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長期的な見通しが穏やかであるにもかかわらず、天然ガス価格が上昇

天然ガス価格は、長期予報が穏やかな状況や、前日に発表された在庫増加を示す報告にもかかわらず、金曜早朝に3週間ぶりの高値に上昇した。 6月渡しの天然ガス価格は、100万BTUあたり0.04ドル高の2.81ドルとなり、4月7日以来の高値をつけた。 この上昇は、長期予報が穏やかな状況にもかかわらず発生した。米国気象局の6～14日間の予報では、ロッキー山脈以東のほとんどの州でこの期間の気温が平年より低くなると予想されており、冷房需要は低調にとどまる見込みだ。 エネルギー情報局（EIA）の週報によると、米国の天然ガス在庫は先週790億立方フィート増加し、予想通りとなった。在庫は2兆1400億立方フィートとなり、過去5年間の平均を7.7%上回っている。

セクター最新情報：エネルギー株は金曜プレマーケットでやや下落

金曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%下落した。 米国石油ファンド（USO）は2.1%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.1%上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.3%下落し、1バレル＝103.71ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.3%上昇し、1バレル＝110.77ドル、天然ガス先物価格は0.4%上昇し、100万BTUあたり2.56ドルとなった。 エクソンモービル（XOM）の株価は、第1四半期の調整後利益の減少を発表したことを受け、0.7%下落した。 シェブロン（CVX）の株価は、第1四半期の調整後利益の減少を発表し、売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、0.8%下落した。インペリアル・オイル（IMO）の株価は、同社が第1四半期の純利益と売上高の減少を発表したことを受け、2％以上下落した。

セクター最新情報：金曜日のプレマーケットにおける消費関連株はまちまちの動き

金曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落した。 コルゲート・パルモリーブ（CL）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と純売上高が上昇したことを受け、2%以上上昇した。 エスティローダー（EL）の株価は、第3四半期の調整後利益と純売上高が上昇し、2026年度の調整後1株当たり利益の見通しを引き上げたことを受け、11%以上上昇した。 チャーチ＆ドワイト（CHD）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高がアナリスト予想を上回り、調整後1株当たり利益が前年同期比で増加したことを受け、2%以上上昇した。

金価格は序盤でやや下落し、その後もレンジ相場が続く。一方、米国債利回りは上昇している。

金価格は金曜早朝、小幅下落したものの、レンジ相場にとどまった。ドル安が進む中、国債利回りの上昇に伴いトレーダーが債券に資金を移し、イラン戦争が原油価格を押し上げ、インフレを加速させ、利上げリスクを高めていることも背景にある。 6月限の金先物価格は、直近で1オンスあたり20.20ドル安の4,609.40ドルとなった。 イラン戦争の膠着状態が続く中、金価格は過去1ヶ月間、狭いレンジで推移している。こうした状況下で、木曜日に発表された米国のデータによると、連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標は、3月に年率換算で3.5%上昇し、2月の2.8%から加速した。 FRBの政策委員会は、2日間の会合を終えた水曜日に利上げを見送ったものの、タカ派的な見通しを示した。物価上昇に対抗するため利上げが行われる可能性が高く、無利子資産である金価格の上昇を抑制するだろうとの見方だ。 サクソバンクは、「インフレと利上げ懸念に端を発した原油価格主導の終盤の小幅な変動にもかかわらず、金価格は4月をほぼ横ばいで終えた」と指摘した。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.14ポイント安の97.92となり、イランとの戦争開始以来の安値をつけた。米国債利回りは上昇し、2年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇して3.9%、10年債利回りは1.8ベーシスポイント上昇して4.393%となった。

セクター最新情報：金融株が金曜プレマーケットで上昇

金曜のプレマーケット取引では金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%上昇、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%下落した。 Aon（AON）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を受けて2%以上上昇した。 Ares Management（ARES）の株価も、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を受けて2%以上上昇した。 Cboeグローバル・マーケッツ（CBOE）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を受けて5%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株が金曜の取引開始前に上昇

金曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株は上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.2%高、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も0.2%高となった。 ノボ・ノルディスク（NVO）の株価は、同社が2型糖尿病治療薬である経口セマグルチド（旧リベルサス）をオゼンピックにブランド変更したと発表したことを受け、2%以上上昇した。 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスによると、ヴィーバ・システムズ（VEEV）は5月7日にS&P500指数に組み入れられ、コテラ・エナジー（CTRA）と入れ替わる予定だ。ヴィーバ・システムズの株価は、取引開始前に11%以上上昇した。 モデルナ（MRNA）の株価は、同社が第1四半期の純損失が予想よりも小幅だったと発表したことを受け、2%以上上昇した。

セクター別最新情報：金曜日の取引開始前、ハイテク株はまちまちの動き

金曜日の取引開始前、テクノロジー株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.3%上昇、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.4%下落した。 アップル（AAPL）株は、第2四半期の業績と売上高が好調だったことを受け、3%以上上昇した。アップルは四半期配当を引き上げ、1,000億ドル規模の自社株買いプログラムを承認した。 レディット（RDDT）株は、第1四半期の業績と売上高が急増し、第2四半期の売上高見通しがアナリスト予想を上回ったことを受け、13%以上上昇した。 アムコア・テクノロジー（AMKR）株は、2031年満期の無利子転換社債10億ドルの私募発行価格が決定したことを受け、0.7%下落した。

セクター別最新情報：金融

金曜のプレマーケット取引では金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.2%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.2%下落した。 Aon（AON）の株価は、同社が予想を上回る第1四半期の調整後利益と売上高を発表したことを受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

金曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落した。 コルゲート・パルモリーブ（CL）の株価は、同社が発表した第1四半期の非GAAPベースの利益と純売上高の増加を受けて2%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

金曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株は上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%高、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%高となった。 ノボノルディスク（NVO）の株価は、同社が2型糖尿病治療薬である経口セマグルチド製剤（旧リベルサス）をオゼンピックにブランド変更したと発表したことを受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

金曜日の取引開始前、テクノロジー株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.3%上昇、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.4%下落した。 アップル（AAPL）株は、第2四半期の業績と売上高が好調だったことを受け、3%以上上昇した。アップルは四半期配当を引き上げ、1,000億ドル規模の自社株買いプログラムを承認した。

米国とイランの膠着状態が続く中、原油価格は概ね横ばい

金曜早朝、原油価格は小幅な変動にとどまった。米国とイランの膠着状態が続き、ホルムズ海峡が閉鎖されたことで、供給ショックは過去最大規模に拡大している。このショックは、需要が高まる夏のドライブシーズン開始によってさらに深刻化するとみられる。 6月渡しのWTI原油は0.80ドル安の1バレル＝104.27ドル、7月渡しのブレント原油は0.57ドル高の1バレル＝110.97ドルで取引されている。 ホルムズ海峡の閉鎖により、原油供給不足は続いている。ホルムズ海峡はペルシャ湾岸諸国からの原油輸出の要衝であり、世界の原油需要の20％を占めている。米国とイスラエルによる対イラン戦争は3カ月目に突入したが、両国は対話を行っていない。ガーディアン紙は、パキスタンが両国間の情報伝達の非公式ルートとして機能していると報じたが、先週末に予定されていた交渉が決裂して以来、進展はほとんど見られない。 原油と精製製品の不足により、2月28日の戦争開始以来、原油価格は約半値に上昇しており、ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）のガソリン先物価格は戦争開始以来81%上昇している一方、航空燃料の供給も逼迫している。 この供給逼迫は、5月23日のメモリアルデーの週末を前に発生しており、これは夏のドライブシーズンの始まりとされており、燃料需要がピークを迎える時期であるため、価格はさらに上昇する可能性が高い。 「夏の需要シーズンが間近に迫っているため、原油価格は2022年、さらには2008年の高値を超える可能性がある。特に、ホルムズ海峡封鎖の期間に関する見方がようやく変わりつつあるため、その可能性は高い」と、RBCキャピタル・マーケッツのグローバル商品戦略および中東・北アフリカ地域調査責任者であるヘリマ・クロフト氏は述べている。

ブレント原油は0.9％近く上昇し、1バレルあたり111.40ドル付近、ニューヨーク原油は0.4％近く上昇し、1バレルあたり約105.50ドルとなっている。

米エネルギー情報局（EIA）の報告によると、2月の米国の天然ガス生産量は前年同月比で約5％増加した。

米国エネルギー情報局（EIA）が木曜日に発表した「天然ガス月次報告書」によると、2月の米国の乾燥天然ガス生産量は、速報値で前年同月比4.9%増の1日当たり1,100億立方フィートとなった。 EIAによると、天然ガス消費量は1日当たり1,111億立方フィートで、前年同期比3.8%減少した。乾燥天然ガスの1日平均消費量は、4つの消費部門のうち3部門で減少した。 住宅向け供給量は9.5%減の1日当たり257億立方フィート、商業向け供給量は10.0%減の1日当たり158億立方フィート、産業向け供給量は2.2%減の1日当たり256億立方フィートとなった。一方、電力向け供給量は1.6%増の1日当たり338億立方フィートだった。 天然ガスの純輸出量は1日当たり181億立方フィートだった。米国は2月に天然ガスの輸入量が前年比で減少する一方で輸出量が増加し、輸入量の2.8倍のガスを輸出した。

米エネルギー情報局（EIA）の報告によると、4月29日までの週の米国の天然ガス価格は下落した。

米国エネルギー情報局（EIA）が木曜日に発表した「週間天然ガス貯蔵量報告補足版」によると、4月29日までの週の米国ベンチマークであるヘンリーハブ天然ガススポット価格は、100万BTUあたり0.16ドル下落し、2.60ドルとなった。 EIAの報告によると、米国の天然ガス総需要は、電力部門での天然ガス使用量の増加にもかかわらず、住宅および商業部門の消費量の減少により、2%減少した（LSEGデータ）。 EIAによると、天然ガス供給量は、ドライ生産量の減少により0.3%減少した。 EIAの推計によると、4月24日までの週の貯蔵量への純注入量は790億立方フィートで、総稼働ガス在庫量は2,142億立方フィートとなった。これは過去5年間の平均を1,530億立方フィート、前年同期を1,160億立方フィート上回る。 米国エネルギー情報局（EIA）の発表によると、4月29日までの1週間で、米国を出港した液化天然ガス（LNG）輸送船の積載量は1330億立方フィート（Bcf）で、前週比10億立方フィート減少した。LNG船の出港数は35隻で、前週と変わらなかった。

米国とイランの膠着状態が続く中、原油価格は高止まりしている。

イラン・イスラエルとの戦争終結の見通しが立たず、ホルムズ海峡が事実上閉鎖されたままとなっているため、原油価格は高止まりしている。 ブレント原油は直近で1.5%上昇し1バレル＝112.06ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.8%上昇し1バレル＝105.93ドルとなった。ロイター通信は金曜日のイラン国営通信（IRNA）の報道を引用し、イラン外務省報道官が、米国との協議からすぐに成果を期待するのは非現実的だと述べたと報じた。 同報道によると、イラン革命防衛隊の高官は、米国がイランへの攻撃を再開した場合、米軍陣地に対し「長期にわたる痛ましい攻撃」を行うと脅迫した。 ロイター通信は米当局者の話として、ドナルド・トランプ米大統領が、イランに戦争終結に向けた交渉を促すため、イランへの軍事攻撃再開計画に関するブリーフィングを受ける予定だと報じた。

市場の話題：トランプ政権がカナダから米国への新たなパイプライン建設を承認

CTVニュースによると、ドナルド・トランプ米大統領は木曜日、ブリッジャー・パイプライン社が提案する、カナダ産原油を米加国境からワイオミング州まで輸送するプロジェクトを承認する大統領令に署名した。 ブリッジャー・パイプライン社によれば、このプロジェクトは1日あたり100万バレル以上の原油を輸送できる能力を持つという。ロイター通信のアナリストらは、建設・接続されれば、カナダから米国への原油輸出量が12%以上増加する可能性があると述べている。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話、および／または他のメディア情報源に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）