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セクター最新情報：木曜日の取引開始前、エネルギー株は概ね上昇

木曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株は概ね上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は0.1%上昇した一方、米国天然ガスファンド（UNG）は1.5%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.5%上昇し、1バレル90.46ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.2%上昇し、1バレル93.26ドルとなった。天然ガス先物価格は1.7%下落し、100万BTUあたり3.13ドルとなった。 BP（BP）株は、同社がホワイティング製油所のチームが全米鉄鋼労働組合（USW）第7-1支部委員会と63回目の正式な労使交渉を行い、新たな労働協約について協議したと発表した翌日、市場開場前に2%以上上昇した。 エナジー・フューエルズ（UUUU）の株価は、同社がホワイトメサ製錬所でのウラン精錬完了量が6月30日までに約160万ポンドに達する見込みだと発表したことを受け、3.2%上昇した。これは、同社が年間で目標としているU3O8生産量150万～250万ポンドの範囲内となる。 エクスプロ（XPRO）の株価は、アラブ首長国連邦の大手事業者と、非在来型油井の試験およびフローバックサービスを提供する2年契約を締結したと発表したことを受け、取引開始前に1.3%上昇した。

セクター別最新情報：木曜日の取引開始前、金融株は概ね上昇

木曜日の取引開始前、金融株は概ね上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.7%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.9%下落した。 ウィズダムツリー（WT）の株価は、前日の1.9%下落に続き、取引開始前も5%以上下落した。同社は5月の運用資産残高と純資金流入額の増加を発表した。 ロビンフッド・マーケッツ（HOOD）の株価は、ニーダムが目標株価を85ドルから97ドルに引き上げたことを受け、1%以上上昇した。 ハートフォード・インシュランス・グループ（HIG）の株価は、取引開始前に1.7%上昇した。パイパー・サンドラーは同社の目標株価を154ドルから148ドルに引き下げたが、投資判断は「オーバーウェイト」を維持している。

イランとの戦争における新たな戦闘がエネルギー供給ショックの長期化を招く恐れがあるため、原油価格は上昇している。

木曜日の早朝、米国がイランへの新たな攻撃を開始し、両国間の停戦を破棄、ホルムズ海峡の主要船舶の航行を遮断したことを受け、原油価格は上昇した。 7月渡しのWTI原油は0.75ドル高の1バレル90.78ドル、7月渡しのブレント原油は0.41ドル高の1バレル93.51ドルで取引された。 トランプ米大統領は水曜日、イランが史上最大のエネルギー供給危機を引き起こした戦争終結に向けた交渉を停滞させていることに苛立ち、イランの標的への新たな攻撃を命じた。イランはこれに対し、クウェート、ヨルダン、バーレーンへの攻撃を開始した。イランはまた、ホルムズ海峡を完全に封鎖すると表明し、日量石油需要の5分の1を供給していたペルシャ湾岸諸国からの石油輸出をほぼ市場から遮断することになった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、トランプ大統領がイランに対し核兵器保有に関する交渉再開を迫る中で、イランは「我々を愚弄している」と発言した直後に戦闘が発生したと報じた。米軍はホルムズ海峡を通過するタンカーを護衛しており、ブルームバーグ通信によると、米軍が同海域の船舶航行保護を開始して以来、1億バレル以上の石油を積んだ船舶が海峡を通過したという。しかし、戦闘の再開は船舶航行へのリスクを高める可能性がある。 「米軍は2日連続でイラン国内の標的を攻撃した。戦闘の再開は、2月下旬に紛争が激化して以来、原油、精製燃料、天然ガスの輸送を深刻に阻害しているホルムズ海峡のほぼ全面的な閉鎖状態を長期化させる恐れがある」とサクソバンクは指摘した。 供給不足により石油在庫が減少しており、米エネルギー情報局（EIA）は水曜日、米国の商業用石油在庫が先週720万バレル減少したと発表した。これはロイターが調査したアナリストのコンセンサス予想である400万バレルの減少を大きく上回る数字だ。

セクター最新情報：木曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株が上昇

木曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%それぞれ上昇した。 ノバルティス（NVS）の株価は、同社が開発中の治療薬デルブラックスの第1/2相臨床試験において、顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー患者を対象に主要評価項目と主要副次評価項目の両方を達成したと発表したことを受け、プレマーケット取引で2%以上上昇した。 ガーダント・ヘルス（GH）の株価は、同社が米国食品医薬品局（FDA）から、HER2変異を有する進行非小細胞肺がんの成人患者を対象とした、ベーリンガーインゲルハイムのヘルネクセオスに対するガーダント360 CDxの承認を得たと発表したことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 ティルレイ・ブランズ（TLRY）の株価は、傘下のブリュードッグが、間もなく始まる72時間の祝日週末に、スコットランドのバーでビール1パイントの価格を2ポンド（2.67ドル）、つまり1998年頃の水準に引き下げると発表したことを受け、0.6％上昇した。

セクター最新情報：木曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動き

木曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.8%上昇した。 テスラ（TSLA）株は、フランドル地方のモビリティ・公共事業・港湾・スポーツ大臣であるアニック・デ・リダー氏がXの投稿で、同社の完全自動運転技術がベルギーで承認されたと述べたことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 アリババ（BABA）株は、ブルームバーグが、同社のAIチャットアプリ「Dingtalk」の責任者を交代させたと報じたことを受け、4%以上下落した。この人事は、eコマース大手であるアリババのAI戦略全体における生産性向上プラットフォームの役割をめぐる社内での議論の末に行われたものだ。 マグロウヒル（MH）株は、第4四半期の売上高が減少したとの発表を受け、プレマーケット取引で6%以上下落した。

トランプ大統領、米国は今夜イランを攻撃し、間もなくハルグ島を占領すると発言

ドナルド・トランプ大統領は木曜日、Truth Socialで、米国は今夜イランを「非常に激しく」攻撃し、ハルグ島を「そう遠くない将来」に制圧すると述べた。

セクター最新情報：ハイテク株は木曜日の取引開始前に上昇

木曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.5%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.4%それぞれ上昇した。 クラウドコンピューティング企業のオラクル（ORCL）の株価は、2027年度の設備投資のために200億ドルの株式および債券による追加資金調達計画を発表したことを受け、取引開始前取引で9%以上下落した。 クーパン（CPNG）の株価は、取引開始前に7%以上上昇した。ブルームバーグの報道によると、クーパンの韓国法人は、約3400万件のアカウントに影響を与えた大規模なデータ漏洩とそれに伴うプライバシー侵害で、過去最高額となる6247億ウォン（4億900万ドル）の罰金を科された。 SAP（SAP）の株価は、ゴールドマン・サックスが同社の目標株価を引き下げたことを受け、取引開始前に2%以上下落した。

トランプ大統領は、米国が今夜イランを攻撃し、間もなくハルグ島を占領すると発言した。

セクター別最新情報：金融

木曜日の取引開始前、金融株は概ね上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.9%上昇したが、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%下落した。 ウィズダムツリー（WT）の株価は取引開始前、前日の1.9%下落に続き、5%以上下落した。同社は5月の運用資産残高と純資金流入額が増加したと発表した。

セクター最新情報：エネルギー

木曜日のプレマーケットではエネルギー株が上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.4%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は1.4%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.1%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.3%下落し、1バレル88.86ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.4%下落し、1バレル91.81ドル、天然ガス先物価格は2%下落し、100万BTUあたり3.12ドルとなった。 BP（BP）株は、同社がホワイティング製油所のチームが全米鉄鋼労働組合（USW）第7-1支部委員会と63回目の正式な労使交渉を行い、新たな労働協約について協議したと発表した翌日、市場開場前に1%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

木曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.9%それぞれ上昇した。 ノバルティス（NVS）の株価は、同社が開発中の治療薬「デルブラックス」の第I/II相臨床試験において、顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー患者を対象に主要評価項目と主要副次評価項目の両方を達成したと発表したことを受け、プレマーケット取引で2%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

木曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.8%上昇した。 テスラ（TSLA）株は、フランドル地方のモビリティ・公共事業・港湾・スポーツ大臣であるアニック・デ・リダー氏が、同社の完全自動運転技術がベルギーで承認されたとXの投稿で述べたことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

木曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.5%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.4%それぞれ上昇した。 一方、クラウドコンピューティング企業のオラクル（ORCL）株は、2027年度の設備投資のために200億ドルの追加資金を株式と債券で調達する計画を発表したことを受け、取引開始前の取引で9%以上下落した。

米イラン間の敵対行為が本格的に再開すれば、原油価格は1バレル150ドルに達する可能性があると、ライスタッド・エナジーが発表した。

ライスタッド・エナジーは、米国とイランの敵対行為が本格的に再開した場合、原油価格は1バレル150ドルまで上昇すると予想している。これは水曜日に発表されたレポートで明らかになった。 ライスタッドは、今回の緊張激化により停戦はこれまでで最も困難な局面を迎えていると指摘。この不確実性が原油価格の変動を加速させていると述べた。 ライスタッドの上級副社長兼地政学分析責任者のホルヘ・レオン氏は、「現段階では、今回の緊張激化が本格的な敵対行為の再開を意味するのか、それとも危険ではあるもののまだ収束可能な事態なのかを判断するのは時期尚早だ」と述べた。 しかし、レオン氏は、過去最高水準の戦略石油備蓄放出により、米国の原油輸出量が過去最高を記録し、中国の原油輸入量が減少したこと、そして原油がサウジアラビアのヤンブー港を経由してホルムズ海峡を迂回するようになったことが、価格上昇を抑制する要因となる可能性もあると指摘した。 「停戦が維持されるというより明確な証拠が得られるか、あるいは外交ルートが再び勢いを取り戻すまで、原油価格の変動は高いまま推移する可能性が高い」とレオン氏は述べた。

米イラン戦争の激化による供給への影響をトレーダーが評価する中、原油価格は横ばいを維持

原油価格は木曜日、米国とイランの間で最近再燃した敵対行為による供給への影響をトレーダーが評価する中、ほぼ横ばいとなった。 ブレント原油は直近で0.7%安の1バレル92.45ドル、WTI原油は0.5%安の1バレル89.57ドルとなった。ロイター通信は木曜日の報道で、イラン関係者3人の話として、双方による攻撃にもかかわらず、両国間の暫定合意に向けた努力が強化されていると伝えた。 同報道によると、イランは米国による攻撃を受け、ホルムズ海峡の封鎖を宣言した。しかし、ガソリンとディーゼル燃料の消費量減少、そして原油輸入量の減少により、中国の燃料需要が低迷し、価格上昇は抑制されている。 ロイター通信は、MUFGのアナリスト、スジン・キム氏の発言として、「今回の事態の悪化は、すでに脆弱な停戦交渉にさらなる不確実性をもたらし、紛争開始以来、世界の原油、燃料、LNGの輸出を制約してきた供給途絶の長期化を招く恐れがある」と報じた。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

水曜午後遅く、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.8%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.7%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.1%下落した。 ドナルド・トランプ大統領が、イランが和平合意に時間がかかりすぎているとして「代償を払わなければならない」と発言したことを受け、原油価格は水曜日に上昇した。米中央軍は、イランが米軍のアパッチヘリコプターを撃墜したことを受け、米軍が火曜日にイランに対して空爆を実施したと発表した。報道によると、イランはヨルダン、クウェート、バーレーンにある米軍基地に対し報復攻撃を行った。 期近のWTI原油は2.5%上昇し1バレル90.42ドル、国際指標であるブレント原油は2.1%上昇し1バレル93.41ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.2%上昇し、100万BTUあたり3.18ドルとなった。 セクターニュースでは、戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、6月5日までの週に1,520万バレル減少した。これは前週の1,600万バレルの減少に続く減少である。SPRの在庫を除いた商業用原油在庫は、前週の800万バレルの減少に続き、720万バレル減少した。ブルームバーグがまとめた調査では、220万バレルの減少が予想されていた。 また、OpenAIは、オハイオ州の連邦政府所有地に建設予定の10ギガワット規模のデータセンターキャンパスのリースについて、最終段階の交渉に入っていると、The Informationが報じた。同AI企業は、ソフトバンクグループ傘下のSBエナジーが米国エネルギー省所有地で開発を進めているこの敷地について、20年間のリース契約を協議しているという。 企業ニュースでは、デボン・エナジー（DVN）の株価が、エバーコアISIが目標株価を「インライン」から「アウトパフォーム」に引き上げ、54ドルとしたことで約6%上昇しました。デボンは、コテラ・エナジーとの合併後の新会社は、2026年には日量平均138万バレル相当の石油を生産し、そのうち日量50万バレルが原油になると予想しています。 APA（APA）の株価は、同社が水曜日にサヴァント・アラスカを約7,000万ドルの前払い金と、APAのノーススロープ東部ポートフォリオの開発に関連する条件付き支払いで買収することに合意したと発表したことを受け、4.3%上昇しました。 ペトロブラス（PBR）は、ブラジル南東部のカンポス盆地沖合にあるイタイムベジーニョ鉱区の50%の権益を、エクイノール（EQNR）傘下のエクイノール・ブラジル・エネルジアから非公開の金額で取得することに合意しました。ペトロブラスの株価は2.1％上昇し、エクイノールの株価も2.7％上昇した。 エンタジー（ETR）の株価は、エバーコアISIが同社の投資判断を「インライン」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を115ドルから121ドルに引き上げたことを受け、1％上昇した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに軟調に推移

水曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%安、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%安となった。 フィラデルフィア住宅指数は2.8%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は小幅安の61,685ドル、米国10年債利回りは1.4ベーシスポイント上昇し4.542%となった。 経済ニュースでは、米労働統計局が水曜に発表したデータによると、インフレ指標である季節調整済み消費者物価指数（CPI）は、4月の0.6%上昇に続き、5月は予想通り0.5%上昇した。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは0.2%上昇し、市場予想の0.3%上昇を下回った。4月のコアCPIは0.4%上昇だった。総合消費者物価指数（CPI）とコアCPIの前年同月比上昇率は、それぞれ4.2%と2.9%となり、前月の3.8%と2.8%から上昇しました。 企業ニュースでは、ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、JPモルガン・チェース（JPM）とバンク・オブ・アメリカ（BAC）を含む米大手銀行が、政治的な理由で顧客の口座を「デバンク」したかどうかに関する情報提供を求める召喚状を司法省から受け取ったとのことです。JPモルガンの株価は0.4%下落、バンク・オブ・アメリカは0.7%上昇しました。 ビザ（V）は水曜日、小売業者がAIエージェントによる決済を受け付けられるようにするため、同社の決済サービスをOpenAIのプラットフォームに統合すると発表しました。ビザの株価は0.4%下落しました。 ナスダック（NDAQ）上場のベラフィンは、エージェント型AMLアナリストとエージェント型不正分析官を皮切りに、新たなエージェント型ワーカー群を発表すると発表しました。同社の株価は0.8%下落しました。 ブルックフィールド・アセット・マネジメント（BAM）は、インフレヘッジとしてインフラ、不動産、プライベートクレジットをターゲットに、日本の富裕層向け投資商品を拡大していると、日本経済新聞が報じた。ブルックフィールドの株価は3.2％下落した。