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セクター最新情報：テクノロジー

月曜日の取引開始前、テクノロジー株は下落した。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.01%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.4%それぞれ下落した。 インテル（INTC）の株価は、同社がアイルランドのレイクスリップ工場に50億ユーロ（57億1000万ドル）を投資し、インテルXeon 6およびインテル3ノードで製造される次世代インテルXeonの生産能力を拡大すると発表したことを受け、取引開始前の取引で3%以上下落した。

米イラン間の緊張再燃がインフレ懸念を煽り、金価格は月間最安値に下落

イランと米国が週末に戦闘を再開したことを受け、インフレ懸念が高まり、金価格は月曜早朝に今月の最安値を更新した。 8月渡しの金先物価格は、一時44.10ドル（1.1%）安の1オンス＝4,069.60ドルとなり、6月30日以来の安値をつけた。 米国は週末にイラン国内の拠点を攻撃し、イランはホルムズ海峡の船舶と近隣諸国にある米国の資産を標的とした。イランはまた、世界の石油消費量の約20%が国際市場へ輸送される要衝であるホルムズ海峡を封鎖するとの脅迫を改めて行った。 この新たな戦闘により原油価格は4%近く上昇し、2月28日の開戦以来取引を支配してきたインフレ懸念がさらに強まった。中央銀行がインフレ抑制のために利上げを迫られるとの懸念が高まり、投資家は金からドルと債券へと資金を移している。 サクソバンクは、「湾岸地域での緊張再燃によりインフレ懸念と米連邦準備制度理事会（FRB）による金融引き締め強化リスクが再燃し、貴金属と工業用金属は再び圧力にさらされている。債券利回りの上昇とドル高という逆風も加わっている」と指摘した。 しかし、ドルは序盤は安定しており、ICEドル指数は0.02ポイント安の100.93で推移した。米国債利回りは上昇し、2年債利回りは1.9ポイント高の4.235%、10年債利回りは2.1ポイント高の4.583%となった。

米イラン間の対立激化がホルムズ海峡を脅かす中、原油価格が3週間ぶりの高値を記録

米イラン間の対立が週末にかけて激化し、世界の原油供給への潜在的な混乱への懸念が高まったことを受け、原油価格は月曜早朝に3週間ぶりの高値に上昇した。 WTI原油は2.40ドル（3.4%）高の73.81ドルで取引され、6月22日以来の高値をつけた。一方、9月限のブレント原油は2.58ドル（3.4%）高の78.59ドルとなった。 米国はイラン国内の拠点を攻撃し、イランはホルムズ海峡の船舶と近隣諸国の米国資産を標的とした。イランはまた、世界の原油消費量の約20%が国際市場に到達する前に通過する要衝であるホルムズ海峡を封鎖するとの脅迫を改めて行った。 ガーディアン紙は、Kplerのデータに基づき、日曜日にホルムズ海峡を通過した船舶はわずか14隻で、これは1カ月ぶりの低水準であり、日曜日までの1週間で52%減少したと報じた。しかし、米国はホルムズ海峡は依然として通行可能であると表明した。 先月締結された両国間の和平合意が事実上破綻したことで、原油価格は上昇し、インフレ率の上昇や金利上昇への懸念が再燃している。また、湾岸諸国からの輸出に依存する国々は、2月28日の戦争開始以来枯渇した在庫を補充できなくなっている。 「ホルムズ海峡の支配権をめぐる攻防が週末にかけて激化したことを受け、原油価格は急騰し、ブレント原油は1バレル80ドル近辺で取引された。米国とイランによる新たな攻撃は、狭い海峡を通る原油やその他の主要物資の安全な輸送に対する懸念を再び高めた。国際エネルギー機関（IEA）によると、こうした敵対行為は在庫再構築の取り組みを頓挫させる恐れがあり、外交的解決の見通しをさらに低下させる」とサクソバンクは指摘した。

コメルツ銀行、米イラン間の対立激化がブレント原油価格を押し上げ、世界市場に圧力をかけると発表

コメルツ銀行のレポートによると、中東における米国とイランの衝突激化を受け、ブレント原油は4%以上上昇し、1バレル79ドルを突破した。米国債と米国株先物は下落した。 コメルツ銀行は、米国はホルムズ海峡はすべての船舶に開放されており、米軍は航行の自由を確保する準備ができていると発表した一方、イランは同海峡を「追って通知があるまで」閉鎖すると発表したと指摘した。米国はイランへの攻撃を開始し、イランは米海軍の補給物資を標的にしたと報じられている。 同銀行によると、中東の紛争激化を受け、世界の資産は下落した。日経平均株価（-2%）とKOSPI指数（-8%）を中心にアジア株は売られ、米国株先物も下落した。欧州株も下落した。 米ドルは上昇し、ユーロ／米ドルは1.14を下回った。ケビン・ウォーシュ議長の議会証言に先立ち、連邦準備制度理事会（FRB）は事前発表した金融政策報告書の中で、インフレ率が目標を大きく上回っているにもかかわらず、物価安定の回復への取り組みを改めて表明した。 ウォール・ストリート・ジャーナルが調査したエコノミストらは、今年のインフレ率が4月の3.2%から3.4%に上昇すると予想しており、国内総生産（GDP）成長率は2.1%と予測している。また、今後12ヶ月間の景気後退確率を33%から25%に引き下げた。 欧州では、欧州中央銀行（ECB）理事会のエマニュエル・ムーラン理事が、人工知能（AI）の利用拡大がインフレ率と物価上昇率の変動性の両方に影響を与える可能性があると述べた。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

金曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.9%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.3%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は1%上昇し63,828ドルとなり、米国10年債利回りは3ベーシスポイント上昇して4.569%となった。 企業ニュースでは、UBS（UBS）が顧客に対しプライベートクレジットの保有を減らすよう助言したことが、ブルーオウル（OWL）のテクノロジー・インカム・ファンドからの資金流出を加速させる主要因となったとフィナンシャル・タイムズ紙が報じた。スイスの銀行がプライベートクレジットを大量に保有する顧客に対しポジション削減を勧告した直後の2025年第4四半期に、投資家は同ファンドから多額の資金を引き出し始めたという。 UBS株は0.5%上昇、ブルーオウル株は1.1%上昇した。 アポロ・グローバル・マネジメント（APO）は金曜日、ロンドンを拠点とする航空会社イージージェットに対し76億5000万ドルの買収提案を行った。ロイターとブルームバーグの報道によると、競合する金融会社キャッスルレイクをわずかに上回る金額だった。また、アポロはバイエルの長期作用型可逆性避妊薬事業を保有する新設会社に30億ユーロ（34億ドル）を投資し、少数株を取得することで合意したと、両社は金曜日に発表した。アポロ株は0.7%上昇した。 サークル・インターネット・グループ（CRCL）は、通貨監督庁（OCC）からファースト・ナショナル・デジタル・カレンシー・バンクの設立承認を得た。同銀行はサークル・ナショナル・トラストという名称で運営される予定だ。サークル株は4.5%上昇した。 ジャクソン・フィナンシャル（JXN）の株価は、ジェフリーズが同社の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を120ドルから140ドルに引き上げたことを受け、6％上昇した。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

金曜午後遅く、エネルギー株は小幅上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数とステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）はそれぞれ0.2%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.2%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.6%上昇した。 期近のWTI原油先物価格は0.7%下落し、1バレル71.56ドルとなった。国際指標であるブレント原油先物価格は0.2%下落し、1バレル76.12ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.3%下落し、100万BTUあたり2.94ドルとなった。 エネルギー関連ニュースとして、国際エネルギー機関（IEA）は金曜、原油供給量の改善に伴う消費回復の兆しを受け、2026年の世界の石油需要の減少幅を縮小すると予測した。IEAは、今年の石油消費量の減少幅を日量100万バレルと予測しており、これは6月に予測した110万バレル減から下方修正された。 CNBCの報道によると、これは2020年以来初の年間マイナス成長となる見込みだ。 企業ニュースでは、センプラ（SRE）が木曜日、ジャスティン・バード氏を最高財務責任者（CFO）に、カレン・セジウィック氏をサザン・カリフォルニア・ガスの社長兼最高経営責任者（CEO）に任命したと発表した。これらの任命は、センプラ・インフラストラクチャーの株式45％をKKR（KKR）関連会社に売却する計画が完了次第発効する。センプラは、この取引が第3四半期に完了する見込みだ。センプラ株は0.5％下落した。 ブルームバーグの報道によると、BHP（BHP）は、中核事業である銅事業に注力するため、チリの海水淡水化プラントと送電資産の売却を検討している。送電資産は10億ドルから13億ドル、海水淡水化プラントは5億ドルから7億ドルの売却益が見込まれるという。BHP株は2.4％上昇した。 サウスボウ（SOBO）の子会社であるサウスボウUSAとサウスボウ・インフラストラクチャー・オペレーションズは、2022年にカンザス州で発生したキーストーン・パイプラインの破裂事故が浄水法に違反したとの申し立てをめぐり、2600万ドル以上を支払って和解することで合意したと、環境保護庁、司法省、カンザス州が金曜日に発表した。サウスボウの株価は0.8%下落した。 プレーンズ・オール・アメリカン・パイプライン（PAA）の第2四半期決算は、同社が最近行ったカナダの天然ガス液事業の売却によって圧迫される可能性が高いと、UBS証券は木曜日のレポートで指摘した。プレーンズ・オール・アメリカンの株価は小幅上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに下落

金曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、NYSEヘルスケア指数は0.7%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.8%それぞれ下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は2.6%下落した。 企業ニュースでは、ボシュロム（BLCO）の株価が2.9%下落した。同社は木曜遅く、緑内障患者を対象としたBL1107の第2相臨床試験の結果、小規模な第1/2a相試験で認められた視機能改善を再現するという主要評価項目を達成できなかったと発表した。 RBCはレポートの中で、ファイザー（PFE）の第2四半期売上高はウォール街の予想と一致する見込みだが、1株当たり利益（EPS）は予想を下回る可能性があると指摘した。また、ブルームバーグによると、ファイザーとポーランド、ルーマニアとのワクチンをめぐる紛争は続いており、両国の航空交通管制機関にまで及んでいる。ファイザーの株価は小幅上昇した。 SLサイエンス（SLBT）の株価は、同社が金曜日に発表した、多形性膠芽腫の治療薬「Vdelta2+ガンマデルタT細胞」というガンマデルタT細胞療法について、米国食品医薬品局（FDA）に希少疾病用医薬品指定申請を行ったとの発表を受け、4.4%上昇した。 コスモスヘルス（COSM）の株価は、同社が金曜日に、消費者向けヘルスケアブランド向けにサブスクリプション型購入モデルを開始したとの発表を受け、15%急騰した。

セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くにまちまちの動き

金曜午後遅く、ハイテク株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.2%上昇、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.3%下落した。 フィラデルフィア半導体指数は0.3%上昇した。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道で、マーク・ザッカーバーグCEOがAIインフラの需要急増を受け、同社がAIコンピューティング能力の一部を外部に貸し出すことを検討していると発言したと伝えられたことを受け、メタ・プラットフォームズ（META）の株価は5.3%上昇した。 ロイター通信が木曜日に、CCCインテリジェント・ソリューションズ（CCC）が売却を検討しており、そのプロセスについてモルガン・スタンレーをアドバイザーとして起用したと報じたことを受け、同社の株価は9.5%上昇した。 SKハイニックス（SKHYV）は、ナスダックに米国預託証券（ADR）を上場したことを受け、株価が13%急騰した。 ChipMOS Technologies（IMOS）の株価は、同社が第2四半期の売上高が前年同期比28.7％増の73億8000万台湾ドル（2億3180万米ドル）となり、2014年以来最高の四半期売上高を記録したと発表したことを受け、2％上昇した。

セクター最新情報：消費関連株が午後遅くに上昇

金曜午後遅く、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%それぞれ上昇した。 企業ニュースでは、iHeartMedia（IHRT）が連邦通信委員会（FCC）との間で、連邦ペイオラ規制遵守に関する調査を解決するための同意判決に合意したと、FCCが木曜日に発表した。iHeartMediaの株価は1.2%上昇した。 WD-40（WDFC）の株価は11%以上急騰した。同社は米州のホームケアおよび清掃事業を維持することを決定し、第3四半期の業績が好調だったことを受け、通期業績見通しを上方修正した。 Variety誌は金曜、Puckの以前の報道を引用し、Netflix（NFLX）が映画に特化したソーシャルプラットフォームLetterboxdの買収に向けた初期段階の交渉に入っていると報じた。Letterboxdは売却を検討している。Netflixの株価は2.8%下落した。 日経アジアは金曜日、独自の分析に基づき、テスラ（TSLA）の2025年度の車両1台当たりの利益が、電気自動車需要の減速と米国の関税の影響で40％減少したと報じた。テスラの株価は0.9％上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

金曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.6%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.7%それぞれ下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は2.6%下落した。 企業ニュースでは、SLサイエンス（SLBT）の株価が5.3%上昇した。同社は金曜、多形性膠芽腫の治療薬として開発中のガンマデルタT細胞療法「Vdelta2+ガンマデルタT細胞」について、米国食品医薬品局（FDA）に希少疾病用医薬品指定申請を提出したと発表した。

セクター最新情報：消費者

金曜午後遅く、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%それぞれ上昇した。 企業ニュースでは、iHeartMedia（IHRT）が、連邦通信委員会（FCC）との間で、連邦ペイオラ規則遵守に関する調査を解決するための同意判決に合意したと、FCCが木曜日に発表した。iHeartMediaの株価は1.7%上昇した。

セクター別最新情報：金融

金曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.9%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.3%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は1%上昇し63,828ドルとなり、米国10年債利回りは3ベーシスポイント上昇して4.569%となった。 企業ニュースでは、UBS（UBS）が顧客に対しプライベートクレジットの保有を減らすよう助言したことが、ブルーオウル（OWL）のテクノロジー・インカム・ファンドからの資金流出を加速させる主要因となったとフィナンシャル・タイムズ紙が報じた。スイスの銀行がプライベートクレジットを大量に保有する顧客に対しポジション削減を勧告した直後の2025年第4四半期に、投資家は同ファンドから多額の資金を引き出し始めたという。 UBSの株価は0.5％上昇し、ブルーオウルの株価は1.1％上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

金曜午後遅く、エネルギー株は小幅上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数とステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）はそれぞれ0.1%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.2%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.6%上昇した。 期近のWTI原油先物価格は0.7%下落し1バレル71.56ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は0.2%下落し1バレル76.12ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.3%下落し、100万BTUあたり2.94ドルとなった。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、BHP（BHP）は中核事業である銅事業に注力するため、チリの海水淡水化プラントと送電資産の売却を検討している。報告書によると、送電資産は約10億ドルから13億ドル、海水淡水化プラントは約5億ドルから7億ドルの売却益が見込まれるという。BHPの株価は2.6%上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

金曜午後遅くのハイテク株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.2%上昇、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.3%下落した。 フィラデルフィア半導体指数は0.1%下落した。 企業ニュースでは、CCCインテリジェント・ソリューションズ（CCC）の株価が金曜午後の取引で9%急騰した。ロイター通信が前日、同社が売却を検討しており、モルガン・スタンレーをアドバイザーとして起用し、プライベートエクイティファンドを含む潜在的な買い手候補に接触していると報じたことが背景にある。

最新情報：イランと米国の戦闘再開によりペルシャ湾の供給が途絶え、WTI原油価格が下落

（第2段落で価格を更新しました。） 米国とイランの戦闘が続く中、一部の船舶がホルムズ海峡を通ってペルシャ湾から脱出し、供給量が増加していることから、金曜日のWTI原油価格は下落して取引を終えた。 8月渡しのWTI原油は0.67ドル（0.9%）安の71.41ドルで取引を終え、9月渡しのブレント原油は0.42ドル（0.6%）安の75.88ドルで取引を終えた。 この下落は、イランと米国が敵対行為を再開したことが背景にある。ただし、戦闘は夜間には沈静化した。先月合意された停戦協定は事実上破綻しており、2月28日の開戦以来、船舶はペルシャ湾に足止めされたままだ。hormuzstraitmonitor.comによると、昨日ホルムズ海峡を通過した船舶はわずか15隻で、280隻が依然として海峡通過を待っている状態だ。しかし、6月中旬の停戦合意以降、十分な数の船舶が同地域から離脱したため、供給懸念は緩和された。国際エネルギー機関（IEA）は月例石油市場報告書の中で、停戦後に海峡を通過する船舶が急増したことを受け、6月の石油在庫が戦争開始以来初めて増加したと発表した。 「タンカーの大群が遠方の製油拠点に向けて出航したことで、世界の石油在庫は6月に戦争開始以来初めて増加した。海上石油は1億1700万バレル増加し、OECD諸国の政府備蓄4400万バレルを含む陸上在庫の継続的な減少幅9600万バレルをはるかに上回った」とIEAは述べている。 IEAによると、ペルシャ湾からの供給の一部が解放されたことを受け、世界の石油供給量は6月に日量410万バレル増加し、日量9880万バレルとなった。第2四半期に日量480万バレル減少した需要は、供給量の少なさと価格の高騰により第3四半期も引き続き縮小すると予想されるが、第4四半期には日量120万バレル増加すると見込まれている。

7月限WTI原油先物価格は0.67ドル（0.9%）下落し、1バレルあたり71.41ドルで取引を終えた。

セクター別最新情報：金曜午後、金融株が上昇

金曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.4%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は2.4%上昇したが、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.1%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は1.3%上昇し63,977ドルとなり、米国10年債利回りは1.2ベーシスポイント上昇して4.57%となった。 企業ニュースでは、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）が金曜、ロンドンを拠点とする航空会社イージージェットに対し76億5000万ドルの買収提案を行った。ロイター通信とブルームバーグ通信によると、アポロ・グローバル・マネジメントは競合する金融会社キャッスルレイクをわずかに上回る金額を提示した。また、アポロは、バイエルの長期作用型可逆性避妊薬事業を保有する新設会社に30億ユーロ（34億ドル）を投資し、少数株を取得することで合意したと、両社が金曜日に発表した。アポロの株価は1.2%上昇した。 サークル・インターネット・グループ（CRCL）は、通貨監督庁（OCC）からファースト・ナショナル・デジタル・カレンシー・バンク（First National Digital Currency Bank）設立の承認を得た。同銀行はサークル・ナショナル・トラスト（Circle National Trust）という名称で運営される。サークルの株価は4.5%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）は、株式と債券への資産配分を行うAIモデルのテストを実施している。JPモルガンの株価は0.3%上昇した。