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セクター最新情報：ヘルスケア

月曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.8%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.5%それぞれ値を下げた。 一方、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.5%上昇した。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、センテネ（CNC）は過去1年間の健康保険加入者数の減少を受け、コスト削減のため従業員の大部分に早期退職制度を導入する予定だ。センテネの株価は3.1%下落した。

最新情報：イランと米国が停戦に合意し、ホルムズ海峡が再開されたことを受け、WTI原油価格が急落

月曜日、米国とイランがホルムズ海峡を封鎖していた戦争で停戦合意に達したことを受け、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は急落した。ホルムズ海峡は、ペルシャ湾諸国が供給する1日あたりの石油需要の5分の1を占める重要な輸送路である。 7月渡しのWTI原油は4.13ドル安の1バレル80.75ドルで取引を終え、3月4日以来の安値をつけた。一方、8月渡しのブレント原油は4.12ドル安の83.21ドルで取引された。 パキスタンの仲介により、米国とイランは日曜日、2月28日に米国とイスラエルが開始した戦争を終結させるための覚書に合意した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、この合意によりホルムズ海峡は金曜日に再開され、湾岸で立ち往生していたタンカーが解放され、同地域からの石油輸出が再開される見込みだ。最終合意には最大2カ月かかると予想されている。 戦争によって輸入国は備蓄を取り崩さざるを得なくなり、開戦前の過剰生産によって膨れ上がっていた世界の在庫は減少した。イランによる近隣諸国への攻撃は重要な石油インフラを損傷させ、生産中の油田を閉鎖させた。戦前の生産量を回復するには少なくとも数ヶ月を要し、価格は今後数ヶ月間高止まりする可能性が高い。 「現在、戦前水準を1バレルあたり約13ドル上回る価格がさらに下落するかどうかは、商業備蓄と戦略備蓄の補充ペース、閉鎖された生産の再開速度、そして長期にわたる高エネルギー価格によって引き起こされる需要の持続的な減少の程度など、いくつかの要因に左右される。サプライチェーンの正常化と輸出フローの回復速度も、地政学的リスクプレミアムが市場にどれだけ織り込まれるかを決定する上で重要な役割を果たすだろう」とサクソバンクは指摘している。

7月限WTI原油先物価格は4.13ドル下落し、1バレルあたり80.75ドルで取引を終えた。

最新情報：米国とイランが停戦合意に達し、インフレ懸念が緩和されたことで金価格が急騰

（価格更新） 金価格は月曜午後、2日連続で上昇した。イランと米国が戦争の停戦に合意したことで、原油価格が下落し、投資家を貴金属から遠ざけていたインフレ懸念が和らぎ、米ドルと金利が低下したことが背景にある。 7月限の金先物価格は、1オンスあたり114.30ドル高の4,353.10ドルで取引されている。 金価格は、米国とイスラエルが2月28日にイランへの攻撃を開始して以来、19%下落している。1日の原油需要の5分の1を占めるホルムズ海峡の封鎖に伴う原油価格の高騰がインフレを加速させ、投資家は中央銀行による利上げリスクへのヘッジとしてドルに資金を移し、金から資金を引き揚げていた。 「暫定和平合意の発表後、金をはじめとする実物資産は力強く上昇した。エネルギー価格への懸念が和らぎ、中東紛争を通じて同セクターを圧迫してきたインフレリスクが軽減されたことが背景にある。原油価格の下落は、トレーダーが今後の利上げ期待を後退させる要因にもなり、貴金属価格の上昇をさらに後押しした」とサクソバンクは指摘した。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.16ポイント安の99.59で推移した。米国債利回りも低下し、2年債利回りは2.5ベーシスポイント低下の4.068%、10年債利回りは1.6ベーシスポイント低下の4.473%となった。

セクター最新情報：エネルギー株は月曜午後に下落

月曜午後、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数とステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）はそれぞれ約3.2%下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.4%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1%上昇した。 米国とイランは、3か月以上にわたる紛争を経て、戦争終結と重要なホルムズ海峡の再開で合意に達した。この紛争は地域の安定と世界の海上輸送ルートを混乱させていた。ドナルド・トランプ大統領は日曜日のソーシャルメディアへの投稿で、「イラン・イスラム共和国との合意は完了した」と述べ、「ホルムズ海峡の通行料無料化を全面的に承認するとともに、同時に米海軍による海上封鎖の即時解除を承認する」と付け加えた。 期近のWTI原油先物価格は5.1%下落し1バレル80.55ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は4.7%下落し1バレル83.24ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.5%上昇し、100万BTUあたり3.14ドルとなった。 企業ニュースでは、ピーボディ・エナジー（BTU）が月曜日、保証会社との2020年修正取引支援契約を解除し、米国における鉱山跡地復旧義務を支援するための標準的な補償契約を締結したと発表した。ピーボディ・エナジーの株価は4.9%下落した。 ブルームバーグの報道によると、シェル（SHEL）傘下のインドの再生可能エネルギー事業であるスプリング・エナジーは、アディティア・ビルラ・グループに買収される可能性があり、同グループが買収の最有力候補となっている。シェルの株価は3.4%下落した。 欧州委員会は、アジア太平洋地域における再生可能エネルギープロジェクトに特化したトタルエナジーズ（TTE）とマスダールの合弁事業を承認したと発表した。トタルエナジーズの株価は4.3%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は月曜午後軟調

月曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.7%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.5%それぞれ値を下げた。 一方、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.5%上昇した。 セクター関連ニュースでは、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）が、2029年の価格適用年度からメディケア医薬品価格交渉プログラム（MDPNP）の恒久的な規制枠組みを確立するための規則案を提示した。これにより、実施段階から年次ガイダンスに至るまでの規制が成文化されることになる。 企業関連ニュースでは、ニューモラ・セラピューティクス（NMRA）の株価が52%急落した。同社は、2つの第3相臨床試験で主要評価項目および主要副次評価項目を達成できなかったことを受け、大うつ病性障害治療薬ナバカプラントの開発を中止した。ニューモラはまた、従業員を35%削減することも発表した。 エリシオ・セラピューティクス（ELTX）の株価は、同社が開発中の膵臓がん治療薬ELI-002 7pの第2相臨床試験で、事前に設定された主要評価項目である無病生存期間を達成できなかったと発表したことを受け、72%急落した。 一方、クプリナ・ホールディングス（CUPR）の株価は、子会社がルシリア・クプリナ幼虫を用いたウジ虫療法「メディフライ・マゴッツ」について、米国食品医薬品局（FDA）から510(k)承認を取得したことを受け、2倍以上に急騰した。

セクター最新情報：金融株は午後の取引で上昇

月曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.7%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は1.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.5%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は4.8%上昇し66,834ドル、米国10年債利回りは1.8ベーシスポイント低下し4.47%となった。 経済ニュースでは、米連邦準備制度理事会（FRB）が月曜日に発表したデータによると、5月の米国の鉱工業生産は予想を下回る伸びにとどまり、非耐久財製造業の減少が見られた一方、鉱業生産は増加した。FRBによると、鉱工業生産は4月の0.9%増に続き、先月は0.1%の小幅増となった。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は0.3%増だった。 全米住宅建設業者協会（NAHB）とウェルズ・ファーゴは月曜日、資材費の高騰と住宅ローン金利の上昇が住宅購入能力への懸念を煽り、今月の米国の住宅建設業者の景況感が低下したと発表した。新築一戸建て住宅を対象とした住宅市場指数は、ブルームバーグがまとめた調査によると、6月の37から2ポイント低下し、35となった。 企業ニュースでは、ペイオニア（PAYO）がカナダのヌベイに約27億5000万ドルの全額現金取引で買収されることに合意した。ペイオニアの株価は4%上昇した。 トゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）は月曜日、マイケル・P・ライオンズ氏を9月1日付で次期社長兼最高経営責任者（CEO）に任命したと発表した。ライオンズ氏は直近までフィサーブ（FISV）のCEOを務めており、トゥルーイストではビル・ロジャーズ氏の後任となる。トゥルーイストによると、ロジャーズ氏はライオンズ氏の就任日に執行会長に就任する。トゥルーイストの株価は4.3%下落し、フィサーブの株価は10%下落した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズがランウェイ・グロース・ファイナンス（RWAY）の投資判断を「中立」から「アンダーパフォーム」に引き下げたことを受け、同社の株価は5.6％下落した。

セクター最新情報：月曜午後、ハイテク株が上昇

月曜午後、ハイテク株が急騰し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は3.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.1%上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は5.1%急騰した。 企業ニュースでは、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）のイーロン・マスクCEOが日曜にXで、同社の売上高が2031年までに1兆ドルを超える可能性があると述べた。スペースXの株価は14%急騰した。 RBCキャピタル・マーケッツは、マイクロン・テクノロジー（MU）のメモリチップ需要の好調が今後5～6四半期続く余地があるとし、価格上昇、AIによる需要の堅調さ、業界全体の供給増加の抑制を背景に、同社の目標株価を引き上げた。マイクロンの株価は9.6%上昇した。 セールスフォース（CRM）は、自社のAI搭載エージェントプラットフォーム「Agentforce」を強化するため、顧客エージェント企業Finを36億ドルで買収することに合意した。セールスフォースの株価は0.1%上昇した。

セクター最新情報：月曜午後の消費関連株はまちまち

月曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.9%上昇した。 企業ニュースでは、FOX（FOXA、FOX）がRoku（ROKU）を現金と株式による取引で買収することに合意した。この取引におけるRokuの評価額は約220億ドル。Roku株は0.9%下落し、FOXのA株とB株はそれぞれ16%と15%下落した。 アンハイザー・ブッシュ・インベブ（BUD）は、ミズーリ州セントルイスとアーノルドの事業に2000万ドル以上を投資する計画だ。アンハイザー・ブッシュ株は1%下落した。 ロイター通信によると、中国の市場規制当局は、食品安全問題が発覚したことを受け、ウォルマート（WMT）傘下のサムズクラブに対し、サプライチェーン全体における食品安全管理の強化を命じた。報道によると、国家市場監督管理総局はサムズクラブの幹部と協議し、同社に対しリスクを排除し、消費者の食品安全を確保するよう指示した。ウォルマートの株価は0.2%下落した。

セクター最新情報：エネルギー

月曜午後、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は3.1%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2.7%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.4%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1%上昇した。 米国とイランは、3カ月以上にわたる紛争を経て、戦争終結と重要なホルムズ海峡の再開で合意に達した。この紛争は地域安定と世界の海上輸送ルートを混乱させていた。ドナルド・トランプ大統領は日曜日のソーシャルメディアへの投稿で、「イラン・イスラム共和国との合意は完了した」と述べ、「ホルムズ海峡の通行料無料化を全面的に承認するとともに、同時に米海軍による海上封鎖の即時解除を承認する」と付け加えた。 期近のWTI原油先物価格は5.1%下落し、1バレル80.59ドルとなった。国際指標であるブレント原油先物価格は4.7%下落し、1バレル83.26ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.3%上昇し、100万BTUあたり3.13ドルとなった。 企業ニュースでは、ピーボディ・エナジー（BTU）が月曜日、保証会社との2020年修正取引支援契約を解除し、米国における鉱山復旧義務を支援するための標準的な補償契約を締結したと発表した。ピーボディ・エナジーの株価は4.7%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア

月曜午後、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.4%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.5%それぞれ値を下げた。 一方、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.7%上昇した。 企業ニュースでは、ニューモラ・セラピューティクス（NMRA）の株価が48%急落した。同社は月曜日、うつ病治療薬ナバカプラントの開発を中止すると発表した。これは、2つの第3相臨床試験で主要評価項目および主要副次評価項目を達成できなかったためだ。

セクター別最新情報：金融

月曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は1.8%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.4%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は2.2%上昇し67,146ドル、米国10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下し4.463%となった。 企業ニュースでは、ペイオニア（PAYO）がカナダのヌベイに約27億5000万ドルの全額現金取引で買収されることに合意した。ペイオニア株は4.1%上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

月曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は3.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.3%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は5%上昇した。 企業ニュースでは、スペースX（SPCX）のイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）が、ナスダック上場から数日後の日曜日に、売上高が2031年までに1兆ドルを超える可能性があると述べた。スペースXの株価は11%急騰した。

セクター最新情報：消費者

月曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.9%上昇した。 企業ニュースでは、FOX（FOXA、FOX）がRoku（ROKU）を現金と株式による取引で買収することに合意した。この買収額は、Rokuのテレビストリーミングプラットフォームの企業価値を約220億ドルと評価している。Roku株は0.7%下落し、FOXのA株とB株はそれぞれ16%と15%下落した。

米イラン合意は緊張緩和の兆しだが、実施上のリスクが残るとTDは指摘する。

TD銀行によると、米国とイランは敵対行為の終結、ホルムズ海峡の再開、そして60日間の核交渉開始に向けた枠組み合意に達した。 同行は顧客向けレポートの中で、正式な署名は今週後半に行われる見込みだと述べている。 合意には即時停戦と地域全体での軍事作戦の停止へのコミットメントが含まれているが、詳細はまだ不明瞭で、未解決の問題は今後の協議に持ち越されるだろうとTD銀行は指摘している。 ホルムズ海峡は、機雷の除去と治安状況の正常化、そして米海軍による海上封鎖の解除に伴い、今後30日間で段階的に再開される見込みだ。 同行によると、この合意によりイランは石油制裁の一時的な緩和を受けることになる。これにより、イランは当面の間、より自由に原油を輸出できるようになるが、より広範かつ恒久的な制裁措置の決定は、今後の交渉の進展次第となる。 核問題に関して、イランは核兵器開発を行わないことを改めて表明した。両国は、国際的な監視下でイランの濃縮ウラン備蓄を削減または監視するための選択肢について協議する予定だが、具体的な内容はまだ調整中である。 TD銀行によると、原油市場は迅速に反応した。執筆時点で、WTI原油とブレント原油はそれぞれ5～6%下落し、1バレルあたり約80ドルと83ドルとなっている。 TD銀行は、今回の合意による原油価格の下落は予想されていたものの、その下落幅は、シグナルだけで価格が急落した過去の事例に比べて小幅にとどまっていると指摘した。これは、正式な発表に先立ち、緊張緩和の相当部分が既に価格に織り込まれていたことを示唆している。 今回の合意にもかかわらず、履行リスクは依然として高く、イスラエルとレバノン間の最近の地域的な攻撃は、緊張がどれほど急速に再燃する可能性があるかを浮き彫りにしている。 合意の持続性は、たとえ小規模であっても、ホルムズ海峡を通過するタンカーの航行状況が観測できるかどうかにかかっている。初期の石油供給が順調に進めば合意の正当性は証明されるだろうが、再開が遅々として進まなかったり、不均一だったりすれば、懐疑的な見方が強まり、価格変動リスクは高止まりするだろう。 この合意は、海峡再開が7月になるとの市場コンセンサス予想より数週間早く成立したが、TD証券は、再開そのものよりも石油供給回復のペースの方が重要だと指摘している。機雷除去、保険問題、物流上のボトルネックといった要因は依然として存在し、石油供給の回復は非常に緩やかなものとなり、紛争前の状態にすぐに戻ることはないだろう。 合意によって当面の供給リスクは緩和されるものの、石油供給の回復は遅すぎるため、短期的なファンダメンタルズを大きく変えることはないだろうとTD証券は指摘している。世界の在庫は湾岸諸国からの供給不足を補うために急速に減少しており、数十年来の低水準に近づいている。一方、米国の最新データでは、原油と石油製品の在庫が季節的な平年を下回る水準で減少が続いていることが示されている。 中国でさえ、供給不足を補うために備蓄を取り崩し始めており、備蓄の緩衝材が減少していることを示している。 これは、市場心理が軟化しても、今後数ヶ月間は現物市場の逼迫状態が続くことを示唆している。こうした状況を踏まえ、TDはWTI原油価格が上昇圧力にさらされる局面があり、1バレルあたり80ドルから90ドルの水準で推移すると予想している。

長期見通しの緩和を受け、天然ガス価格が下落

天然ガス価格は月曜早朝、2営業日連続で下落した。長期予報では、東部主要市場で平年より気温が低くなる見込みとなっている。 7月渡しの天然ガス価格は、100万BTUあたり0.05ドル安の3.07ドルとなった。 この下落は、米国気象局の長期予報で、ロッキー山脈以東のほとんどの州で今後6～10日間、平年より気温が低くなると予測されており、冷房需要が減少すると見込まれていることが背景にある。 「今後2週間の悪天候により、電力部門の需要予測は先週の水準から下方修正された。一部のモデルでは、ガスの1日あたりの電力需要が金曜日と比較して20%近く減少すると予測されている」と、Tradition Energyの市場調査ディレクター、ゲイリー・カニンガム氏は述べている。 供給は依然として堅調である。エネルギー情報局は先週の週次調査で、燃料在庫が1080億立方フィート増加し、2兆6900億立方フィートとなり、過去5年間の平均を6％上回ったと発表した。

セクター最新情報：エネルギー株は月曜日のプレマーケットで下落

月曜日のプレマーケットではエネルギー株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は3.5%下落した。 米国石油ファンド（USO）は4.5%、米国天然ガスファンド（UNG）は1.1%それぞれ下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が5.4%下落し、1バレル80.32ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は4.8%下落し、1バレル83.13ドル、天然ガス先物価格は0.6%下落し、100万BTUあたり3.10ドルとなった。 ブルームバーグ通信は、関係者の話として、シェル（SHEL）のインドの再生可能エネルギー事業であるスプリング・エナジーが、アディティア・ビルラ・グループに買収される可能性があると報じた。アディティア・ビルラ・グループが買収の最有力候補となっている。シェルの株価はプレマーケットで4%以上下落した。 欧州委員会は、アジア太平洋地域における再生可能エネルギープロジェクトに特化した、トタルエナジーズ（TTE）とマスダールの合弁事業を承認したと発表した。トタルエナジーズの株価は、プレマーケット取引で4%以上下落した。 エクイノール（EQNR）は、北海ヨハン・スヴェルドルップ油田における新たな評価井で、同油田の回収可能な原油量が追加されていることが確認されたことを受け、同油田開発の第4段階を進めていると発表した。エクイノールの株価は、プレマーケット取引で5%以上下落した。