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市場の噂：米国、トランプ大統領の承認を条件にイランとの合意に達する

米イラン間の交渉担当者は、停戦延長とイラン核開発計画に関する協議開始に向けた60日間の覚書で合意に達したが、ドナルド・トランプ大統領はまだ最終承認を与えていないと、米当局者2人の話として、Axiosが木曜日に報じた。 ホワイトハウスはコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

米国、イランとの合意に達するもトランプ大統領の承認が必要とAxiosが報じる

セクター最新情報：エネルギー株は木曜日のプレマーケットで上昇

木曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.9%高となった。 米国石油ファンド（USO）は1.7%高、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.1%高の1バレル90.56ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.6%高の1バレル95.84ドル、天然ガス先物価格は5%高の100万BTUあたり3.04ドルとなった。 トタルエナジーズ（TTE）とステランティス（STLA）は、欧州におけるエンジンオイルおよび潤滑油の開発・供給に関する提携を更新・拡大したと発表した。トタルエナジーズの株価はプレマーケット取引で2%高となった。 ベーカー・ヒューズ（BKR）は、エクイノール（EQNR）と北海における掘削、坑井サービス、ワイヤーライン介入に関する複数年契約の延長を締結した。エクイノールの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。 ボーア・ドリリング（BORR）の株価は、同社が発行額を増額した20億4000万ドルの優先担保付社債の発行価格を決定し、同時に2030年満期の10.375%優先担保付社債の公開買付けを拡大したことを受け、4%以上上昇した。

セクター最新情報：金融株は木曜プレマーケットでやや下落

木曜日のプレマーケットでは、金融株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.3%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.6%上昇した。 ブルームバーグは、関係筋の話として、ケンブリッジ大学がHSBC（HSBC）、バークレイズ（BCS）など、化石燃料への融資を継続している金融機関から資金を引き揚げていると報じた。HSBC株は2%以上下落し、バークレイズ株もプレマーケットで1%以上下落した。 バンコ・マクロ（BMA）株は、アナリスト予想を下回る第1四半期純利益を発表したことを受け、1%以上下落した。 トロント・ドミニオン銀行（TD）株は、第2四半期の調整後利益が増加したことを受け、小幅上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は木曜日のプレマーケットでまちまちの動き

木曜日のプレマーケットでは、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せ、iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.5%安、State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.1%高となった。 アジレント・テクノロジー（A）の株価は、第2四半期の調整後利益と売上高が上昇し、2026年度の調整後EPSガイダンスを引き上げたことを受け、12%以上上昇した。 ゼナス・バイオファーマ（ZBIO）の株価は、免疫グロブリンG4関連疾患（複数の臓器系に影響を与える慢性線維炎症性疾患）の治療薬として、オベキシリマブの生物製剤承認申請を米国食品医薬品局（FDA）に提出したと発表したことを受け、1%以上上昇した。 サノフィ（SNY）は、希少疾患である3型ゴーシェ病の治療薬として、ベングルスタットの新薬承認申請について、FDAから優先審査の承認を得たと発表した。サノフィの株価はプレマーケットで0.8%安だった。

セクター最新情報：木曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動き

木曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.6%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落した。 ダラー・ツリー（DLTR）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が上昇し、2026年度の調整後EPS見通しも引き上げたことを受け、18%以上上昇した。 ベスト・バイ（BBY）の株価も、第1四半期の調整後利益と売上高が上昇したことを受け、9%以上上昇した。 欧州委員会は、JD.com（JD）によるCeconomy買収案について、外国補助金が取引プロセスを歪めた可能性があるとの懸念から、詳細な調査を開始したと発表した。JD.comの株価は、取引開始前に2%以上下落した。

セクター最新情報：ハイテク株は木曜日のプレマーケットでまちまちの動き

木曜日のプレマーケット取引で、テクノロジー株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.1%上昇、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.4%下落した。 スノーフレーク（SNOW）の株価は、第1四半期の調整後純利益と売上高の増加、および2027年度の製品売上高見通しの上方修正を発表したことを受け、36%以上上昇した。 IBM（IBM）とレッドハットは、ソフトウェア保護プログラム「プロジェクト・ライトウェル」に50億ドルを投資すると発表した。IBM株はプレマーケット取引で2%以上上昇した。 シノプシス（SNPS）の株価は、第2四半期の非GAAPベースの利益が減少したことを受け、1%以上下落した。

長期予測が穏やかであるにもかかわらず、天然ガス価格は貯蔵量データの発表を前に上昇

東部主要市場の穏やかな予報にもかかわらず、木曜早朝、天然ガス価格は新たな在庫データ発表を前に上昇した。 7月渡しの天然ガス先物価格は、取引開始初日に100万BTUあたり0.15ドル上昇し、3.04ドルとなった。 この上昇は、米国気象局の長期予報で、東部市場は今後6～10日間で季節並みかそれ以下の気温となり、冷房需要が減少すると予測されているにもかかわらず起こった。 「北東部ではわずか1週間前に熱波に見舞われたばかりだが、今や季節外れの夜間暖房需要が実際に発生する可能性が出てきている。天候は依然としてリスク要因だ。米国南部ではここ数日電力需要が低迷しているが、週末までには増加するだろう」と、トラディション・エナジーの市場調査ディレクター、ゲイリー・カニンガム氏は述べている。 エネルギー情報局は、米国の天然ガス在庫に関する週次データを発表する予定で、例年よりも小幅な増加が見込まれている。 「本日発表されたEIAの週間貯蔵量報告によると、調査平均値では+93～95Bcfの増加が示唆されており、これは過去5年間の平均である+97Bcfをわずかに下回っています。先週は東部で記録的な暑さが続いた一方、北西部、山岳地帯、平原では平年より涼しくなりました。太陽光発電量の減少と東海岸の暑さのため、+87Bcfの増加が強気になると予想しています」とNatGasWeatherは述べています。

セクター最新情報：エネルギー

木曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.8%高となった。 米国石油ファンド（USO）は1.2%高、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%安となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.3%高の1バレル90.71ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は2.1%高の1バレル96.24ドル、天然ガス先物価格は5%高の100万BTUあたり3.04ドルとなった。 トタルエナジーズ（TTE）とステランティス（STLA）は、欧州におけるエンジンオイルおよび潤滑油の開発・供給に関する提携を更新・拡大したと発表した。トタルエナジーズの株価はプレマーケット取引で1%以上上昇した。

セクター別最新情報：金融

木曜日のプレマーケットでは、金融株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.3%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.3%上昇した。 ブルームバーグは、関係筋の話として、ケンブリッジ大学がHSBC（HSBC）、バークレイズ（BCS）など、化石燃料への融資を継続している金融機関から資金を引き揚げていると報じた。HSBC株はプレマーケットで2%以上下落し、バークレイズ株も1%以上下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

木曜日のプレマーケットでは、ヘルスケア関連株は横ばいで推移し、iShares Biotechnology ETF（IBB）は取引がなく、State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.1%の小幅上昇にとどまった。 アジレント・テクノロジー（A）の株価は、同社が第2四半期の調整後利益と売上高の増加を発表し、通期の調整後EPS見通しを引き上げたことを受け、11%以上上昇した。

原油価格の上昇と米国の4月のインフレ率急上昇を受け、インフレ懸念から金価格は2カ月ぶりの安値に下落した。

イランと米国間の戦闘再開を受けて原油価格が上昇し、インフレ懸念が再燃したことを受け、金価格は木曜早朝に2カ月ぶりの安値で取引された。また、米国の主要インフレ指標も4月に上昇した。 7月限の金先物価格は、70.40ドル安の4,411.10ドルで取引され、3月26日以来の安値をつけた。 この下落は、ペルシャ湾での新たな戦闘を受けて原油価格が1カ月ぶりの安値から回復したことを受けてのものだ。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米軍がイランのドローン管制基地を攻撃し、イランのドローンを撃墜したと報じた。また、クウェートがイランのミサイルを迎撃し、イランはペルシャ湾で商船を攻撃した。 サクソバンクは、「原油価格の急騰を受けて米国債が売られ、ドルが上昇したことで、金価格は2カ月ぶりの安値に下落した。これは、エネルギー市場の逼迫がインフレに上昇圧力をかけ続けるとの懸念を強めるものだ」と指摘した。 米経済分析局（BEA）は木曜日、連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である個人消費支出（PCE）指数が4月に年率換算で3.8%上昇したと発表した。これは3月の3.5%上昇から上昇し、市場予想と一致したとマーケットウォッチは報じている。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE指数は年率換算で3.3%上昇し、これも市場予想と一致し、前月の3.2%上昇から上昇した。 BEAはまた、第1四半期の国内総生産（GDP）成長率予測を2度目の下方修正し、2.0%から1.6%に引き下げた。マーケットウォッチによると、BEAは2.0%の予測を維持すると予想されていた。 このデータ発表を受けてドルは小幅下落し、ICEドル指数は0.02ポイント安の99.19となった。米国債利回りはまちまちで、直近の2年債利回りは4.053％で1.2ベーシスポイント上昇した一方、10年債利回りは0.4ポイント低下して4.485％となった。

セクター最新情報：消費者

木曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.5%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%下落した。 ダラー・ツリー（DLTR）の株価は、同社が第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表し、2026年度の調整後EPS見通しを引き上げたことを受け、19%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

木曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は小幅上昇、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は小幅下落となった。 スノーフレーク（SNOW）の株価は、同社が第1四半期の調整後純利益と売上高の増加を発表し、2027年度の製品売上高見通しを引き上げたことを受け、36%以上上昇した。

イランと米国の貿易摩擦により和平合意の見通しが不透明になる中、原油価格は1カ月ぶりの安値から反発した。

木曜早朝、米国とイランが互いに攻撃を仕掛けたことを受け、原油価格は1カ月ぶりの安値から上昇した。この攻撃は、4カ月目に突入したイラン内戦終結に向けた和平交渉を脅かし、史上最大規模のエネルギー供給ショックを引き起こしている。 7月渡しのWTI原油先物価格は、4月20日以来の安値から上昇し、1バレルあたり2.78ドル高の91.46ドルとなった。7月渡しのブレント原油先物価格も2.85ドル高の91.46ドルだった。 この上昇は、ペルシャ湾における新たな敵対行為を受けてのものだ。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米軍がイランのドローン管制基地を攻撃し、イランのドローンを撃墜したと報じた。一方、クウェートはイランのミサイルを迎撃し、イランはペルシャ湾で商船を攻撃した。 こうした戦闘にもかかわらず、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米当局者は、カタールでの和平交渉が続く間、両国間の緊張状態にある停戦が維持されると予想していると伝えた。 イランが2月28日の開戦時にホムズ海峡を封鎖し、ペルシャ湾岸諸国からの日々の石油需要の20%を遮断して以来、原油価格は半値に上昇した。 「ホルムズ海峡付近での米軍による攻撃再開と、それに対するイラン革命防衛隊（IRGC）による米軍基地への報復攻撃を受け、ブレント原油価格は急騰した。これは、重要な航路の再開に必要な措置について米国とイランの隔たりが依然として大きいことから、短期的な和平合意の見通しが限定的であることを浮き彫りにしている」とサクソバンクは指摘した。 米国の原油在庫の減少も原油価格を支えている。米国石油協会（API）が発表した週次調査によると、米国の原油在庫は先週280万バレル減少し、6週連続の減少となった。米エネルギー情報局（EIA）は木曜日に公式在庫データを発表する予定だ。

イランが米国の攻撃への報復として攻撃を行い、原油価格が急騰

イランが米国の攻撃に対する報復として攻撃を行ったことを受け、原油価格は木曜日に上昇し、進行中の和平交渉への注目は薄れた。 ブレント原油は直近で1.9%上昇し、1バレル96.10ドル付近、WTI原油は2.1%上昇し、1バレル90.50ドルを超えた。ロイター通信は木曜日の報道で、イラン革命防衛隊が、米軍のバンダルアッバス港におけるドローン作戦への報復として、米軍の空軍基地を攻撃したと発表したことを受けてのものだ。 同報道によると、両指標は、米イラン間の戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた合意の可能性から、一時1カ月ぶりの安値をつけていた。 「合意が成立するという希望が残っている限り、世界の石油在庫の減少が最終的に影響を及ぼし始め、ホルムズ海峡の狭隘な海域に10億バレル以上の石油が滞留しているという事実を改めて思い起こさせるまで、価格は低迷し続けるだろう」と、ロイター通信はPVM石油協会のアナリスト、ジョン・エバンス氏の発言を引用して報じた。

ブレント原油は2％近く上昇し、1バレルあたり約96.10米ドルとなった。