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セクター別最新情報：木曜日の取引開始前、金融株は概ね下落

木曜日の取引開始前、金融株は概ね下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍ETF（FAS）は0.3%下落、一方、弱気ETFであるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍ETF（FAZ）は0.4%上昇した。 カーライル（CG）の株価は、第1四半期の税引き後分配可能利益と売上高の減少を発表したことを受け、取引開始前に5%以上下落した。 プリモ・ブランズ（PRMB）の株価は、第1四半期の調整後純利益の減少を発表したことを受け、取引開始前に5%以上下落した。 パトリア・インベストメンツ（PAX）の株価は、第1四半期の分配可能利益と売上高の増加を発表したことを受け、2%近く上昇した。

セクター最新情報：木曜日の取引開始前、消費関連株が上昇

木曜日のプレマーケット取引では、消費関連株が上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%それぞれ上昇した。 テスラ（TSLA）株は、ロイター通信が同社の中国製電気自動車の販売台数が前年同期比で6ヶ月連続増加したと報じたことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 マクドナルド（MCD）株は、第1四半期の調整後利益と売上高が増加したことを受け、プレマーケット取引で0.1%上昇した。 タペストリー（TPR）株は、第3四半期の非GAAPベースの利益と純売上高が増加したことを発表したにもかかわらず、取引開始前に2.6%下落した。

イラン戦争終結の見通しを受け、金価格が再び上昇

金価格は木曜早朝、イランとの戦争終結に向けた合意が間近に迫っているとの楽観的な見方から3営業日連続で上昇した。これにより原油価格は下落し、ドルも下落した。戦争に伴う供給ショックがインフレを加速させ、金利上昇を招くとの懸念が和らいだことが背景にある。 6月限の金先物価格は、前日の125.80ドル上昇に続き、直近では1バレルあたり61.70ドル高の4,756.00ドルで取引されている。 この上昇は、米国とイランが和平合意に近づいているとの楽観的な見方を背景としている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、両国が仲介者を通じて交渉再開に向けた枠組み作りに取り組んでおり、トランプ政権が提示した14項目の覚書に基づき、早ければ来週にもパキスタンで協議が開始されると報じた。 イランがホルムズ海峡を封鎖し、世界の石油需要の20%を供給するペルシャ湾岸諸国からの輸出を遮断したことで経済が混乱する中、トレーダーたちは安全資産として金に目を向けることに慎重な姿勢を示してきた。2月28日の戦争開始後に原油価格が高騰したことでインフレが加速し、中央銀行が需要抑制のために利上げを行うのではないかという懸念が高まった。しかし、敵対行為の終結につながる可能性のある協議の見通しによって、こうした懸念はいくらか和らいでいる。 「昨日の停戦への楽観論に対する金の反応は、金の基盤が依然として健全であるという我々の見方を裏付けるものであり、今年の金価格は概ね1オンスあたり4500～5000ドルのレンジで推移するという我々の長年の見解に対する確信をさらに強めるものだ」と、RBCキャピタル・マーケッツの金・天然ガス戦略担当者、クリストファー・ルーニー氏は記している。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.2ポイント安の97.82となり、2月27日以来の安値をつけた。米国債利回りも低下し、2年物国債の利回りは直近で3.1ベーシスポイント低下して3.893％となり、10年物国債の利回りは2.8ポイント低下して4.323％となった。

セクター最新情報：木曜日の取引開始前、ヘルスケア株はまちまちの動き

木曜日のプレマーケットでは、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%上昇した。 サイトキネティクス（CYTK）の株価は、同社が水曜日遅くに約990万株の増資を1株あたり71ドルで実施し、約7億ドルの資金を調達すると発表したことを受け、プレマーケットで1%以上下落した。 カタリスト・ファーマシューティカルズ（CPRX）の株価は、アンジェリーニ・ファーマによる買収に合意したことを受け、取引開始前に2%以上上昇した。買収額は約41億ドルと見込まれている。同社はまた、フィルダプス（アミファンプリジン）のジェネリック医薬品に関する特許訴訟を解決するため、ヘテロ・ラボと和解契約を締結したと発表した。 ライフスタンス・ヘルス・グループ（LFST）の株価は、第1四半期の業績と売上高の増加を発表したことを受け、11%上昇した。

セクター最新情報：ハイテク株は木曜の取引開始前に上昇

木曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.1%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.5%それぞれ上昇した。 アルファベット（GOOG、GOOGL）の株価は、前日の終値で2.8%上昇した後、取引開始前に1.2%上昇した。ブルームバーグは木曜日、グーグルがEUの競争法違反による追加罰金を回避するため、検索エンジンのニュース検索結果の表示方法の変更を提案したと報じた。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の株価は、前日の終値で18.6%上昇した後、取引開始前に1.8%下落した。同社は前日、予想を上回る第1四半期決算を発表し、第2四半期の売上高見通しも好調とした。 ARM（ARM）の株価は、CEOのレネ・ハース氏が投資家との決算説明会で、ARMの新型AGI CPUの需要が発売から6週間以内に20億ドルに倍増したものの、同社が確保できた製造能力は注文の半分にしか満たせないと述べたことを受け、プレマーケット取引で7％以上下落した。

セクター最新情報：エネルギー

木曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.7%下落した。 米国石油ファンド（USO）は4.9%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は0.8%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が4.1%下落し、1バレル91.20ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は3.7%下落し、1バレル97.56ドル、天然ガス先物価格は1%下落し、100万BTUあたり2.70ドルとなった。 シェル（SHEL）株は、第1四半期の売上高が予想を下回ったとの発表を受け、取引開始直後に2.3%下落した。

イラン戦争終結に向けた合意が近いとの期待から、原油価格が再び下落

木曜早朝、原油価格は再び下落した。米国とイランの間で和平合意が成立すれば、封鎖されていたホルムズ海峡が再開され、史上最大規模の原油供給ショックが終息するとの期待が高まったためだ。 6月渡しのWTI原油先物価格は3.06ドル安の1バレル92.02ドル、7月渡しのブレント原油先物価格は3.02ドル安の1バレル98.25ドルで取引されている。 この下落は、水曜のWTI原油価格の7%下落に続くもので、米国とイランが和平合意に近づいているとの楽観的な見方が強まっている中で起こった。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、両国が仲介者を通じて交渉再開に向けた枠組み作りに取り組んでおり、トランプ政権が提示した14項目の覚書（MOU）に基づき、早ければ来週にもパキスタンで協議が開始されると報じた。 両国間の協議が、世界の石油需要の20％を供給するペルシャ湾岸諸国からの輸出の要衝であるホルムズ海峡の早期再開につながる合意に至るかどうかは不確実だ。2月28日の戦争勃発以来、1000隻以上の船舶が湾岸に閉じ込められており、石油、石油精製品、LNG、肥料などの物資供給が不足している。 ガーディアン紙は、イラン当局者が覚書を「アメリカの希望リスト」と批判する一方で、トランプ米大統領は合意が「非常に可能性が高い」と示唆していると報じた。 「即時合意に楽観的になりすぎるべきではない。イラン財務省の報道官は昨日、米国の枠組みの一部を『野心的だが非現実的な提案』と批判し、反論した。これまでのところ、5月2日に発表された14項目の回答で示されたテヘランの要求リストは変わっていない。すなわち、制裁の全面解除、凍結された国家資産の解放、約2700億ドルの賠償金／復興資金（紛争終結の『唯一の方法』）、そしてホルムズ海峡に対するイランの主権を事実上認める新たな多国間メカニズムである」と、SEBリサーチの商品アナリスト、オレ・フヴァルビエ氏は書いている。

セクター別最新情報：金融

木曜日の取引開始前、金融株は概ね下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.1%下落した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.5%上昇した。 カーライル（CG）の株価は、同社が第1四半期の税引き後分配可能利益と売上高の減少を発表したことを受け、取引開始前に5%以上下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

木曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.03%上昇した。 一方、ビアトリス（VTRS）の株価は、第1四半期の業績好調と2026年までの業績見通しの再確認を受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

木曜日のプレマーケット取引では、消費関連株が上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.8%それぞれ上昇した。 テスラ（TSLA）株は、ロイター通信が同社の中国製電気自動車の販売台数が前年同月比で6ヶ月連続増加したと報じたことを受け、取引開始前に約2%上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

木曜日の取引開始前、テクノロジー株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.2%下落、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.5%上昇した。 アルファベット（GOOG、GOOGL）株は、前日の終値2.8%高に続き、取引開始前に1.2%上昇した。ブルームバーグは木曜日、グーグルがEUの競争法違反による追加罰金を回避するため、検索エンジンにおけるニュース検索結果の表示方法の変更を提案したと報じた。

スコシアバンクは、イラン核合意について市場は「慎重ながらも」楽観的な見方を維持していると述べている。

スコシアバンクによると、米国政権がイラン側よりもはるかに積極的に合意を後押ししているように見えるにもかかわらず、市場は木曜日も米イラン戦争終結に向けた合意の見通しについて「慎重ながらも」楽観的な見方を維持している。 同行は、木曜早朝の原油価格は1バレルあたり数ドル下落したと指摘した。 スコシアバンクによると、主要市場の国債利回りは1～2ベーシスポイント（bps）低下している。米ドル（USD）は上昇しているが、ノルウェークローネ（NOK）は中央銀行の利上げを受けて上昇している。 一方、株式市場はまちまちで、北米先物は上昇しているものの、欧州の現物市場は小幅下落しているとスコシアバンクは付け加えた。 同行によると、交渉の方向性を示す兆候は、マクロ経済指標カレンダーに予定されている他のイベントよりも、市場の動きを大きく左右するだろう。

ブレント原油は2.2％近く下落し、99ドル強、ニューヨーク原油は2.25％下落し、92.90ドル付近で取引されている。

米イラン和平合意への期待感から原油価格が下落

ホルムズ海峡の再開につながる和平合意への期待が高まる中、原油価格は木曜日もさらに下落した。 ブレント原油は直近で2.4%下落し1バレル98.86ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は2.5%下落し1バレル92.67ドルとなった。ロイター通信は木曜日の報道で、サウジアラビアのアルアラビーヤ通信を引用し、米国によるイラン港湾封鎖の緩和と引き換えに、ホルムズ海峡の段階的な再開で合意に達したと伝えた。ロイターは、この報道を直ちに確認することはできなかったとしている。 また、関係筋の話として、イランは以前、正式な戦争終結につながる米国の和平案を検討していると述べていたと報じられている。 「正式な合意が最終的に成立すれば、地政学的プレミアムが市場から急速に消滅するため、原油価格は急落する可能性がある。しかし、石油インフラへの攻撃や中東情勢の悪化といった新たな兆候があれば、原油価格は再び急騰する可能性が高い」と、フィリップ・ノヴァのシニア市場アナリスト、プリヤンカ・サチデヴァ氏はロイター通信に語った。

セクター最新情報：エネルギー株は水曜日に下落

水曜日のエネルギー株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は3.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は4.1%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.5%それぞれ下落した。 米国とイランの外交的打開への期待感から、原油価格は水曜日に下落した。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は7.1%下落し1バレル95.03ドル、国際指標であるブレント原油は7.9%下落し1バレル101.15ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.5%下落し、100万BTUあたり2.72ドルとなった。 戦略石油備蓄を含む米国の原油在庫は、前週の1340万バレル減に続き、金曜日までの1週間で750万バレル減少した。戦略石油備蓄（SPR）の在庫を除くと、商業用原油在庫は前週の620万バレル減に続き、230万バレル減少した。ブルームバーグがまとめた調査では、減少幅は340万バレルと予想されていた。 企業ニュースでは、スパイア（SR）の株価は、第2四半期の営業収益がアナリスト予想を下回ったことを受けて4%下落した。 バーミリオン・エナジー（VET）は、前年同期の黒字から一転、第1四半期に赤字を計上した。株価は13%下落した。 エクイノール（EQNR）の株価は、第1四半期の売上高がウォール街の予想以上に減少したことを受けて8%急落した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

水曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1.5%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は2.1%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.6%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.5%上昇し81,294ドルとなり、米国10年債利回りは6ベーシスポイント低下して4.356%となった。 経済ニュースでは、ADPが水曜日に発表したデータによると、4月の米民間部門の雇用者数は1年以上ぶりの高水準で増加した。これは、週後半に発表される非農業部門雇用者数に先立つものだ。ADPによると、民間部門の雇用者数は10万9000人増加し、2025年1月以来の速いペースとなった。ブルームバーグがまとめた調査によると、コンセンサス予想は12万件だった。3月の発表値は6万2000件から6万1000件に下方修正された。 企業ニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）が、年間売上高合計1兆ドルの米国の中堅非上場企業約6400社を対象とした指数を作成したと発表した。JPモルガンの株価は2%上昇した。 シンクロニー・フィナンシャル（SYF）とディックス・スポーティング・グッズ（DKS）は水曜日、クレジットカードプログラムを再開すると発表した。シンクロニーの株価は1.6%上昇した。 アンダーセン（ANDG）は水曜日、アイルランド、ニュージーランド、ナイジェリア、ウルグアイの6社を買収したと発表した。買収額は年間売上高約3450万ドルに相当する。アンダーセンの株価は1%上昇した。 ブルー・オウル・キャピタル（OWL）傘下のデータセンター企業スタック・インフラストラクチャーは、アジア事業の売却など、複数の選択肢を検討しているとブルームバーグが報じた。同社は、日本、オーストラリア、マレーシアにおける資産の一部または全部の売却に関して、複数のアドバイザー候補と協議を行ったと報じられている。ブルー・オウル・キャピタルの株価は3.5%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は午後遅くに上昇

水曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、NYSEヘルスケア指数は0.3%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.2%それぞれ上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は2.1%上昇した。 企業ニュースでは、オスカー・ヘルス（OSCR）の株価が第1四半期決算の好調な業績発表を受けて10%以上急騰した。 ダヴィータ（DVA）の株価は、ドイツ銀行が第1四半期決算の好調な業績発表を受けて、投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を126ドルから220ドルに上方修正したことを受け、22%以上急騰した。 CVSヘルス（CVS）は、ヘルスケア給付事業の改善により第1四半期決算が予想を上回ったことを受け、通期業績見通しを引き上げた。同社の株価は8%上昇した。 ブルームバーグ通信は、ノボノルディスク（NVO）が、同社のオゼンピックのジェネリック医薬品の中国での承認が来年まで遅れると予想していると報じた。オゼンピックとウェゴビーの主成分であるセマグルチドの特許は3月に中国で失効したが、同社は中国とスイスの貿易協定により、2027年4月まで規制上のデータ保護が継続されていると述べたとブルームバーグは伝えている。ノボノルディスクの株価は2.2%上昇した。