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セクター別最新情報：金融

金曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数とステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）はそれぞれ1.3%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.5%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.9%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は0.1%上昇し63,652ドルとなり、米国10年債利回りは1.4ベーシスポイント上昇して4.477%となった。 企業ニュースでは、ブラックロック（BLK）とステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（STT）は新たな競争に直面している。ブルームバーグの報道によると、ニューヨーク市の年金基金が、両社が現在運用している約920億ドル相当の株式インデックスファンドの入札プロセスを開始したためだ。ブラックロックは約650億ドル、ステート・ストリートは約270億ドルのパッシブ株式ポートフォリオを運用しているという。ブラックロックとステート・ストリートの株価はそれぞれ1.5％上昇した。

最新情報：米国とイランの和平合意が間近との報道を受け、WTI原油価格が2カ月ぶりの安値に下落

西テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は金曜日、2日連続で下落し、約2カ月ぶりの安値をつけた。これは、米国とイランが戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた合意に近づいているとの見方が背景にある。 7月渡しのWTI原油は2.893ドル安の1バレル84.88ドルで取引を終え、4月17日以来の安値をつけた。一方、8月渡しのブレント原油は3.11ドル安の87.27ドルで取引された。 この下落は、トランプ米大統領が木曜日にイランへの攻撃計画を中止し、イランとの和平合意が間近に迫っていると述べたことを受けてのものだ。報道によると、合意は今週末にも署名される可能性があるとされているが、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イランはまだ和平案に同意していないと報じている。しかし、仲介役を務めるカタールのタミーム・ビン・ハマド・アル・サーニー首長は、合意に向けた進展が見られていることを確認した。 合意が成立すれば、ホルムズ海峡が再開通し、ペルシャ湾岸諸国からの供給が滞っていた状況が打開される可能性がある。同海峡は2月28日の戦争開始時に船舶の航行が停止されるまで、世界の石油需要の約20％を供給していた。トレーダーらは、海峡閉鎖以来湾内に閉じ込められていたタンカーが市場へ移動することで、和平合意が成立すれば供給が急速に増加し、在庫枯渇への懸念が和らぎ、史上最大の供給ショックが終息すると見込んでいる。 「トランプ大統領が新たな和平合意を示唆したことを受け、原油価格は急落した。テヘランからの正式な確認がないにもかかわらず、市場は今回こそ合意が実現する可能性が高いと見込んでいるようだ。湾岸に取り残されたタンカーからの供給急増への期待感から、ブレント原油は2カ月ぶりの安値に下落した」とサクソバンクは記している。 しかし、ペルシャ湾からの供給が正常化するまでには時間がかかると予想されます。戦争によるインフラ被害の修復や、域内各国が操業停止していた油田の操業再開を進め、紛争勃発以来続いてきた世界の原油在庫の減少傾向が継続するためです。 「ホルムズ海峡の航行が徐々に再開し、操業停止していた原油生産が本格的に再開されれば、（ブレント）原油価格は下落し始め、2026年第4四半期には平均89ドル/バレルまで下がると予想されます。操業停止していた原油生産の大部分は2027年第1四半期に完全に回復し、世界の原油在庫は再び増加に転じ、原油価格は徐々に下落し、2027年には平均79ドル/バレルになると見込んでいます」と、米国エネルギー情報局（EIA）は今週発表した月例の短期石油エネルギー見通しで述べています。

最新情報：米イラン和平合意間近との期待感から、金価格は7カ月ぶりの安値から上昇

（価格更新） 金価格は金曜日の午後、イランが米国との和平合意に署名する準備が整ったとの期待感から、7カ月ぶりの安値から急騰した。イランはインフレを招き、米ドルと債券利回りを押し上げてきた高騰する原油価格を引き下げることを約束している。 7月限の金先物価格は、前日に11月20日以来の安値まで下落した後、1オンスあたり124.80ドル高の4,238.80ドルで取引を終えた。 この上昇は、トランプ米大統領が木曜日にイランへの攻撃計画を中止し、イランとの和平合意が間近に迫っていると述べたことを受けてのものだ。報道によると、合意は今週末にも署名される可能性があるという。しかし、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イランはまだ和平案に同意していないと報じている。一方、仲介役を務めるカタールのタミーム・ビン・ハマド・アル・サーニー首長は、合意に向けた進展が見られていることを確認した。 合意が成立すれば、ホルムズ海峡が再開通し、ペルシャ湾岸諸国からの供給が滞っていた石油供給が解放される可能性がある。同海峡は2月28日の戦争開始時に船舶の航行が停止される前は、世界の石油需要の約20%を供給していた。これにより、インフレを加速させ、中央銀行の利上げを迫る恐れのある高騰した原油価格が緩和されるだろう。 「市場が次のニュースの見出しに惑わされず、長期的な支援要因に再び焦点を当てるには、投資家はインフレという魔物が瓶の中に押し戻されるという確信を持つ必要がある。そのためには、双方が署名し承認した和平合意が市場に必要となる」とサクソバンクは述べている。 ドルは下落し、ICEドル指数は0.12ポイント安の99.74となった。米国債利回りは上昇し、無利子である金にとっては弱気材料となった。米国の2年債利回りは直近で4.087％となり、1.5ベーシスポイント上昇した。一方、10年債利回りは1.0ポイント上昇し、4.482％となった。

セクター別最新情報：金曜午後、金融株は上昇

金曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1.2%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1.1%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.8%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.5%上昇し63,887ドル、米国10年債利回りは2ベーシスポイント上昇し4.483%となった。 経済ニュースでは、ミシガン大学が金曜に発表した速報値によると、ガソリン価格の下落を受けて米国の消費者信頼感指数は6月に回復したが、インフレ見通しは低下した。主要消費者信頼感指数は前月比9.2%上昇し48.9となり、3ヶ月連続の下落から回復した。ブルームバーグの調査では、市場予想は46だった。 業界ニュースでは、米国の銀行規制当局が金融サービスにおけるAIの利用とその潜在的なリスクに関する審査を強化しているとロイター通信が報じた。米連邦準備制度理事会（FRB）と通貨監督庁（OCC）は、定期的な銀行評価において、融資や顧客確認などのプロセスにおけるAIの利用状況を詳細に報告するよう銀行に求め始めたという。 企業ニュースでは、Robinhood（HOOD）は金曜日にアクセス集中により、一部の顧客に遅延や断続的な問題が発生したと、同社の公式ヘルプアカウントがXに投稿した。主要システムは復旧しており、チームは状況を綿密に監視していると、同ソーシャルメディアの投稿で述べている。Robinhoodの株価は0.6%上昇した。 ブルームバーグによると、VanguardはBlackRock（BLK）を抜き、米国上場ETFの運用資産総額が約4兆3900億ドルに達し、米国最大のETF発行会社となった。この節目は、直近の取引セッションで約130億ドルの純資金流入があったことを受けて達成されたもので、バンガードのETF運用資産はブラックロックが運用する約4兆3600億ドルを上回った、と同レポートは伝えている。ブラックロックの株価は0.9%上昇した。 HSBC（HSBC）は、中東の消費財企業であるIFFCOに約4億ドルのエクスポージャーを抱えている。IFFCOは数ヶ月にわたり、約20億ドルの債務再編に苦戦している、とブルームバーグは報じた。HSBCの株価は1.7%上昇した。

セクター最新情報：エネルギー株は金曜午後に上昇

金曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.7%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.9%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.1%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.6%上昇した。 4月の停戦合意後、緊張が急激に高まり、両国が攻撃を応酬したわずか数日後、米国とイランが和平合意に近づいているとの報道を受け、原油価格は下落した。 ブルームバーグ通信によると、クリス・ライト米エネルギー長官は、ホルムズ海峡を通過する原油・燃料の輸送量が1日あたり約700万バレルに達しており、これはイランとの戦争開始時に滞留していた量の約半分に相当すると述べた。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3.4%下落し1バレル84.76ドル、国際指標であるブレント原油は3.6%下落し1バレル87.17ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.2%上昇し、100万BTUあたり3.13ドルとなった。 企業ニュースでは、エクソンモービル（XOM）が、液化天然ガス（LNG）事業とアジア市場でのプレゼンス拡大を目指し、ウッドサイド・エナジー（WDS）を含む買収候補企業を検討しているとブルームバーグが報じた。エクソンモービルの株価は0.5%上昇、ウッドサイド・エナジーの株価は6.3%急騰した。 シェル（SHEL）は、化石燃料事業を優先する方針で、今年末までに10億ドル以上を投じて洋上風力発電所の売却を開始する計画だとブルームバーグが報じた。シェルの株価は0.1%下落した。 BP（BP）は、メキシコ湾のカスキダ・プロジェクトとティベール・プロジェクトの少数株売却手続きを開始したとロイターが報じた。BPの株価は0.2%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後の取引で軟調

金曜午後、ヘルスケア関連株は小幅下落し、NYSEヘルスケア指数とステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）はそれぞれ約0.1%下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.5%上昇した。 企業ニュースでは、ジャズ・ファーマシューティカルズ（JAZZ）の株価が1.3%下落した。同社は、転移性小細胞肺がんの二次治療薬であるゼプゼルカの第3相臨床試験が主要評価項目を達成できなかったと発表した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、アバロ・セラピューティクス（AVTX）の主力薬であるアブダキバートについて、化膿性汗腺炎治療薬の第2相臨床試験で良好な結果が得られたことを受け、免疫学分野における有望な候補として注目されていると述べた。バンク・オブ・アメリカは同社株のカバレッジを開始し、買い推奨、目標株価35ドルとした。アバロ株は6%上昇した。 コージェント・バイオサイエンス（COGT）は、詳細かつ最新の臨床試験結果に基づき、ベズクラスチニブが進行性全身性肥満細胞症患者において「迅速かつ顕著な」臨床効果を示したと発表した。株価は1.6%上昇した。

セクター最新情報：金曜午後の消費関連株はまちまち

金曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落した。 ミシガン大学が金曜に発表した速報値によると、ガソリン価格の下落を受けて米国の消費者信頼感指数は6月に回復したが、インフレ見通しは低下した。主要センチメント指数は前月比9.2%上昇し、48.9となった。これは3ヶ月連続の下落の後だった。ブルームバーグの調査では、市場予想は46だった。 企業ニュースでは、住宅建設大手レナー（LEN）の株価が4.5%下落した。同社は第3四半期の住宅引き渡し見通しが市場予想を下回ったほか、住宅市場の逆風が続く中、前四半期の売上高も市場予想を下回った。 ブルームバーグの報道によると、ウーバー（UBER）は、ドイツのフードデリバリー会社デリバリーヒーローの買収計画について規制当局の承認を得るため、同社の地域事業に関心のある企業に接触している。ウーバーの株価は2.2%下落した。 米国防総省は木曜日、ゼネラルモーターズ（GM）が歩兵部隊用車両とウインチキットに関する6億2380万ドルの固定価格契約を陸軍から受注したと発表した。GMの株価は0.8%上昇した。

市場の噂：米当局者、イラン核合意締結の可能性は80～85％と発言

ブルームバーグ通信は金曜日、米政権高官の話として、イランとの合意が締結される可能性は80～85％だが、100％ではないと報じた。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）

米当局者、イラン核合意締結の可能性は最大85％と発言（ブルームバーグ報道）

セクター最新情報：金曜午後、ハイテク株が上昇

金曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は2.4%上昇した。 企業ニュースでは、イーロン・マスク氏率いるロケット・衛星開発企業スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）の株価が28%急騰した。同社はナスダック市場に上場し、史上最大規模の新規株式公開（IPO）となる見込みだ。 ロイター通信によると、NVIDIA（NVDA）は中国の顧客に対し、AIデータセンター向けの新製品「Vera」中央処理装置が早ければ8月にも提供開始可能となり、注文受付を開始できると通知した。NVIDIA株は0.2%上昇した。 RBCキャピタル・マーケッツは金曜日に電子メールで送付したメモの中で、アドビ（ADBE）のCFOの退任と2026年度の経常収益の見通しが、同社の不確実性を高め、第2四半期の業績を上回っていると述べた。アドビの株価は7%以上下落した。

セクター最新情報：エネルギー

金曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1％、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.1％上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は小幅上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.7％上昇した。 4月の停戦以来、緊張が急激に高まり、両国が攻撃を応酬したわずか数日後、米国とイランが和平合意に近づいているとの報道を受け、原油価格は金曜に下落した。 ブルームバーグ通信は金曜、高官の話として、米国とイランがホルムズ海峡再開に向けた暫定合意に近づいていると報じた。この合意は、来週フランスで開幕するG7サミットの傍らで署名される可能性がある。合意が成立すれば、既存の停戦期間は約2カ月延長され、イランの核開発計画に関するさらなる交渉が開始されることになる、と同報道は伝えている。 期近のWTI原油先物価格は3.6%下落し、1バレル84.59ドルとなった。国際指標であるブレント原油先物も3.6%下落し、1バレル87.14ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は1.3%上昇し、100万BTUあたり3.13ドルとなった。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、エクソンモービル（XOM）は、液化天然ガス（LNG）セクターとアジア市場でのプレゼンス拡大を目指し、ウッドサイド・エナジー（WDS）を含む買収候補企業を検討している。エクソンモービルの株価は0.7%上昇し、ウッドサイド・エナジーの株価は6%以上急騰した。

セクター最新情報：ヘルスケア

金曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.2%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%それぞれ下落した。 一方、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.5%上昇した。 企業ニュースでは、ジャズ・ファーマシューティカルズ（JAZZ）の株価が1.6%下落した。同社は金曜、転移性小細胞肺がんの二次治療におけるゼプゼルカの第3相臨床試験で、単剤療法またはイリノテカンとの併用療法のいずれにおいても、治験責任医師が選択した化学療法と比較して、主要評価項目である全生存期間を達成できなかったと発表した。

セクター最新情報：消費者

金曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は小幅上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%下落した。 企業ニュースでは、住宅建設大手レナー（LEN）の株価が4.7%下落した。同社は第3四半期の住宅引き渡し見通しが市場予想を下回ったほか、住宅市場の逆風が続く中、前四半期の売上高も市場予想を下回った。

セクター最新情報：テクノロジー

金曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1％、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.9％上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は2.1％上昇した。 企業ニュースでは、イーロン・マスク氏率いるロケット・衛星開発企業スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）の株価が24％急騰した。同社はナスダック市場に上場し、史上最大規模の新規株式公開（IPO）となる見込みだ。

市場の話題：米エネルギー長官、ホルムズ海峡における石油生産停止の半数が緩和されたと発言

ブルームバーグ通信は金曜日、ヒューストンで開催されたエネルギー関連のブリーフィングでライト長官が発言した内容として、クリス・ライト米エネルギー長官が、ホルムズ海峡を通過する原油・燃料の輸送量が1日あたり約700万バレルに達しており、これはイランとの戦争開始時に滞留していた量の約半分に相当すると述べたと報じた。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）

ブルームバーグの報道によると、米エネルギー長官はホルムズ海峡からの石油輸送量の半分が回復したと述べた。

トランプ氏、イランに漏洩した合意条件は書面で合意された内容とは異なると発言