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スコシアバンクは、米イラン戦争の激化に伴う原油価格の高騰を受け、市場は「まちまち」の状態だと述べている。

スコシアバンクは、新たな週は「まちまち」な展開で始まったと述べた。 米国とイランが衝突し、イスラエルがレバノンでの戦争を拡大し続けていることを受け、WTIとブレント原油価格は1バレルあたり約3ドル上昇した。これにより、イランとの合意の可能性はさらに低くなっていると、同行は指摘した。 スコシアバンクは、ドナルド・トランプ大統領が繰り返し言及している合意は、信憑性に欠け、エネルギー価格をコントロールしようとする無駄な試みのように聞こえると述べた。イランはウランとホルムズ海峡の支配権の放棄に固執している。米国大統領選挙の年に、イランは「管理された不確定性」戦略を維持しており、トランプ政権は信頼できる出口が見えない紛争に巻き込まれている。 同行は、債券は概ね割安で、国債利回りは満期や市場を問わず2～5ベーシスポイント上昇していると付け加えた。 スコシアバンクによると、株式市場はまちまちで、北米先物は小幅上昇を維持している一方、欧州の現物市場は全体的に横ばいとなっている。米ドルは概ね堅調だが、主に重要度の低い通貨ペアに対して上昇している。

ブレント原油は3.1％上昇し94ドル弱、ニューヨーク原油は3.7％上昇し90.60ドル近辺となった。

米エネルギー情報局（EIA）の報告によると、3月の米国のドライ天然ガス生産量は前年同月比3.3％増加した。

米国エネルギー情報局（EIA）が金曜日に発表した天然ガス月次報告書によると、3月の乾燥天然ガス生産量（速報値）は前年同月比3.3%増の1日当たり1109億立方フィートとなった。 3月の天然ガス消費量は推定で1日当たり896億立方フィートとなり、前年同月比1%増となった。EIAによると、4つの消費部門のうち3部門で1日当たりの平均消費量が減少した。 住宅向け供給量は8.7%減の1日当たり155億立方フィート、商業向け供給量は4.4%減の1日当たり113億立方フィート、産業向け供給量は0.5%減の239億立方フィート、電力向け供給量は10.6%増の1日当たり296億立方フィートとなった。 同機関によると、天然ガスの純輸出量は210億立方フィート/日で、輸入量は9.1%減の77億立方フィート/日、輸出量は18.3%増の287億立方フィート/日だった。

米国とイランの報復攻撃を受け、原油価格が急騰、停戦への期待は後退

月曜日、米国とイランの報復攻撃、そしてイスラエルとレバノンの緊張激化を受け、原油価格は上昇した。 ブレント原油は直近で3.3%上昇し1バレル94.13ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は4%上昇し1バレル90.87ドルとなった。ロイター通信が月曜日に報じたところによると、これは米国がゴルクとゲシュム島で「自衛」攻撃を実施したと発表し、イラン革命防衛隊が航空宇宙部隊が空軍基地を標的としたと発表したことを受けたものだ。 一方、ロイター通信によると、イスラエルはテヘランが支援するヒズボラとの戦闘で、レバノン領内への部隊のさらなる進軍を命じたと報じられている。 ロイター通信は、こうした情勢を受けて、米国とイランの停戦延長への期待は薄れていると伝えている。金曜日にはワシントン主催でイスラエルとレバノンの和平協議が行われたものの、状況は改善していない。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落

金曜午後遅く、エネルギー株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.9%安、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.2%安となった。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.7%安、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数も0.7%安となった。 セクター関連のニュースとして、ドナルド・トランプ大統領は金曜、Truth Socialで、イランとの覚書に関する最終決定を下すため、現在シチュエーションルームで協議を行っていると述べた。大統領は以前、停戦にはホルムズ海峡の再開とイランの核兵器製造能力の解体が含まれる必要があると述べていた。 期近のWTI原油先物価格は1.5%安の1バレル87.60ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は1.8%安の1バレル92.05ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は5%上昇し、100万BTUあたり3.04ドルとなった。 企業ニュースでは、ロイター通信が金曜日に業界関係者の話として報じたところによると、シェブロン（CVX）のカザフスタンにあるテンギズ油田での原油生産量は、事故の影響で火曜日に大幅に減少した。報道によると、生産量は通常1日あたり12万5000トンだが、火曜日は5000～1万トンにまで落ち込んだ。シェブロン株は0.4%下落した。 リニュー・エナジー・グローバル（RNW）は金曜日、カナダ年金投資委員会（CPPIB）とリニューのCEOであるスマント・シンハ氏から、コンソーシアムがまだ保有していない株式を1株あたり6.75ドルの現金で買い取るという拘束力のない提案を受けたと発表した。リニュー株は2.1%上昇した。 エクソンモービル（XOM）のニール・チャップマン上級副社長は木曜日、在庫が過去最低水準に達するため、今後数週間で原油価格が再び急騰すると予測していると述べた（ファクトセットの議事録による）。エクソンモービルの株価は0.9%下落した。 ロイター通信によると、アクティビスト投資家のボス・キャピタルは、センプラ（SRE）に対し、電力事業部門のオンコールをスピンオフするよう促している。センプラ株の1%未満を保有するボス・キャピタルは、新たに独立したオンコール・エレクトリック・デリバリー社が米国で最も成長率の高い公営送電会社となり、2028年末までに最大780億ドルの価値を持つ可能性があると主張している。センプラの株価は1.3%下落した。

セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くにまちまちの動き

金曜午後遅く、ハイテク株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.3%上昇、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.7%下落した。 フィラデルフィア半導体指数は0.1%上昇した。 企業ニュースでは、デル・テクノロジーズ（DELL）の株価が32%急騰した。これは、同社が第1四半期決算で市場予想を上回り、第2四半期および通期の業績見通しも予想を上回る水準を示したことが要因だ。 センチネルワン（S）の株価は9%下落した。バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、サイバーセキュリティ企業のセンチネルワンは堅調な第1四半期業績を達成し、力強い基調トレンドを背景にその勢いは持続可能とみられると指摘。株価下落は、成長の持続性に対する懸念を招いた「保守的な」業績見通しが背景にあると述べた。 IBM（IBM）の株価は14%急騰した。これは、同社が今後5年間で100億ドル以上を量子コンピューティング開発に投資する計画を発表したことが要因だ。 NetApp（NTAP）の株価は、同社が発表した第4四半期決算が市場予想を上回ったことを受け、翌日25％急騰した。

セクター最新情報：消費関連株は午後遅くに下落

金曜午後遅く、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.5%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.7%それぞれ下落した。 企業ニュースでは、シリウスXM（SIRI）によるiHeartMedia（IHRT）買収交渉が、両社が合意に至らず行き詰まったと、ニューヨーク・タイムズ・ディールブックが報じた。iHeartMediaの株価は13%、シリウスXMの株価は1.7%それぞれ下落した。 コストコ（COST）の第3四半期決算は、燃料価格高騰を背景にガソリン事業が好調だったため、売上高は市場予想を上回ったものの、利益は予想を下回った。株価は4.2%下落した。 ロイター通信によると、ゼネラル・モーターズ（GM）が一部出資するオハイオ州のバッテリー工場は、電気自動車の需要低迷を受け、数百人の従業員の職場復帰を延期している。 GM株は1％下落した。 インターナショナル・フレイバーズ＆フレグランス（IFF）の株価は、同社が金曜日に発表した、食品原料部門の株式過半数をプライベートエクイティファンドのCVCキャピタル・パートナーズに約43億ドルで売却することで合意したとの発表を受け、1.8％下落した。これは、IFFが高収益事業に注力する取り組みの一環である。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに軟調に推移

金曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.8%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.9%それぞれ下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%下落した。 企業ニュースでは、アストラゼネカ（AZN）傘下の希少疾患治療薬アレクシオンが金曜、軽鎖アミロイドーシス患者を対象としたアンセラミマブの第3相臨床試験が、全患者集団において主要評価項目を達成できなかったと発表した。同社の株価は0.2%下落した。 メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）は金曜、エレバンス・ヘルス（ELV）が是正措置を講じたとの申告に基づき、現時点では同社に対する暫定的な制裁措置を課さないと発表した。 CMSは2月、エレバンス社に対し、「メディケア・アドバンテージのリスク調整データ提出要件に対する重大かつ継続的な不遵守」を理由に、中間制裁措置を課す決定を下したと通知した。エレバンス社の株価は0.3%上昇した。 ベクトン・ディキンソン（BDX）は、追加評価と最終出荷試験の実施を完了し、クロラプレップの米国出荷を再開したと発表した。同社の株価は0.9%下落した。 レプリミューン（REPL）の株価は、同社が金曜日に進行性黒色腫治療薬ブソリモゲン・オデルパレプベックの生物製剤承認申請を数日中に再提出すると発表したことを受け、84%急騰した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

金曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.3%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.8%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.9%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.7%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%下落し73,361ドル、米国10年債利回りは1ベーシスポイント低下し4.445%となった。 経済ニュースでは、供給管理協会（ISM）が発表したシカゴPMIが5月に62.7となり、4月の49.2から急上昇した。ブルームバーグがまとめた調査の予想値50.3を上回り、4年以上ぶりの高水準となった。 企業ニュースでは、ブラックストーン（BX）がシアトルのUSバンク・センターをオフィスビル運営会社のスピア・ストリート・キャピタルに約2億8000万ドルで売却すると発表した。これは7年前にブラックストーンが同ビルを購入した価格の54%減となる。ブルームバーグが報じた。ブラックストーンの株価は0.8%上昇した。 アポロ・グローバル・マネジメント（APO）は、傘下のアポロ・キャピタル・マネジメントが日本板硝子を買収する計画について、欧州委員会の承認を得たと発表した。また、アポロが出資するシャッターフライは、満期を迎える債務の借り換えのため、約19億ドルのローンと債券（うち11億5000万ドルはジャンク債）を発行する予定だとブルームバーグが報じた。アポロの株価は1.4%上昇した。 UBS（UBS）は、2023年のクレディ・スイス買収に関連した最新の人員削減策として、欧州、中東、アフリカ事業で数百人の人員削減を実施したとブルームバーグが報じた。報告書によると、人員削減は主にサポート部門に影響を及ぼしたが、顧客対応部門の銀行員の一部も影響を受けたという。また、UBSは人員削減を最小限に抑えるため、一部の従業員には社内配置転換を提案したと付け加えた。UBSの株価は0.8%上昇した。 バンク・オブ・ノバスコシア（BNS）は金曜日、主にテキサス州ダラスに拠点を置く米国の商業銀行、メイプルマーク銀行の親会社であるメイプル・フィナンシャルを買収することで合意したと発表した。バンク・オブ・ノバスコシアの株価は0.1%上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

金曜午後遅く、エネルギー株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.9%安、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.2%安となった。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.7%安、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数も0.7%安となった。 期近のWTI原油先物価格は1.5%安の1バレル87.60ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は1.8%安の1バレル92.05ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は5%高の100万BTUあたり3.04ドルとなった。 企業ニュースでは、アクティビスト投資家のヴォス・キャピタルがセンプラ（SRE）に対し、電力事業部門のオンコールをスピンオフするよう求めているとロイター通信が報じた。センプラ株の1％未満を保有するヴォス・キャピタルは、新たに独立したオンコール・エレクトリック・デリバリー社が米国で最も成長率の高い公営送電会社となり、2028年末までに最大780億ドルの価値を持つ可能性があると主張している、と同レポートは述べている。センプラ株は1.5％下落した。

セクター最新情報：消費者

金曜午後遅く、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.5%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.9%それぞれ下落した。 企業ニュースでは、シリウスXM（SIRI）によるiHeartMedia（IHRT）買収交渉が、両社が合意に至らず行き詰まったと、ニューヨーク・タイムズ・ディールブックが報じた。シリウスXM株は1.6%、iHeartMedia株は14%それぞれ急落した。

セクター最新情報：テクノロジー

金曜午後遅く、ハイテク株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2%上昇、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.1%下落した。 フィラデルフィア半導体指数は0.3%下落した。 企業ニュースでは、ネットアップ（NTAP）の株価が、木曜遅くに発表された第4四半期決算を受けて26%急騰した。

セクター最新情報：ヘルスケア

金曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、NYSEヘルスケア指数とステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）はそれぞれ0.9%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%安となった。 企業ニュースでは、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）は、エレバンス・ヘルス（ELV）が是正措置を講じたとの申告に基づき、現時点では同社に中間制裁を科さないと金曜に発表した。CMSは2月、エレバンスに対し、「メディケア・アドバンテージのリスク調整データ提出要件に対する重大かつ継続的な不遵守」を理由に中間制裁を科す決定を通知していた。エレバンスの株価は0.3%上昇した。

セクター別最新情報：金融

金曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.3%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.9%高、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1%安となった。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%安の73,361ドル、米国10年債利回りは1ベーシスポイント低下し4.445%となった。 企業ニュースでは、ブラックストーン（BX）がシアトルのUSバンク・センターをオフィスビル運営会社のスピア・ストリート・キャピタルに約2億8000万ドルで売却すると発表した。これは7年前にブラックストーンが同ビルを購入した際の価格の54%減となる。ブルームバーグが報じた。ブラックストーンの株価は0.2%上昇した。

最新情報：イランと米国が和平合意に近づいているとの報道を受け、WTI原油価格は6週間ぶりの安値で取引を終えた。

金曜日のWTI原油先物価格は、米国とイランが不安定な停戦を延長するとの報道を受け、6週間ぶりの高値で取引を終えた。トランプ政権高官は、両国が戦争終結に向けた合意に近づいていると述べた。 7月渡しのWTI原油先物価格は1バレルあたり1.54ドル安の87.36ドルで取引を終え、4月17日以来の安値をつけた。一方、7月渡しのブレント原油先物価格は1バレルあたり1.74ドル安の91.97ドルで取引された。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、スコット・ベッセント米財務長官が、トランプ政権は本日で4ヶ月目を迎えるイラン戦争の終結に向けた合意に近づいていると述べたと報じた。同紙によると、トランプ大統領はイランに対し、濃縮ウランの備蓄を放棄し、ホルムズ海峡を完全に開放するよう求めている。木曜日に両国が停戦を60日間延長したとの報道も、価格を押し下げている。 2月28日の戦争勃発以来、海峡はほぼ船舶の航行が遮断されており、日量石油需要の20%を供給するペルシャ湾岸諸国からの輸出が滞っている。和平合意が成立すれば航行再開の可能性はあるものの、イランは戦闘終結後も海峡の支配権を維持するとみられる。 「イランが海峡の運用上の支配権と影響力を維持する形で紛争が終結すれば、海峡を通過する貨物量は著しく減少するだろう。さらに、ミサイル、ドローン、機雷を用いた軍事行動が繰り返し発生するリスクが常態化している状況では、たとえ60日間の覚書が締結されたとしても、相当数の欧米海運会社が海峡通過のリスクを冒すとは考えにくい。これらの要因に加え、極めて高い保険料率や、米国による制裁対象となっているイラン革命防衛隊（IRGC）関連組織への支払いや連携に伴う法的困難も、リスク要因となっている」と、RBCキャピタル・マーケッツのグローバル商品戦略・中東・北アフリカ地域調査責任者、ヘリマ・クロフト氏は述べている。とはいえ、ペルシャ湾の完全回復への期待感から原油価格は下落し、和平合意への期待から6年ぶりの大幅な月間下落を記録した。しかし、輸入国が枯渇した在庫を補充する間、価格はすぐに戦前の水準に戻るとは予想されていない。 「依然として大きな障害は残っているものの、原油と精製燃料を積んだ数百隻のタンカーがペルシャ湾から解放されれば供給が急増するという見通しに市場は反応している。しかし、今後数ヶ月間は、枯渇した世界的な在庫を補充するための需要が価格を下支えし、戦前の水準と比較して価格の下限を押し上げる可能性がある」とサクソバンクは指摘している。

7月限WTI原油先物価格は1バレルあたり1.54ドル下落し、87.36ドルで取引を終えた。

最新情報：米国とイランの和平合意が近いとの期待から、金価格が再び上昇

（価格更新） 金価格は金曜午後、2日連続で上昇した。米国によるイラン核戦争終結への期待感からドルが下落し、原油価格が下落、ドル高を招いていたインフレ懸念が和らいだことが背景にある。 7月限の金先物価格は、一時60.70ドル高の1オンスあたり4,593.10ドルとなった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、スコット・ベッセント米財務長官が、トランプ政権はイラン核戦争終結に向けた合意に近づいていると述べたと報じた。イラン核戦争は本日で4ヶ月目を迎える。同紙によると、トランプ大統領はイランに対し、濃縮ウランの備蓄を放棄し、ホルムズ海峡を完全に開放するよう圧力をかけている。木曜日に両国が停戦を60日間延長したとの報道も、原油価格の下落を促し、エネルギーインフレが中央銀行の利上げにつながるとの懸念を和らげている。 サクソバンクは、「エネルギー価格高騰によるインフレ懸念の緩和が債券利回りとドル安を促し、貴金属価格を押し上げた」と指摘した。 ドルは下落し、ICEドル指数は0.13ポイント安の99.06となった。米国債利回りも低下し、2年債利回りは2.1ベーシスポイント低下の4.01%となった一方、10年債利回りは4.448%で横ばいだった。