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セクター別最新情報：午後遅くの消費関連株はまちまちの動き

水曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.5%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は2%下落した。 企業ニュースでは、クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストア（CBRL）の株価が25%急騰した。同社は火曜遅くに第3四半期の調整後1株当たり利益を発表したが、前年同期の0.58ドルから0.29ドルに減少した。ファクトセットが調査したアナリストは1株当たり0.48ドルの損失を予想していた。ウェルズ・ファーゴは同社の投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を35ドルから50ドルに引き上げた。 オンラインペットショップのChewy（CHWY）は、第1四半期の売上高が市場予想を上回ったにもかかわらず、水曜日に通期売上高見通しを引き下げた。株価は2.3%下落した。 コンビニエンスストア運営会社ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（CASY）の株価は、予想を上回る第4四半期決算を発表したことを受け、18%以上急騰した。 UBS証券は、カバ（CAVA）は厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、複数の要因により長期的に既存店売上高の成長が見込まれるとの見解を示した。UBSは同社株の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を85ドルから90ドルに引き上げた。カバ株は5.4%上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.2%上昇した。 期近のWTI原油先物価格は2.4%上昇し1バレル90.30ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は2.1%上昇し1バレル93.35ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.5%上昇し、100万BTUあたり3.19ドルとなった。 企業ニュースでは、エンタジー（ETR）の株価が1.5%上昇した。これは、エバーコアISIが同社の投資判断を「インライン」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を115ドルから121ドルに引き上げたことを受けたもの。

セクター別最新情報：金融

水曜午後の取引終盤、金融株は軟調に推移し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.2%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）も小幅安となった。 フィラデルフィア住宅指数は2.6%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は0.1%上昇し61,739ドル、米国10年債利回りは1.2ベーシスポイント上昇し4.54%となった。 企業ニュースでは、ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、JPモルガン・チェース（JPM）とバンク・オブ・アメリカ（BAC）を含む米大手銀行が、政治的な理由で顧客を「口座から排除」したかどうかに関する情報提供を求める召喚状を司法省から受け取った。JPモルガン株は0.4%安、バンク・オブ・アメリカ株は0.7%高となった。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.9%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数も2.9%下落した。 企業ニュースでは、ASML（ASML）がオランダの労働組合との交渉の結果、当初予定していた約1,700人よりも少ない人員削減にとどまる見込みだとブルームバーグが報じた。ASML株は1.8%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、NYSEヘルスケア指数は0.6%安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.5%安となった。 企業ニュースでは、ファイザー（PFE）の株価が最近下落したことを受け、リスク・リターン・プロファイルがよりバランスの取れたものになったと、RBCキャピタル・マーケッツはレポートで述べた。株価下落により、株価評価は長期平均に近づき、以前の見通しで指摘されていた下落リスクは軽減された。RBCはファイザーの投資判断を「アンダーパフォーム」から「セクター・パフォーム」に引き上げ、目標株価を25ドルに据え置いた。ファイザー株は0.3%安となった。

最新情報：イランと米国の貿易摩擦激化を受け、WTI原油価格が上昇、一方米国の原油在庫は再び減少

水曜日、米国とイランの戦闘再燃を受け、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油価格は上昇した。一方、米国の原油在庫は8週連続で減少したとの報告があった。 7月渡しWTI原油は1バレルあたり1.83ドル高の90.03ドルで取引を終え、8月渡しブレント原油は2.23ドル高の93.78ドルで引けた。 この価格上昇は、米国とイランの新たな衝突によるものだ。イランは火曜日に米国のヘリコプターを撃墜し、米国はイランの標的への攻撃で報復した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、イランはペルシャ湾岸地域の米国の同盟国とヨルダンも攻撃した。 この戦闘は、イランと米国の和平合意への期待を低下させており、ホルムズ海峡は船舶の航行が停止され、1日の石油需要の5分の1を供給するペルシャ湾岸諸国からの石油輸出の大部分が市場から締め出されている。火曜日に発表された米エネルギー情報局（EIA）の月次短期エネルギー見通しによると、ホルムズ海峡の閉鎖により世界の原油在庫が減少しており、価格が高止まりしている。 「世界の原油市場は依然として非常に不安定な状態にある。ホルムズ海峡を通過する船舶交通量が極めて限られているため、中東の産油国は5月に原油生産量を紛争前の水準と比較して日量1,100万バレル以上削減した。この生産量の減少は、需要を満たすために世界的な在庫の大幅な減少につながっている。EIAの想定では、世界の原油在庫は2026年第2四半期に平均日量630万バレル、第3四半期には日量760万バレル減少すると予想される」とEIAは述べている。 EIAは週次調査で、米国の商業用原油在庫が先週720万バレル減少したと報告した。これはロイターが調査したアナリストのコンセンサス予想である400万バレルの減少を大きく上回る減少幅である。

セクター最新情報：消費者

水曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.4%上昇した一方、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.7%下落した。 企業ニュースでは、クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストア（CBRL）の株価が25%急騰した。同社は火曜遅くに第3四半期決算を発表し、調整後1株当たり利益は前年同期の0.58ドルから0.29ドルに減少した。ファクトセットが調査したアナリストは、1株当たり0.48ドルの損失を予想していた。ウェルズ・ファーゴは同社の投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を35ドルから50ドルに引き上げた。

7月限WTI原油先物価格は1バレルあたり1.83ドル高の90.03ドルで取引を終えた。

最新情報：米国のインフレ率が5月に再び上昇したことを受け、金価格は6カ月ぶりの安値に下落した。

（価格更新） 金価格は火曜日早朝、6カ月ぶりの安値で取引された。トレーダーの間で金への投資意欲が減退し、ヘッジ手段としてドルへの資金シフトが進んでいることが背景にある。これは、先月の米国のインフレ率が再び上昇したとの報告を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）が物価上昇抑制のために利上げを行うとの見方が強まっているためだ。 7月限の金先物価格は、1オンスあたり155.80ドル安の4,130.80ドルとなり、11月24日以来の安値をつけた。 この下落は、米労働統計局が発表した5月の消費者物価指数（CPI）が年率換算で4.2%上昇したとの発表を受けたものだ。4月の3.8%上昇から上昇したものの、市場予想と一致したとマーケットウォッチは伝えている。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは年率換算で2.9%上昇し、前月の2.8%上昇から上昇したものの、市場予想と一致した。 コスト上昇の要因は、米国によるイランへの攻撃でホルムズ海峡が封鎖され、ペルシャ湾岸諸国からの原油輸出量の20%が市場から遮断されたことによるエネルギー価格の高騰です。統計局によると、原油価格の上昇は月間コスト上昇の60%以上を占めています。 高インフレは、連邦準備制度理事会（FRB）が需要抑制のために利上げを迫られるのではないかという懸念を高めており、無利子資産である金にとっては弱気材料となっています。CME FedWatchツールは現在、FRBの政策委員会が来週の会合で金利を据え置くと予想していますが、9月の利上げの可能性は高まっています。 「貴金属価格は火曜日に下落基調を強めました。米国のインフレ懸念の高まりとFRBの利上げ期待の高まりが引き続き投資家心理を圧迫しているためです。この動きは、長期にわたり強気ポジションを維持してきた投資家に見通しの見直しを迫っています。特に、高インフレと金融引き締め政策によって、無利子資産への投資環境が悪化しているためです」とサクソバンクは述べています。 それでもドルは小幅上昇し、ICEドル指数は直近で0.03ポイント上昇して99.94となった。米国債利回りも上昇し、2年物国債利回りは0.8ベーシスポイント上昇して4.143%、10年物国債利回りは3.5ポイント上昇して4.557%となった。

セクター別最新情報：金融株は水曜午後、小幅下落

水曜午後の取引では金融株が軟調に推移し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.1%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%安となった。 フィラデルフィア住宅指数は2.1%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.5%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.6%上昇し62,078ドル、米国10年債利回りは1.2ベーシスポイント上昇し4.54%となった。 経済ニュースでは、米労働統計局が水曜に発表したデータによると、インフレ指標である季節調整済み消費者物価指数（CPI）は、4月の0.6%上昇に続き、5月は予想通り0.5%上昇した。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは0.2%上昇し、市場予想の0.3%上昇を下回った。 4月のコアCPIは0.4%上昇しました。前年同月比では、総合CPIが4.2%、コアCPIが2.9%となり、前月の3.8%、2.8%から上昇しました。 企業ニュースでは、ブルックフィールド・アセット・マネジメント（BAM）が、インフレヘッジとしてインフラ、不動産、プライベートクレジットをターゲットに、日本の富裕層向け商品の提供を拡大すると日経新聞が報じました。ブルックフィールドの株価は1.2%下落しました。 ナスダック（NDAQ）上場のベラフィンは、エージェント型AMLアナリストとエージェント型不正分析担当者を皮切りに、新たなエージェント型従業員の導入を発表しました。株価は0.7%下落しました。 アレス・マネジメント（ARES）は、アレス・パスファインダー・ファンドIIIとアレス・パスファインダー・ファンドIII（オフショア）（総称してパスファインダーIII）の募集を総額85億ドルで締め切ったと、水曜日に発表しました。アレス社の株価は1％下落した。

セクター最新情報：水曜午後、エネルギー株が上昇

水曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は2.3%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2.7%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.5%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.3%上昇した。 ドナルド・トランプ大統領が、イランが和平合意に時間がかかりすぎたとして「代償を払わなければならない」と発言したことを受け、原油価格は水曜に上昇した。トランプ大統領は水曜、ソーシャルメディアへの投稿で「彼らは自分たちにとって素晴らしい合意を交渉するのに時間がかかりすぎた。今こそその代償を払わなければならない」と述べた。米中央軍は、イランが米軍のアパッチヘリコプターを撃墜したことを受け、米軍が火曜日にイランに対して空爆を開始したと発表した。報道によると、イランはヨルダン、クウェート、バーレーンにある米軍基地に対し報復攻撃を行った。 期近のWTI原油先物価格は3.5%上昇し、1バレル91.28ドルとなった。国際指標であるブレント原油先物価格は3%上昇し、1バレル94.17ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2%上昇し、100万BTUあたり3.20ドルとなった。 戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、6月5日までの週に1520万バレル減少した。これは前週の1600万バレルの減少に続く減少である。SPRを除く商業用原油在庫は720万バレル減少した。これは前週の800万バレルの減少に続くもので、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた220万バレルの減少を下回った。 企業ニュースでは、デボン・エナジー（DVN）の株価が6%以上急騰しました。同社は、コテラ・エナジーとの合併後の新会社が、2026年には日量平均138万バレル相当の石油（うち原油50万バレル）を生産する見込みだと発表したことを受け、株価が上昇しました。 ペトロブラス（PBR）は、ブラジル南東部沖合のカンポス盆地にあるイタイムベジーニョ鉱区の権益50%を、エクイノール（EQNR）傘下のエクイノール・ブラジル・エネルジアから非公開の金額で取得することで合意しました。ペトロブラスの株価は2.4%、エクイノールの株価は3.7%上昇しました。 APA（APA）の株価は4.9%上昇しました。同社は水曜日、サヴァント・アラスカを約7,000万ドルの前払い金と、APAのノーススロープ東部ポートフォリオの開発に関連する条件付き支払いで買収することで合意したと発表しました。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は午後の取引で下落

水曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.7%安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.9%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.2%下落した。 企業ニュースでは、プレネティクス・グローバル（PRE）の株価が7%下落した。同社は第1四半期決算で希薄化後1株当たり1.36ドルの損失を計上し、前年同期の0.80ドルの損失を上回った。 サノフィ（SNY）の株価は2.3%下落した。同社は、慢性炎症性脱髄性多発神経障害患者を対象としたリリプルバートの第3相臨床試験について、中間評価の結果、十分な有効性が得られない可能性が高いと判断したため、試験を中止すると発表した。 ロサンゼルスの陪審は、アスベストに汚染されたタルクへの曝露が原因とされる胸膜中皮腫で死亡したカリフォルニア州の女性の遺族に対し、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）に3200万ドルの賠償金を支払うよう命じた。遺族を代理する法律事務所が明らかにした。ジョンソン・エンド・ジョンソンの株価は0.8%上昇した。

セクター最新情報：ハイテク株は水曜午後に下落

水曜午後、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.1%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は3%下落した。 企業ニュースでは、スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）の株価が19%以上急落した。同社は火曜遅く、先進サーバー関連のAI受注資金調達の一環として、70億ドル相当の株式および株式関連資金調達を計画していると発表した。 ロイター通信は水曜、アルファベット（GOOGL）傘下のグーグルのYouTubeとMeta（META）が、若者を中毒させるソーシャルメディアプラットフォームを設計した責任があると陪審が判断したことを受け、再審請求を却下されたと報じた。アルファベット株は2%、Meta株は1.5%それぞれ下落した。 アマゾン（AMZN）は、複数の貸し手と175億ドルの無担保優先繰延実行型タームローン契約を締結したと、同社は水曜日に規制当局への提出書類で明らかにした。アマゾンの株価は2.4％下落した。

セクター最新情報：水曜午後の消費関連株はまちまち

水曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.5%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.7%下落した。 企業ニュースでは、コンビニエンスストア運営会社のケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（CASY）の株価が、予想を上回る第4四半期決算を発表したことを受け、15%以上急騰した。 オンラインペットショップのチューイー（CHWY）は、第1四半期の売上高が市場予想を上回ったにもかかわらず、通期売上高見通しを引き下げた。株価は1.9%下落した。 フォード・モーター（F）の主要アルミニウム供給業者であるノベリスは、ニューヨーク州北部のアルミニウム圧延工場を水曜に再稼働させると、同工場の所有者の話としてウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。火災により自動車業界に供給ショックが発生してから9カ月後のことである。フォード株は3.9%下落した。

セクター別最新情報：金融

水曜午後の取引で金融株は小幅上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数はわずかに上昇、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は2.1%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.5%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.6%上昇し62,078ドル、米国10年債利回りは1.2ベーシスポイント上昇し4.54%となった。 企業ニュースでは、ブルックフィールド・アセット・マネジメント（BAM）が日本の富裕層向け投資商品を拡大し、インフレヘッジとしてインフラ、不動産、プライベートクレジットをターゲットにしていると日経新聞が報じた。ブルックフィールドの株価は1%下落した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は2.3%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2.7%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.5%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.3%上昇した。 ドナルド・トランプ大統領が、イランが和平合意に時間がかかりすぎたとして「代償を払わなければならない」と発言したことを受け、原油価格は水曜に上昇した。トランプ大統領は水曜、ソーシャルメディアへの投稿で「彼らは自分たちにとって素晴らしい合意を交渉するのに時間がかかりすぎた。今こそその代償を払わなければならない」と述べた。米中央軍は、イランが米軍のアパッチヘリコプターを撃墜したことを受け、米軍が火曜日にイランに対して空爆を開始したと発表した。報道によると、イランはヨルダン、クウェート、バーレーンにある米軍基地に対し報復攻撃を行った。 期近のWTI原油先物価格は3.3%上昇し、1バレル91.08ドルとなった。国際指標であるブレント原油先物価格は2.7%上昇し、1バレル93.94ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.8%上昇し、100万BTUあたり3.20ドルとなった。 企業ニュースでは、ペトロブラス（PBR）が、ブラジル南東部沖合のカンポス盆地にあるイタイムベジーニョ鉱区の権益50%を、エクイノール（EQNR）傘下のエクイノール・ブラジル・エネルジアから非公開の金額で取得することで合意した。ペトロブラスの株価は2.6%上昇し、エクイノールの株価は3.6%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.5%安、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.8%安となった。 企業ニュースでは、プレネティクス・グローバル（PRE）の株価が7%以上下落した。同社は水曜日に発表した第1四半期決算で、希薄化後1株当たり1.36ドルの損失を計上した。これは前年同期の0.80ドルの損失を上回るものだった。ファクトセットが調査したアナリスト4人は、1株当たり0.84ドルの損失を予想していた。