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米国のEIA（エネルギー情報局）による週間原油在庫は、前回の320万バレルの減少に続き、さらに470万バレル減少した。

長期気温低下予測を受け、天然ガス価格が下落

天然ガス価格は水曜日の早朝、気温低下の長期予報を受けて冷房需要の見通しが下方修正されたため下落した。 8月渡しの天然ガス価格は、100万BTUあたり0.03ドル安の2.88ドルで取引されている。 この下落は、米国気象局（NWS）が発表した長期予報で、今後6～14日間、米国北東部のほとんどの州で平年並みかそれ以下の気温が予想され、冷房需要が抑制されると見込まれていることが背景にある。 しかしながら、供給は依然として堅調だ。エネルギー情報局（EIA）が発表した週次調査によると、天然ガスの在庫は前週に610億立方フィート増加し、気象予報会社NatGasWeatherの予測である最大540億立方フィートの増加を上回った。報告書によると、在庫は週末時点で2兆9800億立方フィートとなり、過去5年間の平均を6.6%上回っている。EIAは明日、新たな在庫データを発表する予定だ。

6月の米卸売物価下落後、ドルと利回りが低下したことを受け、金価格は横ばい。

金価格は水曜日の早朝、米国が先月の卸売物価上昇率が予想外に低下したと発表したことを受け、ドルと米国債利回りが低下したため、横ばいで推移した。 8月限の金先物価格は、0.2%高の1オンスあたり4,078.40ドルで取引されている。 マーケットウォッチによると、米労働統計局（BLS）は、6月の生産者物価指数（PPI）が前月比0.3%低下したと発表した。これは5月の0.6%上昇から減速し、市場予想の横ばいを下回った。 変動の大きい食品、エネルギー、貿易サービスを除いたコアPPIは、前月比0.1%上昇した。これは5月の0.8%上昇から減速し、市場予想の0.3%上昇を下回った。 この低下は、BLSが火曜日に発表した消費者物価も先月減速したことを示す報告に続くものだ。消費者物価と卸売物価の伸びの鈍化は、連邦準備制度理事会（FRB）がコスト上昇に対応するために利上げを迫られるのではないかという懸念を払拭している。しかし、今週イランと米国が再び衝突したことで原油価格が上昇し、利上げへの懸念が再燃している。 「予想を下回る米国の消費者物価指数（CPI）データを受けて、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融緩和への期待が高まった。しかし、原油価格の再上昇とイランに対する米国の新たな攻撃によりインフレ懸念が再燃し、ドルは4,030ドル付近まで下落した」とサクソバンクは記している。 インフレデータ発表後、ドルは小幅に下落し、ICEドル指数は0.05ポイント安の100.87となった。米国債利回りも低下し、2年債利回りは2.7ベーシスポイント低下の4.166%、10年債利回りは1.4ベーシスポイント低下の4.571%となった。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットでエネルギー株が小幅上昇

水曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は小幅上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.1%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は0.8%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は1.5%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.4%高の1バレル＝79.64ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.1%高の1バレル＝84.77ドル、天然ガス先物価格は1.1%安の100万BTUあたり2.87ドルとなった。 ロイター通信は、関係者2人の話として、シェル（SHEL）がベネズエラ東部沖合のドラゴンガス田プロジェクトにおける掘削サービスの入札手続きを開始し、2027年第2四半期から4坑の掘削を開始する計画を進めていると報じた。シェル株は取引開始前に1%以上上昇した。 ハリバートン（HAL）は、サウジアラビアの非在来型ガス開発を支援する刺激・完成サービスに関する複数年契約をアラムコから受注したと発表した。ハリバートン株は取引開始前に0.2%上昇した。

セクター別最新情報：水曜日の取引開始前に金融株が上昇

水曜日の取引開始前、金融株は上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍株（FAS）は1.3%高、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍株（FAZ）は1.2%安となった。 ロイター通信は、関係者2人の話として、決済サービス大手ストライプとアドベント・インターナショナルが、ペイパル（PYPL）を1株当たり60.50ドルで買収する提案を行ったと報じた。この買収額は530億ドルを超える見込みだ。ペイパルの株価は取引開始前に18%以上上昇した。 モルガン・スタンレー（MS）の株価は、第2四半期の利益と純収益が上昇したにもかかわらず、1%以上下落した。 ブラックロック（BLK）の株価は、第2四半期の調整後利益と収益が上昇したことを受け、5%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は水曜日のプレマーケットで下落

水曜日のプレマーケット取引で、ヘルスケア関連株は下落した。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%安、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%安となった。 エレバンス・ヘルス（ELV）の株価は、第2四半期の調整後利益の減少を発表したことを受け、8%以上下落した。 ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）の株価は、第2四半期の調整後利益と売上高が増加、さらに2026年度の業績見通しを引き上げた後も、2%以上下落した。 メルク（MRK）の株価は、同社の治療薬キイトルーダの第3相臨床試験が、ミスマッチ修復欠損型進行性または再発性子宮内膜がん患者における無増悪生存期間という主要評価項目を達成したと発表したことを受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動き

水曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%上昇した。 コナグラ・ブランズ（CAG）の株価は、第4四半期の調整後利益の減少と、アナリスト予想を下回る2027年度の調整後EPS見通しを発表したことを受け、6%以上下落した。 eBay（EBAY）によるDepop買収案は、英国競争市場庁（CMA）の承認を得たと、同庁が発表した。eBayの株価は、取引開始前で0.6%上昇した。 Uber Technologies（UBER）は、GameStop（GME）と新たな提携を結び、顧客がUber Eatsを通じて全国のGameStop店舗からビデオゲーム、ゲーム機本体、アクセサリーを注文できるようになったと発表した。GameStopの株価は、取引開始前で0.3%上昇した。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットでハイテク株が上昇

水曜日のプレマーケット取引でテクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.8%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.4%上昇した。 ASMLホールディング（ASML）の株価は、第2四半期の利益と売上高が前年同期比で増加し、2026年通期の売上高見通しを引き上げたことを受け、3%以上上昇した。 ノキア（NOK）の株価は、人工知能（AI）を活用してモバイルネットワークの容量と効率を向上させる商用AI-RANプラットフォームを発表したことを受け、3%以上上昇した。 IBM（IBM）は、システムを継続的に監視し、問題を自律的に解決するAIエージェントと、企業の業務自動化とアプリケーション開発を支援する小型Powerサーバーおよび開発ソフトウェアを発表した。IBMの株価はプレマーケット取引で1%以上上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株はやや下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は小幅に下落した。 米国石油ファンド（USO）は0.2%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は1.7%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.4%高の1バレル＝79.69ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.3%高の1バレル＝84.96ドル、天然ガス先物価格は0.3%安の100万BTUあたり2.89ドルとなった。 ロイター通信は、関係者2人の話として、シェル（SHEL）がベネズエラ東部沖合のドラゴンガス田プロジェクトにおける掘削サービスの入札手続きを開始し、2027年第2四半期から4坑の掘削を開始する計画を進めていると報じた。シェル社の株価は取引開始前に1％以上上昇した。

セクター別最新情報：金融

水曜日の取引開始前、金融株は上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.2%高、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%安となった。 ロイター通信は、関係者2人の話として、決済サービス大手ストライプとアドベント・インターナショナルが、ペイパル（PYPL）を1株あたり60.50ドルで買収する提案を行ったと報じた。この買収額はペイパルの企業価値を530億ドル以上と評価するものとなる。ペイパルの株価は取引開始前に19%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が下落した。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.4%安、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%安となった。 エレバンス・ヘルス（ELV）の株価は、第2四半期の調整後利益が下方修正されたとの発表を受け、7%以上下落した。

セクター最新情報：消費者

水曜日の取引開始前、消費関連株は小幅上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%それぞれ上昇した。 一方、コナグラ・ブランズ（CAG）の株価は、同社が第4四半期の調整後利益の減少を発表し、2027年度の調整後EPS見通しがアナリスト予想を下回ったことを受け、5%以上下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.8%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.4%それぞれ上昇した。 ASMLホールディング（ASML）の株価は、第2四半期の利益と売上高が前年同期比で増加し、2026年通期の売上高見通しが引き上げられたことを受け、3%以上上昇した。

米国は午前7時30分（東部時間）にイランへの攻撃を完了したと米中央軍が発表

コメルツ銀行は、中東情勢の緊張とFRBの発言が原油価格を安定させ、米国債価格も上昇を維持していると述べている。

ブレント原油は、投資家が中東情勢の最新動向を消化する中で、1バレル86ドルを下回り、ほぼ横ばいとなった。一方、米国債は火曜日の上昇を受けて短期債利回りが上昇を維持した。しかし、コメルツ銀行によると、長期債利回りは小幅に上昇した。 米国はイランに対し4日連続で攻撃を行った。コメルツ銀行のレポートによると、ドナルド・トランプ大統領は、イランが交渉を再開しなければ来週にもイランの橋梁や発電所を攻撃すると警告する一方、ホルムズ海峡を通航する船舶への20％の通行料導入計画を撤回した。 これとは別に、サウジアラビアはイエメンの空港を攻撃した。 ケビン・ウォーシュ連邦準備制度理事会（FRB）議長は、最新の消費者物価指数（CPI）報告はFRBの「任務完了」を示すものではないと述べ、新たなインフレ指標の開発に関心を示した。ウォーシュ議長はまた、FRBのバランスシートが2006年の規模に戻る可能性は低いとの見解を示した。一方、シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は、火曜日に発表された消費者物価指数（CPI）データを「驚くほど穏やかなものだった」と評した。 アジアでは、中国経済は第2四半期に前年同期比4.3%の成長を記録したが、市場予想の4.5%には届かなかった。しかし、6月の鉱工業生産と小売売上高はともに予想を上回ったとコメルツ銀行は述べている。 欧州では、欧州委員会が銀行のレバレッジ比率に関する自己資本規制を緩和する案を提示したとフィナンシャル・タイムズ紙が報じた。レイチェル・リーブス財務相は、英国政府が来年初めに初のデジタル債を発行する計画だと述べた。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

火曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.4%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.9%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.5%下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は3.6%上昇し64,499ドルとなり、米国10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下し4.585%となった。 経済ニュースでは、米労働統計局が火曜日に発表したところによると、6月の季節調整済み消費者物価指数（CPI）は0.4%下落した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた0.1%下落を下回り、5月の0.5%上昇から下落に転じた。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは横ばいとなり、市場予想の0.2%上昇を下回った。 5月のコアCPIは0.2%上昇しました。総合CPIとコアCPIの前年同月比上昇率は、5月の4.2%と2.9%からそれぞれ3.5%と2.6%に減速しました。 企業ニュースでは、データセンター運営会社のSwitchが、ゴールドマン・サックス（GS）とJPモルガン・チェース（JPM）をIPOの主幹事として起用しました。ロイター通信によると、IPOは早ければ第4四半期にも実施され、最大100億ドルの資金調達が見込まれ、負債を含めた企業価値は約800億ドルになるとのことです。一方、ゴールドマン・サックスの第2四半期決算は、グローバルバンキング・アンド・マーケッツ事業の記録的な業績が収益成長を牽引し、ウォール街の予想を上回りました。JPモルガンも火曜日に発表した第2四半期決算は、投資銀行業務手数料とマーケッツ事業の収益増加に支えられ、市場予想を上回りました。ゴールドマン・サックスの株価は8%以上上昇し、JPモルガンも2.3%上昇しました。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）の第2四半期決算は、顧客の取引活動の活発化が投資銀行業務手数料とトレーディング収益の大幅な増加を牽引し、ウォール街の予想を上回った。株価は2.1%上昇した。 ウォーレン・バフェット氏は火曜日、バークシャー・ハサウェイ（BRK.A、BRK.B）の保有株を約8年以内にすべて売却することを目標としていると述べた。この発言は、バフェット氏が同日、バークシャーのA株8,000株をB株1,200万株に転換し、4つの財団に寄付すると発表したのと同時に行われた。バークシャーのA株は0.6%、B株は0.8%それぞれ下落した。 ブルームバーグの報道によると、ポルトガルの包装メーカー、ロゴプラストの筆頭株主であるKKR（KKR）は、ロゴプラストの売却に向けた非拘束的な買収提案を行った複数の企業のうちの1社である。売却額は約19億4,000万ドルと評価される可能性がある。また、トムソン・ロイター（TRI）は火曜日、グローバル印刷部門の株式51％をKKRに約5億ドルで売却することで合意したと発表した。この合弁事業は第4四半期に完了する見込み。KKRの株価は0.4％上昇した。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

火曜日の午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.3%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.3%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は小幅上昇した。 ドナルド・トランプ大統領は火曜日、ソーシャルメディアへの投稿で、海峡を通過する貨物に20%の通行料を課すという提案を撤回したと発表した。「中東の指導者たちとの非常に実りある協議に基づき、私は20%の米国償還手数料を、湾岸諸国が米国と締結する貿易投資協定に置き換えることを決定した」と述べた。また、「イランの港に出入りする船舶、あるいはイラン関連貨物を積載する船舶のみを対象とする完全な封鎖を実施する」と、トランプ大統領はTruth Socialで述べた。 期近のWTI原油先物価格は2%上昇し、1バレル79.70ドルとなった。国際指標であるブレント原油先物価格は2.4%上昇し、1バレル85.30ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.7%上昇し、100万BTUあたり2.92ドルとなった。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、シリア・イラク担当のトーマス・バラック米国特使が、両国の当局者、シェブロン（CVX）などの企業と、イラクからシリア西海岸までを結ぶ廃止されたパイプラインの再開について協議を行った。シェブロン株は0.2%下落した。 パイパー・サンドラーがパターソン・UTIエナジー（PTEN）の投資判断を「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げたことを受け、同社の株価は1.6%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、シェル（SHEL）はナイジェリアのボンガ・サウスウエスト・アパロ深海油田プロジェクトに対し、生産量連動型税額控除を受ける見込みだ。シェル株は0.4%上昇した。 RBCはレポートの中で、ブルーム・エナジー（BE）の空売り投資家は、同社が希少鉱物であるスカンジウムを入手できるかどうかについて重大な誤りを犯しており、調達上の制約を解消したことを示す最近の提出書類を無視していると指摘した。ブルーム・エナジーの株価は4.2％上昇した。