金融ニュース · ライブ端末

温暖な気候が需要を抑制し、天然ガス価格が下落

水曜日の早朝、穏やかな気温が冷房需要を抑制し続けているため、天然ガス価格は下落した。 6月渡しの天然ガス価格は、100万BTUあたり0.05ドル安の2.64ドルで取引されている。 この下落は、涼しい気候予報によりエアコンの電力需要が低く抑えられ、発電機の供給需要が抑制されていることが背景にある。 米国国立気象局の長期予報では、需要の急増は期待できないとしている。同局の6～14日間の予報では、ロッキー山脈以東のほぼすべての州で、この期間、平年より涼しい気候が続くと予想されている。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前、エネルギー株は小幅上昇

水曜日の取引開始前、エネルギー株は小幅上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.2%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は3.4%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は2.4%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が3.7%高の1バレル＝103.58ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は3.6%高の1バレル＝115.29ドル、天然ガス先物価格は2.5%安の100万BTUあたり2.62ドルとなった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、1%上昇した。 フィリップス66（PSX）の株価は、第1四半期の調整後利益が黒字転換したことを発表したことを受け、1%以上上昇した。 Delek US（DK）の株価は、同社が第1四半期の調整後利益が好転し、純収益が増加したことを受けて、4％以上上昇した。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットで金融株が上昇

水曜日のプレマーケット取引では、金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.2%上昇、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.5%下落した。 UBSグループ（UBS）の株価は、第1四半期の利益と売上高が予想を上回ったことを受けて5%上昇した。 バンコ・サンタンデール（SAN）の株価は、第1四半期の利益と売上高が予想を上回ったことを受けて1%以上上昇した。 ロビンフッド・マーケッツ（HOOD）の株価は、第1四半期の利益と売上高がアナリスト予想を下回ったことを受けて12%以上下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は水曜日の取引開始前はまちまちの動き

水曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.4%安、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%高となった。 テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ（TEVA）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と純売上高の増加を受けて8%以上上昇した。 アストラゼネカ（AZN）の株価は、第1四半期のコア利益と売上高の増加を発表したにもかかわらず、1%以上下落した。 GEヘルスケア・テクノロジーズ（GEHC）の株価は、第1四半期の調整後利益の減少と、2026年の調整後EPS見通しの下方修正を受けて、9%以上下落した。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットで消費関連株はやや下落

水曜日のプレマーケット取引では、消費関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.4%それぞれ下落した。 ブンゲ・グローバル（BG）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高の増加、および2026年の調整後EPS見通しの引き上げを受けて2%以上上昇した。 ヤム・チャイナ（YUMC）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を受けて3%以上上昇した。 ブリンカー・インターナショナル（EAT）の株価は、第3四半期の非GAAPベースの純利益と売上高の増加を受けて9%以上上昇した。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前にハイテク株が上昇

水曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.6%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.8%上昇した。 シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス（STX）の株価は、第3四半期の非GAAPベースの利益と売上高がアナリスト予想を上回り、第4四半期の業績見通しもアナリスト予想を上回ったことを受け、14%以上上昇した。 オートマチック・データ・プロセッシング（ADP）の株価は、第3四半期の調整後利益と売上高が上昇し、2026年の業績見通しを引き上げたことを受け、3%以上上昇した。 ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス（UMC）の株価は、第1四半期の利益と営業収益が上昇したことを受け、8%以上上昇した。

エネルギー価格の高騰によるインフレ加速の懸念から、金価格は1カ月ぶりの安値に下落

金価格は水曜早朝、インフレ懸念の圧力から3日連続で下落した。米連邦準備制度理事会（FRB）の政策委員会は本日午後、2日間の会合を終えるが、金利は据え置かれると予想されている。6月限の金先物価格は、一時33.30ドル安の1オンスあたり4,575.10ドルとなり、3月30日以来の安値をつけた。 イラン核戦争を背景に原油価格が4年ぶりの高値圏で推移する中、トレーダーは安全資産としての金から離れ、エネルギー価格の上昇によるインフレと金利上昇のリスクヘッジとして、ドルと債券に資金を移している。 「原油価格上昇によるインフレリスクが依然として主な要因であり、エネルギー価格の上昇はドル高を招き、金利の長期化見通しを強めている。今のところ、市場の注目は調停努力に集まっており、海峡の再開とそれに伴う原油価格の下落は、金と銀にとって最大の短期的な上昇要因となるだろう」とサクソバンクは指摘している。 しかし、金利上昇はまだ実現していない。米連邦公開市場委員会（FOMC）とカナダ銀行は本日、それぞれ政策金利を発表する予定で、いずれも金利は据え置かれると予想されている。 ドルは序盤に上昇し、ICEドル指数は0.09ポイント高の98.73となった。米国債利回りも上昇し、2年物米国債利回りは2.9ベーシスポイント上昇の3.879%、10年物米国債利回りは2.0ベーシスポイント上昇の4.373%となった。

セクター最新情報：エネルギー

水曜日の取引開始前、エネルギー株は上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.3%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は3.5%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は2.5%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が4%高の1バレル＝103.88ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は3.8%高の1バレル＝115.44ドル、天然ガス先物価格は1.9%安の100万BTUあたり2.64ドルとなった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を受けて1%以上上昇した。

セクター別最新情報：金融

水曜日のプレマーケット取引では、金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.2%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.3%下落した。 UBSグループ（UBS）の株価は、第1四半期の業績と売上高が上昇したことを受け、4%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%下落、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%上昇した。 一方、テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ（TEVA）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と純売上高が上昇したことを受け、9%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

水曜日のプレマーケット取引では、消費関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%それぞれ下落した。 一方、ブンゲ・グローバル（BG）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高が上昇し、2026年の調整後EPS見通しが引き上げられたことを受け、1%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は小幅上昇、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.8%上昇した。 シーゲイト・テクノロジー（STX）の株価は、同社が第3四半期の非GAAPベースの利益と売上高が予想を上回り、第4四半期の業績見通しもアナリスト予想を上回ったことを受け、15%以上上昇した。

イラン戦争終結の見通しが立たない中、原油価格は1バレル100ドルを上回って堅調に推移。

原油価格は月曜早朝、1バレル100ドルを突破し、4営業日連続の上昇となった。これは、イラン戦争終結とホルムズ海峡再開への期待が薄れる一方で、米国の原油在庫が予想外に減少したとの報告があったためだ。 6月渡しのWTI原油先物価格は、3.35ドル高の1バレル103.28ドルとなり、4月7日以来の高値をつけた。一方、6月渡しのブレント原油先物価格は3.45ドル高の1バレル114.71ドルとなった。 WTI原油価格は、米国とイスラエルの攻撃を受け、イランが世界の石油供給量の約20％を占める重要なチョークポイントであるホルムズ海峡を封鎖した2月28日の戦争開始以来、約49％上昇している。米国は現在イランの港湾を封鎖しており、イランは和平交渉再開の条件として封鎖解除を要求しているが、米国はこれを拒否しており、史上最大規模の供給ショックが続いている。 「ホルムズ海峡のほぼ閉鎖状態は、世界のエネルギー市場の逼迫を長引かせる混乱を招いている…トレーダーたちは現在、和平交渉の今後の展開と、堅調な輸出需要の中で米国の在庫がどれほど急速に減少しているかを示すさらなる兆候として、本日発表される米国の在庫報告に注目している」とサクソバンクは述べている。 Investing.comによると、米国石油協会（API）の週次調査では、米国の原油在庫は先週179万バレル減少したと報告された。市場予想は30万バレルの増加だった。 原油市場はまた、アラブ首長国連邦（UAE）が火曜日にOPECカルテルからの脱退を決定したことにも注目している。UAEはOPEC第3位の産油国であり、世界第7位の原油輸出国である。供給ショックを考慮すると、今回の決定は短期的な影響をもたらす可能性が高いが、紛争終結後には市場への供給量増加につながる可能性がある。 「ホルムズ海峡の閉鎖により世界的に供給不足が生じている現状では、UAEの離脱は実際にはさほど重要ではない。なぜなら、UAEはすでに最大生産能力で生産しているからだ。これは、海峡閉鎖下でパイプラインを通じてオマーン湾へ輸出できる最大量（150万～180万バレル/日）であり、そのためUAEの総生産量は3月に237万バレル/日（2月は364万バレル/日）に減少した。長期的には、紛争が解決されれば、UAEが世界の石油市場にさらに100万バレル/日を供給できるようになるため、より重要になるかもしれない。さらに、OPEC/OPEC+は最も重要なメンバーの一つを失うことになる」と、BMOキャピタル・マーケッツのシニアエコノミスト、アート・ウー氏は述べている。

コメルツ銀行によると、ホルムズ海峡の封鎖が続く中、原油価格は上昇を続けている。

コメルツ銀行は火曜日のレポートで、停戦にもかかわらずホルムズ海峡が未だ開放されていないため、原油価格は上昇基調を維持していると述べた。これは、米国によるイランへの海上封鎖によって状況が悪化しているためだ。 同行によると、米イラン間の協議も行き詰まっており、イランが新たに提示した海峡開放案は米国に受け入れられる可能性は低いという。イランは封鎖の解除と核開発計画に関する協議の延期を求めている。 また、原油市場における長期的な供給不足への懸念も高まっている。コメルツ銀行によれば、これはブレント原油先物価格曲線に加え、様々な満期日の価格差であるタイムスプレッドの拡大にも表れている。 直近限月と翌月限月のブレント原油先物契約の価格差は再び7ドル弱となり、直近限月と7ヶ月限月の価格差は20ドルを超えている。これらは、即時引き渡し可能な原油としては過去3週間で最も高い価格プレミアムであると、同行は述べている。

ブレント原油は3.15%上昇し、1バレルあたり114.75米ドル付近で推移。

米国がイラン封鎖の延長を計画していることを受け、原油価格が急騰し、供給懸念が高まっている。

原油価格は水曜日に急騰し、ブレント原油は1カ月ぶりの高値をつけた。これは、米国がイラン港湾封鎖の延長を計画しているとの報道を受けたものだ。 ブレント原油は直近で3.2%上昇し1バレル114.76ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3.5%上昇し1バレル103.40ドルとなった。ロイター通信は水曜日のウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道を引用し、ドナルド・トランプ米大統領が側近に対し封鎖延長の準備をするよう指示したと報じた。 同報道によると、イランとの戦争は停戦合意に至ったものの、和平交渉が停滞しているため、この措置は中東における供給途絶を長期化させるだろう。 ロイター通信は、海通先物証券のアナリスト、ヤン・アン氏の「最近の原油価格上昇は、海峡封鎖が原因だ。トランプ大統領が封鎖延長に踏み切れば、供給途絶はさらに悪化し、原油価格を押し上げ続けるだろう」との見解を引用した。報告書によると、投資家はアラブ首長国連邦（UAE）の石油輸出国機構（OPEC）脱退発表による市場への影響を消化している。しかし、アナリストは現時点では短期的な大きな影響はないと見ている。 ロイター通信はANZリサーチのレポートを引用し、「UAEのOPECプラス脱退は、OPECプラスの結束力の弱体化を正式なものにするものだが、短期的な影響は限定的だ」と報じた。「今回の動きは長年にわたる生産割当をめぐる緊張関係を反映しているが、価格は依然として制度変更よりも地政学、在庫、物流といった要因によって左右されている」としている。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

火曜午後遅く、金融株は小幅上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.2%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.3%下落した一方、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.7%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は1.6%下落し76,126ドルとなり、米国10年債利回りは1.8ベーシスポイント上昇して4.35%となった。 経済ニュースでは、コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数が4月に92.8となり、3月の改定値92.2から上昇した。ブルームバーグの調査では89.0が予想されていた。速報値の調査は4月1日から22日にかけて実施され、イラン・イラク戦争の2週間の一時停戦期間も含まれている。 セクターニュースでは、Polymarketがここ数週間、米商品先物取引委員会（CFTC）と協議を行い、主要取引所を米国に再開設するための規制当局の承認を得ようとしていると、ブルームバーグが報じた。Polymarketは2022年に規制当局の制裁を受けて以来、事実上、米国市民による国際プラットフォームでの取引を禁止しており、米国を拠点とする代替プラットフォームも本格的な立ち上げには至っていないと、同報道は伝えている。 企業ニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）がオリンピック競技大会初のグローバルバンキングパートナーに選ばれたと、同行と国際オリンピック委員会（IOC）が火曜日に発表した。また、ロイター通信によると、JPモルガンはHSBC（HSBC）と共同で、クウェート石油公社（KP）の原油パイプライン網への出資を検討している企業に対し、60億ドルの融資を提供する。JPモルガンとHSBCの株価はほぼ横ばいだった。 ファースト・フィナンシャル（THFF）の株価は、第1四半期の純利益と売上高が前年同期比で増加したことを受け、1.1%上昇した。 バークレイズ（BCS）の株価は、ブルームバーグが同行が第1四半期に専門金融機関MFSの破綻に備えて2億2800万ポンド（3億790万ドル）を引当金として計上したと報じたことを受け、0.4%下落した。 一方、コマース・バンクシェアーズ（CBSH）の株価は、取締役会が自社株買いプログラムの規模を250万株拡大することを承認したことを受け、1.9%上昇した。