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セクター最新情報：消費者

金曜日のプレマーケット取引では、消費関連株が下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.4%それぞれ下落した。 一方、バックル（BKE）の株価は、同社が第1四半期の業績と純売上高の増加を発表したことを受け、1%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

金曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1.2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1%上昇した。 デル・テクノロジーズ（DELL）の株価は、アナリスト予想を上回った第1四半期決算と、第2四半期および通期の業績見通しの上方修正を受けて、33%以上上昇した。

イランと米国が和平合意に近づいているとの報道を受け、原油価格は6週間ぶりの安値で取引されている。

金曜早朝、米国とイランが不安定な停戦を延長するとの報道を受け、原油価格は6週間ぶりの安値で取引された。トランプ政権高官は、両国が戦争終結に向けた合意に近づいていると述べた。 7月渡しのWTI原油先物価格は1バレルあたり1.26ドル安の87.64ドルとなり、4月17日以来の安値をつけた。一方、7月渡しのブレント原油先物価格は1バレルあたり1.55ドル安の92.16ドルとなった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、スコット・ベッセント米財務長官が、トランプ政権は本日で4ヶ月目を迎えるイラン戦争の終結に向けた合意に近づいていると述べたと報じた。同紙によると、トランプ大統領はイランに対し、濃縮ウランの備蓄を放棄し、ホルムズ海峡を完全に開放するよう求めている。木曜日に両国が停戦を60日間延長したとの報道も、価格を押し下げている。 2月28日の戦争勃発以来、海峡はほぼ船舶の航行が遮断されており、日量石油需要の20%を供給するペルシャ湾岸諸国からの輸出が滞っている。和平合意が成立すれば航行再開の可能性はあるものの、イランは戦闘終結後も海峡の支配権を維持するとみられる。 「イランが海峡の運用上の支配権と影響力を維持する形で紛争が終結すれば、海峡を通過する貨物量は著しく減少するだろう。さらに、ミサイル、ドローン、機雷を用いた軍事行動が繰り返し発生するリスクが常態化している状況では、たとえ60日間の覚書が締結されたとしても、相当数の欧米海運会社が海峡通過のリスクを冒すとは考えにくい。これらの要因に加え、極めて高い保険料率や、米国による制裁対象となっているイラン革命防衛隊（IRGC）関連組織への支払いや連携に伴う法的困難も、リスク要因となっている」と、RBCキャピタル・マーケッツのグローバル商品戦略・中東・北アフリカ地域調査責任者、ヘリマ・クロフト氏は述べている。とはいえ、ペルシャ湾の完全回復への期待感から原油価格は下落しており、和平合意への期待から6年ぶりの大幅な月間下落を記録している。しかし、輸入国が枯渇した在庫を補充する間、価格はすぐに戦前の水準に戻るとは予想されていない。 「依然として大きな障害は残っているものの、原油と精製燃料を積んだ数百隻のタンカーがペルシャ湾から解放されれば供給が急増するという見通しに市場は反応している。しかし、今後数ヶ月間は、枯渇した世界的な在庫を補充するための需要が価格を下支えし、戦前の水準と比較して価格の下限を押し上げる可能性がある」とサクソバンクは指摘している。

最新情報：ニューヨーク原油は1.55％下落し、1バレルあたり約87.50ドル、ブレント原油は1.5％下落し、1バレルあたり約92.30ドル。

米エネルギー情報局（EIA）の報告によると、5月27日までの週の米国の天然ガス価格は小幅に下落した。

米国エネルギー情報局（EIA）が木曜日に発表した週間天然ガス貯蔵量報告書補足版によると、5月27日までの週の米国ベンチマークであるヘンリーハブ天然ガススポット価格は、100万英国熱量単位（MMBtu）あたり0.04ドル下落し、3.15ドルとなった。 報告対象期間中、米国の大半の地域で気温は平年並みだった。EIAはLSEGデータに基づき、電力部門の使用量増加に伴い、米国の天然ガス消費量は1日あたり12億立方フィート増加したと発表した。 また、EIAによると、乾燥天然ガス生産量のわずかな増加により、米国の天然ガス供給量も1日あたり0.2億立方フィート増加した。 EIAの報告によると、5月22日までの週の貯蔵量への純注入量は920億立方フィートで、総稼働ガス在庫量は2,4830億立方フィートとなった。これは過去5年間の平均を1440億立方フィート上回り、前年同期比でも210億立方フィート増加した。 5月27日までの週において、米国を出港した液化天然ガス（LNG）船の積載量は1210億立方フィートで、前週比70億立方フィート減少した。米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国を出港したLNG船は32隻で、前週より2隻減少した。

ブレント原油は1.6％下落し、約92.20米ドル。

米イラン停戦延長合意の可能性に関する報道を受け、原油価格が下落

米イラン間で停戦延長の可能性に関する合意が成立したとの報道を受け、金曜日の原油価格は下落した。 ブレント原油は直近で1.3%安の1バレル92.46ドル、WTI原油は1.7%安の1バレル87.39ドルとなった。両指標とも、4月初旬以来最大の週間下落幅となる見込みだ。 ロイター通信は金曜日の報道で、匿名の情報筋の話として、米イランは木曜日に停戦延長とホルムズ海峡の船舶航行制限解除で合意したと伝えた。同報道によると、この合意はドナルド・トランプ米大統領の承認を得ておらず、イラン国営メディアも最終決定には至っていないと報じている。 「ホルムズ海峡を通る石油の流れが依然として制限され、石油在庫が減少し続けている中、市場の注目は依然として米国とイランの合意の可能性に集まっている」と、ロイター通信はUBSのアナリスト、ジョバンニ・スタウノボ氏の発言を引用して報じた。 海峡の再開は石油市場に当面の安堵をもたらすだろうが、回復の見通しは依然として不透明だと、INGのアナリストはロイター通信に語った。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くにまちまちの動き

木曜午後遅く、エネルギー株はまちまちの動きとなった。ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は小幅安、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%高となった。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.5%安、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1%安となった。 期近のWTI原油先物価格は0.5%高の1バレル89.14ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は0.4%安の1バレル93.93ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は5%高の100万BTUあたり3.04ドルとなった。 セクター関連ニュースとして、戦略石油備蓄を含む米国の原油在庫は、5月22日までの週に1240万バレル減少した。これは前週の1780万バレルの減少に続く減少となる。戦略石油備蓄（SPR）の在庫を除くと、商業用原油在庫は前週の790万バレル減に続き、330万バレル減少した。これはブルームバーグの調査で予想されていた300万バレル減を上回る減少幅である。 企業ニュースでは、今週初めに解任されたBP（BP）のアルバート・マニフォールド前会長が、解任前にベン・マシューズ秘書と対立していたとフィナンシャル・タイムズが報じた。BP株は0.4%下落した。 エコペトロル（EC）は木曜日、取締役会がリカルド・ロア・バラガン最高経営責任者（CEO）の無給休暇の開始日を延期したと発表した。エコペトロル株は1.1%下落した。 トタルエナジーズ（TTE）とステランティス（STLA）は、欧州におけるエンジンオイルと潤滑油の開発・供給に関する提携を更新・拡大したと発表した。トタルエナジーズ株は0.8%上昇した。 ベーカー・ヒューズ（BKR）は、エクイノール（EQNR）と北海における掘削、坑井サービス、ワイヤーライン介入に関する複数年契約の延長を締結したと発表した。ベーカー・ヒューズの株価は2.3％上昇し、エクイノールの株価は0.1％上昇した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに下落

木曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.4%、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）も0.4%それぞれ下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は1.3%下落し73,401ドルとなり、米国10年債利回りは2.6ベーシスポイント低下して4.455%となった。 経済ニュースでは、米経済分析局（BEA）が木曜に発表したデータによると、4月の個人消費支出（PCE）価格指数は前月比0.4%となり、前月の0.7%から減速した。市場予想は0.5%だった。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE価格指数（FRBが重視するインフレ指標）は、4月は前月比0.2%上昇し、3月の0.3%上昇と市場予想とほぼ一致した。 米国の経済成長率（国内総生産（GDP））は、第1四半期に1.6%上昇した。速報値の2.0%増から下方修正された。ブルームバーグがまとめた調査では、修正は予想されていなかった。第4四半期のGDPは0.5%上昇した。 米国の耐久財新規受注は、3月の1.3%増に続き、4月は7.9%増加した。ブルームバーグがまとめた調査では、4.0%増という市場予想を上回った。 セクターニュースでは、グレースケールが市場環境の悪化を理由にIPOの準備を一時停止し、第4四半期まで再開する可能性は低いとCoinDeskが報じた。同社は昨年11月に米国でのIPOを非公開で申請していたという。 企業ニュースでは、ロビンフッド（HOOD）の株価が10%以上急騰しました。同社は、税制優遇投資口座「トランプ・アカウント」の公式アプリが7月4日の開設に先駆けてダウンロード可能になったと発表しました。2025年から2028年に生まれた米国在住の対象となる子供は、財務省から1,000ドルの初期拠出金を受け取ることができると、同社は木曜日に発表しました。 UWM（UWMC）は木曜日、ツー・ハーバーズ・インベストメント（TWO）の株主総会がクロスカントリー・モーゲージとの合併案に関する投票を2度延期したことを受け、ツー・ハーバーズの株主に対し、合併案に反対票を投じるよう促したと発表しました。UWMの株価は1.4%上昇、ツー・ハーバーズの株価は0.6%下落しました。 ブルームバーグによると、メットライフ（MET）とアレス・マネジメント（ARES）は、イーグル・フットボール・グループの債務再編を巡って対立しています。イーグル・フットボールに4億ドル以上の融資を行ってきたアレス社は、融資の再編を試みている一方、メットライフ社は返済期限の延長を求められていると報じられた。メットライフ社の株価は1.5%、アレス社の株価は0.3%それぞれ下落した。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）やアンジェロ・ゴードン、オークツリー・キャピタルなどの投資会社は、競合する債権者グループから、化学メーカーのトリンセオ社から担保を奪うための不正な融資取引を計画したとして訴訟を起こされている。アポロ社の株価は1.8%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに上昇

木曜午後遅く、ヘルスケア関連株が上昇し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は1.4%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1.5%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も1.5%上昇した。 企業ニュースでは、イーライリリー（LLY）が、同社の減量薬が米国の大手医薬品給付管理会社3社から保険適用対象となったことを木曜日に発表した。リリー株は4.3%上昇した。 アジレント・テクノロジー（A）の株価は、第2四半期の調整後利益と売上高が上昇し、2026年度の調整後EPS見通しを引き上げたことを受けて18%急騰した。 イルミナ（ILMN）の株価は、分子レベルでの残存疾患検出のための全ゲノムシーケンス研究ワークフローを発表したことを受けて5%上昇した。 アストラゼネカ（AZN）のデュルバルマブとBCG（バチルス・カルメット・ゲラン）の併用療法が、BCG未治療の高リスク非筋層浸潤性膀胱がんの成人患者の治療薬として、米国食品医薬品局（FDA）の承認を得たと、FDAが木曜日に発表した。アストラゼネカの株価は0.2%上昇した。

セクター別最新情報：午後遅くの消費関連株はまちまちの動き

木曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は小幅安、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%高となった。 企業ニュースでは、バーリントン・ストアーズ（BURL）が木曜、通期業績見通しを引き上げたものの、当四半期のガイダンスでは既存店売上高の伸びが前期比で鈍化するとの見通しを示した。同社株は9%下落した。 シーザーズ・エンターテインメント（CZR）は、フェルティッタ・エンターテインメントによる約176億ドルの全額現金による買収と非公開化に合意したと、両社が木曜にそれぞれ発表した。シーザーズ株は1%上昇した。 ダラー・ツリー（DLTR）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が上昇し、2026年度の調整後EPSガイダンスを引き上げたことを受け、17%以上急騰した。 ベスト・バイ（BBY）の株価は、予想を上回る第1四半期の調整後利益と売上高を発表したことを受けて、16％上昇した。

セクター最新情報：ハイテク株は午後遅くに上昇

木曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.3%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.5%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は1.4%上昇した。 企業ニュースでは、アマゾン（AMZN）が出資するAI企業アントロピックが、アルティメーター・キャピタル、ドラゴニア、グリーンオークス、セコイア・キャピタル主導のシリーズH資金調達ラウンドで650億ドルを調達した。資金調達後の企業価値は9650億ドルと、同社は木曜日にXの投稿で明らかにした。アマゾン株は0.8%上昇した。 マイクロソフト（MSFT）は来週、サンフランシスコで開催されるBuildカンファレンスで、自社開発の新たなAIモデル群を発表する予定だと、The Informationが報じた。マイクロソフト傘下のGitHub Copilotの競争力強化を目的としたコーディングモデルも発表されるという。マイクロソフト株は3%以上上昇した。 Snowflake（SNOW）の株価は、予想を上回る第1四半期決算を受けて通期の製品売上高見通しを引き上げ、Amazon.comのクラウドプラットフォームとの60億ドル規模のインフラ投資契約を発表したことを受け、37%急騰した。 ロイター通信によると、Nebius（NBIS）の株価は、元OpenAI研究員のレオポルド・アッシェンブレンナー氏が率いるファンド、Situational Awarenessが同社株5.6%（約26億ドル相当）を取得したと発表したことを受け、8%以上上昇した。

セクター別最新情報：金融

木曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.4%、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）も0.4%それぞれ下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は1.3%下落し73,401ドルとなり、米国10年債利回りは2.6ベーシスポイント低下し4.455%となった。 企業ニュースでは、UWM（UWMC）が木曜、ツー・ハーバーズ・インベストメント（TWO）の株主総会がクロスカントリー・モーゲージとの合併案に関する投票を2度延期したことを受け、ツー・ハーバーズの株主に対し、合併案に反対票を投じるよう促したと発表した。UWM株は1.8%上昇、ツー・ハーバーズ株は0.8%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

木曜午後遅く、ヘルスケア関連株が上昇し、NYSEヘルスケア指数とステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）はそれぞれ1.3%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.5%上昇した。 企業ニュースでは、アストラゼネカ（AZN）のデュルバルマブとBCG（バチルス・カルメット・ゲラン）の併用療法が、BCG未治療の高リスク非筋層浸潤性膀胱がんの成人患者に対する治療薬として、米国食品医薬品局（FDA）の承認を取得したと、FDAが木曜に発表した。アストラゼネカ株は0.1%上昇した。

セクター最新情報：消費者

木曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%上昇した。 企業ニュースでは、バーリントン・ストアーズ（BURL）が木曜、通期業績見通しを引き上げたが、当四半期のガイダンスでは既存店売上高の伸びが前期比で鈍化するとの見通しを示した。同社の株価は10%下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

木曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.4%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.7%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数も1.4%上昇した。 企業ニュースでは、マイクロソフト（MSFT）が来週サンフランシスコで開催されるBuildカンファレンスで、自社開発の新たなAIモデル群を発表する予定だとThe Informationが報じた。同社は、傘下のGitHub Copilotの競争力強化を目的としたコーディングモデルも発表するとのことだ。株価は3%以上上昇した。

最新情報：WTI原油は上昇して取引を終えたが、イランと米国が停戦を延長するとの報道を受け、序盤の上昇分を失った。

ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は木曜日、小幅高で取引を終えたものの、米国とイランが停戦延長に合意したとの報道を受け、序盤の高値から下落した。両国は直前に攻撃を繰り返していた。 7月渡しのWTI原油は0.22ドル高の1バレル88.90ドルで取引を終えた。一時92.52ドルまで上昇した。7月渡しのブレント原油は0.64ドル安の93.65ドルで取引を終えた。 両国が停戦合意を延長するとの報道を受け、WTI原油は序盤の高値から下落した。この合意の可能性は、米軍がイランのドローン管制基地を攻撃し、イランのドローンを撃墜したという以前の報道、クウェートがイランのミサイルを迎撃したという報道、そしてイランがペルシャ湾で商船を攻撃したという報道にもかかわらず浮上した。 イランが2月28日の開戦時にホムズ海峡を封鎖して以来、原油価格は半値に上昇した。これにより、ペルシャ湾岸諸国が供給する日々の原油需要の20％の大部分が遮断された。 米エネルギー情報局（EIA）が発表した週次調査によると、米国の商業用原油在庫は先週330万バレル減少した。ロイター通信が実施したアナリスト調査のコンセンサス予想では、410万バレルの減少が見込まれていた。