナダにとって依然としてわずかながらプラス要因ではあるが、その効果には限界がある。価格が非常に高い水準になると、世界的な需要の減少や金融引き締めといったマイナス要因が大きくなり、従来の貿易条件による恩恵がもはや支配的ではなくなる可能性がある。 スコシアバンクの調査結果は必然的に暫定的なものだが、カナダ経済にとって原油価格の「最適水準」は現在のドル換算で1バレルあたり120～130ドル程度であり、それを超えるとマクロ経済的なリターンは低下し、場合によってはマイナスになる可能性を示唆している。

セクター最新情報：エネルギー株は木曜日の取引開始前に上昇

木曜日の取引開始前、エネルギー関連株は上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.8%高となった。 米国石油ファンド（USO）は3.4%高、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格は0.8%安の1バレル＝107.77ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は2.5%高の1バレル＝107.65ドル、天然ガス先物価格は1.5%高の100万BTUあたり3.05ドルとなった。 シェル（SHEL）、BP（BP）、PTペルサハーン・ガス・ネガラ、PT PLNエネルギ・プライマー・インドネシアは、インドネシア沖合マセラ鉱区のアバディLNGプロジェクトからの液化天然ガス（LNG）の引き取りに関して、日本のインペックスと契約を締結したと、インペックスが発表した。シェルとBPの株価は、プレマーケットで1%以上上昇した。 エクイノール（EQNR）とBPの合弁会社アケルBPは、ノルウェー大陸棚における両社のポートフォリオ全体の生産を支援するため、複数の取引で合意したと、両社が発表した。エクイノールの株価は、プレマーケットで2%以上上昇した。 ボーア・ドリリング（BORR）の株価は、第1四半期の純損失が拡大したことを受け、6%以上下落した。

セクター最新情報：金融株は木曜プレマーケットで下落

木曜日のプレマーケットでは金融株が下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.9%上昇した。 S&Pグローバル（SPGI）の株価は、同社が取締役会でモビリティ部門のスピンオフ計画を承認したと発表したことを受け、1%以上下落した。 ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）のジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は、同行が今後、人工知能（AI）専門家を増やし、銀行員を減らす可能性が高いと述べた。JPモルガン・チェースの株価はプレマーケットで0.4%下落した。 フレシャによると、KKR（KKR）はAIを活用した美容・健康プラットフォームであるフレシャに8,000万ドルの主要成長投資を行い、同社の企業価値は10億ドルを超えた。 KKRの株価はプレマーケット取引で2.3％下落した。

セクター最新情報：木曜日のプレマーケットで消費関連株はやや下落

木曜日のプレマーケットでは、消費関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.8%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%それぞれ下落した。 ウォルマート（WMT）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が増加を発表したにもかかわらず、3%以上下落した。 ブルームバーグは、クローガー（KR）のグレッグ・フォーラン最高経営責任者（CEO）へのインタビューを引用し、フォーランCEOが競争力を維持するために大幅な値下げを検討していると報じた。クローガーの株価はプレマーケットで4%以上下落した。 ビルケンシュトック・ホールディング（BIRK）は、ゴールドマン・サックス（GS）と2億5000万ドルの加速型自社株買い契約を締結したと発表した。ビルケンシュトック・ホールディングの株価はプレマーケットで8%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は木曜プレマーケットで下落

木曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が下落し、iShares Biotechnology ETF（IBB）は1%安、State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.1%安となった。 Immix Biopharma（IMMX）の株価は、同社が再発・難治性ALアミロイドーシス治療薬NXC-201の第1b/2相臨床試験で95%の完全奏効率を達成したと発表したことを受け、6%以上上昇した。 Nanobiotix（NBTX）は、7,500万ユーロ（8,720万ドル）規模のグローバル追加株式発行を実施したと発表した。同社は臨床段階のバイオテクノロジー企業である。Nanobiotixの株価はプレマーケット取引で5%以上下落した。 Relay Therapeutics（RLAY）の株価は、同社が普通株2,290万株を1株あたり12ドルで公募したと発表したことを受け、10%以上上昇した。

金価格は下落、米ドルと利回りの上昇、イランは米国からの新たな和平提案を検討中

イランと米国の和平合意の見通しが不透明になったことを受け、ドルと金利が上昇し、金価格は木曜早朝に下落した。 6月限の金先物価格は、1オンスあたり19.00ドル安の4,516.30ドルで取引されている。 この下落は、米国が水曜日にイランに新たな和平提案を送ったことを受けてのものだ。イランは正式な回答はしていないものの、報道によると、イランの最高指導者は米国が強く求めている核開発計画の停止を拒否しており、エネルギーインフレが金利上昇につながるとの懸念から、原油価格、ドル、金利が上昇している。金価格は3月下旬以降、インフレ懸念から債券利回りとドルが上昇し、いずれも金価格にとって弱気要因となっているため、レンジ相場が続いている。 「金価格は現在、債券利回り、ドル、原油価格と異常に高い逆相関を示しており、現在の価格変動を左右する要因が浮き彫りになっている」とサクソバンクは指摘している。 ドルは序盤に上昇し、ICEドル指数は0.25ポイント上昇して99.34となった。米国債利回りも上昇し、2年物国債利回りは4.9ベーシスポイント上昇して4.119%、10年物国債利回りは3.1ベーシスポイント上昇して4.623%となった。

セクター最新情報：ハイテク株は木曜プレマーケットで下落

木曜日のプレマーケット取引で、テクノロジー株は下落した。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.6%安、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）も0.6%安となった。 IBM（IBM）、グローバルファウンドリーズ（GFS）、D-Wave Quantum（QBTS）は、トランプ政権が量子コンピューティングにおける米国の優位性を確固たるものにするための取り組みを強化する中、米国政府から数十億ドル規模の支援を受ける見込みの主要量子コンピューティング企業である。IBM株はプレマーケット取引で4%以上上昇、グローバルファウンドリーズ株は12%以上上昇、D-Wave Quantum株は13%近く上昇した。 NetEase（NTES）株は、第1四半期の非GAAPベースの利益が減少したことを受けて、3%以上下落した。 コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ（CTSH）は、トゥルーイスト銀行およびBNPパリバと、同社のクラスA普通株式5億ドル相当を対象とした加速型自社株買い契約を締結したと発表した。コグニザント・テクノロジー・ソリューションズの株価は、プレマーケット取引で1％以上上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

木曜日の取引開始前、エネルギー株は上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%高となった。 米国石油ファンド（USO）は2.5%高、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%安となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.8%安の1バレル＝107.77ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は2%高の1バレル＝107.15ドル、天然ガス先物価格は0.8%高の100万BTUあたり3.03ドルとなった。 シェル（SHEL）、BP（BP）、PTペルサハーン・ガス・ネガラ、PT PLNエネルギ・プライマー・インドネシアは、インドネシア沖合マセラ鉱区のアバディLNGプロジェクトからの液化天然ガス（LNG）の引き取りに関して、日本のインペックスと契約を締結したと、インペックスが発表した。シェルとBPの株価は、市場開始前の取引で1％以上上昇した。

セクター別最新情報：金融

木曜日のプレマーケット取引では、金融株が下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1%上昇した。 S&Pグローバル（SPGI）の株価は、同社が取締役会でモビリティ部門のスピンオフ計画を承認したと発表したことを受け、0.5%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

木曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株は横ばいで推移し、iShares Biotechnology ETF（IBB）は取引休止、State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.1%の小幅下落にとどまった。 Immix Biopharma（IMMX）の株価は、同社が再発・難治性ALアミロイドーシス治療薬NXC-201の第1b/2相臨床試験で95%の完全奏効率を達成したと発表したことを受け、8%近く上昇した。

セクター最新情報：消費者

木曜日のプレマーケット取引では、消費関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.7%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%それぞれ下落した。 ウォルマート（WMT）の株価は、同社が第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したにもかかわらず、3%以上下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

木曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.5%安、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.6%安となった。 IBM（IBM）、グローバルファウンドリーズ（GFS）、D-Wave Quantum（QBTS）は、トランプ政権が量子コンピューティング分野における米国の優位性を確固たるものにするための取り組みを強化する中で、米国政府から数十億ドル規模の支援を受ける見込みの主要量子コンピューティング企業である。IBM株は5%以上、グローバルファウンドリーズ株は13%以上、D-Wave Quantum株は14%以上上昇し、取引開始前の時点で上昇していた。

イランがウラン備蓄の引き渡しを拒否したとの報道を受け、原油価格が上昇

木曜早朝、原油価格は前日の急落から反発し上昇した。米国はイランの最新の和平提案に対する回答を待っているものの、イランは核開発計画の停止という米国の要求には応じないだろうとの報道が出ている。 7月渡しのWTI原油は2.34ドル高の1バレル100.60ドル、7月渡しのブレント原油は1.94ドル高の1バレル106.96ドルで取引されている。 この上昇は、米国がイランに新たな和平提案を送り、条件が拒否された場合はイランへの攻撃を再開すると警告した翌日に起こった。イランはまだ正式な回答を出していないが、ロイター通信は、イランの最高指導者アヤトラ・モジタバ・ハメネイ師が濃縮ウランの保有分を放棄しないと命じ、米国の主要な和平要求を阻止したと報じた。 通信社によると、イランは核開発計画の中止を拒否するとともに、ペルシャ湾岸諸国が世界の石油需要の20％を供給する要衝であるホルムズ海峡の支配を強化するため、ペルシャ湾海峡機構を設立した。 イランは2月28日の開戦時にホルムズ海峡を封鎖し、史上最大規模のエネルギー供給ショックを引き起こした。これにより原油価格は半値以上上昇し、インフレ率も上昇。中央銀行が利上げを余儀なくされ、世界経済の成長が鈍化するとの懸念が高まり、市場は混乱に陥った。 「トランプ大統領がイランとの協議が『最終段階』にあると発言したことを受け、原油価格は（水曜日）急落した。何らかの外交的突破口が開かれ、最終的に供給途絶が緩和されるとの期待が高まった。しかし、その後の『イランが賢明な対応を取らなければ、さらなる戦闘が続く』との警告発言により、こうした期待は薄れた。市場は、こうした相反するシグナルの間でますます身動きが取れなくなっているようだ。」 「その結果、価格の大幅な変動が生じたにもかかわらず、最終的に最も重要な唯一の進展、すなわちホルムズ海峡の再開と地域エネルギーの流れの正常化は実現していない」と、サクソバンクの商品戦略責任者であるオレ・ハンセン氏は記している。

ブレント原油は1.5％上昇し106.50ドル付近、ニューヨーク原油は1.7％上昇し100ドル付近。ブルームバーグTVは、イラン最高指導者がウランはイラン国内に留まるべきだと述べたとの報道を引用。

米エネルギー情報局（EIA）の発表によると、5月15日までの1週間で米国の原油在庫は790万バレル減少した。

米エネルギー情報局（EIA）が水曜日に発表した週間石油在庫状況報告書によると、5月15日までの週の米国の原油在庫は790万バレル減少し、4億4500万バレルとなった。 ガソリン在庫も150万バレル減少し、2億1420万バレルとなった。一方、留出油在庫は40万バレル増加した。 EIAによると、米国の原油輸入量は日量11万6000バレル増加し、日量600万バレルとなった。 米国の原油精製量は日量8万バレル減少し、日量1630万バレルとなった。EIAによると、報告対象週の製油所の稼働率は91.6%だった。

米イラン和平協議の今後の展開を市場が注視する中、原油価格は下落した。

米イラン和平協議の進展を市場が引き続き注視する中、原油価格は下落した。協議は最終段階に入っているとみられている。 ブレント原油は直近で0.2%安の1バレル＝104.80ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.8%安の1バレル＝107.77ドルとなった。ロイター通信は木曜日の報道で、ドナルド・トランプ米大統領が協議は最終段階に入っており、イランからの「適切な回答」を数日間待つ可能性があると述べたと伝えた。 テヘランはワシントンの最新の対応を検討しているとしながらも、さらなる攻撃を警告したと報じられている。エネルギー供給にとって重要な航路であるホルムズ海峡は、イランが海峡支配を強化する措置を発表したことで、事実上閉鎖されたままとなっている。 ロイター通信によると、イランは水曜日、ホルムズ海峡に「管理された海域」を設けるとして、新たな「ペルシャ湾海峡管理局」の設立を発表した。