金融ニュース · ライブ端末

CIBCによると、市場はカナダの予想外の貿易黒字よりも原油価格に大きく反応している。

火曜日に発表されたデータを受け、CIBCは、原油価格の上昇と金取引の好調を背景に、カナダの3月の貿易収支が予想外の黒字に転じたと発表した。 しかし、輸出量の改善はそれほど顕著ではなく、四半期全体で見ると、純貿易は依然として第1四半期の国内総生産（GDP）をわずかに押し下げる要因となっていると、同行は指摘した。 3月の貿易収支は18億ドルの黒字となり、前月の51億ドルの赤字、そして市場予想の25億ドルの赤字を大きく上回ったと、CIBCは指摘した。 同行は、経済指標の大幅な好転にもかかわらず、市場は経済指標よりも原油価格の変動に引き続き強く反応していると述べた。 3月の貿易黒字は予想外だったものの、その主な要因は価格変動であり、実体経済活動が予想以上に活発だったことを示す兆候はなかったと、CIBCは付け加えた。 先週、ガソリン価格の上昇がすでに消費支出に悪影響を与え始めている兆候が見られたことを踏まえ、カナダ銀行は今年のGDP成長率を緩やかなものにとどめ、経済の余剰生産能力が吸収されている兆候はほとんど見られないと引き続き予想している。 CIBCによると、こうした状況から、カナダ銀行は短期的なインフレ率の急上昇を見送り、今年の金利を据え置く見込みだ。

長期予測が温暖化する中でも、天然ガス価格は1カ月ぶりの高値から下落

天然ガス価格は火曜日早朝、長期予報で気温上昇が見込まれ、冷房需要が増加すると予測されているにもかかわらず、1カ月ぶりの高値から下落した。 6月渡しの天然ガス価格は、前日に4月7日以来の高値まで上昇した後、100万BTUあたり0.04ドル安の2.83ドルで取引されている。 この下落は、米国気象局の長期予報で、今後8～14日間、南東部とミシシッピ川以西の地域では平年より気温が高くなると予測されているにもかかわらず発生した。一方、北東部の主要市場では、この期間、平年より気温が低くなると見込まれている。 供給は依然として堅調だ。エネルギー情報局が先週発表した週間在庫報告によると、在庫量は2兆1400億立方フィートで、過去5年間の平均を7.7%上回っている。

セクター最新情報：火曜日の取引開始前にエネルギー株はやや下落

火曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%下落した。 米国石油ファンド（USO）は1.8%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は0.5%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.4%下落し、1バレル＝103.85ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.6%下落し、1バレル＝112.63ドル、天然ガス先物価格は1.3%下落し、100万BTUあたり2.83ドルとなった。 エンライト・リニューアブル・エナジー（ENLT）の株価は、第1四半期の業績と売上高が予想を上回ったとの発表を受け、取引開始前に4%以上上昇した。 コスモス・エナジー（KOS）の株価は、アナリスト予想を下回る第1四半期の調整後損失を発表したことを受け、取引開始前に6%以上下落した。 ピーボディ・エナジー（BTU）の株価も、第1四半期に赤字に転落したことを受け、プレマーケット取引で5%下落した。

セクター最新情報：火曜日の取引開始前に金融株が上昇

火曜日の取引開始前、金融株は概ね上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍ETF（FAS）は1%上昇したが、弱気ETFであるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍ETF（FAZ）は1.2%下落した。 ペイパル（PYPL）の株価は、第2四半期の非GAAPベースの1株当たり利益が約9%減少する見込みだと発表したことを受け、取引開始前に10%以上下落した。 HSBC（HSBC）の株価は、第1四半期の業績が予想を下回ったことを受け、4%以上下落した。 バンコ・サンタンデール（SAN）の株価は、前日終値で3.1%下落した後、取引開始前に1%以上上昇した。同行とウーバー・テクノロジーズ（UBER）は、欧州全域のフリート事業者を支援するため、最大10億ユーロ（11億7000万ドル）規模の拡張可能な融資プラットフォームを立ち上げることで合意したと発表した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は火曜日の取引開始前に上昇

火曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%それぞれ上昇した。 IDEXX Laboratories（IDXX）の株価は、第1四半期の既存事業ベースでの利益と売上高の増加を受けて、プレマーケット取引で3%以上上昇した。 Waters（WAT）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を受けて、プレマーケット取引で10%以上上昇した。 Fresenius Medical Care（FMS）の株価は、第1四半期の利益と売上高の減少を受けて、プレマーケット取引で5%以上下落した。

セクター最新情報：火曜日の取引開始前、消費関連株が上昇

火曜日のプレマーケット取引では、消費関連株が上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%それぞれ上昇した。 アンハイザー・ブッシュ・インベブ（BUD）は、第1四半期の基礎利益と売上高が予想を上回ったとの発表を受け、プレマーケット取引で6%以上上昇した。 アンベブ（ABEV）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高が予想を上回ったとの発表を受け、8%以上上昇した。 ダグラス・ダイナミクス（PLOW）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高が予想を上回ったとの発表を受け、取引開始前に10%上昇した。

米国債利回り低下を受け、金価格は序盤から上昇

金価格は火曜日の早朝、5週間ぶりの安値から上昇した。これは、米国債利回りが10カ月ぶりの高水準から低下したことが背景にある。 6月限の金先物価格は、1オンスあたり44.70ドル高の4,578.00ドルで取引されている。 イランとの戦争勃発により、金への安全資産需要が高まったことから、金価格はここ1カ月ほどほぼレンジ相場で推移している。一方で、イランとの戦争開始後に原油価格が上昇し、インフレ率を押し上げている。物価上昇に伴う金利上昇の懸念は債券利回りを押し上げており、無利子である金にとっては弱気材料となっている。 「指標となる米国10年債利回りは月曜日に約7ベーシスポイント上昇し、4.44%をわずかに下回る水準で引けた。これは昨年7月以来の高値水準であり、トレーダーは4.50%という大きな節目を狙っている」とサクソバンクは述べている。 しかし、火曜日の早い時間帯には利回りは落ち着きを見せ、米国の2年債利回りは2.2ベーシスポイント低下の3.94%、10年債利回りは1.8ベーシスポイント低下の4.423%となった。ドルは上昇し、ICEドル指数は0.12ポイント上昇の98.49となった。

セクター最新情報：火曜日の取引開始前にハイテク株が上昇

火曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.8%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.2%それぞれ上昇した。 フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ（FIS）の株価は、同社が金融犯罪対策エージェントを皮切りに、銀行業界向け人工知能ツールの開発でアントロピック社と提携していると発表したことを受け、5%上昇した。 サービスナウ（NOW）の株価は取引開始前に2%以上上昇した。月曜日の同社プレゼンテーションによると、サービスナウは「上振れ」シナリオの下で、2030年までに最大320億ドルのサブスクリプション収益を目指している。 レイダス・ホールディングス（LDOS）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高が上昇したとの発表を受け、取引開始前の取引で2%上昇した。

月曜日の攻撃後、イラン戦争の停戦が維持されたことで原油価格が下落

火曜日の早朝、原油価格は下落した。米国とイランの停戦が維持されたとの見方から、ペルシャ湾での暴力行為が緩和されたことで月曜日に上昇した原油価格は落ち着きを取り戻した。 6月渡しのWTI原油は、月曜日に4.4%上昇した後、3.48ドル安の1バレル＝102.94ドルで取引を終えた。一方、7月渡しのブレント原油は1.85ドル安の1バレル＝112.59ドルとなった。 イラン・イラク戦争は月曜日に激化し、イランはオマーン湾に面したアラブ首長国連邦のフジャイラ石油港を攻撃した。同港は2月28日の開戦以来、石油輸出を続けていたが、ペルシャ湾からの原油供給はホルムズ海峡によって依然として滞っている。イランはまた、米軍艦艇にも発砲し、ミサイル2発で1隻の艦艇に命中させたと主張したが、米軍はこれを否定した。 米国はイランの高速艇への攻撃で応酬し、トランプ大統領は米国がホルムズ海峡を通過する船舶の誘導を開始すると述べた。ロイター通信は、米船籍の自動車運搬船「アライアンス・フェアファックス」が月曜日、米軍の護衛を受けてホルムズ海峡を通過したと報じた。 しかし、攻撃にもかかわらず、ピート・ヘグセス米国防長官は火曜午前の記者会見で、停戦は依然として有効であると述べ、ホルムズ海峡の開放に向けて引き続き働きかけていくと約束したと報じられている。 とはいえ、この戦争は史上最大の石油供給ショックを引き起こしている。海峡の閉鎖により、日々の石油需要の20％を供給するペルシャ湾からの輸出が遮断され、原油価格は4年ぶりの高値付近で推移している。米国が海峡再開に向けて努力しているにもかかわらず、和平合意が成立するまでは状況の改善は見込めない。 「米国は海上輸送の再開を計画しているものの、安全保障上のリスクにより、米イラン間の合意が成立するまで航路は閉鎖されたままとなり、エネルギー価格への懸念が続く可能性がある」とサクソバンクは記している。

セクター別最新情報：金融

火曜日の取引開始前、金融株は概ね上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1%上昇したが、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.2%下落した。 HSBC（HSBC）の株価は、第1四半期の業績が予想を下回ったことを受け、4%以上下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

火曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%それぞれ上昇した。 IDEXX Laboratories（IDXX）の株価は、同社が第1四半期の既存事業ベースでの利益と売上高の増加を発表したことを受け、プレマーケット取引で3%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

火曜日のプレマーケット取引では、消費関連株が上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%それぞれ上昇した。 アンハイザー・ブッシュ・インベブ（BUD）の株価は、同社が第1四半期の基礎利益と売上高の増加を発表したことを受け、プレマーケット取引で6%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

火曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.8%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.2%それぞれ上昇した。 フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ（FIS）の株価は5%上昇した。同社は、金融犯罪対策エージェントを皮切りに、銀行業界向けの人工知能ツールの開発でアントロピック社と提携していると発表した。

スコシアバンクは、市場は「平和が続く」というセンチメントの間で揺れ動いていると述べている。

スコシアバンクによると、中東戦争を巡る和平交渉は、前日は中断していたものの、火曜日の早朝には再び活発化している。 同行は、ブレント原油とWTI原油は月曜日の上昇分をほぼ維持しているものの、1バレルあたり数ドル下落していると指摘した。 また、英国の祝日明けで、エネルギー市場と債券市場の月曜日の動向に追いつこうとしている英国国債は、最も低迷していると述べた。 スコシアバンクは、ティフ・マックレム総裁の月曜日の証言が「当たり障りのない」内容だったことを受け、カナダ銀行の利上げ圧力は依然として60ベーシスポイント近辺にとどまっていると付け加えた。株式市場は、月曜日の祝日明けでロンドン市場を除いて概ね上昇している。

ブレント原油は1.4％下落し、1バレルあたり112.80ドル付近、ニューヨーク原油は2.2％下落し、1バレルあたり104ドル強となった。

マッコーリー証券によると、米国の原油在庫は5月1日までの1週間で500万バレル減少した可能性が高い。

マッコーリー証券は月曜日のレポートで、米国の原油在庫は5月1日までの週に500万バレル減少したと予測しており、これは前週の620万バレルの減少に続くものだと述べた。 製油所の原油処理量は日量10万バレルとわずかに増加したと予想される。純輸入量は増加し、輸出は日量40万バレル減少、輸入は日量40万バレル増加すると予測されている。 国内供給量は日量30万バレル減少したと予測されている。戦略石油備蓄は520万バレル減少したと予測されている。 ガソリン在庫は40万バレル減少したと予測されている。留出油在庫は380万バレル減少したと予測されている。ジェット燃料在庫は20万バレル増加したと予測されている。マッコーリーは、これら3製品の潜在需要は1日あたり1460万バレルと見込まれると指摘した。

米国とイランの敵対関係再燃を受け、原油価格に変動が見られる

原油価格は火曜日に下落したものの、米イラン戦争の再燃によるボラティリティの高まりを受け、依然として高値圏で推移した。 ブレント原油は直近で1.2%下落し1バレル＝113.12ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1.9%下落し1バレル＝104.40ドルとなった。ロイター通信は火曜日の報道で、これは米国とイランがホルムズ海峡の支配権獲得を目指し、湾岸地域で新たな攻撃を開始したことを受けてのものだと述べた。 アナリストらは、ここ数セッションにおける価格の下落はファンダメンタルズの改善によるものではなく、一時的な緩和に過ぎないと指摘した。しかし、限定的ではあるものの安全な航行が可能となり、最悪の供給シナリオを回避するのに役立っているとアナリストらは述べている。 ロイター通信は、フィリップ・ノヴァのシニア市場アナリスト、プリヤンカ・サチデヴァ氏の「価格はホルムズ海峡における緊張の高まりを主な要因として、依然として非常に変動の激しいレンジで推移している」との発言を引用した。