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イラン戦争終結間近との報道を受け、米ドルと利回りが下落する中、金価格が上昇

金価格は水曜早朝、イランと米国が戦争終結に向けた合意に近づいているとの報道を受け、米ドルと金利が急落したことから上昇した。また、先月の米国民間部門の雇用も急増した。 6月渡しの金先物価格は、1オンスあたり123.10ドル高の4,691.60ドルで取引された。 この貴金属価格の上昇は、イランと米国が敵対行為を終結させるための交渉合意に近づいているとの報道を受けたもので、後にトランプ米大統領もこれを裏付けた。トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、イランが米国の和平案に同意すれば、戦争は「終結する」とし、ホルムズ海峡は航行可能になると述べた。 原油価格は、合意によってホルムズ海峡が再開されるとの期待から急落した。ホルムズ海峡はペルシャ湾岸諸国からの原油供給量の20%を占める要衝であり、供給ショックによるインフレ上昇や金利上昇への懸念が和らいだ。 サクソバンクは、「ワシントンは、外国からの圧力と国内における戦争反対の高まりを受け、海峡再開に焦点を移している」と指摘した。 4月の米民間部門の雇用は急増し、ADP全米雇用報告によると、民間部門の雇用者数は前月の6万1000人増から10万9000人増に増加し、マーケットウォッチの予想である8万4000人増を上回った。 ドルは序盤に急落し、ICEドル指数は0.51ポイント安の97.93となった。米国債利回りも低下し、2年債利回りは6.2ベーシスポイント低下の3.888%、10年債利回りは6.6ベーシスポイント低下の4.364%となった。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前にエネルギー株が下落

水曜日のプレマーケットではエネルギー株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は4%下落した。 米国石油ファンド（USO）は7.5%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.4%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が10%下落し、1バレル91.80ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は9.6%下落し、1バレル99.34ドル、天然ガス先物価格は2.5%下落し、100万BTUあたり2.72ドルとなった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、前日の1.4%上昇分を帳消しにし、取引開始前に4%以上下落した。同社は、次世代高性能スーパーコンピュータ「パンゲア5」の設計・設置に関して、デル・テクノロジーズ（DELL）およびNVIDIA（NVDA）と契約を締結し、フランス南部に建設すると発表した。 エクイノール（EQNR）の株価は、第1四半期の売上高が予想を下回ったとの発表を受け、プレマーケット取引で8%以上下落した。 セレクト・ウォーター・ソリューションズ（WTTR）の株価は、第1四半期の業績と売上高が予想を上回ったとの発表を受け、4%以上上昇した。

セクター別最新情報：水曜日の取引開始前に金融株が上昇

水曜日の取引開始前、金融株は概ね上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.6%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.7%下落した。 ハット8（HUT）の株価は、第1四半期の売上高増加を発表したことを受け、取引開始前に30%以上上昇した。 アップスタート・ホールディングス（UPST）の株価は、第1四半期の損失拡大を発表したことを受け、8%以上下落した。 シックス・ストリート・スペシャリティ・レンディング（TSLX）の株価は、第1四半期の業績悪化を発表したことを受け、取引開始前に7%以上下落した。

米国とイランが和平合意に近づいているとの報道を受け、原油価格が急落

水曜日の早朝、米国とイランが戦争終結に向けた合意に近づいているとの報道を受け、原油価格は急落した。この報道により、ホルムズ海峡の航行再開の可能性が高まった。 WTI原油はアジア市場で一時88.66ドルまで上昇した後、8.63ドル安の93.64ドルで取引を終えた。7月限のブレント原油も8.64ドル安の101.23ドルとなった。 この下落は、前夜にAxiosが両国が敵対行為終結に向けた交渉で合意に近づいていると報じたことがきっかけとなった。この報道は後にトランプ米大統領によって確認された。トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、イランが米国の和平案に同意すれば戦争は「終結する」とし、ホルムズ海峡は航行再開されると述べた。一方、条件が拒否された場合は爆撃を再開すると警告した。 ロイター通信はイラン国営メディアの報道を引用し、イラン革命防衛隊が、ペルシャ湾岸諸国からの石油輸出の要衝であり、世界の石油需要の20％を供給しているホルムズ海峡は、合意が成立すれば再開される可能性があると主張していると報じた。 イランが2月28日の戦争開始時にホルムズ海峡を封鎖して以来、原油価格は半値以下に上昇し、ペルシャ湾における石油、液化天然ガス（LNG）、肥料などの輸出が滞っている。しかし、戦争終結後もすぐに正常な状態に戻る可能性は低い。イランによる近隣諸国の石油・ガスインフラへの攻撃や、操業停止していた油田の生産再開は、戦前の操業水準への早期回復を阻むだろう。 S&Pグローバル・エナジーは、「ホルムズ油田が再開された場合、恒久的な損傷がなく、サプライチェーンが円滑に機能することを前提として、上流生産の完全回復には最低でも7ヶ月かかるだろう。港湾やその他の輸送・積載インフラに損傷があれば、回復にはさらに時間がかかる可能性がある」と指摘した。 水曜日の原油価格の下落幅は、米国の原油在庫の大幅な減少によって限定された。米国石油協会（API）が発表した週次調査によると、先週の国内原油在庫は810万バレル減少し、市場予想の280万バレルを大きく上回ったとInvesting.comは伝えている。エネルギー情報局（EIA）は水曜日の午前中に公式在庫データを発表する予定だ。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株が水曜日の取引開始前に上昇

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1%それぞれ上昇した。 ノボ・ノルディスク（NVO）の株価は、第1四半期の利益と売上高が予想を上回り、2026年の調整後売上高成長率見通しも引き上げたことを受け、プレマーケット取引で6%以上上昇した。 ロイヤル・フィリップス（PHG）の株価は、継続事業からの調整後第1四半期利益と売上高が予想を上回ったことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 オスカー・ヘルス（OSCR）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が予想を上回ったことを受け、プレマーケット取引で9%以上上昇した。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動き

水曜日のプレマーケット取引で、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.4%上昇した。 アマゾン（AMZN）株は、同社が出資するアントロピックがアルファベット（GOOG、GOOGL）傘下のグーグル・クラウドに対し、コンピューティング能力とプロセッサの利用料として5年間で約2000億ドルを支払うとThe Informationが報じたことを受け、1%以上上昇した。 ディアジオ（DEO）株は、第3四半期の売上高が予想を上回ったとの発表を受け、5%以上上昇した。 クラフト・ハインツ（KHC）株は、第1四半期の調整後利益と純売上高が予想を上回ったとの発表を受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：ハイテク株は水曜日の取引開始前に上昇

水曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.9%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.7%上昇した。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の株価は、前夜に発表された第1四半期決算が予想を上回り、第2四半期の売上高見通しも好調だったことを受け、取引開始前に18%以上上昇した。 スーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）の株価は、第3四半期の調整後利益と売上高が上昇したことを受け、取引開始前に15%以上上昇した。 ナビタス・セミコンダクター（NVTS）の株価は、第1四半期の調整後損失と売上高減少を発表したことを受け、取引開始前に3%以上下落した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜日のプレマーケットではエネルギー株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は4%下落した。 米国石油ファンド（USO）は7.5%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.4%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が10%下落し、1バレル91.80ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は9.6%下落し、1バレル99.34ドル、天然ガス先物価格は2.5%下落し、100万BTUあたり2.72ドルとなった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、前日の1.4%上昇分を帳消しにし、取引開始前に4%以上下落した。同社は、デル・テクノロジーズ（DELL）およびNVIDIA（NVDA）と、フランス南部に次世代高性能スーパーコンピューター「パンゲア5」を設計・設置するための契約を締結したと発表した。

セクター別最新情報：金融

水曜日の取引開始前、金融株は概ね上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.6%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.7%下落した。 ハット8（HUT）の株価は、第1四半期の売上高増加を発表したことを受け、取引開始前に30%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が小幅上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1%上昇した。 ノボノルディスク（NVO）の株価は、第1四半期の業績と売上高が予想を上回り、2026年の調整後売上高成長率見通しも引き上げたことを受け、プレマーケット取引で6%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

水曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.4%上昇した。 アマゾン（AMZN）株は、同社が出資するアントロピックがアルファベット（GOOG、GOOGL）傘下のグーグル・クラウドに対し、コンピューティング能力とプロセッサの利用料として5年間で約2000億ドルを支払うとThe Informationが報じたことを受け、前日に1%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜日の取引開始前、テクノロジー株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.9%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.7%それぞれ上昇した。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の株価は、前夜に発表された予想を上回る第1四半期決算と、明るい第2四半期の売上高見通しを受けて、取引開始前に18%以上上昇した。

トランプ大統領、イランが合意条件に応じなければさらに激しい爆撃を行うと脅迫

ドナルド・トランプ大統領は水曜日、Truth Socialで、イランが現在進行中の紛争を終結させるための合意条件に同意しない場合、米国はこれまでよりも「はるかに高いレベルと強度で」イランを爆撃すると述べた。

トランプ大統領、イランが合意条件に応じなければさらに激しい爆撃を行うと脅迫

ブレント原油は9.6％下落し100米ドルを下回り、ニューヨーク原油は10.4％下落し91.60米ドル付近となった。

スコシアバンクは、イラン核合意への楽観論が世界市場を押し上げていると述べている。

スコシアバンクは、イランとの戦争終結が近いとの「噂」が水曜日に市場をほとんど疑問視することなく買いに走らせたが、実際には多くの疑問が残っている可能性があると指摘した。 イランとの戦争終結が近いとの噂が市場をほとんど疑問視することなく買いに走らせたが、実際には多くの疑問が残っている可能性がある。 同行によると、原油価格は1バレルあたり約10ドル下落した。国債利回りは全般的に低下し、欧州の一部の国債利回り曲線では2桁ベーシスポイント低下した。 スコシアバンクは、株式市場は再び欧州主導で上昇しており、欧州では2～3%の上昇幅となっていると指摘した。米ドル（USD）は概ね下落しているが、カナダドル（CADまたはルーニー）やノルウェークローネ（NOK）など原油価格に連動する通貨は下落している。 スコシアバンクは、中央銀行の政策が若干再評価されていると付け加えた。

コメルツ銀行によると、中東戦争の影響で他の産油国からの原油輸出が増加

コメルツ銀行は火曜日のレポートで、中東戦争による生産量減少の中、他の産油国からの原油輸出が増加していると指摘した。 同行によると、ベネズエラの原油輸出量は4月に日量123万バレルに達し、前月比15万バレル増加、2018年末に米国がベネズエラのエネルギー産業に制裁を課して以来の最高水準となった。 そのうち約45万バレルは、ベネズエラ産原油の主要輸入国である米国向けだった。しかし、インド向け輸出量も日量37万4000バレルに増加し、欧州向け輸出量も日量16万5000バレルに増加したとコメルツ銀行は述べている。 コメルツ銀行は、データ分析会社Kplerのデータに基づき、米国の4月の原油輸出量が過去最高の1日当たり520万バレルに達したと発表した。これは3月の1日当たり390万バレルから増加した。 一方、テキサス州コーパスクリスティ港では、3月にタンカーが240隻入港したとコメルツ銀行は報告している。これは平均約200隻から増加した。