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長期見通しの緩和を受け、天然ガス価格が下落

温暖な気候予報を受け、需要が低迷する中、天然ガス価格は火曜日の早朝に下落した。 5月渡しの天然ガス価格は、100万BTUあたり0.03ドル安の2.52ドルとなり、4月24日に記録した2年ぶりの安値に並んだ。 この下落は、米国気象局の長期予報で、ロッキー山脈以東のほとんどの州で今後6～14日間の気温が平年より低くなると予測され、冷房需要が低迷する見込みであることから生じた。 供給は依然として堅調だ。エネルギー情報局が水曜日に発表した週次報告書によると、前週末の在庫は2兆600億立方フィートで、過去5年間の平均を7.1%上回っている。

セクター最新情報：ヘルスケア株は火曜日の取引開始前はまちまちの動き

火曜日のプレマーケットでは、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%上昇した一方、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.01%小幅下落した。 ノバルティス（NVS）株は、第1四半期のコア利益と純売上高の減少を発表したことを受け、プレマーケットで1%未満下落した。 アクソジェン（AXGN）株は、売上高の増加に伴い第1四半期の調整後利益が上方修正されたと発表したことを受け、プレマーケットで9%以上上昇した。 ジマー・バイオメット（ZBH）株は、前日の終値が1.5%上昇していたものの、プレマーケットで6%以上下落した。同社は第1四半期の業績が好調だったと発表するとともに、最高財務責任者（CFO）のスケトゥ・ウパディヤイ氏が退任することを明らかにした。

セクター最新情報：金融株は火曜日の取引開始前に下落

火曜日の取引開始前、金融株は概ね下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%上昇したが、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%下落した。 バークレイズ（BCS）の株価は、ブルームバーグが同行が第1四半期に専門金融機関MFSの破綻に備えて2億2800万ポンド（3億790万ドル）を引当金として計上したと報じたことを受け、取引開始前の取引で2%以上下落した。 Hut 8（HUT）の株価は、同社が2042年満期の6.192%優先担保付社債32億5000万ドルの私募発行価格を決定したと発表した翌日、取引開始前に3%以上下落した。 一方、LendingClub（LC）の株価は、第1四半期の業績と売上高の増加を発表したことを受け、取引開始前に11%以上上昇した。

セクター最新情報：火曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動き

火曜日のプレマーケットでは、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.8%上昇した一方、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.7%下落した。 コカ・コーラ（KO）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、プレマーケットで2%以上上昇した。 ポラリス（PII）の株価は、売上高の増加に伴い第1四半期の調整後利益を発表したことを受け、2%以上上昇した。 コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ（CCEP）の株価は、第1四半期の売上高の増加を発表したことを受け、3%上昇した。

市場の動向：アラブ首長国連邦は5月1日付けでOPECを脱退すると発表

アラブ首長国連邦（UAE）は火曜日、石油輸出国機構（OPEC）とその傘下グループであるOPECプラスから5月1日付で脱退すると発表した。UAEは生産制限に不満を募らせ、隣国サウジアラビアとの関係が冷え込む中、この動きは以前から噂されていたとAP通信が報じている。 UAEは長年OPEC加盟国であり、1967年にアブダビ首長国として、そして1971年に独立国となった後も加盟していたとAP通信は指摘している。 しかし、UAEは中東における独自の外交政策をますます強化しようとしており、その政策はサウジアラビアの立場と相反する部分があった。特に、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子の積極的な政策の下、サウジアラビアが外国投資誘致においてUAEに直接挑戦し始めたことがその要因だとAP通信は述べている。 UAEは国営通信社WAMを通じてこの発表を行った。 「今回の決定は、UAEの長期的な戦略的・経済的ビジョンと、国内エネルギー生産への投資加速を含む、進化するエネルギー構成を反映したものであり、世界のエネルギー市場における責任ある、信頼できる、そして将来を見据えた役割へのコミットメントを強化するものです」とUAEは述べています。 「EU離脱後も、UAEは引き続き責任ある行動を取り、需要と市場状況に合わせて、段階的かつ計画的に生産量を増やしていく予定です」と付け加えています。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話、および／またはその他のメディアソースから得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

セクター最新情報：火曜日の取引開始前にハイテク株が下落

火曜日の取引開始前、テクノロジー株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.4%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.2%それぞれ下落した。 マイクロソフト（MSFT）株は、レイモンド・ジェームズとBMOキャピタルが同社の目標株価を引き下げたことを受け、取引開始前取引で1%下落した。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、マイクロソフトが出資するOpenAIが新規ユーザー数と収益の目標を達成できなかったと報じた。 インテル（INTC）株は取引開始前に3%以上下落した。ブルームバーグは、同社がアイルランドの半導体製造施設の完全所有権を取り戻すための142億ドルの計画資金調達のため、投資適格債の発行を開始したと報じた。 ONセミコンダクター（ON）株は取引開始前取引で2%以上下落した。同社は、次世代電気自動車およびハイブリッド車の開発を加速させるため、吉利汽車との戦略的提携を拡大し、特に900V高電圧アーキテクチャに注力すると発表した。

原油価格の高騰がインフレを加速させ、経済成長を停滞させる恐れがあるため、金価格は1カ月ぶりの安値に下落した。

金価格は火曜早朝、原油価格の上昇がインフレと金利上昇の懸念材料となる中、1カ月ぶりの安値で取引された。ドルと米国債利回りも上昇している。 6月限の金先物価格は、直近で1オンスあたり99.60ドル安の4,594.10ドルとなり、3月30日以来の安値をつけた。 この下落は、米連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）が2日間の会合を開始し、金利決定を行う中で発生した。FOMCは金利を据え置くと広く予想されているものの、イランとの戦争によりペルシャ湾岸諸国からの原油供給量が日量20%減少したことで原油価格が急騰し、インフレを加速させる一方で世界経済の成長を停滞させている状況下での下落である。 サクソバンクは、「エネルギー危機によるスタグフレーションの影響に加え、財政債務への懸念の高まりと継続的な脱ドル化の傾向は、長期的には依然として市場を支える要因だが、現在は市場が短期的な視点で原油価格上昇によるインフレに注目しているため、これらの要因は影を潜めている」と指摘した。 ドルは序盤に上昇し、ICEドル指数は0.24ポイント上昇して98.73となった。米国債利回りも上昇し、金は無利子であるため、金価格にとっては弱気材料となった。米国の2年債利回りは4.1ベーシスポイント上昇して3.844%となり、10年債利回りは2.0ベーシスポイント上昇して4.365%となった。

アラブ首長国連邦は5月1日付けでOPECを脱退すると発表、とAP通信が報じている。

UAEがOPECおよびOPEC+から脱退するとの報道

アラブ首長国連邦（UAE）は5月1日に石油輸出国機構（OPEC）およびOPECプラスから脱退すると、複数の報道機関が火曜日に報じた。これはUAEエネルギー省の声明と国営通信社WAMの報道に基づくものだという。

アラブ首長国連邦がOPECおよびOPEC+から脱退するとの報道

セクター別最新情報：金融

火曜日の取引開始前、金融株は上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%下落した。 ブルームバーグが、バークレイズ（BCS）が第1四半期に専門金融機関MFSの破綻に備えて2億2800万ポンド（3億790万ドル）を引当金として計上したと報じたことを受け、バークレイズ（BCS）の株価は取引開始前の取引で2%以上下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

火曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.7%上昇、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は横ばいだった。 ノバルティス（NVS）の株価は、第1四半期のコア利益と純売上高の減少を受けて、プレマーケット取引で0.6%下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

火曜日の取引開始前、テクノロジー株は下落した。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.3%それぞれ下落した。 マイクロソフト（MSFT）は、レイモンド・ジェームズとBMOキャピタルが同社の目標株価を引き下げたことを受け、取引開始前、1%以上下落した。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、マイクロソフトが出資するOpenAIが最近、新規ユーザー数と収益の目標を達成できなかったと報じた。

セクター最新情報：消費者

火曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.8%上昇した一方、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.7%下落した。 コカ・コーラ（KO）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が上昇したとの発表を受け、2%以上上昇した。

イラン戦争終結に向けた進展が停滞する中、原油価格が急騰

火曜早朝、原油価格は急騰し、米国産標準原油（WTI）は3週間ぶりに1バレル100ドルを突破した。これは、イランとの戦争終結への期待が薄れ、ホルムズ海峡の閉鎖が続いていることが背景にある。 6月渡しのWTI原油は4.94ドル高の1バレル101.31ドルとなり、4月7日以来の高値をつけた。一方、6月渡しのブレント原油は3.66ドル高の1バレル111.89ドルとなった。 週末にパキスタンで開催予定だったイランと米国の協議は中止となった。また、イランが月曜日に提示した、米国の港湾封鎖解除と核開発計画に関する協議延期と引き換えにホルムズ海峡を再開するという提案は、トランプ大統領によって拒否された。 イランは2月28日、米国とイスラエルによる攻撃を受け、ホルムズ海峡を封鎖した。同海峡はペルシャ湾岸諸国が供給する世界の石油需要の20%を占める要衝であり、その封鎖は史上最大の供給ショックを引き起こし、戦争開始以来、原油価格は44%上昇した。 「ホルムズ海峡の再開に向けた進展の兆しが見られない中、原油価格は上昇を続けた。米国とイランによる封鎖により、同海峡を通過する石油の量はほぼゼロにまで減少している。世界的な供給逼迫の深刻さに対する懸念は高まり続けており、精製燃料市場の逼迫により、ディーゼル燃料とジェット燃料の価格はすでに1バレル200ドルに迫っている」とサクソバンクは指摘した。 ホルムズ海峡の封鎖は、湾岸産油国に依存するアジア諸国が利用可能な原油を巡って競争を繰り広げているため、原油のスポット価格を押し上げている。価格高騰はインフレを加速させ、供給不足が需要破壊を招き、経済成長を阻害することで、世界的な景気後退のリスクを高めている。 「ホルムズ海峡が5月中に再開されなければ、警鐘は鳴り響くだろう。原油と石油製品のスポット価格は上昇の一途を辿るだろう。そして、6月か7月までにまともな再開が実現しなければ、世界が石油消費量を供給量に近い水準まで削減せざるを得なくなるような、深刻な危機に陥るリスクは非常に高い」と、SEBリサーチのチーフアナリスト、ビャルネ・シールドロップ氏は述べている。

ブレント原油は3.1％高の111.55ドル、ニューヨーク原油は3.6％高の99.90ドル近辺で取引されている。

マッコーリー証券によると、米国の原油在庫は4月24日までの週に200万バレル減少した可能性が高い。

マッコーリー証券は月曜日のレポートで、米国の原油在庫は4月24日までの週に200万バレル減少したと予測している。これは前週の190万バレルの増加に続く動きだ。 製油所からの原油処理量は日量10万バレル増加したと見込まれる。純輸入量は大幅に減少し、輸出は日量130万バレル、輸入は日量10万バレル増加すると予測されている。 国内供給量は日量30万バレル増加したと見込まれる。戦略石油備蓄は710万バレル減少したと予測されている。 ガソリン在庫は400万バレル、留出油在庫は240万バレル減少したと予測されている。一方、ジェット燃料在庫は80万バレル増加したと予測されている。マッコーリーによると、これら3製品の国内需要は1日あたり1440万バレルと予測されている。