金融ニュース · ライブ端末

米国のインフレ率が依然として高止まりしていることを示す報告書を受け、ドルと利回りが低下したことで金価格が上昇した。

金価格は木曜早朝、主要な米国のインフレ指標が先月上昇した一方、第1四半期の国内総生産（GDP）が予想を下回ったとの報告を受け、ドル安に伴って上昇した。 6月限の金先物価格は、直近で1オンスあたり85.70ドル高の4,647.20ドルとなり、過去1ヶ月間の200ドルのレンジ内で推移している。 米経済分析局（BEA）が発表した3月の個人消費支出（PCE）指数（FRBが重視するインフレ指標）は、前月比0.7%上昇し、2月の0.4%上昇から加速したが、マーケットウォッチによると市場予想と一致した。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE指数は、年率換算で3.2%上昇し、2月の3.0%上昇から加速し、こちらも市場予想と一致した。 米商務省は、第1四半期の米国GDP成長率の速報値も発表し、前四半期の0.5%増から2.0%増に上昇したものの、市場予想の2.2%増を下回ったと報告した。 イランとの戦争がインフレを押し上げ、利上げが予想される中で、金価格は上昇した。米連邦準備制度理事会（FRB）の政策委員会は水曜日に2日間の会合を終え、金利を据え置いたものの、インフレ率の上昇に伴い、利上げの可能性を示唆した。 「水曜日の連邦公開市場委員会（FOMC）会合で金利は据え置かれたものの、イランとの戦争が経済見通しを不透明にしているため、複数の委員が金融緩和路線の転換を示唆したことを受け、債券利回りの上昇とドル高にもかかわらず、金への需要が新たに高まっている」とサクソバンクは指摘した。 しかし、経済指標発表後、ドルは序盤に急落し、ICEドル指数は0.5ポイント安の98.46で推移した。米国債利回りも低下し、2年物国債の利回りは直近で6.5ベーシスポイント低下して3.9％となり、10年物国債の利回りは4.4ポイント低下して4.39％となった。

セクター別最新情報：木曜日の取引開始前に金融株が下落

木曜日の取引開始前、金融株は下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%安となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.9%安、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.9%高となった。 ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行（BBVA）の株価は、第1四半期の調整後利益と総収入の増加を受けて2%以上上昇した。 INGグループ（ING）の株価も、第1四半期の利益と総収入の増加を受けて2%以上上昇した。 ウィリス・タワーズ・ワトソン（WTW）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したにもかかわらず、9%以上下落した。

セクター最新情報：木曜日のプレマーケットでヘルスケア株が上昇

木曜日のプレマーケット取引で、ヘルスケア関連株は上昇した。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1%高、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.6%高となった。 イーライリリー（LLY）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高が上昇し、2026年の業績見通しも引き上げたことを受け、5%以上上昇した。 メルク（MRK）の株価は、第1四半期の調整後損失が転落したと発表したことを受け、1%以上下落した。 アルニラム・ファーマシューティカルズ（ALNY）の株価は、第1四半期の調整後純利益と売上高が上昇したことを受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：ハイテク株は木曜日のプレマーケットで上昇

木曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.7%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.5%高となった。 アルファベット（GOOG、GOOGL）の株価は、水曜遅くに発表された第1四半期の利益と売上高が市場予想を上回ったことを受け、6.9%上昇した。 メタ・プラットフォームズ（META）の株価は、2026年の設備投資見通しを引き上げたことで、第1四半期の利益と売上高の好調な業績を相殺し、8%以上下落した。 ヴィアヴィ・ソリューションズ（VIAV）の株価は、第3四半期の非GAAPベースの利益と純売上高が市場予想を上回り、第4四半期の見通しもアナリスト予想を上回ったことを受け、約31%上昇した。

セクター最新情報：木曜日のプレマーケットで消費関連株はまちまちの動き

木曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%安、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1%高となった。 ユニリーバ（UL）の株価は、第1四半期の売上高が前年同期比3.8%増、売上高が3.3%減となったことを受け、1%以上上昇した。 ロイヤル・カリビアン・グループ（RCL）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を受け、6%以上上昇した。 スマーフィット・ウェストロック（SW）の株価は、第1四半期の調整後利益の減少を受け、6%以上下落した。

セクター最新情報：エネルギー

木曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.2%安となった。 米国石油ファンド（USO）は2.8%安、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.3%安の1バレル＝105.48ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は3.2%安の1バレル＝114.28ドル、天然ガス先物価格は0.1%安の100万BTUあたり2.64ドルとなった。 コノコフィリップス（COP）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が減少したことを受け、2%以上下落した。

セクター別最新情報：金融

木曜日の取引開始前、金融株は下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%安となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.9%安、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.7%高となった。 ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行（BBVA）の株価は、第1四半期の調整後利益と粗利益の増加を発表したことを受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

木曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が上昇した。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.9%高、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.5%高となった。 イーライリリー（LLY）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高が上昇し、2026年の業績見通しも引き上げられたことを受け、6%上昇した。

セクター最新情報：消費者

木曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%安、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.1%高となった。 ユニリーバ（UL）の株価は、第1四半期決算で実質売上高が3.8%増加、売上高が3.3%減少したとの報告を受け、1.9%上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

木曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.7%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.1%高となった。 アルファベット（GOOG、GOOGL）の株価は、同社が発表した第1四半期の業績と売上高が市場予想を上回ったことを受け、7%以上上昇した。

イラン戦争終結に向けた進展の兆しがほとんど見られないにもかかわらず、原油価格は下落し、前日の高値から値下がりした。

木曜早朝、原油価格は下落した。アジア時間前夜に記録した4年ぶりの高値から値を下げた。これは、米国がイランとの停戦を破棄する可能性があるとの報道を受けたもので、史上最大の供給ショックは、現在閉鎖されたホルムズ海峡によってペルシャ湾からの供給に依存しているアフリカ大陸に最も深刻な打撃を与えている。 6月渡しのWTI原油は、前夜に1バレル110.93ドルまで上昇した後、直近では2.44ドル安の104.44ドルで取引されている。一方、6月渡しのブレント原油は、前夜に2022年以来の高値となる126.34ドルまで上昇した後、4.01ドル安の114.02ドルで取引されている。 WTI原油価格は、米国とイスラエルの攻撃を受け、イランが世界の石油供給の約20％を占める重要なチョークポイントであるホルムズ海峡を封鎖した2月28日の戦争開始以来、59％上昇している。米国は現在イランの港湾を封鎖しており、イランは和平交渉再開の条件として封鎖解除を要求しているが、米国はこれを拒否しており、史上最大規模の供給ショックが続いている。 この供給不足は、ペルシャ湾からの輸出の80%を占めるアジア地域で最も深刻な影響を受けており、各国はスポット価格をつり上げ、供給不足を回避するために中国の戦略備蓄の利用を模索している。 「（アジアの）複数の国の農村地域で燃料不足の報告が続いており、燃料の流通はやや行き当たりばったりな状態にあるようだ。中国が友好国への輸出を一部許可し、タイが近隣諸国への支援強化を検討するなど、政府間協定に基づく取引がますます増えている」と、マッコーリー・グループのグローバル・エネルギー・ストラテジスト、ヴィカス・ドゥイヴェディ氏は述べている。 しかしながら、戦争終結と封鎖された海峡の再開に向けた交渉の兆しはほとんど見られない。先週末にパキスタンで開催される予定だった米国とイランの会談は、米国がイランの港湾封鎖解除の要求を拒否したため、実現しなかった。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、トランプ米大統領が、米国政府が「海洋自由構想」と呼ぶ海峡再開のための連合に他国が参加するよう求めていると報じた。米国政府は、同盟国に参加を促すため、各国大使館に働きかけている。また、トランプ大統領は、イランが核開発計画を放棄するまで、海峡封鎖を延長すると警告した。

ブレント原油は8日間の上昇の後、2.5％下落して1バレル115ドル付近、ニューヨーク原油は1.5％下落して1バレル105.20ドル付近となった。

ブレント原油は現在1.5％下落し、1バレルあたり約116.20ドルとなっている。一時126ドルを突破していた。

米イラン戦争の激化への懸念から原油価格が急騰

原油価格は木曜日に上昇し、4年ぶりの高値をつけた。中東情勢の悪化と、同地域における供給途絶の長期化への懸念が背景にある。 ブレント原油は直近で2.9%上昇し1バレル＝121.48ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1.5%上昇し1バレル＝108.51ドルとなった。ロイター通信は木曜日の報道で、匿名の情報源を引用したAxiosの報道を受け、ドナルド・トランプ米大統領がイラン核開発計画に関する交渉再開を促すため、イランへの一連の軍事攻撃計画について説明を受ける予定だと伝えた。 さらにロイター通信はホワイトハウス関係者の話として、トランプ大統領が石油会社と、数カ月に及ぶ可能性のある米国の封鎖措置の影響を軽減する方法について協議したと報じた。 ロイター通信は、価格高騰が続けば、世界的なインフレの再燃と燃料価格の上昇を招く恐れがあると指摘した。 「ブレント原油価格が1バレル150ドルに達する可能性がないと考えている人は、今すぐ目をそらした方がいいでしょう」と、ロイター通信は石油ブローカーPVMのジョン・エバンス氏の発言を引用して報じた。 「イラン紛争の短期的な解決やホルムズ海峡の再開の見通しは依然として暗い」と、IGマーケットのアナリスト、トニー・シカモア氏はメモの中で述べている。

セクター最新情報：エネルギー株は水曜日に上昇

水曜日のエネルギー株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は2%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2.1%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.9%上昇したが、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.2%下落した。 ドナルド・トランプ米大統領がイランの海上封鎖解除案を拒否したとの報道を受け、原油価格は上昇した。トランプ大統領はニュースサイト「アクシオス」に対し、イランが核合意に同意するまで、イラン港湾に対する米国の海上封鎖を維持すると述べた。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は8%上昇し1バレル107.90ドル、国際指標であるブレント原油は7.8%上昇し1バレル119.89ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物（5月限）は1.7%下落し、100万BTUあたり2.65ドルとなった。 戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、前週の220万バレル減に続き、金曜までの1週間で1340万バレル減少した。SPR在庫を除くと、商業用原油在庫は前週の190万バレル増から一転して620万バレル減少した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた19万バレル減を大きく上回る減少幅である。 企業ニュースでは、フィリップス66（PSX）の株価が5%上昇した。同社は第1四半期の調整後1株当たり利益が0.49ドルとなり、前年同期の0.90ドルの赤字から黒字転換したと発表した。ファクトセットが調査したアナリストは0.54ドルの赤字を予想していた。 エンタジー（ETR）は第1四半期の調整後1株当たり利益が0.86ドルとなり、前年同期の0.82ドルから増加したと発表した。ファクトセットが調査したアナリストは0.84ドルを予想していた。株価は1.3%上昇した。 ブルーム・エナジー（BE）の株価は、同社が第1四半期の調整後1株当たり利益が前年同期の0.03ドルから0.44ドルに増加したと発表した翌日、27%急騰した。ファクトセットが調査したアナリスト予想は0.12ドルだった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、同社が第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受けて1.4%上昇した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くにまちまちの動き

水曜午後の取引終盤、金融株はまちまちの動きを見せ、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.2%下落、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.5%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.9%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は1.4%下落し75,268.8ドル、米国10年債利回りは6.2ベーシスポイント上昇し4.42%となった。 経済ニュースでは、連邦公開市場委員会（FOMC）は予想通りフェデラルファンド金利の目標水準を3.50%～3.75%に据え置いたが、4人の委員が反対票を投じたことが、水曜午後の声明で明らかになった。 連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は水曜日の記者会見で、5月15日に任期満了を迎えた後も一定期間FRB理事にとどまる意向を表明した。FRBに対する最近の批判に言及し、「ここ3ヶ月間に起きた出来事を考えると、少なくともその期間が終わるまで留まる以外に選択肢はなかった」と述べた。 企業ニュースでは、ブラックストーン（BX）が成長事業を西海岸に拠点を置く新部門に統合する計画だと、ブルームバーグが社内メモを引用して報じた。新部門はAIポートフォリオと高成長テクノロジー投資に注力する予定だ。ブラックストーンの株価は1.6%下落した。 ペイパル（PYPL）のエンリケ・ロレス最高経営責任者（CEO）は今週、経営陣に対し、Venmoをペイパル社内の独立した事業部門とするための組織再編を進めていると伝えたと、CNBCが報じた。ペイパルの株価は2.6%上昇した。 ロビンフッド（HOOD）の株価は、第1四半期の決算と売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、13%以上下落した。ビザ（V）の株価は、通期成長見通しを引き上げ、予想を上回る第2四半期決算を発表したことを受け、8％以上急騰した。

セクター最新情報：消費関連株は午後遅くに下落

水曜午後遅く、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%それぞれ下落した。 企業ニュースでは、ウィングストップ（WING）が2026年の国内既存店売上高見通しを引き下げ、第1四半期の売上高も予想を下回ったと発表した。株価は3.6%下落した。 スターバックス（SBUX）の第2四半期決算はウォール街の予想を上回り、同社は経営再建の勢いを背景に通期見通しを引き上げた。株価は8%以上上昇した。 Etsy（ETSY）の第1四半期売上高はウォール街の予想を上回り、オンラインマーケットプレイスの業績回復を後押しした。Etsyの株価は9%以上上昇した。 ウォルマート（WMT）は、米国で3番目となる自社所有・運営の牛乳加工施設をテキサス州ロビンソンに開設したと、同社が水曜日に発表した。この施設への投資額は3億5000万ドル以上。同社の株価は0.1％上昇した。