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イランが中国船のホルムズ海峡通過を許可しているとの報道を受け、原油価格は下落した。

イランが中国船のホルムズ海峡通過を許可しているとの報道を受け、木曜早朝、原油価格は下落した。 6月渡しのWTI原油は1バレルあたり1.48ドル安の99.54ドル、7月渡しのブレント原油は1バレルあたり1.68ドル安の103.95ドルで取引された。 この下落は、ロイター通信がイラン国営メディアの報道を引用し、イランが封鎖中のホルムズ海峡を中国船の通過を許可しており、「ここ数時間で」30隻の船舶の通過を認めたと報じたことを受けたものだ。 イランは、米国とイスラエルが開始した戦争の2月28日の開始時に、ホルムズ海峡をほとんどの船舶に対して閉鎖し、数百隻の船舶をペルシャ湾に取り残し、地域諸国の1日あたりの石油需要の20%を遮断した。 ホルムズ海峡の封鎖により、戦争開始以来、原油価格は半値に上昇している。アジア諸国は物資の確保に奔走し、インフレを加速させており、中央銀行が需要抑制のために利上げを余儀なくされるのではないかという懸念が高まっている。米国は今週、先月の卸売物価と消費者物価が急上昇したと発表し、利上げへの懸念がさらに高まった。ただし、CMEのFedWatchツールは、6月17日の連邦準備制度理事会（FRB）政策委員会でFRBが金利を据え置く確率を97.5%と予測している。 イランによる海峡支配は、北京で開催中の習近平中国国家主席とトランプ米大統領の首脳会談の主要議題となっている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、両首脳は海峡が国際水路であり続けるべきであり、イランが海峡を通過する船舶から通行料を徴収することを許すべきではないという点で合意した。

スコシアバンクは、米中首脳会談は今のところ市場にとって「感銘を与えていない」と述べている。

スコシアバンクによると、木曜日の時点で、ドナルド・トランプ大統領の中国訪問中の米中協議から実質的な成果は得られておらず、市場は取引材料に乏しい状況にある。 同行は、この状況は、同日午前中の国賓晩餐会に続いて行われる習近平国家主席とトランプ大統領の2回目の会談に向けて変化する可能性があると指摘した。 しかし今のところ、米国側は簡潔な表現で肯定的なレトリックを唱えている一方、中国側は概して抵抗し、台湾問題に関して米国に警告を発しているように見える。スコシアバンクのエコノミストの印象では、こうした状況は中国が支配権を主張しているように映るという。 トランプ大統領は今年11人目の中国訪問の外国首脳であり、習主席は国内にとどまっているため、今回の訪問に対する期待はかなり低かった。同行は、中国の国際舞台における国力と地位は高まっていると指摘した。 声明やその他の発表のタイミングは不透明だ。スコシアバンクによると、市場が頼りにできるのは、中国が米国への投資と貿易を拡大する可能性のある「投資委員会」と「貿易委員会」に関する憶測（公式発表なし）のみである。習近平国家主席は、米国企業に対して中国をもう少し開放すると漠然と約束したという。 また、中国が米国産農産物や航空機の購入を増やし、米国が中国への石油販売を拡大しようとしているという憶測も広まっている。そうなれば、中国は中国に追随するだろう。しかし、スコシアバンクによれば、これらはそもそも期待されていなかった大規模な合意とは対照的に、小規模な個別交渉に過ぎないようだ。 スコシアバンクは、市場が注目しているのは、関税の大幅な引き下げに向けた具体的な進展だと述べた。事前の噂では、中国からの米国輸入品の約10%に対する関税が引き下げられるとされていたが、詳細は不明だ。 そのため、木曜早朝の市場は概ね小幅な動きにとどまっている。株式市場は小幅に上昇傾向にある。債券価格も同様だ。原油価格は主要通貨と同様に、ほとんど変動していない。

米中協議の結果を市場が待つ中、原油価格が上昇

原油価格は木曜日、ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席の会談結果を市場が注視する中、小幅上昇した。 ブレント原油は最終値で0.7%高の1バレル＝106.41ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.5%高の1バレル＝101.55ドルとなった。ロイター通信は木曜日の報道で、アナリストの見解を引用し、市場は米中協議からイランに対する米イスラエル戦争に関する前向きな結果を期待していると伝えた。 ロイター通信は、IG証券のアナリスト、トニー・シカモア氏のメモを引用し、「海峡再開に向けた有意義な進展が得られなければ、米国は軍事行動再開以外の選択肢がほとんど残されないだろう」と報じた。 イランがホルムズ海峡の支配を強化し、イラクやパキスタンと中東からの石油と液化天然ガスの輸送に関する協定を結んだとみられる中で、こうした動きが見られたと報告書は述べている。 一方、米国エネルギー情報局（EIA）が水曜日に発表したところによると、5月8日までの週の米国の原油在庫は、輸出増加により430万バレル減少し、4億5290万バレルとなった。

セクター別最新情報：金融株は水曜日に下落

金融株は水曜日に下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1.1%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.4%、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.8%それぞれ下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は1.2%下落し79,517ドルとなり、米国10年債利回りは1.8ベーシスポイント上昇して4.48%となった。 経済ニュースでは、米労働統計局によると、4月の米生産者物価指数は前月比1.4%上昇し、3月の0.7%上昇に続き、4年ぶりの高水準となった。この上昇率はブルームバーグの世論調査で予想されていた0.5%を上回った。 企業ニュースでは、Two Harbors Investment（TWO）が、UWM（UWMC）からの修正買収提案を取締役会が拒否したと発表した。同社は、この提案がCrossCountry Mortgageとの既存の合併契約よりも劣ると判断した。Two Harborsの株価は1.1%下落し、UWMは4.3%下落した。 Wells Fargo（WFC）の株価は2.2%下落した。ブルームバーグによると、同社は償還期間が3年から6年の最大3つの部分に分けて投資適格債を販売する予定だ。 ブルームバーグによると、Blackstone（BX）は、New World Developmentの経営権を巡る交渉が決裂したため、同社を巡る40億ドル規模の買収提案から撤退した。Blackstoneの株価は2.3%下落した。 報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）は、世界的なM&A活動の回復を受け、投資銀行部門の経営陣を刷新した。JPモルガンの株価は1.5%下落した。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落

水曜午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.4%安、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）も小幅安となった。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.5%安、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.1%安となった。 期近のWTI原油先物価格は1%安の1バレル＝101.12ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は1.8%安の1バレル＝105.81ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.5%高の100万BTUあたり2.86ドルとなった。 エネルギー関連ニュースとして、国際エネルギー機関（IEA）は水曜日、中東紛争によるエネルギー価格高騰を受け、今年の世界の石油需要の減少幅が従来予想よりも大きくなるとの見通しを発表した。IEAは、2026年の石油消費量が日量42万バレル減少すると予測しており、これは先月予想されていた日量8万バレルの減少幅を大きく上回る。第2四半期の石油需要は日量245万バレル減少すると予測されている。 一方、戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、5月8日までの週に1290万バレル減少した。前週の減少幅は750万バレルだった。SPRを除く商業用原油在庫は、前週の230万バレル減少に続き、430万バレル減少した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた200万バレルの減少幅を上回るものだった。 企業ニュースでは、ロイター通信が鉄鋼労働組合の声明を引用し、BP（BP）がインディアナ州ホワイティング工場で800人以上の従業員がロックアウトされたことを受け、同組合との労働協約交渉を中止したと報じた。BP株は0.5%下落した。 Fervo Energy（FRVO）の株価は、ナスダック上場後、水曜日の取引で34%急騰した。 Ring Energy（REI）の株価は、同社が前夜に約4,440万株の普通株を1株あたり1.35ドルで公募し、総額6,000万ドルの資金調達を目指すと発表したことを受け、27%下落した。 Enphase Energy（ENPH）の株価は、同社が新型商用マイクロインバーター「IQ9S-3P」の米国での予約受付を開始したと発表したことを受け、13%以上急騰した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに上昇

水曜午後遅く、ヘルスケア関連株が上昇し、NYSEヘルスケア指数は0.9%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.7%それぞれ上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.3%上昇した。 企業ニュースでは、コーセプト・セラピューティクス（CORT）の株価は、UBS証券が投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を44ドルから72ドルに引き上げたことを受け、11%以上上昇した。 アイアンウッド・ファーマシューティカルズ（IRWD）は、グレゴリー・マルティーニ氏が5月15日付で最高財務責任者（CFO）を辞任すると発表したことを受け、10%下落した。 パーソナリス（PSNL）の株価は、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）の分子診断サービスプログラムが、同社のNeXT Personal微小残存病変検査の適用範囲を拡大したと発表したことを受け、6%急騰した。 Assertio（ASRT）の株価は、同社が水曜日に、Zydus Lifesciencesの子会社であるZydus Worldwide DMCCによる約1億6640万ドル相当の全額現金による株式公開買付けで買収されることに合意したと発表したことを受け、3.4％上昇した。

セクター別最新情報：消費関連株は午後遅くに上昇

水曜午後遅く、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%それぞれ上昇した。 企業ニュースでは、フォード・モーター（F）の株価が14%以上急騰した。これは、モルガン・スタンレーが、フォードが今後数ヶ月以内にハイパースケーラーを含む大手商業顧客とエネルギー貯蔵ソリューションの供給契約を締結する可能性が「かなり高い」と指摘したことを受けたもの。 ステランティス（STLA）の株価は2.6%上昇した。ブルームバーグが水曜日に、同社を含む複数の自動車メーカーが、欧州の稼働率の低い製造工場に関する潜在的な契約についてBYDと協議していると報じたことを受けたもの。 ウォルマート（WMT）は、約1,000人の本社従業員を解雇または配置転換する予定だと、ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話と従業員に送られたメモを引用して報じた。ウォルマートの株価は0.8%上昇した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズはレポートの中で、ビビッド・シーツ（SEAT）は6月のワールドカップのチケット販売で恩恵を受ける可能性があると述べた。バンク・オブ・アメリカは同社の目標株価を7.25ドルから8.70ドルに引き上げ、投資判断は「中立」に据え置いた。ビビッドの株価は7%以上上昇した。

セクター最新情報：ハイテク株は午後遅くに上昇

水曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.9%上昇した。 フィラデルフィア半導体指数も2.9%上昇した。 企業ニュースでは、アップル（AAPL）がApp StoreへのAIエージェントの統合強化策を模索しているとThe Informationが報じた。アップル株は1.6%上昇した。 ウルフスピード（WOLF）株は、シトリニ・リサーチが同社のAI分野における地位を高く評価したとの報道を受け、18%以上急騰した。 NVIDIA（NVDA）のジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）がドナルド・トランプ大統領の北京訪問に同行した。ロイター通信によると、この直前の同行は、同社のH200 AIチップの中国への販売を巡る停滞していた交渉の進展への期待を高めている。NVIDIA株は2.5%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、アマゾン（AMZN）が出資するアントロピック社は、9000億ドルを超える企業価値で少なくとも300億ドルの新規資金調達を目指し、投資家と初期段階の協議を行っている。アマゾン株は1.8％上昇した。

セクター別最新情報：金融

水曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.4%、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.8%それぞれ下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は1.2%下落し79,517ドル、米国10年債利回りは1.8ベーシスポイント上昇し4.48%となった。 企業ニュースでは、ツー・ハーバーズ・インベストメント（TWO）が水曜日、取締役会がUWM（UWMC）からの修正買収提案を拒否したと発表した。同社は、この提案はクロスカントリー・モーゲージとの既存の合併契約よりも劣ると判断した。ツー・ハーバーズの株価は1%、UWMの株価は3.9%それぞれ下落した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.4%安、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）も小幅安となった。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.5%安、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.1%安となった。 期近のWTI原油先物価格は1%安の1バレル＝101.12ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は1.8%安の1バレル＝105.81ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.5%高の100万BTUあたり2.86ドルとなった。 企業ニュースでは、エンフェーズ・エナジー（ENPH）の株価が13%以上急騰した。同社は新型商用マイクロインバーター「IQ9S-3P」の米国での予約販売を開始したと発表した。

セクター最新情報：消費者

水曜午後遅く、消費関連株は上昇し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%それぞれ上昇した。 企業ニュースでは、フォード・モーター（F）の株価が15%以上急騰した。これは、モルガン・スタンレーが、フォードが今後数カ月以内に、ハイパースケーラーを含む大手商業顧客とエネルギー貯蔵ソリューションの供給契約を締結する可能性が「かなり高い」と指摘したことを受けたもの。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.9%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数も2.9%上昇した。 企業ニュースでは、アップル（AAPL）がApp StoreへのAIエージェントの統合強化に向けた方策を検討していると、The Informationが報じた。アップル株は1.4%上昇した。

最新情報：WTI原油価格が下落、IEAは世界の原油在庫が記録的なペースで減少しているとの見解を発表

ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は水曜日に下落して取引を終えたものの、1バレル100ドル台を維持した。これは、イランとの戦争開始以来、ペルシャ湾からの供給が途絶えたことで在庫が減少しているためだ。国際エネルギー機関（IEA）は、紛争開始以来、在庫が記録的なペースで減少していると報告している。 6月渡しのWTI原油は1バレル1.02ドル安の101.02ドルで取引を終え、7月渡しのブレント原油は1バレル1.98ドル安の105.79ドルで取引を終えた。 米国とイスラエルが2月28日にイランへの攻撃を開始して以来、原油価格は半値以上上昇している。イランはこれに対し、ホルムズ海峡を封鎖し、ペルシャ湾諸国の1日あたりの原油生産量の20%を閉じ込めた。 IEAは、注目度の高い月例石油市場報告書の中で、ペルシャ湾からの供給途絶により、世界の原油在庫が記録的なペースで減少していると述べている。 「ホルムズ海峡のタンカー航行が依然として制限されているため、湾岸産油国からの累積供給損失はすでに10億バレルを超え、日量1400万バレル以上の原油生産が停止している。これは前例のない供給ショックだ」とIEAは述べた。 IEAは、供給途絶と高価格が需要を減少させ、今年の世界の需要は日量42万バレル減の1億400万バレルになると予測しており、これは戦前の予測値から日量130万バレルの減少となる。 在庫は3月に日量1億2900万バレル、4月には日量1億1700万バレル減少したが、湾岸以外の産油国からの生産増加が供給ショックの緩和に役立っている。 「米州からの2026年の供給増加予測は、年初から60万バレル/日以上上方修正され、平均150万バレル/日となった。さらに、現在主にスエズ運河以東の深刻な影響を受けている市場向けとなっている大西洋盆地の原油輸出は、2月以降350万バレル/日増加しており、米国、ブラジル、カナダ、カザフスタン、ベネズエラからの輸出が顕著に増加している」とIEAは指摘した。 エネルギー情報局（EIA）は週次調査で、米国の商業用原油在庫が先週430万バレル減少したと発表した。ロイターが実施したアナリスト調査のコンセンサス予想は290万バレルの減少だった。

6月限WTI原油先物価格は1バレルあたり1.16ドル下落し、101.02ドルで取引を終えた。

セクター最新情報：水曜午後、エネルギー株は軟調に推移

水曜午後、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.4%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.7%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.1%それぞれ下落した。 期近のWTI原油先物価格は0.4%下落し1バレル101.81ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は1.4%下落し1バレル106.24ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.9%上昇し、100万BTUあたり2.87ドルとなった。 エネルギー関連ニュースとして、国際エネルギー機関（IEA）は水曜日、中東紛争によるエネルギー価格の高騰を受け、今年の世界の石油需要の減少幅は従来予想よりも大きくなるとの見通しを発表した。同機関は、2026年の石油消費量が日量42万バレル減少すると予測している。これは、先月予測された8万バレルの減少幅を上回るものだ。第2四半期の石油需要は日量245万バレル減少すると予測されている。 一方、戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、5月8日までの週に1290万バレル減少した。前週の減少幅は750万バレルだった。SPRを除くと、商業用原油在庫は430万バレル減少した。前週の減少幅は230万バレルで、ブルームバーグがまとめた調査で予測されていた200万バレルの減少幅を上回った。 企業ニュースでは、ロイター通信が鉄鋼労働組合の声明を引用し、BP（BP）がインディアナ州ホワイティング工場で800人以上の従業員がロックアウトされたことを受け、同組合との契約交渉を中止したと報じた。BP株は0.9%下落した。 リング・エナジー（REI）の株価は、同社が前夜に約4440万株の普通株を1株あたり1.35ドルで公募増資し、総額6000万ドルの資金調達を目指すと発表したことを受け、25%下落した。 ブルームバーグ通信によると、エクイノール（EQNR）は、石油・ガス供給回復のための野心的で高額な新規プロジェクトへの支援について、欧州の主要顧客と協議する予定だ。エクイノール株は1.2%下落した。

セクター別最新情報：金融株は水曜午後下落

水曜午後の取引では金融株が下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.7%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.8%、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.7%それぞれ下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は1.4%下落し79,278ドル、米国10年債利回りは2ベーシスポイント上昇し4.48%となった。 経済ニュースでは、米労働統計局によると、4月の米生産者物価指数（PPI）は前月比1.4%上昇し、3月の0.7%上昇から上昇に転じた。ブルームバーグの調査で予想されていた0.5%上昇を上回った。食品とエネルギー価格を除いたコアPPIは前月比1.0%上昇し、予想の0.3%上昇を上回った。 企業ニュースでは、ウェルズ・ファーゴ（WFC）の株価が1.7%下落しました。ブルームバーグによると、同社は投資適格債を最大3つのパートに分けて、償還期間を3年から6年としています。 ブルームバーグによると、ブラックストーン（BX）は、ニュー・ワールド・デベロップメント（NWD）の経営権を巡る交渉が決裂したため、同社を巡る40億ドル規模の買収提案から撤退しました。ブラックストーンの株価は2.4%下落しました。 報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）は、投資銀行部門のグローバル責任者であるドロテ・ブレッシング氏、資本市場部門のグローバル責任者であるケビン・フォーリー氏、金融機関グループ共同責任者のジャレッド・ケイ氏を、グローバル投資銀行部門の共同責任者に任命しました。JPモルガンの株価は1.1%下落しました。

セクター最新情報：午後の取引で消費関連株はまちまちの動き

水曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%上昇した。 企業ニュースでは、ステランティス（STLA）の株価が2.3%上昇した。ブルームバーグが水曜日に、同社を含む複数の自動車メーカーが、欧州の稼働率の低い製造工場に関する潜在的な契約についてBYDと協議していると報じたことを受けたもの。 ウォルマート（WMT）は、約1,000人の本社従業員を解雇または配置転換する予定だと、ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話と従業員に送付されたメモを引用して報じた。ウォルマートの株価は0.4%上昇した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、ビビッド・シーツ（SEAT）が6月のワールドカップのチケット販売で恩恵を受ける可能性があると指摘した。バンク・オブ・アメリカは同社の目標株価を7.25ドルから8.70ドルに引き上げ、投資判断は「中立」に据え置いた。ビビッドの株価は7%以上急騰した。