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セクター別最新情報：金融

水曜午後の取引終盤、金融株はまちまちの動きを見せ、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.2%下落、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.5%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.9%下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は1.4%下落し75,268.8ドル、米国10年債利回りは6.2ベーシスポイント上昇し4.42%となった。 企業ニュースでは、ペイパル（PYPL）のエンリケ・ロレス最高経営責任者（CEO）が今週、経営陣に対し、ペイパル社内でVenmoを独立した事業部門とするための組織再編を進めていると伝えたとCNBCが報じた。ペイパル株は2.6%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.6%安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.9%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.5%下落した。 企業ニュースでは、ボストン・サイエンティフィック（BSX）の株価が3.6%下落した。これは、大和証券が同社の投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を従来の83ドルから60ドルに下方修正したことを受けたもの。

最新情報：イラン戦争終結の見通しが立たない中、WTI原油価格は1バレル100ドルを突破。米国の在庫は減少。

ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は水曜日、イラン戦争終結とホルムズ海峡再開への期待が薄れる中、4営業日連続で上昇して取引を終えた。一方、米国の原油在庫が予想以上に減少したとの報告も出ている。 6月渡しのWTI原油は6.95ドル高の1バレル106.88ドルで取引を終え、4月7日以来の高値をつけた。一方、6月渡しのブレント原油は6.74ドル高の118.00ドルで引けた。 WTI原油は、米国とイスラエルの攻撃を受け、イランが世界の石油供給量の約20％を占める重要なチョークポイントであるホルムズ海峡を封鎖した2月28日の戦争開始以来、59％上昇している。米国は現在イランの港湾を封鎖しており、イランは和平交渉再開の条件として封鎖解除を要求しているが、米国はこれを拒否しており、史上最大規模の供給ショックが続いている。 「ホルムズ海峡のほぼ閉鎖状態は、世界のエネルギー市場の逼迫を長引かせる混乱を招いている…トレーダーたちは現在、和平交渉の今後の展開と、堅調な輸出需要の中で米国の在庫がどれほど急速に減少しているかを示すさらなる兆候として、本日発表される米国の在庫報告に注目している」とサクソバンクは述べている。 米エネルギー情報局（EIA）の週次調査によると、米国の商業用原油在庫は先週620万バレル減少した。ロイターが実施したアナリスト調査のコンセンサス予想は220万バレルの減少だった。 原油市場はまた、アラブ首長国連邦（UAE）が火曜日にOPECカルテルからの脱退を決定したことにも注目している。UAEはOPEC第3位の産油国であり、世界第7位の原油輸出国である。供給ショックを考慮すると、今回の決定が短期的に大きな影響を与える可能性は低いものの、紛争終結後には市場への供給量増加につながる可能性がある。 「ホルムズ海峡の閉鎖により世界的に供給不足が生じている現状では、UAEの離脱はさほど重要ではない。なぜなら、UAEはすでに最大生産能力で生産しているからだ。これは、海峡閉鎖下でパイプラインを通じてオマーン湾へ輸出できる最大量（150万～180万バレル/日）であり、そのためUAEの総生産量は3月に237万バレル/日（2月は364万バレル/日）に減少した。長期的には、紛争が解決すれば、UAEが世界の石油市場にさらに100万バレル/日を供給できるようになるため、より重要になるかもしれない。さらに、OPEC/OPEC+は最も重要なメンバーの一つを失うことになる」と、BMOキャピタル・マーケッツのシニアエコノミスト、アート・ウー氏は述べている。

6月限WTI原油先物契約は6.95ドル高で引け、1バレルあたり106.88ドルで取引を終えた。

最新情報：エネルギー価格の高騰によるインフレ加速の見込みを受け、金価格は1カ月ぶりの安値に下落

（価格更新） 金価格は水曜早朝、インフレ懸念の高まりを受け、3日連続で下落した。米連邦準備制度理事会（FRB）の政策委員会は本日午後、2日間の会合を終えるにあたり、金利を据え置くと予想されている。 6月限の金先物価格は、一時50.40ドル安の1オンスあたり4,558.00ドルとなり、3月30日以来の安値をつけた。 イラン核戦争を背景に原油価格が4年ぶりの高値圏で推移する中、トレーダーは安全資産としての金から離れ、エネルギー価格の上昇によるインフレと金利上昇のリスクヘッジとして、ドルや債券に資金を移している。 「原油価格上昇に伴うインフレリスクが依然として主要な要因であり、エネルギー価格の上昇はドル高を招き、高金利が長期化する見通しを強めている。現時点では、市場の当面の焦点は調停努力に向けられており、海峡再開とその後の原油価格下落は、金と銀の両方にとって最大の短期的な上昇要因となるだろう」とサクソバンクは指摘した。 しかし、利上げはまだ実現していない。連邦公開市場委員会（FOMC）とカナダ銀行は本日、それぞれ政策金利を発表する予定で、いずれも金利は据え置かれると予想されている。 ドルは上昇し、ICEドル指数は0.25ポイント高の98.89となった。米国債利回りも上昇し、2年債利回りは6.8ベーシスポイント上昇の3.918%、10年債利回りは4.7ベーシスポイント上昇の4.4%となった。

セクター最新情報：水曜午後、エネルギー株が上昇

水曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数とステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）はそれぞれ約2%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.5%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.5%下落した。 ドナルド・トランプ米大統領がイランの海上封鎖解除案を拒否したとの報道を受け、原油価格は水曜に急騰した。トランプ大統領は水曜日、ニュースサイト「アクシオス」に対し、イランが核合意に同意するまで、イランの港湾に対する米海軍の海上封鎖を維持すると述べた。イランは、両国が後日ウラン濃縮について協議する前に、ホルムズ海峡の開放を求めていた。 期近のWTI原油先物価格は7.3%上昇し1バレル107.18ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は7.4%上昇し1バレル119.47ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.2%下落し、100万BTUあたり2.63ドルとなった。 企業ニュースでは、フィリップス66（PSX）の株価が6%以上急騰した。同社は水曜日に発表した第1四半期調整後利益が希薄化後1株当たり0.49ドルとなり、前年同期の1株当たり0.90ドルの赤字から黒字転換した。ファクトセットが調査したアナリストは1株当たり0.54ドルの赤字を予想していた。フィリップス66はまた、四半期配当を年率換算で7%引き上げた。 ブルーム・エナジー（BE）の株価は、火曜日遅くに発表した第1四半期調整後利益が希薄化後1株当たり0.44ドルとなり、前年同期の0.03ドルから増加したことを受け、約24%急騰した。ファクトセットが調査したアナリストは0.12ドルを予想していた。売上高も市場予想を大きく上回った。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、第1四半期調整後利益と売上高の増加を受けて0.9%上昇した。

セクター最新情報：金融株は午後の取引で小幅下落

水曜午後の取引で金融株は小幅下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.3%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）もわずかに下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.1%安、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.4%安となった。 ビットコイン（BTC/USD）は0.5%安の75,931ドル、米国10年債利回りは4.8ベーシスポイント上昇し4.40%となった。 セクター関連ニュースとして、米上院銀行委員会は水曜、ケビン・ウォーシュ氏の次期連邦準備制度理事会（FRB）議長指名を賛成13票、反対11票で承認したと報じられている。ウォーシュ氏は、現FRB議長ジェローム・パウエル氏の任期満了となる5月15日までに上院本会議で承認される見込みだという。 企業ニュースでは、ロビンフッド（HOOD）の株価は、アナリスト予想を下回る第1四半期決算と売上高を発表したことを受け、13%以上下落しました。 ビザ（V）の株価は、通期成長見通しを引き上げ、予想を上回る第2四半期決算を発表したことを受け、9%近く上昇しました。 オップファイ（OPFI）の株価は、BNCCORPとその完全子会社であるBNCナショナルバンクを、現金と株式による約1億3000万ドル相当の取引で買収することに合意したことを受け、1.8%上昇しました。

セクター最新情報：ハイテク株は水曜午後上昇

水曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.4%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.6%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は1.6%上昇した。 企業ニュースでは、シーゲイト・テクノロジー（STX）の株価は、第3四半期の業績と売上高が予想を上回り、第4四半期の業績見通しも市場予想を上回ると発表した翌日、9.8%上昇した。 スポティファイ・テクノロジー（SPOT）の株価は、ユニバーサル・ミュージック・グループが同社株の半分を売却する計画を発表したことを受け、2.2%上昇した。 シリコン・モーション・テクノロジー（SIMO）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの業績と売上高が市場予想を上回り、急騰した翌日、39%急騰した。 ブルームバーグによると、IBM（IBM）は今後5年間で、シカゴのイリノイ量子マイクロエレクトロニクス・パークに750人の雇用を創出する計画だ。株価は1.5％下落した。

セクター最新情報：水曜午後、消費関連株が下落

水曜午後、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%それぞれ下落した。 企業ニュースでは、スターバックス（SBUX）の第2四半期決算がウォール街の予想を上回り、同社は経営再建の勢いを背景に通期見通しを引き上げた。株価は8%以上上昇した。 ウィングストップ（WING）は2026年の国内既存店売上高見通しを引き下げ、第1四半期の売上高も予想を下回った。株価は4.4%下落した。 Etsy（ETSY）の第1四半期売上高はウォール街の予想を上回り、オンラインマーケットプレイスの同社は好調な業績に転換した。Etsyの株価は8.6%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後の取引で軟調

水曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.8%安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.9%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は2%下落した。 企業ニュースでは、バイオ医薬品大手アッヴィ（ABBV）が水曜日、通期業績見通しを引き上げた。同社は、免疫療法薬「スカイリジ」と「リンヴォック」の力強い売上成長に牽引され、第1四半期の業績が予想を上回った。同社の株価は3.4%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、アストラゼネカ（AZN）は英国のライフサイエンス分野の活性化を目指し、ケンブリッジとマックルズフィールドの拠点を中心に3億ポンド（4億490万ドル）を投資する。アストラゼネカの株価は1.2%下落した。 カルビスタ・ファーマシューティカルズ（KALV）とキエージ・グループは水曜日、キエージがカルビスタを1株あたり27ドル、総額約19億ドルで現金買収する契約を締結したと発表した。カルビスタの株価は39％近く急騰した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数とステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）はそれぞれ約2%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.5%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.5%下落した。 ドナルド・トランプ米大統領がイランの海上封鎖解除案を拒否したとの報道を受け、原油価格は水曜に急騰した。トランプ大統領は水曜日、ニュースサイト「アクシオス」に対し、イランが核合意に同意するまで、イランの港湾に対する米海軍の海上封鎖を維持すると述べた。イランは、両国が後日ウラン濃縮について協議する前に、ホルムズ海峡の開放を求めていた。 期近のWTI原油先物価格は7.3%上昇し1バレル107.18ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は7.4%上昇し1バレル119.47ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.2%下落し、100万BTUあたり2.63ドルとなった。 企業ニュースでは、フィリップス66（PSX）の株価が6%以上急騰した。同社は水曜日に発表した第1四半期決算で、調整後1株当たり利益が希薄化後0.49ドルとなり、前年同期の1株当たり0.90ドルの赤字から黒字転換した。ファクトセットが調査したアナリストは、1株当たり0.54ドルの赤字を予想していた。フィリップス66はまた、四半期配当を年率換算で7%引き上げた。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.2%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.6%高となった。 フィラデルフィア半導体指数は1.5%上昇した。 企業ニュースでは、シーゲイト・テクノロジー（STX）の株価が10%以上急騰した。同社は前夜に発表した第3四半期決算で予想を上回る業績と売上高を記録し、次四半期の業績見通しも市場予想を上回った。

セクター別最新情報：金融

水曜午後の取引で金融株は小幅下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.3%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）もわずかに下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.1%安、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.4%安となった。 ビットコイン（BTC/USD）は0.5%安の75,931ドル、米国10年債利回りは4.8ベーシスポイント上昇し4.40%となった。 企業ニュースでは、ビザ（V）の株価が通期成長見通しを引き上げ、予想を上回る第2四半期決算を発表したことを受け、9%近く急騰した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.4%安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.7%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.7%安となった。 企業ニュースでは、バイオ医薬品大手アッヴィ（ABBV）が水曜、通期業績見通しを引き上げた。同社は、免疫治療薬「スカイリジ」と「リンヴォック」の力強い売上成長に牽引され、第1四半期決算が予想を上回った。同社の株価は3.3%上昇した。

セクター最新情報：消費者

水曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は小幅上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.4%下落した。 企業ニュースでは、レストランチェーンのウィングストップ（WING）が、第1四半期の売上高が予想を下回ったことを受け、2026年の国内既存店売上高見通しを引き下げた。同社の株価は4%下落した。

アラブ首長国連邦のOPEC離脱により、2027年までに原油価格が下落し始める可能性が高い

ウッズ・マッケンジーは水曜日、アラブ首長国連邦（UAE）が5月1日にOPEC（石油輸出国機構）から脱退することを決定したことは、今年の原油価格高騰を短期的に緩和する効果は期待できないものの、供給過剰のリスクを高め、早ければ2027年から価格下落につながる可能性があると述べた。 UAEのOPEC脱退は、OPECの生産割当量に不満を抱き、潜在生産量を増やすための投資を行ってきた同国が、長年にわたり増産を強く求めてきた中で行われた。UAEはOPEC加盟国第3位の産油国であり、世界第7位の輸出国である。生産割当量の制限が撤廃されることで、UAEはOPECにとって強力な競争相手となり、イラン戦争からの回復が完了すれば、市場は再び供給過剰状態に陥る可能性がある。 「OPEC加盟国の中で2番目に生産能力の高いUAEの脱退は、重大な出来事です。しかし、UAEとサウジアラビア間の政治的緊張はここ数年高まり続けており、イラン紛争の継続を背景にここ数ヶ月でさらに激化しているため、全く驚くべきことではありません。ホルムズ海峡が再開通したとしても、UAEのOPEC脱退が2026年の市場ファンダメンタルズに与える影響は最小限にとどまるでしょう。UAEを含む湾岸諸国が戦前の生産量に戻るには数ヶ月かかる見込みです。今年以降、UAEの脱退はOPECにとって市場の均衡を保つという課題をさらに複雑化させ、供給過剰による価格下落のリスクを高めることになるでしょう」と、チーフアナリストのサイモン・フラワーズ氏は声明で述べています。 分析会社によると、来年UAEがOPEC、OPECプラス、その他の産油国と市場シェアを巡って競争を始めると、「OPECの自主的な減産解除という現在の政策に挑戦することになる。緊張が高まれば、UAEとOPEC間の市場シェアを巡る競争によって、中期的に原油価格が急落する可能性がある」という。

4月24日までの週における米国の原油在庫総量は減少した。

戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、前週の220万バレル減に続き、4月24日までの週に1340万バレル減少した。 SPR在庫を除くと、商業用原油在庫は前週の190万バレル増から一転して620万バレル減少した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた19万バレル減を上回る減少幅である。 SPR在庫も前週の410万バレル減に続き、同週には710万バレル減少した。 原油在庫全体は前週比1.5%減となったものの、前年同期比では2.2%増加している。原油在庫は、この時期の過去5年間の平均を約1%上回っている。 ガソリン在庫は610万バレル減少し、予想されていた280万バレルの減少を上回りました。ガソリン在庫は前週比2.7%減、前年同期比1.4%減となりました。 留出油在庫は今週450万バレル減少し、予想されていた220万バレルの減少を上回りました。留出油在庫は前週比4.2%減、前年同期比3.9%減となりました。 製油所の稼働率は89.6%で、前週の89.1%をわずかに上回りました。