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米イラン戦争の不確実性の中、原油価格はほぼ横ばい

米イラン戦争の展開をめぐる不確実性を背景に、原油価格は水曜日、比較的横ばいで推移した。 ブレント原油は直近で0.7%安の1バレル87.57ドル、WTI原油は0.6%安の1バレル90.94ドルとなった。ロイター通信は水曜日の報道で、アナリストの見解として、中国の原油輸入量の減少とホルムズ海峡の事実上の航路閉鎖が、戦争下における価格上昇の抑制要因となっていると伝えた。 一方、米国はイランのアパッチ攻撃ヘリコプター撃墜に対し、イランの標的を攻撃することで報復し、トレーダーの注目は再び戦争に伴うリスクへと移ったと、同報道は伝えている。 「外交努力は継続されているものの、最近の軍事衝突により、原油市場に地政学的リスクプレミアムが再導入された」と、ロイター通信はフィリップ・ノヴァのシニア市場アナリスト、プリヤンカ・サチデヴァ氏の言葉を引用して報じた。

セクター最新情報：ヘルスケア株が午後遅くに上昇

火曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は1.6%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1.2%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も1.2%上昇した。 企業ニュースでは、GSK（GSK）が火曜日に、ニューバレント（NUVL）を現金106億ドルで買収する最終契約を締結したと発表した。GSK株は1%上昇、ニューバレント株は39%急騰した。 ブルックデール・シニア・リビング（BKD）は、5月の入居率データが、最近のイベントで同社経営陣が示した強気な発言と一致し、RBCの第2四半期モデルで示された水準を上回ったと、RBCキャピタル・マーケッツがレポートで述べた。ブルックデール株は8%以上急騰した。 PTCセラピューティクス（PTCT）の株価は、シティグループが同社株の投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を108ドルに設定したことを受け、3.3%上昇した。 イーライリリー（LLY）は、アルツハイマー病治療薬候補の全世界における権利に関して、アルツキュア・ファーマと10億ドルを超える提携・ライセンス契約を締結した。リリーの株価は0.4%下落した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

火曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.9%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は3.4%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は2.1%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は2.3%下落し、61,906.8ドルとなった。米国10年債利回りは2.2ベーシスポイント低下し、4.53%となった。 経済ニュースでは、4月の米国の貿易赤字が縮小した。輸出の伸びが輸入の伸びを上回ったためだと、政府が火曜日に発表した。米国国勢調査局と経済分析局によると、4月の財・サービス貿易赤字は季節調整済みで、3月から7億ドル縮小し、559億ドルとなった。ブルームバーグの調査によると、5月の米国中古住宅販売件数は561億ドルの赤字になるとのコンセンサス予想が出ています。 全米不動産協会（NAR）のデータによると、5月の米国中古住宅販売件数は季節調整済み年率換算で417万戸となり、4月の404万戸から3.2%増加しました。ブルームバーグがまとめた調査では、407万戸への増加が予想されていましたが、この増加幅は予想を下回りました。 レッドブック社の米国既存店売上高は、6月6日までの週に前年同期比9.1%増加しました。前週は前年同期比9.0%増でしたが、季節的な需要が占める割合はここ数週間と比べて小さくなっています。 企業ニュースでは、ペイオニア・グローバル（PAYO）の株価が25%急騰しました。ロイター通信が、ペイオニアがカナダの決済会社ヌベイに約27億ドル（ペイオニアの現金を含む）で買収される方向で最終段階の交渉に入っていると報じたことが背景にあります。この買収額は、ペイオニアの企業価値が約23億ドルであることを示しています。 CNBCは、最高分析責任者のデレク・ウォルドロン氏へのインタビューを引用し、JPモルガン・チェース（JPM）が今年後半に、現行バージョンよりもはるかに長時間自律的に動作可能なAIエージェントを導入する計画だと報じた。JPモルガン株は0.3%上昇した。 ブルームバーグによると、トゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）は、1兆8000億ドル規模の商業用不動産担保証券（CMBS）サービス市場における事業拡大を準備しており、傘下のグランドブリッジ・リアル・エステート・キャピタルが今後の取引でマスターサービサーの役割を担うための入札を計画している。トゥルーイスト株は0.8%上昇した。 クラーナ（KLAR）は、FDIC保険付き、最低預金額・手数料なし、年利3%超の米国向け普通預金口座を開設した。クラーナ株は0.2%下落した。

セクター別最新情報：消費関連株は午後遅くに上昇

火曜午後遅く、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.9%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%それぞれ上昇した。 セクター別ニュースでは、レッドブックUSの既存店売上高は、6月6日までの週で前年同期比9.1%増となり、前週の9.0%増に続く伸びとなった。季節的な需要が占める割合は、ここ数週間と比べて縮小した。 企業ニュースでは、ステランティス（STLA）が、電動油圧式パワーステアリングポンプの不具合により、ジープ・ラングラー約79万台とジープ・グラディエーター約29万台をリコールすると発表した。米国道路交通安全局（NHTSA）のリコール報告書によると、この不具合は場合によっては可燃性物質の過熱を引き起こし、火災につながる可能性があるという。ステランティスの株価は0.3%下落した。 J.M. Smucker（SJM）は火曜日、予想を上回る第4四半期決算を発表し、通期業績見通しもウォール街の予想の中間値を上回った。株価は8%以上上昇した。 United Natural Foods（UNFI）の株価は、火曜日に発表した第3四半期の純売上高がウォール街の予想を下回ったことを受け、11%以上下落した。同社は従来型店舗と小売店舗の売上高も2桁の減少を記録した。 Academy Sports and Outdoors（ASO）は火曜日、第1四半期決算が市場予想を上回ったことを受け、通期業績見通しを引き上げた。しかし、同社はインフレ圧力が2026年後半まで消費支出の重荷になると予想している。株価は2.4%下落した。

セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに下落

火曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は3.1%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は5.5%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は4.2%下落した。 セクターニュースでは、OpenAIが米国での新規株式公開（IPO）に向けた非公開申請を行った。これは、史上最大規模の資金調達サイクルとなる可能性のある、一連の大型上場に加わる動きだ。先週、AIチャットボット「Claude」の開発元であるAnthropicも米国での上場に向けた非公開申請を行った。ロイター通信は今月初め、イーロン・マスク氏率いるSpaceXがIPOで過去最高額となる750億ドルの資金調達を目指しており、時価総額は1兆7500億ドルに達する可能性があると報じた。 企業ニュースでは、Satellogic（SATL）の株価が9%以上下落した。これは、同社がリック・ダン最高財務責任者（CFO）の辞任を発表したことを受けたものだ。 アップル（AAPL）は月曜日、世界開発者会議（WWDC）で、Siri AIや次世代Apple Intelligenceを含む主要なソフトウェアアップデートを発表した。一方、アップルは火曜日、EUのデジタル市場法に基づく要件のため、iOS 27およびiPadOS 27が年内にリリースされる際、EU域内のユーザーはSiri AIを利用できないと発表した。アップル株は3.5%下落した。 アマゾン（AMZN）が出資するAnthropicは火曜日、ソフトウェアエンジニアリング、知識労働、画像認識、科学研究など幅広い機能を備えた新型汎用モデル「Claude Fable 5」を発表した。アマゾン株は0.3%下落した。 サイバーセキュリティ企業のSailPoint（SAIL）は火曜日、第2四半期の売上高見通しを発表し、前期比で成長が鈍化するとの見通しを示した。通期利益見通しは据え置いた。株価は12%下落した。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落

火曜日の午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.3%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.6%上昇した。 ドナルド・トランプ大統領がイランとの戦争は数日以内に終結する可能性があると発言したことを受け、火曜日の原油価格は下落した。CNBCの報道によると、トランプ大統領はニューヨークで記者団に対し、中東紛争の外交的解決は「2、3日」で達成できると述べた。事実上閉鎖されている重要なホルムズ海峡は、合意後「直ちに」再開されるだろうとトランプ大統領は述べたと伝えられている。 期近のWTI原油は3.4%下落し1バレル88.18ドル、国際指標であるブレント原油は2.9%下落し1バレル91.53ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.4%下落し、100万BTUあたり3.14ドルとなった。 企業ニュースでは、BP（BP）が火曜日、7月1日から上流部門と下流部門という新たな簡素化された組織構造で事業運営を行うと発表した。BP株は3%下落した。 ウラニウム・エナジー（UEC）の株価は、第3四半期決算で1株当たり0.11ドルの純損失を計上したことを受け、18%急落した。これは前年同期の0.07ドルの損失から損失幅が拡大したことを意味する。ファクトセットが調査したアナリストは0.03ドルの損失を予想していた。 SLB（SLB）は火曜日、エネルギー分野向けのエッジAIソリューション提供のため、クアルコム（QCOM）と覚書を締結したと発表した。SLB株は2.5%下落した。 ハリバートン（HAL）は、アルゼンチンのバカ・ムエルタ頁岩地域における非在来型事業のデジタル変革を支援するため、パンパ・エネルヒアと契約を締結したと発表した。ハリバートンの株価は2.7%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

火曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は1.7%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1.4%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.2%上昇した。 企業ニュースでは、PTCセラピューティクス（PTCT）の株価が4.1%上昇した。これは、シティグループが同社の株価を「買い」に格上げし、目標株価を108ドルに引き上げたことを受けたものだ。

セクター別最新情報：金融

火曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1.1%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.8%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は3.4%上昇し、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は2.2%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は2.1%下落し、61,759ドルとなった。米国10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下し、4.528%となった。 企業ニュースでは、Klarna（KLAR）が、FDIC保険付き、最低預金額・手数料なし、年利3%超の米国貯蓄口座を開設した。同社の株価は0.2%上昇した。

セクター最新情報：消費者

火曜午後遅く、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.6%それぞれ上昇した。 企業ニュースでは、ステランティス（STLA）が、電動油圧式パワーステアリングポンプの不具合により、ジープ・ラングラー約79万台とジープ・グラディエーター約29万台をリコールすると発表した。米国道路交通安全局（NHTSA）のリコール報告書によると、この不具合は場合によっては可燃性物質の過熱を引き起こし、火災につながる可能性があるという。 ステランティスの株価は0.3%下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

火曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.5%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.1%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は3.2%下落した。 企業ニュースでは、サテロジック（SATL）の株価が8.5%下落した。これは、同社がリック・ダン最高財務責任者（CFO）の辞任を発表したことを受けたもの。

セクター最新情報：エネルギー

火曜日の午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.8%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.6%上昇した。 期近のWTI原油先物価格は3.5%下落し1バレル88.14ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は2.9%下落し1バレル91.49ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.3%下落し、100万BTUあたり3.14ドルとなった。 企業ニュースでは、SLB（SLB）が火曜日、エネルギーセクター向けエッジAIソリューションの提供に関してクアルコム（QCOM）と覚書を締結したと発表した。SLB株は2%下落した。

最新情報：中東情勢の沈静化を受け、WTI原油価格が下落

イランとイスラエルがミサイル攻撃を停止し、トランプ米大統領がイランとの戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた交渉が「最終局面」にあると述べたことで中東の緊張が緩和されたことを受け、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は火曜日に3.4%下落した。 7月渡しWTI原油は3.10ドル安の1バレル88.20ドルで取引を終え、8月渡しブレント原油は2.82ドル安の91.43ドルで取引された。 イランは週末、イスラエルによるレバノン南部占領の終結を迫るため、イスラエルに向けてミサイル攻撃を行い、イスラエルもイランへの攻撃で応酬した。両国は月曜日に敵対行為の停止で合意したが、イスラエルはイランが支援するヒズボラに対する攻撃を継続しており、火曜日にはティルス市への攻撃計画に先立ち、住民に避難命令を出した。 米軍とイランの間の不安定な停戦は依然として維持されているが、両国間の交渉状況についてはほとんど情報がない。イランは、イスラエルがレバノンから撤退するまで協議を拒否すると表明している。しかし、ニューヨーク・タイムズ紙は、トランプ大統領がイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に対し、米国はイランの核開発計画を抑制するための長期合意に近づいていると伝えたと報じた。 「イスラエルとイランが敵対行為を停止したことで、原油価格は月曜日の上昇分のほとんどを失った。この敵対行為は、中東におけるより広範な和平合意に向けた既に脆弱な努力を頓挫させる恐れがあった。一方、ドナルド・トランプ米大統領は、いつものように楽観的な姿勢を崩さず、交渉は『最終段階』に入っており、合意は成功すると期待していると述べた」とサクソバンクは報じた。 戦争は4ヶ月目に突入し、ホルムズ海峡は封鎖されたままで、ペルシャ湾岸諸国が供給する1日あたりの石油需要の20％の大部分が遮断されている。史上最大規模のエネルギー供給ショックにより原油価格は高止まりしており、たとえホルムズ海峡が再開通したとしても、湾岸諸国の産油国が戦争で損傷したインフラの修復や操業停止中の油田の再稼働を必要とするため、短期的には価格が下落する見込みはほとんどない。 「ホルムズ海峡が当面事実上閉鎖されたままであるため、世界の原油生産と輸送への混乱は続いている。中東の産油国は日量1100万バレル以上減産しており、その結果、世界の原油在庫は大幅に減少し、2026年第2四半期には平均630万バレル/日、第3四半期には760万バレル/日となった。その結果、OECD諸国の原油在庫は2003年以来の最低水準となっている。2026年の世界の原油需要は前年比で日量110万バレル減少するが、原油価格の下落と中東の原油生産の漸増に伴い、2027年には日量250万バレル増加すると予想される」と、エネルギー情報局（EIA）は月例の短期エネルギー見通しで述べている。

7月限WTI原油先物価格は3.10ドル下落し、1バレルあたり88.20ドルで取引を終えた。

最新情報：ドル安にもかかわらず、金価格は6カ月ぶりの安値に下落

（価格更新） 金価格は火曜日の午後、ドル安にもかかわらず、6カ月ぶりの安値まで下落した。 7月限の金先物価格は、1オンスあたり74.00ドル安の4.289.40ドルとなり、12月10日以来の安値をつけた。 金価格は過去1カ月で7.7%下落した。これは、米国の対イラン戦争に伴う原油価格高騰によるインフレ上昇に伴う金利上昇リスクへのヘッジとして、投資家がドルに資金を移しているためだ。この戦争によりホルムズ海峡が封鎖され、ペルシャ湾岸諸国が供給する日量石油需要の20%の大部分が途絶えた。 「米国のさらなる利上げへの期待の高まり、債券利回りの上昇、そしてドル高が、金価格にとって引き続き厳しい状況を作り出している」とサクソバンクは指摘した。 ドルは下落し、ICEドル指数は0.15ポイント安の99.89となった。米国債利回りも低下し、直近の2年物国債利回りは4.135％で3.1ベーシスポイント低下、10年物国債利回りは3.4ポイント低下して4.534％となった。

セクター別最新情報：金融株は火曜午後上昇

火曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は2.2%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.9%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は2.7%下落し61,381ドル、米国10年債利回りは1ベーシスポイント低下し4.542%となった。 経済ニュースでは、4月の米国の貿易赤字が縮小した。輸出の伸びが輸入の伸びを上回ったためだと、政府が火曜日に発表した。米国国勢調査局と経済分析局によると、4月の財・サービス貿易赤字は季節調整済みで3月から7億ドル縮小し、559億ドルとなった。ブルームバーグの調査によると、5月の米国中古住宅販売件数は561億ドルの赤字になるとのコンセンサス予想が出ています。 全米不動産協会（NAR）のデータによると、5月の米国中古住宅販売件数は季節調整済み年率換算で417万戸となり、4月の404万戸から3.2%増加しました。ブルームバーグがまとめた調査では、407万戸への増加が予想されていましたが、この増加幅は予想を下回りました。 レッドブック社の米国既存店売上高は、6月6日までの週に前年同期比9.1%増加しました。前週は前年同期比9.0%増でしたが、季節的な需要が占める割合はここ数週間と比べて小さくなっています。 企業ニュースでは、ペイオニア・グローバル（PAYO）の株価が27%急騰しました。ロイター通信が、ペイオニアがカナダの決済会社ヌベイに約27億ドル（ペイオニアの現金を含む）で買収される方向で最終段階の交渉に入っていると報じたことが背景にあります。この買収額は、ペイオニアの企業価値が約23億ドルであることを示しています。 CNBCは、最高分析責任者のデレク・ウォルドロン氏へのインタビューを引用し、JPモルガン・チェース（JPM）が今年後半に、現行バージョンよりもはるかに長時間自律的に動作可能なAIエージェントを導入する計画だと報じた。JPモルガンの株価は0.3%上昇した。 ブルームバーグによると、トゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）は、1兆8000億ドル規模の商業用不動産担保証券（CMBS）サービス市場における事業拡大を準備しており、傘下のグランドブリッジ・リアル・エステート・キャピタルが今後の取引でマスターサービサーの役割を担うための入札を計画している。トゥルーイストの株価は1.2%上昇した。

セクター最新情報：エネルギー株は火曜午後下落

火曜日の午後、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.4%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.9%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.4%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.8%上昇した。 ドナルド・トランプ大統領がイランとの戦争は数日以内に終結する可能性があると発言したことを受け、火曜日の原油価格は下落した。CNBCによると、トランプ大統領はニューヨークで記者団に対し、中東紛争の外交的解決は「2、3日」で達成できると述べた。事実上閉鎖されている重要なホルムズ海峡は、合意後「直ちに」再開されるだろうとトランプ大統領は述べたと報じられている。 期近のWTI原油は3.6%下落し1バレル88.05ドル、国際指標であるブレント原油は2.8%下落し1バレル91.59ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.3%上昇し、100万BTUあたり3.16ドルとなった。 企業ニュースでは、BP（BP）が火曜日、7月1日から上流部門と下流部門という新たな簡素化された組織構造で事業運営を行うと発表した。株価は2.7%下落した。 ウラニウム・エナジー（UEC）の株価は、第3四半期決算で1株当たり0.11ドルの純損失を計上したことを受け、16%急落した。これは前年同期の0.07ドルの損失から損失幅が拡大したことを意味する。ファクトセットが調査したアナリストは、1株当たり0.03ドルの損失を予想していた。 ハリバートン（HAL）は、アルゼンチンのバカ・ムエルタ頁岩地域における非在来型事業のデジタル変革を支援するため、パンパ・エネルヒアと契約を締結したと発表した。ハリバートンの株価は2.7%下落した。

セクター別最新情報：火曜午後、ハイテク株が下落

火曜午後、ハイテク株は急落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は3.5%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は6%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は4.7%下落した。 セクターニュースでは、OpenAIが米国での新規株式公開（IPO）に向けた非公開申請を行った。これは、史上最大規模の資金調達サイクルとなる可能性のある、一連の大型上場に加わる動きだ。先週、AIチャットボット「Claude」の開発元であるAnthropicも米国での上場に向けた非公開申請を行った。ロイター通信は今月初め、イーロン・マスク氏率いるSpaceXがIPOで過去最高額となる750億ドルの資金調達を目指しており、時価総額は1兆7500億ドルに達する可能性があると報じた。 企業ニュースでは、Apple（AAPL）が月曜日、世界開発者会議（WWDC）で、Siri AIや次世代Apple Intelligenceを含む主要なソフトウェアアップデートを発表した。また、アップルは火曜日、EUのデジタル市場法に基づく要件のため、今年後半にリリースされるiOS 27およびiPadOS 27では、EUユーザーはSiri AIを利用できないと発表した。アップル株は3.8%下落した。 サイバーセキュリティ企業のセイルポイント（SAIL）は火曜日、第2四半期の売上高見通しを発表し、前期比で成長が鈍化するとの見通しを示した。一方、通期利益見通しは据え置いた。同社の株価は11%下落した。 ブルームバーグによると、コアウィーブ（CRWV）は火曜日、欧州の高利回り債投資家向けに、ドル建ておよびユーロ建て債券の発行の可能性について説明会を開催する予定だ。コアウィーブ株は5.4%下落した。