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イランと米国の停戦合意を受け、ペルシャ湾からの原油供給が速やかに再開されるとの期待から、原油価格が再び下落した。

火曜早朝、原油価格は4営業日連続で下落した。イランと米国が週末に停戦合意に達したことでホルムズ海峡が再開され、紛争開始以来ペルシャ湾に閉じ込められていたタンカーが解放されるとの市場の期待から、供給が増加するとの見方が広がっている。 7月渡しのWTI原油先物価格は2.89ドル安の1バレル77.86ドルとなり、3月3日以来の安値をつけた。一方、8月渡しのブレント原油先物価格は2.97ドル安の1バレル80.20ドルとなった。 原油価格は過去4営業日で14%下落している。これは、米国とイランが停戦合意に達したことでペルシャ湾からの供給が回復するとの市場の見方によるものだ。この停戦は、地域諸国が供給する日量石油需要の20%を占める供給が停止するという、史上最大規模のエネルギー供給ショックを引き起こした。 合意内容はまだ明らかにされていないものの、2月28日の開戦以来封鎖されていた海峡を船舶が間もなく自由に航行できるようになると見込まれており、湾岸諸国からの輸出に依存するアジア諸国市場への供給が増加する見込みだ。 しかしながら、イランによる近隣諸国への攻撃により、ペルシャ湾岸諸国の石油インフラは大きな被害を受けており、操業停止中の油田の再開には時間がかかる可能性がある。市場は湾岸地域の生産が早期に回復すると予想しているものの、供給量は戦前の水準を下回る見込みだ。 「（価格の）反応は、市場が現代史上最大の石油供給途絶を織り込む段階から、いかに迅速に回復に焦点を当てる段階へと移行したかを浮き彫りにしている。危機のピーク時には一時的に1バレル120ドルを超えて取引されたブレント原油は、トレーダーが滞留供給の回復と市場の逼迫緩和を予想するにつれ、80ドル台前半まで下落した。それでもなお、価格は戦前の60～70ドルの水準を大きく上回っている」と、サクソバンクの商品戦略責任者であるオレ・ハンセン氏は述べた。

セクター最新情報：エネルギー

火曜日の取引開始前、エネルギー株は下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.8%下落した。 米国石油ファンド（USO）は4.1%、米国天然ガスファンド（UNG）は0.3%それぞれ下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が4.4%下落し、1バレル＝77.22ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は4%下落し、1バレル＝79.87ドル、天然ガス先物価格は0.5%上昇し、100万BTU当たり3.16ドルとなった。 セーブル・オフショア（SOC）の株価は、同社がエクソンモービル（XOM）との既存の担保付きタームローンを借り換えるため、最大10億ドルのシニア担保付きタームローンを提案したと発表したことを受け、2%以上下落した。

セクター別最新情報：金融

火曜日のプレマーケットでは金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.3%高、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.9%安となった。 ロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は、高業績文化の維持と製品開発の加速化の一環として、従業員を約10%削減したと発表した。ロビンフッド・マーケッツの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。

セクター最新情報：ヘルスケア

火曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株は横ばいで推移し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%上昇、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は横ばいだった。 ザイ・ラボ（ZLAB）の株価は、同社が欧州医薬品庁（EMA）から、肺神経内分泌癌（肺がんの一種）の治療薬として開発中のゾシルルタトゥグ・ペリテカンに希少疾病用医薬品指定を受けたと発表したことを受け、2%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

火曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は小幅上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は小幅下落となった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、マリオット・インターナショナル（MAR）は、ホテルオーナーから、ボンヴォイ・ロイヤルティ・プログラムの収益分配方法を巡って圧力を受けている。フランチャイズ加盟店は、提携クレジットカード取引で得られる利益のより大きな分配を求めている。マリオット・インターナショナルの株価は、取引開始前に2%以上下落した。

セクター最新情報：テクノロジー

火曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.2%安、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.3%安となった。 クアルコム（QCOM）のクリスティアーノ・アモンCEOはCNBCに対し、次世代の「エージェント」搭載型家電製品に備え、40種類以上の新しいAIデバイス設計を開発中だと語った。クアルコム株はプレマーケット取引で3%以上上昇した。

ブルームバーグの報道によると、トランプ大統領はホルムズ海峡が恒久的に開放された際には通行料無料になると発言した模様。

スコシアバンクは、楽観的で緩和的なディスインフレ取引が引き続き市場を席巻していると述べている。

スコシアバンクによると、火曜早朝の金融市場では、ディスインフレが依然として主流となっている。 同行は、原油価格が1バレルあたりさらに数ドル下落したことを受け、エネルギー市場は中東で恒久的な平和が達成されたとの見方を維持していると指摘した。WTI原油価格は現在70ドル台後半で、ピークからは大きく下がっているものの、年初、イラン核戦争勃発前の50ドル台半ばからは依然として高水準にある。 スコシアバンクによると、日本銀行の発表を受けて日本国債の利回りが上昇したことを除けば、主要市場の国債利回りは2～4ベーシスポイント低下している。 同行は、火曜早朝の株式市場はやや慎重な動きを見せており、米国先物は主要指数で横ばいから小幅上昇、トロント証券取引所先物は0.25%高、欧州現物市場は0.5～1.25%高となっていると付け加えた。 主要通貨のほとんどは米ドルに対してほぼ横ばいとなっている。

欧州議会、EU・米国貿易協定案を可決

欧州議会の貿易委員会委員長であるベルント・ランゲ氏は火曜日、米欧間の貿易協定の実施を賛成多数で可決したと述べた。 「相当な圧力の下、欧州の利益が損なわれないよう、重要な安全策を確保できた」とランゲ氏は述べ、「一つ確かなことは、我々は引き続きこの協定の履行状況を注視していくということだ」と付け加えた。

欧州議会、米国との貿易協定案を可決

マッコーリー証券によると、米国の原油在庫は6月12日までの週に610万バレル減少した可能性が高い。

マッコーリー証券は月曜日のレポートで、6月12日までの週の米国の原油在庫は610万バレル減少したと予測しており、前週の720万バレル減少に続く減少となる。 マッコーリー証券はまた、原油輸出の高水準が継続していることと戦略石油備蓄の取り崩しが、週次統計に変動をもたらす可能性があると指摘した。 「ガソリン需要の減少が顕在化すると予想される6月/7月期において、2週連続で軟調な数値が出たことに注目に値する」とマッコーリー証券は述べた。「とはいえ、米国のガソリン需要の大幅な減少を示す明確な兆候はまだ現れていない」。 製油所の原油処理量は日量10万バレル増加したと予測されている。純輸入量は減少し、輸出は日量30万バレル増加、輸入は日量20万バレル減少するとマッコーリー証券は述べている。 国内供給量は前週から回復し、日量0.6百万バレル増加したと予測されています。戦略石油備蓄は890万バレル減少したと見込まれています。 ガソリン在庫は70万バレル増加したと予測される一方、留出油在庫は40万バレル減少したと予測されています。ジェット燃料在庫は50万バレル増加したと予測されています。マッコーリーは、報告週におけるこれら3製品の需要量を日量約1440万バレルと予測しています。

ブレント原油は2％下落し、81.50米ドル付近、ニューヨーク原油は2.25％下落し、79米ドルを下回った。

米イラン和平合意の詳細発表を待つ市場の動きを受け、原油価格は下落した。

火曜日の原油価格は、米国とイランの間で戦争終結に向けた初期合意が成立したことを受け、ホルムズ海峡の再開に関する今後の展開を市場が注視する中、さらに下落した。 ブレント原油は直近で2.1%下落し1バレル81.44ドル、WTI原油は2.4%下落し1バレル78.81ドルとなった。ロイター通信は火曜日の報道で、ドナルド・トランプ米大統領が中東戦争終結に向けた覚書に署名したと発表したことを受け、原油価格の下落は需要の低迷によってさらに深刻化したと伝えた。 ロイター通信によると、イランのアッバス・アラグチ外相は、米国が最終合意を目指し、金曜日にスイスで新たな協議を開始する予定だと述べた。 アナリストらは、ホルムズ海峡を通る原油の流れが間もなく再開されると予想しており、これが価格への下押し圧力となるだろうと指摘している。ロイター通信によると、モルガン・スタンレーのアナリストは顧客向けレポートの中で、ここ数週間、様々な指標が原油現物市場の弱体化を示していると述べている。 しかし、詳細はまだ明らかになっておらず、恒久的な合意にも至っていないため、価格変動リスクは依然として残ると、アナリストはレポートの中で指摘している。

セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに下落

月曜午後遅く、エネルギー株は下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数とステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）はそれぞれ約3.2%下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は3%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1%上昇した。 期近のWTI原油は4.2%下落し1バレル81.36ドル、国際指標であるブレント原油先物も4.2%下落し1バレル83.69ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物は1.1%上昇し、100万BTUあたり3.16ドルとなった。 セクターニュースでは、ホルムズ海峡の再開を含む米イラン和平枠組みが市場心理を押し上げたものの、原油供給が本格的に改善するには時間がかかると、ライスタッド・エナジーは月曜に電子メールで送付したレポートで述べた。ワシントンとテヘランは、エネルギー市場を揺るがしてきた戦争の終結に合意した。原油輸送における世界で最も重要なチョークポイントであるホルムズ海峡は、2月末に始まった米イスラエルとイランの戦争以来、事実上閉鎖されたままとなっている。米イラン合意の正式調印式は、金曜日にスイスで行われる予定だ。 企業ニュースでは、シェル（SHEL）のインドの再生可能エネルギー事業であるスプリング・エナジーが、アディティア・ビルラ・グループに買収される可能性があるとブルームバーグが報じた。アディティア・ビルラ・グループが買収の最有力候補となっている。シェルの株価は3.3%下落した。 欧州委員会は、アジア太平洋地域における再生可能エネルギープロジェクトに特化した、トタルエナジーズ（TTE）とマスダールの合弁事業を承認したと発表した。トタルエナジーズの株価は4.1%下落した。 DTEエナジー（DTE）は、ミシガン州のエネルギーコスト削減と天然ガスインフラの近代化を支援するため、エネルギー省エネルギー支配融資局から16億ドルの融資を受けたとエネルギー省が発表した。DTEの株価は0.8%上昇した。ピーボディ・エナジー（BTU）は月曜日、保証会社との間で締結していた2020年修正取引支援契約を解除し、米国における鉱山復旧義務を履行するための標準的な補償契約を締結したと発表した。株価は4.8%下落した。

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

月曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.4%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.9%高、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.9%安となった。 ビットコイン（BTC/USD）は1.3%高の66,541ドル、米国10年債利回りは1.8ベーシスポイント低下の4.469%となった。 経済ニュースでは、米連邦準備制度理事会（FRB）が月曜日に発表したデータによると、5月の米国の鉱工業生産は予想を下回る伸びにとどまり、非耐久財製造業の減少と鉱業生産の増加が見られた。FRBによると、鉱工業生産は4月の0.9%増に続き、先月は0.1%の小幅増となった。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は0.3%増だった。 全米住宅建設業者協会（NAHB）とウェルズ・ファーゴは月曜日、資材費の高騰と住宅ローン金利の上昇が住宅購入能力への懸念を煽り、今月の米国の住宅建設業者の景況感が低下したと発表した。新築一戸建て住宅を対象とした住宅市場指数は、ブルームバーグがまとめた調査によると、6月の37から2ポイント低下し、35となった。 企業ニュースでは、Payoneer（PAYO）がカナダのNuveiに約27億5000万ドルの全額現金取引で買収されることに合意した。Payoneerの株価は4.2%上昇した。 フィナンシャル・タイムズ紙は、オンライン取引プラットフォームのeToro（ETOR）が事業の多角化を目指し、買収を進め、決済サービスや銀行サービスへの事業拡大を検討していると、CEOのヨニ・アシア氏の発言を引用して報じた。eToroの株価は3.7%上昇した。 トゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）は月曜日、マイケル・P・ライオンズ氏を次期社長兼最高経営責任者（CEO）に任命したと発表した。就任は9月1日付。ライオンズ氏は直近までフィサーブ（FISV）のCEOを務めており、トゥルーイストではビル・ロジャーズ氏の後任となる。ロジャーズ氏はライオンズ氏の就任日をもって執行会長に就任するとトゥルーイストは発表した。トゥルーイストの株価は5.6%下落、フィサーブの株価は10%以上下落した。 ウィスコンシン大学ミルウォーキー校（UWMC）は月曜日、ツー・ハーバーズ・インベストメント（TWO）の取締役会は、株主に対しクロスカントリー・モーゲージとの「劣悪な」買収提案を受け入れる以外に選択肢はないと信じ込ませるため、買収提案について協議しているふりをしているだけだと述べた。UWMの株価は1.1%下落、ツー・ハーバーズの株価は0.9%下落した。

セクター別最新情報：午後遅くの消費関連株はまちまちの動き

月曜午後遅く、消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.7%上昇した。 企業ニュースでは、FOX（FOXA、FOX）がRoku（ROKU）を現金と株式による取引で買収することに合意した。この取引におけるRokuの評価額は約220億ドル。Roku株は1.5%下落し、FOXのA株とB株はそれぞれ16%と15%下落した。 アマゾン（AMZN）傘下のホールフーズが、フィラデルフィアの店舗従業員による2025年1月の労働組合結成投票の見直しを求めたが、米国労働関係委員会（NLRB）は月曜日、これを却下した。アマゾン株は3.1%上昇した。 アンハイザー・ブッシュ・インベブ（BUD）は、ミズーリ州セントルイスとアーノルドの事業に2000万ドル以上を投資する計画だ。アンハイザー・ブッシュの株価は1.5%下落した。 ロイター通信によると、中国の市場監督当局は、食品安全問題が発覚したことを受け、ウォルマート傘下のサムズクラブに対し、サプライチェーン全体における食品安全管理の強化を命じた。報道によると、国家市場監督管理総局はサムズクラブの幹部と協議し、リスクを排除し消費者の食品安全を確保するよう指示した。ウォルマートの株価は0.3%下落した。

セクター最新情報：ヘルスケア株は午後遅くに軟調に推移

月曜午後遅く、ヘルスケア関連株は下落し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.6%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.7%それぞれ下落した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.6%上昇した。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、センテネ（CNC）は過去1年間の健康保険加入者数の減少を受け、コスト削減のため従業員の大部分に早期退職制度を導入する。センテネ株は3.2%下落した。 ニューモラ・セラピューティクス（NMRA）の株価は48%急落した。同社は、2つの第3相臨床試験で主要評価項目および主要副次評価項目を達成できなかったことを受け、大うつ病性障害治療薬ナバカプラントの開発を中止した。ニューモラはまた、従業員を35%削減すると発表した。 エリシオ・セラピューティクス（ELTX）の株価は、同社が開発中の膵臓がん治療薬ELI-002 7pの第2相臨床試験で、事前に設定した主要評価項目である無病生存期間を達成できなかったと発表したことを受け、72%急落した。 一方、クプリナ（CUPR）の株価は、子会社がルシリア・クプリナ幼虫を用いたウジ虫療法「メディフライ・マゴッツ」について、米国食品医薬品局（FDA）から510(k)承認を取得したことを受け、102%急騰した。