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セクター最新情報：テクノロジー

木曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.5%安、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.6%安となった。 IBM（IBM）、グローバルファウンドリーズ（GFS）、D-Wave Quantum（QBTS）は、トランプ政権が量子コンピューティング分野における米国の優位性を確固たるものにするための取り組みを強化する中で、米国政府から数十億ドル規模の支援を受ける見込みの主要量子コンピューティング企業である。IBM株は5%以上、グローバルファウンドリーズ株は13%以上、D-Wave Quantum株は14%以上上昇し、取引開始前の時点で上昇していた。

イランがウラン備蓄の引き渡しを拒否したとの報道を受け、原油価格が上昇

木曜早朝、原油価格は前日の急落から反発し上昇した。米国はイランの最新の和平提案に対する回答を待っているものの、イランは核開発計画の停止という米国の要求には応じないだろうとの報道が出ている。 7月渡しのWTI原油は2.34ドル高の1バレル100.60ドル、7月渡しのブレント原油は1.94ドル高の1バレル106.96ドルで取引されている。 この上昇は、米国がイランに新たな和平提案を送り、条件が拒否された場合はイランへの攻撃を再開すると警告した翌日に起こった。イランはまだ正式な回答を出していないが、ロイター通信は、イランの最高指導者アヤトラ・モジタバ・ハメネイ師が濃縮ウランの保有分を放棄しないと命じ、米国の主要な和平要求を阻止したと報じた。 通信社によると、イランは核開発計画の中止を拒否するとともに、ペルシャ湾岸諸国が世界の石油需要の20％を供給する要衝であるホルムズ海峡の支配を強化するため、ペルシャ湾海峡機構を設立した。 イランは2月28日の開戦時にホルムズ海峡を封鎖し、史上最大規模のエネルギー供給ショックを引き起こした。これにより原油価格は半値以上上昇し、インフレ率も上昇。中央銀行が利上げを余儀なくされ、世界経済の成長が鈍化するとの懸念が高まり、市場は混乱に陥った。 「トランプ大統領がイランとの協議が『最終段階』にあると発言したことを受け、原油価格は（水曜日）急落した。何らかの外交的突破口が開かれ、最終的に供給途絶が緩和されるとの期待が高まった。しかし、その後の『イランが賢明な対応を取らなければ、さらなる戦闘が続く』との警告発言により、こうした期待は薄れた。市場は、こうした相反するシグナルの間でますます身動きが取れなくなっているようだ。」 「その結果、価格の大幅な変動が生じたにもかかわらず、最終的に最も重要な唯一の進展、すなわちホルムズ海峡の再開と地域エネルギーの流れの正常化は実現していない」と、サクソバンクの商品戦略責任者であるオレ・ハンセン氏は記している。

ブレント原油は1.5％上昇し106.50ドル付近、ニューヨーク原油は1.7％上昇し100ドル付近。ブルームバーグTVは、イラン最高指導者がウランはイラン国内に留まるべきだと述べたとの報道を引用。

米エネルギー情報局（EIA）の発表によると、5月15日までの1週間で米国の原油在庫は790万バレル減少した。

米エネルギー情報局（EIA）が水曜日に発表した週間石油在庫状況報告書によると、5月15日までの週の米国の原油在庫は790万バレル減少し、4億4500万バレルとなった。 ガソリン在庫も150万バレル減少し、2億1420万バレルとなった。一方、留出油在庫は40万バレル増加した。 EIAによると、米国の原油輸入量は日量11万6000バレル増加し、日量600万バレルとなった。 米国の原油精製量は日量8万バレル減少し、日量1630万バレルとなった。EIAによると、報告対象週の製油所の稼働率は91.6%だった。

米イラン和平協議の今後の展開を市場が注視する中、原油価格は下落した。

米イラン和平協議の進展を市場が引き続き注視する中、原油価格は下落した。協議は最終段階に入っているとみられている。 ブレント原油は直近で0.2%安の1バレル＝104.80ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.8%安の1バレル＝107.77ドルとなった。ロイター通信は木曜日の報道で、ドナルド・トランプ米大統領が協議は最終段階に入っており、イランからの「適切な回答」を数日間待つ可能性があると述べたと伝えた。 テヘランはワシントンの最新の対応を検討しているとしながらも、さらなる攻撃を警告したと報じられている。エネルギー供給にとって重要な航路であるホルムズ海峡は、イランが海峡支配を強化する措置を発表したことで、事実上閉鎖されたままとなっている。 ロイター通信によると、イランは水曜日、ホルムズ海峡に「管理された海域」を設けるとして、新たな「ペルシャ湾海峡管理局」の設立を発表した。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落

水曜午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2.4%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.1%下落した一方、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.5%上昇した。 期近のWTI原油先物価格は0.8%下落し1バレル107.77ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は5.7%下落し1バレル104.91ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.4%下落し、100万BTUあたり3.04ドルとなった。 戦略石油備蓄を含む米国の原油在庫は、5月15日までの週に1,780万バレル減少し、前週の1,290万バレルの減少に続く減少となった。戦略石油備蓄（SPR）の在庫を除くと、商業用原油在庫は前週の430万バレル減に続き、790万バレル減少した。これはブルームバーグの調査で予想されていた250万バレル減を上回る減少幅である。 企業ニュースでは、アメリカン・ウォーター・ワークス（AWK）の株価は、アーガスが同社の目標株価を160ドルから140ドルに引き下げたものの、買い推奨を維持したことを受け、1.4%下落した。 BP（BP）は水曜日、全米鉄鋼労働組合（USW）第7-1支部が、ホワイティング製油所に関する交渉を金曜日に再開するという同社の要請に同意したと発表した。BPの株価は2%下落した。 シェル（SHEL）傘下のBGインターナショナルは、ウルグアイ沖合の3つの探査ブロックにおける参加権益をカタールエナジーに売却した。シェルの株価は2%下落した。 エコペトロル（EC）は水曜日、コロンビアのラ・グアヒラにあるジェメイワ・カイ風力発電クラスターを構成する6つのプロジェクトのうち2つの49％の株式を2550万ドルで取得したと発表した。エコペトロルの株価は2.1％下落した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

水曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1.7%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1.2%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は3.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.1%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は1%上昇し77,510ドルとなり、米国10年債利回りは9.5ベーシスポイント低下し4.57%となった。 企業ニュースでは、マイクロソフト（MSFT）が出資するOpenAIが、今後数日から数週間以内に新規株式公開（IPO）を申請する準備として、銀行と協力しているとウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。モルガン・スタンレー（MS）とゴールドマン・サックス（GS）のバンカーらは、チャットアプリ「ChatGPT」の開発元であるOpenAIが近日中に規制当局に非公開で提出する予定の新規株式公開（IPO）目論見書の草案作成に協力していると報じられた。提出は早ければ金曜日にも行われる可能性があるという。モルガン・スタンレーの株価は4.3%上昇、ゴールドマン・サックスの株価は5.6%上昇した。 ブルームバーグによると、アレス・マネジメント（ARES）のファンドとサイオン・グループが、米国の学生寮12棟を約9億1000万ドルで購入した。アレスの株価は0.8%上昇した。 ブルームバーグは、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）の監査委員長宛てに送られた書簡を引用し、2つの教員団体が、マーク・ローワン最高経営責任者（CEO）がトランプ政権との業務にプライベートエクイティ会社の資金を不正に使用した疑いがあるとして、調査を要請したと報じた。アポロの株価は0.9%上昇した。 リンカーン・インターナショナル（LCLN）の株価は、ニューヨーク証券取引所での上場初日に、新規株式公開価格である1株あたり20ドルを上回る価格で取引が開始されたことを受け、13％上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くにまちまちの動き

水曜午後遅く、ヘルスケア関連株はまちまちの動きとなった。ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.1%上昇、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.2%下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.9%上昇した。 企業ニュースでは、シグナ（CI）株は、ドイツ銀行が投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を303ドルから302ドルに下方修正したことを受け、2.5%下落した。 メドトロニック（MDT）は水曜日、医療技術企業SPRセラピューティクスを約6億5000万ドルの前払い現金で買収する計画を発表した。株価は0.8%下落した。 パーソナリス（PSNL）株は、同社のNeXTパーソナル微小残存病変検査が米国メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）の分子診断サービスプログラムによる適用範囲拡大の承認を受けたと発表したことを受け、12%急騰した。 Immunovant（IMVT）の株価は、同社が3月31日時点で現金および現金同等物が約9億210万ドルあり、グレーブス病に対するIMVT-1402の潜在的な商業販売開始までの適応症の発表に対応できる資金があると発表したことを受け、35％急騰した。

セクター別最新情報：午後遅くの消費関連株はまちまちの動き

水曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.6%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は2.3%上昇した。 企業ニュースでは、ゲームストップ（GME）がeBay（EBAY）への出資比率を約6.6%に引き上げたことが、米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム13Dで明らかになった。ゲームストップ株は2.6%上昇、eBay株は3.9%上昇した。 TJX（TJX）は、予想を上回る第1四半期決算を発表し、既存店売上高が全セグメントで増加したことを受け、通期見通しを引き上げた。株価は5.6%急騰した。 ロウズ（LOW）は、市場予想を上回る第1四半期決算を発表し、通期見通しを据え置いた。同社は0.9%上昇した。 ハズブロ（HAS）の株価は9％以上下落した。同社は、連結ベースでは予想を上回る業績を達成したものの、消費者向け製品部門では売上高がほぼ横ばいだったため、第1四半期の営業損失を計上したと発表した。

セクター最新情報：ハイテク株は午後遅くに上昇

水曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.1%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.7%上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は4.1%上昇した。 企業ニュースでは、マイクロソフトが出資するOpenAI（MSFT）が、早ければ9月にも新規株式公開（IPO）を目指しており、時価総額は1兆ドルを超える見込みだとフィナンシャル・タイムズが報じた。マイクロソフト株は1%上昇した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズはレポートの中で、NVIDIA（NVDA）の第1四半期の売上高は市場予想を上回る見込みで、「強化された」キャッシュリターンが主要な焦点の一つとなる可能性が高いと述べた。同証券会社はNVIDIA株の買い推奨を維持し、目標株価を320ドルとした。その理由として、「最も急速に成長しているハイテク市場における支配力と魅力的なバリュエーション」を挙げている。NVIDIA株は1.3%上昇した。 ロイター通信は、社内メモを引用し、メタ・プラットフォームズ（META）のマーク・ザッカーバーグCEOが、同社は今年中に全社的な人員削減は予定していないと従業員に伝えたと報じた。メタは水曜日、大規模な組織再編の一環として、全世界の従業員の10％を削減し、7,000人をAI関連の取り組みに再配置したと報じられている。メタの株価は0.2％上昇した。 ロイター通信によると、インテュイット（INTU）は、事業運営の簡素化とAI関連の取り組みを含む主要優先事項への注力強化を目的とした組織再編の一環として、全世界の従業員の約17％、つまり約3,000人を解雇する。インテュイットの株価は3.6％下落した。

セクター最新情報：エネルギー

水曜午後遅く、エネルギー関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.7%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.2%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.8%上昇した。 期近のWTI原油先物価格は0.8%下落し1バレル107.77ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は5.7%下落し1バレル104.91ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.2%下落し、100万BTUあたり3.05ドルとなった。 企業ニュースでは、アメリカン・ウォーター・ワークス（AWK）の株価は、アーガスが同社の目標株価を160ドルから140ドルに引き下げたものの、投資判断は「買い」を維持したことを受け、1.2%下落した。

セクター別最新情報：金融

水曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1.7%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1.2%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は3.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.1%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は1%上昇し77,510ドルとなり、米国10年債利回りは9.5ベーシスポイント低下し4.57%となった。 企業ニュースでは、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）に対し、マーク・ローワン最高経営責任者（CEO）がトランプ政権との業務に同社のリソースを不正に利用した疑いがあるとして、2つの教員団体が調査を要請したとブルームバーグが報じた。これは、両団体がアポロの監査委員会委員長に送付した書簡の内容に基づいている。アポロの株価は0.9%上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数とステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）はそれぞれ約0.1%安となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.9%上昇した。 企業ニュースでは、シグナ（CI）の株価は2.2%下落した。これは、ドイツ銀行が同社の株価を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を303ドルから302ドルに引き下げたことを受けたもの。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.8%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は4.2%上昇した。 企業ニュースでは、マイクロソフトが出資するOpenAI（MSFT）が、早ければ9月にも新規株式公開（IPO）を目指しており、時価総額は1兆ドルを超える見込みだとフィナンシャル・タイムズ紙が報じた。マイクロソフト株は0.7%上昇した。

セクター最新情報：消費者

水曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.6%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は2.3%上昇した。 企業ニュースでは、ゲームストップ（GME）がeBay（EBAY）への出資比率を約6.6%に引き上げたことが、米国証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム13Dで明らかになった。ゲームストップ株は2.5%上昇、eBay株は3.9%上昇した。

最新情報：トランプ大統領がイラン核合意が近いと発言したことを受け、WTI原油価格が5.7％急落

トランプ米大統領がイランとの交渉は最終段階に入っていると述べ、合意に至らなければ攻撃を再開すると警告したことを受け、水曜日のWTI原油先物価格は急落した。 7月渡しのWTI原油先物価格は5.89ドル安の1バレル98.26ドルで取引を終え、7月渡しのブレント原油先物価格は6.18ドル安の1バレル105.10ドルで引けた。 ロイター通信は、トランプ大統領が水曜日に記者団に対し、「イランとの交渉は最終段階に入っている。どうなるか見てみよう。合意に至るか、さもなければ少々厳しい措置を取ることになるだろう。しかし、そうなってほしくはない」と述べたと報じた。 イランのメディアは、仲介者を通じて米国から新たな提案を受け、現在その内容を検討していることを確認した。 2月28日の開戦以来、ホルムズ海峡は封鎖され、ペルシャ湾岸諸国が供給する日々の石油需要の20%がほぼ市場から遮断され、世界史上最大の供給ショックを引き起こしている。海峡封鎖によって原油価格はすでに半値以上上昇しているが、分析会社ウッズ・マッケンジーは、戦争が年末まで長引けば原油価格は1バレル200ドルまで上昇する可能性があると述べている。一方、早期に解決すれば、ブレント原油価格は年末までに80ドルまで下落する可能性があるという。 「ホルムズ海峡は世界のエネルギー市場における最も重要なチョークポイントであり、長期にわたる封鎖は単なるエネルギー危機にとどまらないだろう」と、ウッズ・マッケンジーの経済部門責任者ピーター・マーティン氏は述べている。「混乱が長引けば長引くほど、エネルギー価格、産業活動、貿易の流れ、そして世界経済成長への影響は大きくなる。」 市場は、今週末のメモリアルデーの祝日を皮切りに始まる、需要の高い米国の夏のドライブシーズン開始を待ち望んでいる。このシーズン開始は、米国の原油在庫が引き続き減少している中で行われる。エネルギー情報局（EIA）の報告によると、先週の米国の商業用原油在庫は790万バレル減少した。これは、ロイターが調査したアナリストのコンセンサス予想である290万バレルの減少を大きく上回るものだ。

7月限WTI原油先物契約は5.89ドル（5.7%）下落し、1バレルあたり98.26ドルで取引を終えた。