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温暖な長期予報が冷房需要を押し上げるとの見通しから、天然ガス価格が上昇。

温暖化の長期予報を受けて冷房需要の増加が見込まれることから、天然ガス価格は月曜早朝に小幅上昇した。 6月渡しの天然ガス価格は、100万BTUあたり0.02ドル高の2.80ドルで取引されている。 米国国立気象局の長期予報によると、ミシシッピ川以西の全州で今後8～14日間、平年より気温が高くなる見込みで、冷房需要の増加が見込まれる。 しかしながら、供給量は依然として豊富だ。エネルギー情報局が先週発表した週間在庫報告によると、天然ガス在庫は2兆1400億立方フィートで、過去5年間の平均を7.7%上回っている。

セクター最新情報：金融株は月曜日のプレマーケットで下落

月曜日のプレマーケットでは金融株が下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%安となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.8%安、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.9%高となった。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（RY）とバンク・オブ・モントリオール（BMO）は、金融テクノロジー合弁会社モネリスをプライベートエクイティファンドのフランシスコ・パートナーズに最大20億ドルで売却する交渉を行っている。ロイヤル・バンク・オブ・カナダの株価はプレマーケットで3%近く上昇した。 ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラスト（BX）は、新規株式公開（IPO）で8,750万株を1株あたり20ドルで売り出す予定だと、米証券取引委員会（SEC）への提出書類で明らかにした。ブラックストーンの株価はプレマーケットで1%以上下落した。 ロイター通信は、規制当局への提出書類を引用し、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）のブラウン大学による株式保有比率が第1四半期に約53％減少したと報じた。ブルー・オウル・キャピタルの株価は取引開始前に1％以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は月曜日のプレマーケットで横ばいから下落

月曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株は横ばいからやや下落し、iShares Biotechnology ETF（IBB）は取引休止、State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.4%下落した。 Indivior Pharmaceuticals（INDV）の株価は、同社がバークレイズ銀行と1億7500万ドルの自社株買い戻し契約を締結したと発表したことを受け、2%以上上昇した。この契約は、同社が既に実施している4億ドルの自社株買い戻しプログラムに基づいて実行される。 Axsome Therapeutics（AXSM）の株価は、第1四半期の売上高は増加したものの、1株当たり損失が拡大したとの発表を受け、3%以上上昇した。 ADMA Biologics（ADMA）の株価は、同社がAsceniv治療薬の適応拡大に関する追加生物製剤承認申請について、米国食品医薬品局（FDA）の承認を得たと発表したことを受け、0.8%上昇した。

セクター最新情報：月曜の取引開始前、消費関連株はやや下落

月曜日の取引開始前、消費関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）とステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落した。 ゲームストップ（GME）は、eBay（EBAY）の発行済み株式すべてを1株あたり125ドルで取得する非拘束的な提案を提出したと発表した。eBayの株価は6%以上上昇し、ゲームストップの株価はプレマーケットで5%以上下落した。 タイソン・フーズ（TSN）の株価は、第2四半期の調整後純利益と売上高がアナリスト予想を上回ったことを受け、1%以上上昇した。 ノルウェージャン・クルーズ・ライン（NCLH）の株価は、第2四半期の調整後利益見通しがアナリスト予想を下回り、2026年の調整後EPSガイダンスを引き下げたことを受け、6%以上下落した。

セクター最新情報：ハイテク株は月曜日のプレマーケットで小幅上昇

月曜日のプレマーケット取引で、テクノロジー株は小幅上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）とステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.2%上昇した。 SAP（SAP）株は、同社が企業向けAIおよびデータ機能の強化を目的としたDremioとPrior Labsの買収にそれぞれ合意したと発表したことを受け、1%以上上昇した。 Datavault AI（DVLT）株は、同社が機関投資家向けに登録済み直接募集で普通株1億910万株を売却し、約6000万ドルの資金を調達することに合意したと発表したことを受け、19%以上下落した。 Blaize（BZAI）は、Winmateと戦略的パートナーシップ契約を締結し、防衛および重要インフラ向けシステムにAIチップを統合すると発表した。初年度の事業規模は約1500万ドルを見込んでいる。Blaize株はプレマーケット取引で19%以上上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

月曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%高となった。 米国石油ファンド（USO）は1.1%高、米国天然ガスファンド（UNG）は1%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.9%高の1バレル＝102.81ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.9%高の1バレル＝110.17ドル、天然ガス先物価格は0.4%高の100万BTUあたり2.79ドルとなった。 ヘス・ミッドストリーム（HESM）の株価は、第1四半期の業績と売上高が好調だったことを受け、2%以上上昇した。

ドルと利回りの上昇に伴い金価格は下落したが、依然として一定のレンジ内で推移している。

金価格は月曜早朝、ドル高と金利上昇を受けて下落したが、過去1ヶ月間維持してきた狭いレンジ内で推移している。 6月限の金先物価格は、直近で70.00ドル安の1オンスあたり4,575.50ドルとなった。 イランとの戦争をきっかけに安全資産への買いが入り、金価格は過去1ヶ月以上にわたり200ドルのレンジ内で推移している。イランとの戦争開始後に原油価格が上昇しインフレ率を押し上げているにもかかわらず、金利上昇への懸念が高まっている。金は無利子であるため、金利上昇は金価格にとって弱気材料となる。 「投資家が中東情勢、原油価格、円相場を注視し続ける中、金価格は安全資産需要に支えられている。ホルムズ海峡の緊張緩和が持続すれば、安全資産への需要は冷え込むだろうが、船舶輸送が正常化するまでは、金価格は地政学的なニュースや実質金利の変動に敏感に反応し続けるだろう」とサクソバンクは指摘している。 ドルは序盤に上昇し、ICEドル指数は0.17ポイント上昇して98.33となった。米国債利回りも上昇し、2年物米国債利回りは3.3ベーシスポイント上昇して3.925%、10年物米国債利回りは2.8ポイント上昇して4.407%となった。

セクター別最新情報：金融

月曜日のプレマーケットでは金融株が下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%安となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.7%安、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.6%高となった。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（RY）とバンク・オブ・モントリオール（BMO）は、両行のフィンテック合弁会社モネリスをプライベートエクイティファンドのフランシスコ・パートナーズに最大20億ドルで売却する交渉を進めている。ロイヤル・バンク・オブ・カナダの株価はプレマーケットで3%近く上昇し、バンク・オブ・モントリオールの株価は4%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

月曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株は横ばいからやや下落し、iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は取引停止、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.5%下落した。 インディビオール・ファーマシューティカルズ（INDV）の株価は、同社がバークレイズ銀行と1億7500万ドルの自社株買い加速契約を締結したと発表したことを受け、3%以上上昇した。この契約は、同社が既に実施している4億ドルの自社株買いプログラムに基づいて実行される。

セクター最新情報：消費者

月曜の取引開始前、消費関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）とステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落した。 ゲームストップ（GME）は、eBay（EBAY）の発行済み株式すべてを1株あたり125ドルで取得する非拘束的な提案を提出したと発表した。eBayの株価は6%以上上昇し、ゲームストップの株価は5%以上下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

月曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が小幅上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.3%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.2%それぞれ上昇した。 SAP（SAP）株は、同社が企業向けAIおよびデータ機能の強化を目的としたDremioとPrior Labsの買収にそれぞれ合意したと発表したことを受け、1%以上上昇した。

米国がイランによる米軍艦へのミサイル攻撃の主張を否定したことを受け、原油価格が上昇

月曜早朝、イランがホルムズ海峡に進入しようとしていた米軍艦をミサイル2発で攻撃したと主張したことを受け、原油価格は不安定な取引の中で上昇した。報道によると、米中央軍はこの主張を否定している。もし攻撃が事実であれば、両国間の停戦協定が破棄される可能性もある。 6月渡しのWTI原油は、アジア市場で一時107.46ドルまで上昇した後、直近では1バレルあたり1.38ドル高の103.32ドルで取引されている。一方、7月渡しのブレント原油は2.64ドル高の110.81ドルとなっている。 イランのファルス通信は、イラン軍がホルムズ海峡への米軍艦の進入を阻止するために攻撃したと報じた。イランは2月28日の開戦時にホルムズ海峡を封鎖し、ペルシャ湾岸諸国からの世界の石油需要の20％を遮断している。しかし、ガーディアン紙は、米中央軍がこの報道を否定し、イランの港湾封鎖を継続していると報じた。 トランプ米大統領は週末のソーシャルメディアへの投稿で、米国はペルシャ湾で立ち往生している船舶を海峡経由で護衛する計画を開始すると述べたが、具体的な内容は明らかにしなかった。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米当局者2人の話として、「トランプ大統領は、各国、保険会社、海運会社を利用して海峡の船舶交通を円滑化する意向だ。現時点では、米海軍の軍艦が船舶を護衛する計画ではない」と報じた。計画の詳細が不透明なため、原油価格の下落にはほとんど繋がっておらず、紛争開始以来、価格は約半値に上昇している。 サクソバンクは、「計画の実施が不透明なため、市場は依然として不安定な状態にある。クウェートの原油輸出がゼロになったとの報道は、地域的な供給途絶がいかに深刻化しているかを物語っている」と指摘した。

ニューヨーク原油は3.5％上昇し1バレル105.50ドル、ブレント原油は3.6％上昇し1バレル112.10ドル付近となっている。

ニューヨーク原油は4.3％高の1バレル106.30ドル、ブレント原油は4.8％高の1バレル113.35ドル付近。イランはホルムズ海峡に新たな「管理区域」を設定すると発表した、とブルームバーグTVがタスニム通信を引用して報じた。

ブレント原油は1.6％上昇し、1バレル109.90ドル付近で推移

和平合意の欠如とホルムズ海峡の輸送制約を受け、原油価格が急騰

イラン内戦終結に向けた交渉が膠着状態に陥り、ホルムズ海峡の航行見通しが暗いことから、原油価格は月曜日に急騰した。 ブレント原油は直近で1.2%上昇し1バレル＝109.43ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1%上昇し1バレル＝102.94ドルとなった。ロイター通信は月曜日の報道で、ドナルド・トランプ米大統領がホルムズ海峡を通過する船舶への支援を表明したものの、同海峡の航行は依然として制限されていると伝えた。 これに対し、イラン軍は米軍に対し海峡への進入を警告したと報じられている。 ロイター通信はUBSのアナリスト、ジョバンニ・スタウノボ氏の「海峡の航行が制限されている限り、原油価格は上昇基調にある」との見解を引用した。 ロイター通信によると、トランプ大統領はテヘランとの核合意を最優先事項としているが、イランは核協議を戦争終結まで延期し、まずは湾岸海域における船舶の封鎖を解除することを望んでいる。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに下落

金曜午後の取引終盤、金融株は軟調に推移し、ニューヨーク証券取引所金融指数とステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）はそれぞれ約0.2%下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.2%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.1%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は2.8%上昇し78,463ドルとなり、米国10年債利回りは1.2ベーシスポイント低下して4.378%となった。 経済ニュースでは、S&Pグローバル米国製造業景況指数（4月）が速報値の54.0から54.5に若干上方修正された。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は横ばいだった。 サプライマネジメント協会（ISM）が発表した米国製造業景況指数は、4月も3月の52.7から横ばいとなり、ブルームバーグがまとめた調査の市場予想53.2を下回った。規制関連ニュース：米証券取引委員会（SEC）が、上場企業に対し四半期ごとの決算報告ではなく年2回の決算報告を認める提案を行ったが、ホワイトハウスの審査を通過したと、行政管理予算局（OMB）の文書で明らかになった。 業界ニュース：ナイジェリアの決済プラットフォーム企業Opay Digital Servicesは、米国での新規株式公開（IPO）に向けて、シティグループ（C）、ドイツ銀行（DB）、JPモルガン（JPM）を起用したとブルームバーグが報じた。 企業ニュース：BayFirst Financial（BAFN）の株価は、木曜遅くに発表された第1四半期決算で損失が拡大し、売上高も減少したことを受け、25%以上下落した。 UWM（UWMC）は、Two Harbors Investment（TWO）の株主に対し、取締役会に1株当たり12ドルの買収提案を受け入れるよう働きかけることを、木曜日に公開書簡で要請した。これは、以前の1株当たり11.30ドルから引き上げられたものだ。Two Harborsの株価は8%以上上昇し、UWMの株価も3.5%上昇した。 Cboeグローバル・マーケッツ（CBOE）の株価は、同社が第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、8%以上上昇した。 Aon（AON）は金曜日、第1四半期の調整後利益が希薄化後1株当たり6.48ドルとなり、前年同期の5.67ドルから増加したと発表した。FactSetが調査したアナリスト予想は6.37ドルだった。Aonの株価は0.3%上昇した。