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セクター別最新情報：金融

木曜午後の取引では金融株が下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.1%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は小幅上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.6%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は0.9%下落し74,152ドル、米国10年債利回りは2.3ベーシスポイント上昇し4.305%となった。 企業ニュースでは、チャールズ・シュワブ（SCHW）の第1四半期決算は、顧客資産の急増を背景に前年同期比で増益となったものの、売上高はウォール街の予想を下回った。同社の株価は5.3%下落した。

セクター最新情報：消費者

木曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%下落した。 企業ニュースでは、ペプシコ（PEP）が木曜日に発表した第1四半期決算が予想を上回り、低価格化に向けた取り組みが功を奏した。同社は通期業績見通しを据え置いた。株価は2.2%上昇した。

市場の噂：米イラン合意には6カ月かかる見込み、欧州と湾岸諸国の当局者が語る

ブルームバーグ通信は木曜日、湾岸アラブ諸国および欧州の事情に詳しい関係者の話として、米国とイランが和平合意に達するには約6カ月かかる見込みであり、両国はその期間にわたって停戦を延長すべきだと報じた。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）

ブルームバーグの報道によると、湾岸諸国と欧州当局者は、米イラン合意には6カ月かかるとの見通しを示した。

4月10日までの週、米国の天然ガス在庫は予想通り増加した。

ブルームバーグがまとめた調査によると、米国の天然ガス在庫は4月10日までの週に590億立方フィート増加し、前週の500億立方フィートの増加に続く予想通りとなった。 在庫は1兆9700億立方フィートとなり、前年同期比で6.8%、過去5年間の平均を5.8%上回っている。

天然ガス価格は小幅上昇したが、春の需要低迷により18カ月ぶりの安値水準付近にとどまった。

天然ガス価格は木曜早朝、新たな在庫データ発表を前に小幅上昇したが、春の需要低迷を受け、依然として18カ月ぶりの安値水準付近にとどまっている。 5月渡しの天然ガス価格は、今週初めに2024年8月以来の安値をつけた後、直近では100万BTUあたり0.01ドル高の2.62ドルとなった。 米国気象局の長期予報では、今後6～10日間の見通しにおいて、ほとんどの州で平年並みかそれ以上の気温が予想されており、冷暖房需要は抑制される一方、供給は堅調に推移すると見込まれている。「米国の天然ガス生産量は今週、2週間ぶりの低水準となる1日当たり1026億立方フィート（Bcf/d）まで落ち込み、金曜時点から5Bcf/d減少した。この減少にもかかわらず、生産量は前年同期比4.4%増となっており、需給バランスの緩みを反映している。この需給バランスの緩みが、価格を現在の低水準に押し下げた」と、RBCキャピタル・マーケッツの天然ガス・金ストラテジスト、クリストファー・ルーニー氏は述べている。 エネルギー情報局（EIA）は、水曜午前中に天然ガスの週次在庫統計を発表する予定だ。セルシウス・エナジーは、同機関が先週の在庫量が550億立方フィート増加したと報告すると予想しており、これは過去5年間で2番目に大きな増加幅となる。

金価格は木曜早朝に上昇したが、インフレ懸念からレンジ相場が続いた。

金価格は木曜早朝に上昇したが、原油・天然ガス価格の高騰がインフレと金利上昇の懸念を生む中、5,000ドルを下回るレンジ相場が続いている。 5月渡しの金先物価格は、直近で1オンスあたり15.60ドル高の4,839.20ドルとなっている。 金価格は、1月29日に記録した過去最高値5,354.80ドルを大きく下回ったまま推移している。これは、米イスラエルによるイランとの戦争によりホルムズ海峡が封鎖され、ペルシャ湾岸諸国からの原油・液化天然ガス（LNG）需要の20%が市場から遮断されているためだ。この状況が価格上昇を招き、インフレ再燃の懸念となっている。 トランプ米大統領が、5月15日の任期満了後もジェローム・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が留任すれば解任すると脅迫したことも、市場を再び不安にさせている。パウエル議長は、後任のケビン・ウォーシュ氏が上院で承認されるまで議長職にとどまる意向だ。トランプ大統領は、パウエル議長が任期を過ぎても議長職にとどまるなら解任を試みると述べた。 「多くの市場、金市場も含めて、不確実な雰囲気が漂っている。未解決の戦争と不安定な停戦状態の中、依然として懸念すべきインフレ圧力は大きい。さらに、トランプ大統領が再びパウエル議長の解任について言及したことで、金価格上昇の兆しが見え始めている」と、RBCキャピタル・マーケッツの金・天然ガス戦略担当者、クリストファー・ルーニー氏は記した。 金価格は序盤に小幅上昇し、ICEドル指数は0.12ポイント高の98.18で推移した。米国債利回りは小幅低下し、2年債利回りは0.5ベーシスポイント低下の3.765%、10年債利回りは1.1ベーシスポイント低下の4.277%となった。

セクター最新情報：木曜日のプレマーケットでエネルギー株が上昇

木曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は1.3%、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%それぞれ上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.4%高の1バレル92.50ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.9%高の1バレル96.69ドル、天然ガス先物価格は0.3%高の100万BTUあたり2.62ドルとなった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、同社が第1四半期の探査・生産実績が原油価格の上昇と新規プロジェクトからの貢献により大幅に増加する見込みだと発表したことを受け、3%以上上昇した。 エクイノール（EQNR）の株価は、同社がマーケティング、ミッドストリーム、および処理部門の第1四半期決算が好調になるとの見通しを発表したことを受け、1%以上上昇した。 ホワイトハウスは、エンブリッジ（ENB）傘下のエンブリッジ・エナジーが、ミシガン州セントクレア郡とノースダコタ州ペンビナ郡の米加国境にある既存のパイプライン施設の操業・保守に関する米国大統領許可を取得したと発表した。エンブリッジの株価は、プレマーケット取引で0.4%上昇した。

セクター最新情報：金融株は木曜日のプレマーケットで上昇

木曜日のプレマーケット取引では、金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.4%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.1%下落した。 チャールズ・シュワブ（SCHW）の株価は、第1四半期の調整後利益と純収益が上昇したものの、純収益がアナリスト予想を下回ったことを受け、3%以上下落した。 U.S.バンコープ（USB）の株価は、第1四半期の利益と収益が上昇したにもかかわらず、1%以上下落した。 トラベラーズ（TRV）は、第1四半期のコア利益と収益が上昇したと発表したが、株価はプレマーケット取引で1%以上下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は木曜日のプレマーケットでまちまちの動き

木曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は小幅上昇、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%下落した。 アボット・ラボラトリーズ（ABT）の株価は、同社が第2四半期の調整後1株当たり利益（EPS）見通しをアナリスト予想を下回り、2026年の調整後EPS見通しも下方修正したことを受け、3%以上下落した。 ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）の株価は、米国の保健当局高官が特定のペプチドに対する規制緩和の計画を示唆したことを受け、7%以上上昇した。 ブルームバーグは、関係者の話として、オルガノン（OGN）がインドのサン・ファーマシューティカル・インダストリーズ、ドイツのグリューネンタール、およびプライベートエクイティファンドによる買収対象候補となっていると報じた。オルガノンの株価はプレマーケット取引で5%以上上昇した。

セクター最新情報：木曜日の取引開始前、消費関連株は小幅上昇

木曜日の取引開始前、消費関連株は小幅上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%上昇した。 ペプシコ（PEP）の株価は、同社が第1四半期のコア利益と純売上高の増加を発表したことを受け、0.7%上昇した。 ロイター通信は、ペルノ・リカールの最高財務責任者（CFO）であるエレーヌ・ド・ティソ氏の発言を引用し、ブラウン・フォーマン（BF.A、BF.B）がペルノ・リカールとの合併協議を継続していると報じた。ブラウン・フォーマンの株価は、取引開始前、0.3%下落した。

セクター最新情報：ハイテク株は木曜プレマーケットで横ばいから上昇

木曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株は横ばいからやや上昇し、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は取引されず、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.3%上昇した。 台湾積体電路製造（TSM）の株価は、第1四半期の利益と純売上高が増加を発表したにもかかわらず、1%以上下落した。 ガイドワイヤー（GWRE）の株価は、損害保険会社向けの人工知能アシスタントを発表したことを受け、1%以上上昇した。 ジンコソーラー・ホールディングス（JKS）の株価は、第4四半期の純損失が拡大し、売上高が減少したことを受けて、10%近く下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

木曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）とiシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%安となった。 一方、ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）の株価は、米国の保健当局高官が特定のペプチドに対する規制緩和の計画を示唆したことを受け、8%以上上昇した。

原油価格は上昇したが、米国とイランの協議への期待感から1バレル100ドルを下回ったままとなった。

木曜早朝、原油価格は上昇したが、米国とイランが停戦を延長し、中東戦争終結に向けた協議を再開するとの期待から、1バレル100ドル台を大きく下回ったままとなった。 5月渡しのWTI原油は0.43ドル高の1バレル91.72ドル、6月渡しのブレント原油は0.95ドル高の1バレル95.88ドルで取引された。 米海軍はイランの港湾を封鎖しており、イランもホルムズ海峡の封鎖を継続している。しかし、トランプ米大統領が水曜日に、紛争終結が近いとの見解を改めて表明したこと、そしてパキスタンの仲介者が両国間の協議再開を働きかけ続けていることから、ペルシャ湾岸諸国の1日あたりの石油・ガス需要の20%を市場から奪っているこの戦争の終結に、いくらかの希望が生まれている。 供給ショックはアジア諸国で最も深刻な打撃を与えており、一部の国では配給制を導入する一方で、即納可能な原油価格が1バレル150ドル近くまで高騰している。 「米国とイランが停戦を延長し、ペルシャ湾からの主要商品の世界的な供給を阻害している戦争終結に向けた協議を再開する可能性が示唆されたことで、原油価格は安定している。これは深刻な供給ショックを引き起こしており、その影響は世界的に拡大し続けている。比較的平穏な100ドル以下の先物価格は、現物市場の実態を完全に反映していない」とサクソバンクは指摘している。

セクター最新情報：エネルギー

木曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は1.6%、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1%高の1バレル92.19ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.6%高の1バレル96.44ドル、天然ガス先物価格は0.1%高の100万BTUあたり2.61ドルとなった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、同社が第1四半期の探査・生産実績が原油価格の上昇と新規プロジェクトからの貢献により大幅に増加する見込みだと発表したことを受け、3%以上上昇した。

セクター別最新情報：金融

木曜日のプレマーケット取引では、金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.5%高、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.5%安となった。 チャールズ・シュワブ（SCHW）の株価は、第1四半期の調整後利益と純収益が上昇したものの、純収益がアナリスト予想を下回ったことを受け、0.1%下落した。

セクター最新情報：消費者

木曜日の取引開始前、消費関連株は小幅上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%高、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）も小幅上昇した。 ペプシコ（PEP）の株価は、同社が第1四半期のコア利益と純売上高の増加を発表したことを受け、0.3%上昇した。