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セクター最新情報：テクノロジー

月曜日のプレマーケットでは、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は2.4%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.8%それぞれ上昇した。 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスによると、マーベル・テクノロジー（MRVL）は6月22日付でS&P500指数に組み入れられる予定だ。マーベル・テクノロジーの株価はプレマーケットで8%以上上昇した。

イランとイスラエルの報復攻撃を受け原油価格が上昇、中東戦争終結への期待は後退

イランが週末にイスラエルへのミサイル攻撃を行い、イスラエルも米国からの報復自粛要請にもかかわらず反撃したことを受け、月曜早朝、原油価格が上昇した。 7月渡しのWTI原油は0.85ドル高の1バレル91.30ドル、8月渡しのブレント原油は1.18ドル高の94.27ドルで取引されている。 この価格上昇は、イランが週末にイスラエルへの攻撃を開始したことが背景にある。イランは、イスラエルによるレバノン南部占領を阻止し、イランが支援するヒズボラ武装組織との戦争におけるベイルートへの攻撃を停止させる目的で、イスラエルへの攻撃を行った。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イラン国営メディアの報道を引用し、イランが4月以来となる両国間の攻撃を停止したと報じた。イスラエルは、トランプ米大統領からの報復自粛要請を無視し、中東戦争における脆弱な停戦を維持した。 イランと米国の間で2カ月間続いてきた停戦は、再び戦闘が激化し、試練にさらされている。両国間の協議は、イランがイスラエルに対しレバノンでの戦争終結をまず要求しているため、停滞している。戦闘の激化は、ホルムズ海峡の再開、世界の石油需要の20％を供給してきたペルシャ湾岸諸国からの石油輸出の再開、そして史上最大規模の供給ショックの終結につながる和平合意への期待を後退させている。 「イスラエルとイランが再び交戦を開始したことを受け、原油価格は再び既存の取引レンジの上限付近まで上昇した。米国政権は繰り返し楽観的な見方を示しているものの、恒久的な和平合意はますます遠のいているように見える。ホルムズ海峡のほぼ閉鎖状態は世界のエネルギー市場をさらに逼迫させており、複数の大手石油会社は、実際の供給不足が発生するまでの猶予期間は数カ月ではなく数週間かもしれないと警告している」とサクソバンクは指摘している。 OPECプラスは週末、7月の輸出割当量を日量18万8000バレル引き上げることで合意したが、加盟国の多くが供給能力をペルシャ湾内に閉じ込められているため、この措置は市場への影響はほとんどない。リスタッド・エナジーによると、ロシアの割当量は日量982万バレルに引き上げられたが、ウクライナによる石油インフラへの攻撃の影響で、同国の出荷量は日量920万バレルにとどまっている。 「ホルムズ海峡が閉鎖されている状況では、OPECプラスが名目上の割当量を引き上げるかどうかではなく、追加生産された原油が実際に市場に届くかどうかが問題だ。OPECプラスが6月の生産量を日量18万8000バレル増加させるという決定は、同グループが9月までに、あるいはそれ以前に、自主的な減産措置の第一段階を解除する計画を維持していることを示している。しかし、現在の市場状況では、こうした決定が市場に及ぼす物理的な影響はほぼゼロに近いだろう」とリスタッドは指摘している。

スコシアバンクは、中東における紛争激化により市場が打撃を受けていると述べている。

スコシアバンクによると、新たな週の始まりはリスク回避ムードで幕を開けた。 同行は、原油価格が1バレルあたり約4ドル上昇したと指摘。インフレ懸念の高まりが、あらゆる市場で国債利回りを押し上げている。 スコシアバンクによると、株式市場はまちまちで、米国とカナダの先物取引は小幅上昇、一方、欧州の現物市場はアジアの主要株価指数が大きく下落したことを受けて小幅下落している。 同行は、米ドル（USD）は円（JPY）を除く主要通貨に対してやや上昇している一方、韓国ウォン（KRW）は、政府が通貨安対策を講じたことで少なくとも一時的には効果が出ていることから、最も上昇している通貨となっていると指摘した。 スコシアバンクは、こうした動きの一部は、金曜日に発表された米国の非農業部門雇用統計に対するアジア市場の反応が遅れていることによるものだと付け加えた。また、一部は今週の動向を予測している可能性もある。 その主な要因は、イスラエルがベイルートを攻撃し、イランがイスラエルに報復ミサイルを発射、その後イスラエルがイラン国内の標的に報復攻撃を行ったことで、中東情勢が激化したことである。これは、米国とイランの間で以前に発生した衝突に続くものだ。 明らかに、平和の見通しは立っていない。ドナルド・トランプ大統領はソーシャルメディアで暴言を吐いているものの、状況を全くコントロールできていないと、同行は指摘している。これらの複合的な影響により、米国債利回りは2～4ベーシスポイント上昇し、弱気相場を平坦化する動きとなり、米ドルも小幅に上昇している。

市場の動向：イラン、イスラエルに対する軍事攻撃は当面停止したと発表

イラン軍はイスラエルへの攻撃を停止したが、エルサレムがレバノンでの作戦を継続すれば攻撃を再開する可能性があると、CNBCは月曜日、イラン外務省の発表を引用して報じた。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）

訂正：イランはイスラエルに対する軍事作戦を当面停止したと発表した、とCNBCが報じた。

イラン当局者、イスラエルに対する軍事作戦は当面停止したと発言（CNBC報道）

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落

金曜午後遅く、エネルギー株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数とステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）はそれぞれ1.8%下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は5%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.6%上昇した。 セクターニュースでは、イランの支援を受けるヒズボラが、米国が仲介したより広範な停戦を目指す提案を拒否したことを受け、レバノン南部でヒズボラとイスラエルの間で夜間も小競り合いが続いたとブルームバーグが報じた。 ドナルド・トランプ米大統領は、米イラン戦争終結に向けた合意が成立すれば、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師と会談すると述べた。 WTI原油は3%下落し1バレル90.28ドル、国際指標であるブレント原油は2.2%下落し1バレル92.90ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は3.6%下落し、100万BTUあたり3.22ドルとなった。 企業ニュースでは、サンコア・エナジー（SU）の株価は、ゴールドマン・サックスが同社の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を98.56カナダドルから100カナダドル（71.70米ドル）に引き上げたことを受け、金曜午後の取引で4.8%下落した。 デューク・エナジー（DUK）は金曜、ケンタッキー州とノースカロライナ州にある石炭火力発電所の重要な改修を支援するため、米国エネルギー省から最大6,180万ドルの助成金を受け取ったと発表した。デューク・エナジーの株価は2.1%上昇した。 ステルスガス（GASS）の株価は、第1四半期の売上高が市場予想を上回ったことを受け、金曜の取引で4.3%上昇した。 ネクストNRG（NXXT）は金曜、5月の暫定売上高が前年同期の660万ドルから930万ドルに増加したと発表した。ネクストNRGの株価は15%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに上昇

金曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、NYSEヘルスケア指数は0.6%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.7%それぞれ上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.6%下落した。 企業ニュースでは、ヘモネティクス（HAE）が財務報告構造を改定し、2027年度第1四半期から3セグメントから2セグメントに移行すると発表した。同社株は1.8%上昇した。 バイオカーディア（BCDA）は、米国食品医薬品局（FDA）から、現在実施中の臨床試験が、駆出率低下型虚血性心不全治療薬「CardiAMP細胞療法システム」の市販前承認を支持する可能性があるとの承認を得た。バイオカーディア株は23%上昇した。 ケアクラウド（CCLD）は、木曜日に開催された年次株主総会で、マフムード・ハク氏とキャメロン・マンター氏の取締役再任を含むすべての議案が株主によって承認されたと発表した。ケアクラウド株は1.5%下落した。 Vivos Therapeutics（VVOS）は、優先担保付き債権者であるStreeterville Capitalと、最大450万ドルの未払い債務を、永久非転換優先株と普通株の組み合わせと交換する契約を締結した。Vivosの株価は27%上昇した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くにまちまちの動き

金曜午後の取引終盤、金融株はまちまちの動きとなった。ニューヨーク証券取引所金融指数は0.3%下落、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.8%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.9%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は6.2%下落し59,675ドル、米国10年債利回りは5.9ベーシスポイント上昇し4.536%となった。 経済指標では、5月の失業率は予想通り4.3%で横ばいだった。労働力参加率も4月の61.8%から変化はなく、労働力人口は83,000人増加した。これは家計雇用者数の増加が家計失業者数の低下によって部分的に相殺されたためである。 企業ニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）のジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）が、資産運用会社やプライベートクレジット事業など、買収機会を検討していると、ニューヨーク・ポスト紙が金曜日に関係者の話として報じた。JPモルガン株は0.3%上昇した。 フィサーブ（FISV）株は、BNPパリバが投資判断を「中立」から「アンダーパフォーム」に引き下げ、目標株価を55ドルから46ドルに下方修正したことを受け、金曜日の取引で約3.6%下落した。 インタラクティブ・ブローカーズ（IBKR）は、スペースXのナスダック上場に先立ち、適格な英国顧客が新規株式公開（IPO）に参加できるようにすると、金曜日に発表した。インタラクティブ・ブローカーズ株は3.4%下落した。

セクター別最新情報：午後遅くの消費関連株はまちまちの動き

金曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.9%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は2.1%下落した。 企業ニュースでは、チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）の株価は、JPモルガンが投資判断を「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げたことを受け、金曜の取引で4.1%上昇した。 ルルレモン・アスレティカ（LULU）は、商品ラインナップの弱さと客足の低迷が当面改善の見込みがないため、第1四半期決算の不振を受けての株価下落は買い場としては不向きだと、UBS証券は金曜に指摘した。ルルレモンの株価は7.5%下落した。 J.M.スマッカー（SJM）の第4四半期決算と2027年度の業績見通しは、概ね市場予想通りになると、RBCキャピタル・マーケッツは金曜のレポートで述べた。J.M.スマッカーの株価は2.7%上昇した。 シックス・フラッグス・エンターテインメント（FUN）は、6月8日から新たに6つのパークで会員プログラムを拡大すると、金曜日に発表した。シックス・フラッグスの株価は1.9％下落した。

セクター最新情報：ハイテク株は午後遅くに下落

金曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は6.2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は10.5%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は8.9%下落した。 企業ニュースでは、メタ・プラットフォームズ（META）が、急増する人工知能（AI）関連の設備投資資金を調達するため、株式売却による数百億ドル規模の資金調達を検討していると、フィナンシャル・タイムズ紙が金曜、関係者3人の話として報じた。AI関連の設備投資額は今年1450億ドルに達し、2027年にはさらに増加する可能性があるという。メタ株は5.8%下落した。 ロイター通信によると、NVIDIA（NVDA）のジェンセン・フアンCEOは金曜、韓国の製造業、メカトロニクス、AIにおける強みを挙げ、ロボット工学が韓国の次の主要成長分野になると述べた。NVIDIA株は5.5%下落した。 日経アジアは金曜日、共同最高経営責任者（CEO）のグレッグ・ピーターズ氏の発言を引用し、Netflix（NFLX）がコンテンツ制作における生成型人工知能（GAI）の安全な利用に関するガイドラインを策定中であり、この技術はクリエイターを置き換えるのではなく支援することを目的としていると報じた。Netflixの株価は0.5%上昇した。 一方、DocuSign（DOCU）の株価は、前日に第1四半期決算を発表した翌日の金曜午後の取引で6.6%下落した。

セクター最新情報：消費者

金曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は2.3%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は2%下落した。 企業ニュースでは、パラマウント・スカイダンス（PSKY）が、複数の米州が1100億ドル規模のワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）買収を阻止するための訴訟準備を進めていることから、法的圧力が高まっているとロイター通信が関係者2人の話として報じた。パラマウント・スカイダンスの株価は5.6%下落、ワーナー・ブラザースの株価は3.6%下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

金曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は6%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は10%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は9%下落した。 企業ニュースでは、マイクロソフト（MSFT）が出資するOpenAIが、ドナルド・トランプ米大統領の新たな大統領令に従い、AIモデルの公開前に政府による評価を行う方針だと、CNBCが金曜、同社のジョージ・オズボーン国別責任者の発言を引用して報じた。マイクロソフト株は2.6%下落した。

セクター最新情報：エネルギー

金曜午後遅く、エネルギー株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.5%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.4%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は4.3%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1%上昇した。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は2.8%下落し1バレル90.48ドル、国際指標であるブレント原油は2.1%下落し1バレル93.06ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は3.4%下落し、100万BTUあたり3.22ドルとなった。 企業ニュースでは、サザン（SO）が金曜、米国証券取引委員会（SEC）に証券の随時発行に関する登録届出書を提出した。同社は、将来の証券発行による純収益は、満期を迎える債務の返済および一般事業資金に充当するとしている。サザン株は1.7%上昇した。

セクター別最新情報：金融

金曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.2%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.2%安、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.4%高となった。 ビットコイン（BTC-USD）は6.5%安の59,570ドル、米国10年債利回りは6.3ベーシスポイント上昇し4.54%となった。 企業ニュースでは、KKR（KKR）とブルックフィールド・アセット・マネジメント（BAM）が、データセンター開発会社Switchの資金調達ラウンドへの投資について協議中であると、The Informationが木曜日に報じた。投資額は少なくとも500億ドルと評価されている。KKRの株価は2.6%安、ブルックフィールドの株価は1.9%安となった。

最新情報：停戦合意にもかかわらずイスラエルがレバノンへの攻撃を続ける中、WTI原油価格は下落

西テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は金曜日、2.7%下落して取引を終えた。前日にイスラエルがレバノンとの停戦合意に達したにもかかわらず、レバノンへの攻撃を継続していることから、イランとの戦争終結の見通しは依然として不透明だ。 7月渡しのWTI原油は2.50ドル安の1バレル90.54ドルで取引を終え、8月渡しのブレント原油は1.99ドル安の93.04ドルで引けた。 原油価格は木曜日、イスラエルとレバノンが米国仲介による停戦に合意したとの報道を受け、3%以上下落した。停戦合意は、イランが米国との戦争終結とホルムズ海峡の再開に向けた独自の合意に同意するための主要条件の一つだった。この重要な海峡は、米国とイスラエルが2月28日にイランへの攻撃を開始して以来閉鎖されており、ペルシャ湾岸諸国からの日量石油需要の20%が遮断されている。 米国とイランの間で、航路再開につながる可能性のある和平交渉は行き詰まり、今週初めには両国が攻撃を応酬し、停戦が試される事態となった。イスラエルとレバノンの合意は交渉再開への道筋と見なされていたが、アルジャジーラは金曜日、イスラエルがレバノンへの攻撃を継続していると報じ、合意の維持に疑問が生じた。また、イランも金曜日、米軍艦艇に対し警告射撃を行った。 ペルシャ湾からの原油供給不足により、アジア諸国は失われた原油の補充に苦慮しており、一方、米国の原油輸出は急増し、国内在庫を減少させている。 「イスラエルとレバノンの停戦発表後、原油価格は軟調に推移しているものの、ブレント原油の最近の90～100ドルのレンジの上限付近にとどまっている。この動きは、米国とイランが地域全体で軍事行動をとった翌日に続くものだ。ホルムズ海峡を通る海流は依然として深刻な混乱に見舞われているが、世界の供給バッファーは縮小し続けている。米国では、6週連続で在庫が減少し、WTI先物の受け渡し拠点であるクッシングの在庫は2240万バレルまで減少し、操業上の最低水準に近いと広く考えられている水準に近づいている」と、サクソバンクは木曜日のメモで述べた。

7月限WTI原油先物契約は2.50ドル安で取引を終え、1バレルあたり90.54ドルで引けた。