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最新情報：米国の消費者物価が6月に緩和したことを受け、ドル安に伴い金価格が8カ月ぶりの安値から上昇

（第2段落と第3段落で価格を更新しました。） 金価格は火曜日、8カ月ぶりの安値から上昇した。世界最大の経済大国である米国の6月の消費者物価指数が緩和したことを受け、ドルと金利が下落し、物価上昇による金利上昇への懸念が和らいだことが背景にある。 8月渡しの金先物価格は、前日に11月6日以来の安値まで下落した後、直近では57.50ドル（1.4%）高の1オンスあたり4,063.20ドルで取引されている。 マーケットウォッチによると、米労働統計局は6月の消費者物価指数が前月比0.4%低下したと発表した。これは5月の0.5%上昇から減速し、市場予想の0.2%低下にも反する結果となった。同局によると、この低下幅は2020年4月以来最大の月間低下幅となった。エネルギー価格の下落が最大の要因だった。 変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは、6月は横ばいで、5月の0.2%上昇から減速し、市場予想の0.2%上昇も下回った。 インフレ率の低下は、物価上昇を抑制するためにFRBが利上げを迫られるのではないかという懸念を和らげているが、週末に米国とイランが戦闘を再開したことを受け、原油価格は再び急騰した。 「原油価格の急騰がインフレと利上げへの懸念を再燃させたため、金価格は月曜日に一時4,000ドルを下回った」とサクソバンクは記している。「しかし、その後、ドルと米国債利回りが最新の地政学的動向にもかかわらずそれ以上上昇しなかったため、金価格は4,000ドルを上回って反発した。これは、原油価格の上昇と貴金属価格の下落を結びつけてきた最近の市場反応関数に、初めて変化が生じた可能性を示唆している。」 インフレ統計発表後、ドルは下落し、ICEドル指数は0.3ポイント安の100.94となった。米国債利回りは低下し、2年物国債利回りは8.2ベーシスポイント低下して4.214％、10年物国債利回りは3.4ポイント低下して4.586％となった。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は火曜午後に下落

火曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は1.6%安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1.8%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も小幅安だった。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、米司法省は最近、独占禁止法違反の疑いでクラリテブ（CTEV）を提訴している病院グループと医師グループの弁護士に対し、召喚状に類似した民事調査要求書を送付した。クラリテブ株は11%以上下落した。 HCAヘルスケア（HCA）株は、同社が2026年の調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）見通しを引き下げたことを受け、7.3%下落した。スティーブンス証券は、同社の目標株価を500ドルから480ドルに引き下げたが、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。 NextCure（NXTC）は、非公開企業であるAvere Therapeuticsと株式交換による合併を行い、Avereが開発中の炎症性疾患治療薬である経口IL-23療法薬AVR-001の開発を推進すると発表した。NextCureの株価は200%急騰した。

セクター最新情報：火曜午後、消費関連株が下落

火曜午後、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.2%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%それぞれ下落した。 レッドブックによると、7月11日までの週の米国既存店売上高は前年同期比8.2%増となり、前週の11.5%増に続く伸びとなった。「割引販売が引き続き売上を牽引しており、店舗のプロモーションや商品の在庫状況によって週ごとに変動することが多い」とレッドブックは述べている。 企業ニュースでは、ウーバー（UBER）がドイツのフードデリバリー会社デリバリー・ヒーローの買収について最終段階の協議に入っていると、デリバリー・ヒーローが火曜日に発表した。ウーバーの株価は2%下落した。 トムソン・ロイター（TRI）は火曜日、グローバル印刷部門の株式51%をKKR（KKR）に約5億ドルで売却することで合意したと発表した。この合弁事業は第4四半期に完了する見込みだ。トムソン・ロイター株は1％下落した。 投資運用会社ダルトン・インベストメンツが規制当局への提出書類で、同社株約210万株（発行済み株式総数の約5.8％）を保有していることを明らかにしたことを受け、タスクアス（TASK）株は4.4％上昇した。

セクター最新情報：金融株は午後の取引で上昇

火曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.4%上昇したが、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.6%下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は3.8%上昇し64,643ドルとなり、米国10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下し4.585%となった。 経済ニュースでは、米労働統計局が火曜日に発表したところによると、6月の季節調整済み消費者物価指数（CPI）は0.4%下落した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた0.1%下落を下回り、5月の0.5%上昇から下落に転じた。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは横ばいとなり、市場予想の0.2%上昇を下回った。 5月のコアCPIは0.2%上昇しました。総合CPIとコアCPIの前年同月比上昇率は、それぞれ5月の4.2%と2.9%から3.5%と2.6%に減速しました。 企業ニュースでは、ゴールドマン・サックス（GS）の第2四半期決算がウォール街の予想を上回りました。グローバルバンキング・アンド・マーケッツ事業の記録的な業績が収益成長を牽引しました。ゴールドマン・サックスの株価は7%以上上昇しました。 JPモルガン・チェース（JPM）は火曜日、投資銀行業務の手数料収入とマーケッツ事業の収益増加に牽引され、第2四半期決算が市場予想を上回りました。同社の株価は1.9%上昇しました。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）の第2四半期決算も火曜日、顧客の取引活動の活発化が投資銀行業務の手数料収入とトレーディング収益の大幅な増加を牽引し、ウォール街の予想を上回りました。同社の株価は1.7%上昇しました。

セクター最新情報：火曜午後、ハイテク株が上昇

火曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.5%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2%それぞれ上昇した。フィラデルフィア半導体指数は2.9%上昇した。 セクターニュースでは、ディープシークが中国での新規株式公開（IPO）の準備を開始し、年末または2027年初頭の申請を目指しているとブルームバーグが報じた。 企業ニュースでは、米国がZTEの子会社と他の中国企業2社によるNVIDIA（NVDA）とAMD（アドバンスト・マイクロ・デバイセズ）の先進AIチップの購入を承認したとロイターが報じた。NVIDIA株は3.9%、AMD株は4.3%上昇した。 クリーン・スパーク（CLSK）は、ジョージア州サンダースビルにあるデータセンターキャンパスについて、グローバルテクノロジー企業と20年間のインフラリース契約を締結したと火曜日に発表した。この契約により、当初の契約期間中に約66億ドルの契約収益が見込まれる。 CleanSparkの株価は5%以上急騰した。 IBM（IBM）の株価は、第2四半期の暫定決算がウォール街の予想を下回ったことを受け、24%急落した。アービンド・クリシュナ最高経営責任者（CEO）は、この業績を「期待外れ」と評した。

セクター最新情報：エネルギー

火曜日の午後、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.1%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.3%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.2%それぞれ下落した。 ドナルド・トランプ大統領は火曜日、ソーシャルメディアへの投稿で、海峡を通過する貨物に20%の通行料を課すという提案を撤回したと発表した。「中東の指導者たちとの非常に実りある協議に基づき、私は20%の米国償還手数料を、湾岸諸国が米国と締結する貿易投資協定に置き換えることを決定した」と述べた。また、「イランの港に出入りする船舶、あるいはイラン関連貨物を積載する船舶のみを対象とする完全な封鎖を実施する」と、トランプ大統領はTruth Socialで述べた。 期近のWTI原油は1.2%上昇し、1バレル79.08ドルとなった。国際指標であるブレント原油先物も1.7%上昇し、1バレル84.69ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物も小幅高の100万BTUあたり2.90ドルで取引を終えた。 企業ニュースでは、シェル（SHEL）がナイジェリアのボンガ・サウスウエスト・アパロ深海油田プロジェクトに対し、生産量連動型税額控除を受ける見込みだとブルームバーグが報じた。シェルの株価は0.4%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

火曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数とステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）はそれぞれ1.8%下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も小幅安となった。 企業ニュースでは、HCAヘルスケア（HCA）の株価が、同社が2026年の調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）見通しを引き下げたことを受け、約8%下落した。スティーブンス証券は、同社の目標株価を500ドルから480ドルに引き下げたものの、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。

セクター最新情報：消費者

火曜午後、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%それぞれ下落した。 企業ニュースでは、ドイツのフードデリバリー会社デリバリー・ヒーローが火曜日、ウーバー（UBER）が同社の買収について最終段階の協議に入っていると発表した。

セクター別最新情報：金融

火曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.4%上昇したが、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.6%下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は3.8%上昇し64,643ドルとなり、米国10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下し4.585%となった。 企業ニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）が火曜日に発表した第2四半期決算が、投資銀行業務手数料と市場収益の増加に牽引され、市場予想を上回った。同社の株価は1.8%上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

火曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.5%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は2.9%上昇した。 企業ニュースでは、IBM（IBM）の株価が24%急落した。同社の第2四半期暫定決算がウォール街の予想を下回ったためで、アービンド・クリシュナ最高経営責任者（CEO）は業績を「期待外れ」と評した。

トランプ氏、ホルムズ保護料20％を湾岸諸国との貿易・投資協定に置き換える

ドナルド・トランプ大統領は火曜日、Truth Socialで、ペルシャ湾周辺諸国との貿易・投資協定において、ホルムズ海峡の米国の管理に対する20％の補償金制度を廃止すると発表した。 「これらの投資は莫大なものになるだろうが、同時に、彼らとその未来にとって非常に有益なものとなるだろう」とトランプ大統領は述べた。

トランプ大統領、ホルムズ保護料20％を湾岸諸国との貿易・投資協定に置き換える

セクター最新情報：火曜日の取引開始前、エネルギー株は小幅上昇

火曜日の取引開始前、エネルギー株は小幅上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.7%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は2.9%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は0.1%上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が3.5%高の1バレル80.85ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は4.3%高の1バレル86.91ドル、天然ガス先物価格は1.3%安の100万BTUあたり2.86ドルとなった。 BP（BP）は、第2四半期決算に約10億ドルの減損損失に関連する税引き後調整項目が含まれる見込みだと発表した。BP株はプレマーケットで1%以上上昇した。 ブルームバーグ通信は、関係者の話として、シェル（SHEL）がナイジェリアのボンガ・サウスウエスト・アパロ深海油田プロジェクトに対し、生産連動型税額控除を受ける見込みだと報じた。シェルの株価は取引開始前に1％近く上昇した。 レンジャー・エナジー・サービス（RNGR）の株価は、シェブロン（CVX）の完全子会社であるヘス社と、ハイブリッド型ワークオーバーリグ「ECHO」3基を追加配備する契約を締結したと発表したことを受け、1％以上上昇した。

北部主要市場では穏やかな天候が予想されることから、天然ガス価格は2カ月ぶりの安値で取引されている。

天然ガス価格は火曜日の早朝、2カ月ぶりの安値で取引され、5営業日連続の下落となった。これは、北部主要市場で気温低下が見込まれる長期予報が発表されたためだ。 8月渡しの天然ガス価格は、100万BTUあたり0.03ドル安の2.87ドルとなり、5月12日以来の安値をつけた。 この下落は、米国気象局（NWS）の長期予報で、中西部北部と北東部の主要市場の気温が今後6～10日間で季節並みかそれ以下になると予測され、冷房需要が減少すると見込まれていることが背景にある。 供給は依然として堅調だ。エネルギー情報局（EIA）が木曜日に発表した週次調査によると、前週の天然ガス在庫は610億立方フィート増加し、予測機関NatGasWeatherの予想である最大540億立方フィートの増加を上回った。報告書によると、在庫は週末時点で2兆9800億立方フィートとなり、過去5年間の平均を6.6%上回った。

セクター別最新情報：火曜日の取引開始前、金融株はやや下落

火曜日の取引開始前、金融株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.8%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.5%上昇した。 JPモルガン・チェース（JPM）の株価は、第2四半期の利益と売上高が増加を発表したにもかかわらず、2%近く下落した。 ゴールドマン・サックス（GS）の株価は、第2四半期の利益と売上高が増加を発表したことを受け、3%以上上昇した。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）の株価は、第2四半期の利益と売上高が増加を発表したことを受け、0.2%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は火曜日のプレマーケットでまちまちの動き

火曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%安、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%高となった。 HCAヘルスケア（HCA）の株価は、同社が2026年の調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）見通しを引き下げたことを受け、9%以上下落した。 ネクストキュア（NXTC）は、非公開企業であるアヴェア・セラピューティクスと株式交換による合併を行い、アヴェアの主力経口IL-23療法薬であるAVR-001（炎症性疾患治療薬）の開発を推進すると発表した。ネクストキュアの株価はプレマーケット取引で313%以上急騰した。 スペロ・セラピューティクス（SPRO）は、イノベント・バイオロジクスの免疫疾患治療薬候補であるIBI355の開発・販売に関する全世界（中華圏を除く）における独占的権利を、最大約11億ドル相当の契約で取得したと発表した。スペロ・セラピューティクスの株価は、プレマーケット取引で0.5%上昇した。

セクター最新情報：火曜日のプレマーケットで消費関連株はまちまちの動き

火曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%安、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%高となった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、関係者の話として、MGMリゾーツ・インターナショナル（MGM）が、億万長者投資家バリー・ディラー氏からの買収提案を検討していると報じた。同社の取締役会は特別委員会を設置し、提案内容を検討するためのアドバイザーを雇ったという。MGMリゾーツ・インターナショナルの株価はプレマーケット取引で0.5%安となった。 ルルズ・ファッション・ラウンジ（LVLU）の株価は、株主価値向上に向けた戦略的選択肢（買収の可能性や、単独経営計画の継続など）を検討する特別委員会を設置したと発表したことを受け、8%以上上昇した。