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セクター最新情報：ヘルスケア関連株は水曜日のプレマーケットで小幅上昇

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が小幅上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.8%それぞれ上昇した。 ロバント・サイエンシズ（ROIV）の株価は、同社が第4四半期に純利益を計上したと発表したことを受け、約6%上昇した。 イミュニティバイオ（IBRX）は、乳頭状膀胱がん患者を対象とした、バチルス・カルメット・ゲラン（BCG）との併用療法におけるアンクティバの追加生物製剤承認申請が、米国食品医薬品局（FDA）に受理されたと発表した。イミュニティバイオの株価はプレマーケット取引で8%上昇した。 ナテラ（NTRA）の株価は、同社が開発した単一遺伝子非侵襲性出生前検査「Fetal Focus」の臨床試験に2,000人以上の患者が登録し、過去1年間で登録者数が2倍以上に増加したと発表したことを受け、2％以上上昇した。

利回り低下とドル安定にもかかわらず、金価格は小幅下落

金価格は水曜早朝、米国債利回りの低下とドル安にもかかわらず、3営業日連続で下落した。6月限の金先物価格は1オンスあたり11.30ドル安の4,499.90ドルとなり、3月26日以来の安値をつけた。 投資家は、イランとの戦争後に高騰した原油価格がインフレ抑制のために中央銀行による利上げを余儀なくさせるのではないかと懸念しており、ドル高と債券利回りの上昇が金価格を押し下げている。 サクソバンクは、「中東紛争によるインフレ懸念と、ほぼ閉鎖状態にあるホルムズ海峡を経由するペルシャ湾からの主要商品の供給途絶が長期化していることを背景に、ドル高、そして特に債券利回りの上昇が続く中、FRBの利上げ懸念から金価格は下落している」と指摘した。 ドルは序盤は概ね横ばいで推移し、ICEドル指数は0.02ポイント高の99.35で推移した。米国債利回りは15カ月ぶりの高水準から低下し、2年物米国債利回りは前日に2025年2月以来の高水準まで上昇した後、0.8ベーシスポイント低下して4.119％となった。一方、10年物米国債利回りは1.6ポイント低下して4.655％となった。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットで消費関連株はまちまちの動き

水曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%上昇した。 TJX（TJX）の株価は、第1四半期の利益と純売上高が上昇し、2027年度の業績見通しも上方修正したことを受け、3%以上上昇した。 ロウズ（LOW）の株価は、第1四半期の調整後利益と純売上高が上昇したにもかかわらず、1%以上下落した。 アルコス・ドラドス・ホールディングス（ARCO）の株価は、第1四半期の利益と売上高が上昇したことを受け、7%以上上昇した。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットでハイテク株が上昇

水曜日のプレマーケットでは、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.4%高となった。 アムコア・テクノロジー（AMKR）の株価は、同社がアリゾナ州の半導体キャンパスに隣接する67エーカーの土地を追加取得したと発表したことを受け、3%以上上昇した。同社は米国における先進的なパッケージングおよびテスト事業の拡大を目指している。 NVIDIA（NVDA）は、シンガポールに初の研究センターを開設し、AIの具現化とAIインフラの効率化に取り組むと複数のメディアが報じた。NVIDIAの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。 GDS（GDS）の株価は、第1四半期の利益と純売上高の増加を発表したことを受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%下落した。 米国石油ファンド（USO）は2.5%、米国天然ガスファンド（UNG）は1.6%それぞれ下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.8%下落し、1バレル＝107.77ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は2.9%下落し、1バレル＝108.10ドル、天然ガス先物価格は1%下落し、100万BTUあたり3.08ドルとなった。 ゴーラーLNG（GLNG）の株価は、第1四半期の純利益と営業収益の増加を受けて3%以上上昇した。

セクター別最新情報：金融

水曜日のプレマーケット取引では、金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.7%高、一方、ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.6%安となった。 ブルームバーグ・ニュースは、関係者の話として、オーバーシー・チャイニーズ・バンキングがインドネシアにおけるHSBC（HSBC）のリテールおよびウェルスマネジメント資産の買収において、競合他社を大きく上回る入札額を提示したと報じた。HSBCの株価はプレマーケット取引で1.6%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株が小幅上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.6%それぞれ上昇した。 ロイヴァント・サイエンシズ（ROIV）の株価は、同社が第4四半期に純利益を計上したと発表したことを受け、8%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

水曜日のプレマーケット取引では、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は小幅下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%上昇した。 TJX（TJX）の株価は、同社が第1四半期の利益と純売上高の増加を発表し、2027年度の業績見通しを引き上げたことを受け、3%以上上昇した。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1.1%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.5%高となった。 アムコア・テクノロジー（AMKR）の株価は、同社がアリゾナ州の半導体キャンパスに隣接する67エーカーの土地を追加取得したと発表したことを受け、2%以上上昇した。同社は米国における先端パッケージングおよびテスト事業の拡大を目指している。

米国がイランへの攻撃再開をちらつかせているにもかかわらず、原油価格は下落した。

水曜日の早朝、原油価格は下落した。トランプ米大統領がイランへの新たな攻撃を再び示唆する一方、イランは米国が攻撃を再開した場合、ペルシャ湾地域以外への攻撃も辞さないと警告した。 7月渡しのWTI原油は、0.89ドル安の1バレル107.77ドル、7月渡しのブレント原油は2.25ドル安の1バレル109.03ドルで取引された。 ガーディアン紙は、トランプ大統領が火曜日にイランが和平合意に応じなければ新たな攻撃を行うと表明したことを受け、イラン革命防衛隊が、米国がイランへの攻撃を再開した場合、ペルシャ湾地域以外への攻撃も辞さないと警告したと報じた。 2月28日に始まったこの戦争により、ホルムズ海峡は封鎖され、ペルシャ湾諸国が供給する日量石油需要の20%がほぼ市場から締め出され、世界史上最大規模の供給ショックを引き起こしている。ホルムズ海峡の閉鎖によって原油価格はすでに半値以上上昇しているが、分析会社ウッズ・マッケンジーは、戦争が年末まで長引けば原油価格は1バレル200ドルまで上昇する可能性があると述べている。一方、早期に解決すれば、ブレント原油価格は年末までに80ドルまで下落する可能性があるという。 「ホルムズ海峡は世界のエネルギー市場における最も重要なチョークポイントであり、閉鎖が長期化すれば、単なるエネルギー危機にとどまらない事態になるだろう」と、ウッズ・マッケンジーの経済部門責任者、ピーター・マーティン氏は述べている。「混乱が長引けば長引くほど、エネルギー価格、産業活動、貿易の流れ、そして世界経済成長への影響は大きくなる」。 市場は、今週末のメモリアルデーの祝日を皮切りに始まる、需要が高まる米国の夏のドライブシーズンを待ち望んでいる。シーズン開始は、米国の原油在庫が引き続き減少する中で迎える。米国石油協会（API）の週間調査によると、先週の在庫は910万バレル減少し、市場予想の340万バレル減を大きく上回った。エネルギー情報局（EIA）は、水曜日の午前中に公式の在庫データを発表する予定だ。

ニューヨーク原油は1.9％安の102.15ドル、ブレント原油は2％安の109ドル近辺

コメルツ銀行によると、原油価格の高騰を受け、中国の4月の原油処理量は減少した。

コメルツ銀行は火曜日のレポートで、原油価格の高騰による利益率の低下を受け、中国の原油処理量は4月に大幅に縮小したと指摘した。 同行によると、4月の原油処理量は日量1330万バレルで、3月より日量120万バレル減少し、2022年8月の新型コロナウイルス感染症流行以来の最低水準となった。 コメルツ銀行は、政府が高水準の生産維持を呼びかけているにもかかわらず、製油所が定期メンテナンスの一環として操業停止を前倒しする可能性が高いため、5月にはさらなる減産が見込まれると述べた。 しかし、同行によると、4月の原油輸入量が前月より大幅に減少したにもかかわらず、原油在庫は純粋に数学的な観点からは増加を続けているように見える。ただし、増加率は前月ほど急激ではない。

ブレント原油は1.7％近く下落し、1バレルあたり102.40米ドル付近で推移。

トランプ大統領のイラン戦争終結間近との発言を受け、原油価格が下落

原油価格は水曜日、ドナルド・トランプ米大統領が中東戦争の早期終結を示唆した発言を受けて下落した。 ブレント原油は直近で1.8%下落し1バレル＝109.28ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.8%下落し1バレル＝107.77ドルとなった。ロイター通信は水曜日の報道で、ジョン・D・バンス米副大統領も米イラン間の協議で進展があったと述べたものの、投資家は依然としてその結果を警戒していると伝えた。 ロイター通信は、LSEGリサーチのアナリスト、エムリル・ジャミル氏の「たとえ合意が成立したとしても、供給量が戦前の水準にすぐに戻るとは考えにくいため、価格には依然として上昇余地があるだろう」との見解を引用した。 アナリストらは同レポートの中で、供給途絶の長期化リスクと世界の原油在庫が危機的な低水準に達する可能性を背景に、原油価格は今後さらに上昇すると予想している。 ロイター通信の調査によると、米国の原油在庫は約340万バレル減少したとみられる。米エネルギー情報局は水曜午後、週間の石油市場データ報告書を発表する予定だ。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇

火曜日の午後遅く、エネルギー株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.4%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.3%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.7%上昇した。 期近のWTI原油先物価格は0.8%下落し1バレル107.77ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は0.6%下落し1バレル111.39ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は3.6%上昇し、100万BTUあたり3.13ドルとなった。 企業ニュースでは、モルガン・スタンレーはレポートの中で、X-Energy（XE）は、確固たる技術的価値提案、資本効率の高いビジネスモデル、そして商業パートナーシップに支えられ、2040年までに約20ギガワットの原子力発電設備を導入できると指摘した。モルガン・スタンレーはX-Energy株の投資判断を「オーバーウェイト」とし、目標株価を41ドルに設定した。X-Energy株は4%上昇した。 RBCキャピタル・マーケッツはレポートの中で、セノバス・エナジー（CVE）が昨年後半にMEGエナジーのクリスティーナ・レイク資産をポートフォリオに加えたことで、巨大な原位置オイルサンド複合施設が構築され、今後数十年にわたり相乗効果のある開発機会が生まれるだろうと述べた。セノバス株は0.7%上昇した。 エクイノール（EQNR）株は、同社がオランダのエネルギー供給会社エネコとノルウェー大陸棚からの天然ガス供給に関する5年間の契約を締結したと発表したことを受け、2.8%上昇した。 BP（BP）は、全米鉄鋼労働組合第7-1支部との合意に至らなかったため、インディアナ州ホワイティング製油所のロックアウトを継続すると発表した。BP株は1%上昇した。

セクター別最新情報：午後遅くの消費関連株はまちまちの動き

火曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.1%下落した。 セクター別ニュースでは、レッドブック社の米国既存店売上高は先週、前年同期比8.1%増となり、前週の9.6%増に続く伸びとなった。「日曜日の母の日直前の買い物ラッシュの後、週半ばは売上高と客足が全体的に鈍化したが、卒業シーズン、バーベキューシーズン、そして暖かい気候の到来に伴い、週末にかけて回復した」とレッドブック社は述べている。 企業ニュースでは、エスティローダー（EL）はプーチ社との事業統合の可能性について協議を続けているが、現時点では発表できる段階ではないと、ロイター通信がエスティローダーのステファン・ド・ラ・ファヴェリーCEOの発言を引用して報じた。エスティローダーの株価は5.4%下落した。 ホーム・デポ（HD）は、消費者の不確実性にもかかわらず、第1四半期決算が市場予想を上回ったと発表し、通期業績見通しを改めて示した。 株価は0.7%上昇した。 ブルームバーグによると、ウォール街の銀行はワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）に代わって、50億ドルの融資と10億ユーロ（11億6000万ドル）の融資からなる債券発行を開始した。ワーナー・ブラザースの株価はほぼ横ばいだった。 フィンランドのスポーツ用品メーカー、アメアスポーツ（AS）は、第1四半期決算が予想を上回ったことを受け、通期業績見通しを引き上げた。アメアスポーツの株価は1.8%上昇した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに下落

火曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1.1%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.9%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%下落し76,806ドル、米国10年債利回りは4.4ベーシスポイント上昇し4.667%となった。 経済ニュースでは、住宅購入者が経済の不確実性の高まりを気にしない様子で、先月の米国の住宅販売契約件数は予想以上に増加した。全米不動産協会（NAR）が火曜日に発表したところによると、契約締結件数に基づく住宅販売の先行指標は4月に前月比1.4%増加した。ブルームバーグがまとめた調査によると、アナリストは1%の増加を予想していた。 企業ニュースでは、ハノーバー・インシュアランス（THG）の株価は、BMOが同社の投資判断を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げたことを受け、2.2%下落した。 ブラックストーン（BX）の株価は、ブルームバーグが火曜日に、同社がドイツのメディアグループ、ストローアの買収を検討していたコンソーシアムから離脱したと報じたことを受け、2.3%下落した。また、ブラックストーンは月曜遅く、アルファベット（GOOGL）傘下のグーグルと米国を拠点とする合弁会社を設立し、AIに特化したデータセンター容量とクラウドコンピューティングサービスを提供すると発表した。ブラックストーンは、この合弁会社に当初50億ドルの出資を行い、2027年に最初の500メガワットの容量を稼働させ、その後も徐々に拡張していく計画だと述べた。 ブルーオウル（OWL）の共同創業者であるダグ・オストロバー氏は、NFLのワシントン・コマンダーズの株式をジョシュ・ハリス氏率いるオーナーグループに売却するとブルームバーグが報じた。ブルーオウルの株価は1%下落した。 ロイズ・バンキング（LYG）は、急成長を続けるデータセンター分野への融資を含む、米国におけるインフラ融資事業の拡大を準備していると、フィナンシャル・タイムズ紙が報じた。同紙によると、この英国の金融機関は、大規模建設プロジェクトやグリーンエネルギーなどの分野に特化した米国インフラ銀行を設立するとともに、米国で事業を展開する英国企業顧客を支援することを目指しているという。ロイズの株価は小幅に下落した。