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市場の噂：ホルムズ海峡でイランが3隻目の船舶を攻撃

ウォール・ストリート・ジャーナル紙は水曜日、関係者の話として、ホルムズ海峡で地中海海運会社（MMS）所有の船舶がオマーン湾への進入を待っていたところ、イラン軍が発砲したと報じた。 同紙によると、この攻撃は、イスラム革命防衛隊が別の船舶2隻を攻撃したわずか数時間後に発生し、ドナルド・トランプ大統領が米国とイランの停戦を延長すると発表した直後のことだった。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は水曜日のプレマーケットで小幅上昇

水曜日のプレマーケット取引で、ヘルスケア関連株は小幅上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.4%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.3%それぞれ上昇した。 ボストン・サイエンティフィック（BSX）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高の増加を発表したことを受け、5%以上上昇した。 ロイター通信は、関係者の話として、ドイツのメルク（MRK）と日本の小野薬品工業が、インヒブリックス・バイオサイエンス（INBX）の実験的抗がん剤に関心を示していると報じた。この薬剤の評価額は80億ドルを超える可能性があるという。インヒブリックス・バイオサイエンスの株価は、プレマーケット取引で48%以上上昇した。 ヘルスケア・サービス・グループ（HCSG）の株価は、第1四半期の利益と売上高の増加を発表したことを受け、22%以上上昇した。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前に消費関連株が上昇

水曜日の取引開始前、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%高、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.6%高となった。 フィリップ・モリス・インターナショナル（PM）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高の増加を受けて2%以上上昇した。 トラベル＋レジャー（TNL）の株価も、第1四半期の調整後利益と純売上高の増加を受けて1%以上上昇した。 アリババグループ（BABA）とテンセントは、200億ドル以上の企業価値で資金調達を目指しているDeepSeekへの投資について協議していると、関係者4人の話としてThe Informationが報じた。アリババグループの株価は、プレマーケットで0.7%高となった。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットでハイテク株が上昇

水曜日のプレマーケット取引でテクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.9%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.9%上昇した。 パランティア・テクノロジーズ（PLTR）と米国農務省は、同省の国家農業安全保障行動計画を支援するため、3億ドルの包括購入契約を締結したと発表した。パランティア・テクノロジーズの株価はプレマーケット取引で1%以上上昇した。 ウィロー・レーン・アクイジション（WLAC）によると、デル・テクノロジーズ（DELL）は、ウィロー・レーン・アクイジションとの合併準備を進めているブースト・ランと14億4000万ドルの契約を締結した。デル・テクノロジーズの株価はプレマーケット取引で1%以上上昇した。 テレダイン・テクノロジーズ（TDY）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と純売上高が上昇し、2026年の非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）見通しを引き上げたことを受け、1%以上上昇した。

米国がイランとの戦争における停戦を延長したことを受け、金価格は上昇している。

金価格は、米国がイランとの戦争に関連した停戦を延長したことを受け、2日間の下落の後、水曜日の早朝に上昇した。 6月限の金先物価格は、1オンスあたり48.50ドル高の4,768.10ドルで取引されている。 この上昇は、トランプ米大統領が火曜日に本日期限切れとなる停戦を延長したことを受けてのものだ。イランは、米海軍による港湾封鎖が解除されるまで、戦争終結に向けた協議を再開することを拒否している。膠着状態が続く中、原油価格は1バレル100ドルを下回っており、原油価格の高騰がインフレと金利上昇につながるとの懸念は後退している。 サクソバンクは、「トランプ大統領による停戦延長は、軍事的エスカレーションの差し迫ったリスク、ひいてはインフレを招く原油価格のさらなる高騰の脅威を軽減すると同時に、ドル安要因にもなっているため、金価格は2日間の下落の後、堅調に推移している」と指摘した。 それでもドルは序盤に小幅上昇し、ICEドル指数は0.1ポイント上昇して98.50となった。米国債利回りはまちまちで、2年物国債利回りは1.1ベーシスポイント上昇して3.79%となった一方、10年物国債利回りは0.9ポイント低下して4.29%となった。

――ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ホルムズ海峡でイランが3隻目の船舶を攻撃した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は小幅上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は0.6%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.1%上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.5%高の1バレル91.03ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.5%高の1バレル99.96ドル、天然ガス先物価格は1.5%高の100万BTUあたり2.74ドルとなった。 ブルームバーグ通信は、関係者の話として、エクソンモービル（XOM）が香港にあるエッソブランドのガソリンスタンド網の売却を検討していると報じた。資産価値は約5億ドルから6億ドルと評価されている。エクソンモービルの株価は、取引開始前に0.1％上昇した。

セクター別最新情報：金融

水曜日の取引開始前、金融株は上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.9%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.7%下落した。 ムーディーズ（MCO）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を受けて1%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が小幅上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.5%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.3%それぞれ上昇した。 ボストン・サイエンティフィック（BSX）の株価は、同社が第1四半期の調整後利益と純売上高の増加を発表したことを受け、5%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

水曜日の取引開始前、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%高、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.6%高となった。 フィリップ・モリス・インターナショナル（PM）の株価は、同社が第1四半期の調整後利益と純売上高の増加を発表したことを受け、3%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜日のプレマーケットでは、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.8%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.1%上昇した。 パランティア・テクノロジーズ（PLTR）と米国農務省は、同省の国家農業安全保障行動計画を支援するため、3億ドルの包括購入契約を締結したと発表した。パランティア・テクノロジーズの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。

ブレント原油は1.1％上昇し、1バレル99.60米ドル。

コメルツ銀行によると、中東戦争の影響で欧州はジェット燃料不足に直面する見込み。

イラン内戦とホルムズ海峡封鎖を背景に、原油価格が多くの人々の注目を集めているが、特に深刻なのは精製石油製品、とりわけジェット燃料の不足であると、コメルツ銀行は火曜日のレポートで指摘した。 同行によると、主に国際空港評議会（ACI）と国際航空運送協会（IATA）から欧州経済に対し、この不足に関する警告が高まっている。 国際エネルギー機関（IEA）は欧州のジェット燃料市場を調査し、極めて逼迫した状況にあることを明らかにした。欧州OECD諸国におけるジェット燃料需要は2025年に日量160万バレルと見込まれ、国内生産で賄われるのは日量110万バレルにとどまる。 残りの輸入需要の約75%は湾岸地域で賄われるが、同地域は現在、ホルムズ海峡の航行障害により逼迫している。 IEAはまた、ジェット燃料在庫水準の大幅な低下も指摘した。中東からの供給が途絶え、適切な代替供給が確保されない状況では、在庫はさらに減少する恐れがあり、特に今後数カ月で需要が増加すると予想されるため、そのリスクは高まるだろうと、同行は指摘した。 EUは水曜日に、ジェット燃料不足に対処し、差し迫った航空旅行制限を回避するための草案を提示する予定だ。ロイター通信によると、EU全域における石油製品の精製能力に関するマッピングが来月導入される見込みだと、同行は述べている。 精製能力の最大限の活用と維持を確保するための措置も導入される予定だ。しかし、多くの製油所が既にフル稼働しているため、これらの措置の効果は限定的になる可能性が高いと、コメルツ銀行は指摘した。

ホルムズ海峡での船舶への銃撃事件を受け、原油価格が上昇

ホルムズ海峡でコンテナ船が銃撃を受けたとの報道を受け、原油価格は水曜日に上昇した。この報道は、紛争が世界の供給に及ぼす影響への懸念をさらに強めるものとなった。 ブレント原油は直近で0.7%上昇し1バレル99.17ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油も0.7%上昇し1バレル90.25ドルとなった。ロイター通信は水曜日、海上安全保障関係者と英国海上貿易局（MTTO）の情報として、ホルムズ海峡で少なくとも3隻のコンテナ船が銃撃を受けたと報じた。 同報道によると、米国とイランの停戦は期限切れの数時間前に無期限に延長され、戦争終結に向けた協議が継続されることになった。 一方、欧州では、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が、ロシアからの原油供給を担うドルジバ・パイプラインの操業再開準備が整ったと述べたと報じられている。しかし、業界筋は報告書の中で、ロシアは5月1日からパイプラインを経由したカザフスタンからドイツへの輸出を停止する予定だと述べている。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

火曜日の午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.1%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.3%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.6%上昇した一方、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.8%下落した。 期近のWTI原油先物価格は2.8%上昇し1バレル92.13ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は1.8%上昇し1バレル97.23ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.3%上昇し、100万BTUあたり2.70ドルとなった。 企業ニュースでは、ヴァールコ・エナジー（EGY）の株価が10%急騰した。同社はガボンでエタメ14H開発井の掘削、完成、生産開始を完了し、生産開始段階に入ったと発表した。 ハリバートン（HAL）の株価は、第1四半期の調整後純利益が予想を下回ったものの、売上高はアナリスト予想を上回ったことを受け、4.1%上昇した。 スペイン国家市場競争委員会（CNMC）は、BP（BP）、レプソル、セプサの3社による談合行為および市場支配的地位の濫用疑惑に関する調査を棚上げした。これは、同委員会が火曜日に発表した声明の翻訳による。BPの株価は1.9%上昇した。 ロイター通信は、裁判所文書を引用し、シェル（SHEL）がオランダの環境活動団体から新たな訴訟を起こされ、新規石油・ガスプロジェクトへの投資を直ちに中止するよう求められていると報じた。シェルの株価は0.9%上昇した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに下落

火曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.6%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%安となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.8%高、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.6%安となった。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%安の75,717ドル、米国10年債利回りは4.2ベーシスポイント上昇し4.29%となった。 経済ニュースでは、3月の米小売売上高は前月比1.7%増となり、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた1.4%増を上回り、前月の改定値0.7%増に続く伸びとなった。自動車販売とガソリンスタンド販売の15.5%増を除くと、3月の小売売上高は前月比0.6%増となり、2月と同水準だった。 全米不動産協会（NAR）のデータによると、3月の米国の住宅販売契約件数は、住宅ローン金利の上昇にもかかわらず、予想以上に増加した。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）は、中国で初めてアクティブ運用型上場投資信託（ETF）を上場するため、中国の証券規制当局の承認取得に向けて動いている。JPモルガン株は1.3%下落した。 ロイター通信は、マンハッタンの州裁判所に提出された訴状を引用し、コインベース（COIN）とジェミニ・タイタンが、予測市場を通じて違法賭博を禁じる州法に違反したとして、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズから提訴されたと報じた。コインベース株は7%以上下落した。 ワシントン・トラスト・バンコープ（WASH）は月曜遅く、第1四半期の売上高が前年同期比で減少し、アナリスト予想も下回ったと発表した。同社の株価は17%近く急落した。 ブルームバーグの報道によると、バークレイズ（BCS）は、重大なリスク移転（SRT）取引の利用に関して、英国の規制当局から調査を受けている。同報道によれば、この調査はセクション166調査として知られており、イングランド銀行の監督機関である健全性規制機構（PRA）が要請したという。バークレイズの株価は2.9％下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに軟調に推移

火曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は1％安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.9％安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も1％下落した。 企業ニュースでは、パッセージ・バイオ（PASG）は、米規制当局から治験薬PBFT02の承認を裏付けるために無作為化比較試験の実施を求められ、より厳しい状況に直面している。ウェドブッシュ証券は火曜日のレポートで、この措置により時間、コスト、そして不確実性が増大すると指摘した。ウェドブッシュはパッセージ・バイオの投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を32ドルから8ドルに引き下げた。パッセージ・バイオの株価は2.9％下落した。 メルク（MRK）と日本のヘルスケア企業エーザイは火曜日、進行性淡明細胞型腎細胞癌患者に対する一次治療として、2剤併用療法の第3相臨床試験において、キイトルーダとレンビマの併用療法と比較して、無増悪生存期間および全生存期間という主要評価項目を達成できなかったと発表した。メルクの株価は3.7%下落した。 ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は火曜日、第1四半期決算で予想外の年間増益を記録したことを受け、通期業績見通しを引き上げた。同社の株価は7%以上急騰した。 クエスト・ダイアグノスティクス（DGX）の株価は、第1四半期の調整後利益と純収益の増加を発表し、2026年の業績見通しを引き上げたことで、4%以上急騰した。