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中東の戦闘沈静化と和平への期待の高まりを受け、原油価格は急落

米イラン両国が週末に戦闘を一時停止したことを受け、和平合意への期待が高まり、月曜早朝の原油価格は急落した。 9月渡しのWTI原油先物価格は、5.24ドル（5.9%）安の1バレル84.07ドル、9月渡しのブレント原油先物価格は6.25ドル（6.5%）安の1バレル90.53ドルで取引された。 この下落は、米イラン両国が週末に戦闘を一時停止したことが背景にある。米当局者は週末、協議が継続中であると述べ、6ヶ月目に突入しようとしているイラン戦争を終結させるための合意が両国間で成立するとの期待が高まっている。 「ブレント原油は月曜日の取引開始時に最大7.4％下落し、一時1バレル90ドルを下回った後、欧州時間午前中には88ドル付近で取引された。WTI原油は約5％下落し、85ドル前後となった。この動きは、先週ブレント原油が一時的に100ドルを超えた上昇分の一部を反転させるもので、100ドルは5月下旬以来の水準だった」とサクソバンクは指摘した。

セクター最新情報：消費者

月曜日のプレマーケットでは、消費関連株が上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%高、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.1%高となった。 ブラウン・フォーマン（BF.A、BF.B）は、サゼラックから一方的な買収提案を受けたと発表したが、この提案は「実行可能なものではない」としている。ブラウン・フォーマンの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

月曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.2%それぞれ上昇した。 ブロードコム（AVGO）とサムスン電子は、次世代人工知能（AI）インフラを支えるため、メモリおよびファウンドリ技術分野における戦略的協業を拡大する覚書を締結した。ブロードコムの株価は、取引開始前に2%以上上昇した。

コメルツ銀行は、中東の緊張緩和とドル安を受けてブレント原油価格が7％下落したと発表した。

コメルツ銀行によると、中東情勢の緊張緩和と米イラン間の軍事攻撃停止を受け、ブレント原油価格は約7%下落し、1バレル92ドル前後となった。米国債は上昇した。 コメルツ銀行によると、米国はイランへの軍事攻撃を2夜連続で停止し、イランも報復措置を控えた。一方、オマーンとイランはホルムズ海峡の航行協定に関する協議を継続しており、外交筋は交渉が「正しい方向に向かっている」と述べている。 イラン当局者も同様に、協議は「建設的」であると評価した。 コメルツ銀行によると、アジア株式市場は概ね上昇したが、日本の日経平均株価と韓国のKOSPI指数は伸びが鈍かった。米国株先物は小幅上昇し、米ドルは広範に下落、ユーロは上昇して1.14ドル台で取引された。 ドナルド・トランプ大統領は、8月の休会前に予算決議案を可決するよう上院に促した、と同行は付け加えた。トランプ大統領はまた、国境を越えた山火事の煙への対応として、米国がカナダに大幅な関税を課す可能性があると警告した。 欧州中央銀行（ECB）のチーフエコノミスト、フィリップ・レーン氏は、ユーロ圏は中程度の経済ショックに直面しているとし、ECBの政策対応は「過剰反応でも、過小反応でもない」と強調した。

ゼファー・エナジー社、1500万ドルの資金調達に関する拘束力のない合意を締結

ゼファー・エナジー（ZPHR.L）は、燃料流通・管理サービス会社アトラス・オイル社と、最大1,500万ドルの資金提供を目的とした前払い商品購入契約案に関する拘束力のない意向表明書に署名した。 同社は月曜日、この希薄化を伴わない生産前資金調達は複数回に分けて実施され、米国ユタ州のパラドックス・プロジェクトにおけるインフラ整備、油井改修、およびガス施設の拡張に充当されると発表した。 この契約の一環として、アトラス・オイル社はパラドックス・プロジェクトで生産される炭化水素の販売、マーケティング、および購入に関する独占権を得る。この合意は、拘束力のある契約およびデューデリジェンスの完了を条件としており、これらは第3四半期または第4四半期に完了する見込みである。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くにまちまちの動き

金曜午後遅く、エネルギー株はまちまちの動きとなった。ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.1%下落、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.9%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.1%上昇した。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3%下落し1バレル89.45ドル、国際指標であるブレント原油は3.9%下落し1バレル96.80ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.3%下落し、100万BTUあたり2.88ドルとなった。 企業ニュースでは、SLB（SLB）の株価は第2四半期の調整後利益と売上高が市場予想を上回ったことを受け、10%以上急騰した。 ネクステラ・エナジー（NEE）は第2四半期の業績がまちまちで、調整後利益は予想を上回ったものの、営業収益はウォール街の予想を下回った。株価は0.2%下落した。 ロイター通信によると、BP（BP）は太陽光発電事業部門のライトソースを、グリーンエネルギーに特化したプライベートエクイティファンドのクオリタス・エナジーと、クウェート投資庁のインフラ部門であるレン・ハウスからなるコンソーシアムに売却する方向で最終段階の交渉に入っている。BP株は0.4%下落した。 アメリカン・リソーシズ（AREC）は金曜日、8月15日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、1株当たり4.31セントの特別配当を8月25日に支払うと発表した。株価は2%下落した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

金曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は2.3%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は1.5%下落し、64,087ドルとなった。米国10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下し、4.679%となった。 経済ニュースでは、S&Pグローバルが発表した7月の製造業景況指数（速報値）は、6月の53.9から53.8に低下した。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想の54.4を下回った。 新築住宅販売件数は、5月の年率換算61万8000戸（上方修正）から6月には年率換算62万8000戸に増加しました。ブルームバーグがまとめた調査では、予想の年率換算60万7000戸を上回りました。しかし、前年同月比では依然として5.6%減となっています。 企業ニュースでは、デジタル・リアリティ・トラスト（DLR）が木曜遅くに発表した第2四半期のコアFFO（営業キャッシュフロー）と営業収益が市場予想を上回ったと発表し、2026年のコアFFOと収益の見通しも引き上げました。株価は11%以上急騰しました。 ブルームバーグによると、ブラックロック（BLK）はメタ・プラットフォームズ（META）のデータセンタープロジェクトの資金調達のため、123億ドルの高格付け債の発行を開始しました。ブラックロックの株価は1.7%上昇しました。 アメリカン・エキスプレス（AXP）の第2四半期決算はウォール街の予想を上回りましたが、売上高は予想を下回りました。同社は通期の売上高について、以前のガイダンスレンジの上限で推移すると予想しています。同社の株価は4.6%下落した。 トンプキンス・フィナンシャル（TMP）の株価は、予想を上回る第2四半期決算発表を受けて8%以上急騰した。 セーフティ・インシュアランス（SAFT）の株価は42%も急騰した。同社は木曜遅く、マップフレの関連会社による15億4000万ドルの全額現金による買収契約を締結したと発表した。

セクター最新情報：消費関連株が午後遅くに上昇

金曜午後遅く、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1％、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.4％上昇した。 企業ニュースでは、マリンマックス（HZO）の株価が8％以上急騰した。ロイター通信が、ブラックストーン（BX）が同社買収の最終候補に残っていると報じたことを受けたもの。ドネレールとセンターブリッジも最終候補に残っているという。 リビアン・オートモーティブ（RIVN）は、米国最高裁判所が国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく関税を違法と判断したことを受け、同法に基づき支払った関税の返還を求めて米国国際貿易裁判所に訴訟を起こした。木曜日に提出された訴状で明らかになった。リビアンの株価は3.9％下落した。 ラム・ウェストン（LW）は、第4四半期の業績が予想を上回ったことを受け、通期業績見通しを上方修正した。一方、中東紛争による混乱が欧州、中東、アフリカ事業に影響を与えたとしている。株価は0.5%下落した。 ベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）は、第2四半期の携帯電話加入者数の増加を受け、通期業績見通しを金曜日に引き上げた。一方、チャーター・コミュニケーションズ（CHTR）は、競争激化によりブロードバンド加入者数が減少したと発表した。ベライゾンの株価は5.2%上昇、チャーターは2.9%下落した。 UBS証券はレポートの中で、スターバックス（SBUX）は、事業再建計画と新たな販売促進策が米国事業の回復を支えたことから、第3四半期も引き続き好調な売上を維持すると予想していると述べた。スターバックスの株価は0.6%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに上昇

金曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.6%高、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.7%高となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.3%安となった。 企業ニュースでは、テネット・ヘルスケア（THC）の株価が、第2四半期の調整後利益と売上高の増加、および2026年の業績見通しの上方修正を受けて17%以上急騰した。 ロイター通信は金曜、ノボ・ノルディスク（NVO）が、イーライ・リリー（LLY）による肥満・糖尿病治療薬の広告を直ちに差し止めるよう、米裁判所に仮差止命令を求めていると報じた。これにより、両社間の減量薬マーケティングをめぐる法的紛争が激化している。ノボ・ノルディスクの株価は1.9%高、イーライ・リリーの株価は0.6%高となった。 プロファウンド・メディカル（PROF）は、同社のMRI誘導タルサ手術に関するレベル1エビデンス試験の新たなデータで、中リスク前立腺がんの男性において、ロボット支援根治的前立腺摘除術よりも統計的に有意な優位性が示されたと発表した。これを受けて同社の株価は8%以上急騰した。 一方、リサタ・セラピューティクス（LSTA）の株価は、同社がクヴァ・ラボとの合併計画を中止したと発表したことを受け、16%下落した。

セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに下落

金曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は5.4%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は4.7%下落した。 セクター関連ニュースでは、ドナルド・トランプ大統領が金曜、Truth Socialで、アップル（AAPL）、メタ（META）、アマゾン・ドット・コム（AMZN）、アルファベット（GOOGL）傘下のグーグルなどに対するEUの罰金賦課を巡り、政権が通商法301条に基づく調査を開始すると発表した。「EUは、私が一貫して警告してきたこの違法かつ極めて非倫理的な行為に対し、非常に大きな代償を払うことになるだろう」とトランプ大統領は述べた。 企業関連ニュースでは、クアルコム（QCOM）が顧客に対し、価格を2桁台の割合で引き上げると通知したとブルームバーグが報じた。これは同社が入手した書簡のコピーに基づくものだ。クアルコム株は2.7%下落した。 オラクル（ORCL）は、米国国防総省と約70億ドル相当の10年間のエンタープライズソフトウェア契約を締結した。オラクルの株価は4.2%下落した。 セールスフォース（CRM）の株価は、同社が金曜日に米国退役軍人省から販売ネットワークを通じて3年間で16億ドルの代理店エンタープライズライセンス契約を受注したと発表したことを受け、4.4%上昇した。 複数のメディアが金曜日、大統領府高官の話として、SKハイニックス（SKHY）とサムスン電子が李在明大統領のサンフランシスコ訪問中に米国のテクノロジー企業と大型供給契約を締結する予定だと報じた。SKハイニックスの株価は9.2%下落した。

セクター最新情報：エネルギー

金曜午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.2%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.7%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.9%上昇したが、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は小幅下落した。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3%下落し1バレル89.45ドル、国際指標であるブレント原油は3.9%下落し1バレル96.80ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.3%下落し、100万BTUあたり2.88ドルとなった。 企業ニュースでは、アメリカン・リソーシズ（AREC）が金曜、取締役会が1株当たり4.31セントの特別現金配当を決定したと発表した。配当金は8月15日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、8月25日に支払われる。同社株は3.1%下落した。

セクター別最新情報：金融

金曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は2.3%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は1.5%下落し、64,087ドルとなった。米国10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下し、4.679%となった。 企業ニュースでは、トンプキンス・フィナンシャル（TMP）の株価が、予想を上回る第2四半期決算発表を受けて7%以上急騰した。

セクター最新情報：消費者

金曜午後遅く、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%それぞれ上昇した。 企業ニュースでは、UBS証券が金曜のレポートで、スターバックス（SBUX）は、事業再建計画と新たな販売促進策が米国事業の回復を支えたことから、第3四半期も引き続き売上高が好調を維持すると予想していると述べた。スターバックス株は0.7%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

金曜午後遅く、ヘルスケア関連株が上昇し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.6%高、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.7%高となった。 一方、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.3%安となった。 企業ニュースでは、プロファウンド・メディカル（PROF）が、MRI誘導によるタルサ手術に関するレベル1の臨床試験で、中リスク前立腺がんの男性においてロボット支援前立腺全摘除術よりも統計的に有意な優位性を示したと発表した。同社の株価は8%以上急騰した。

セクター最新情報：テクノロジー

金曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は5.4%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は4.7%下落した。 企業ニュースでは、SKハイニックス（SKHY）とサムスン電子が、李在明大統領のサンフランシスコ訪問中に米国のハイテク企業と大型供給契約を締結する予定だと、複数のメディアが金曜、大統領府高官の話として報じた。SKハイニックスの株価は8.9%下落した。

9月限WTI原油先物価格は2.88ドル（3.1%）下落し、1バレルあたり89.31ドルで取引を終えた。

最新情報：インフレ懸念にもかかわらず、金価格は安定しており、4,000ドルを上回っている。

（第2段落と第3段落で価格を更新しました。） 金価格は金曜午後中盤、ドルが小幅上昇する中でも4,000ドル台を維持し、概ね安定した動きを見せた。 8月限の金先物価格は、1オンスあたり18.20ドル（0.5%）高の4,068.40ドルで取引されている。 イランへの攻撃開始に伴う原油価格高騰によるインフレ懸念にもかかわらず、金価格は4,000ドル台で支えられている。米国とイスラエルが2月28日にイランへの攻撃を開始して以来、金価格は22%下落している。投資家は利上げ懸念からドルに資金を移しており、利回りのない金にとっては弱気材料となっている。 「エネルギー価格の高騰により、FRBの利上げの可能性が再び高まっている。マネーマーケットでは現在、来週のFOMC会合での利上げ確率が約35%と織り込まれており、これは1週間前の約10%から上昇している。9月までには利上げは完全に織り込まれている」とサクソバンクは指摘した。 ドルは小幅上昇し、ICEドル指数は0.03%高の1オンス＝101.47ドルで推移した。米国債利回りは低下し、2年債利回りは2.0ベーシスポイント低下して4.335%、10年債利回りは1.7ベーシスポイント低下して4.683%となった。