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ケプラー・シュヴルー社、フロントライン社の目標株価を引き上げ、格下げを維持

ケプラー・シュヴルーは月曜日、石油タンカー輸送会社フロントライン（FRO.OL）の目標株価を180ノルウェークローネから191ノルウェークローネに引き上げたが、投資判断は「売り」を維持した。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

サウジアラムコ、マレーシアのペトロナスとの合弁事業から撤退へ

サウジアラビア石油会社（SASE:2222、サウジアラムコ）は、合弁会社2社における自社の株式をマレーシアのペトロリアム・ナショナル（ペトロナス）に譲渡することで合意した。 月曜日に発表されたプレスリリースによると、この譲渡により、ペトロナスはマレーシア・ジョホール州のペンゲラン総合コンプレックスに所在するペンゲラン製油会社とペンゲラン石油化学会社の株式を100%保有することになる。 両社は、原油供給の連携、技術交流、製品流通の統合など、商業的な協力関係の構築を引き続き検討していく予定だ。

コンドル社、K-47油田との連携により日量15,000バレル相当を超える新生産記録を達成したと発表

FABは、堅調な第1四半期決算を受け、Adnoc Gas株の買い推奨を維持した。

FAB証券は、天然ガス配給会社であるアドノック・ガス（ADX:ADNOCGAS）の第1四半期決算を受け、同社株に対する投資判断を維持した。 「当社はアドノック・ガス株の投資判断を『買い』に据え置き、目標株価を4.30ディルハムとする。アドノック・ガスは、地域貿易活動と輸出業務を混乱させた厳しい地政学的状況にもかかわらず、2026年第1四半期に堅調な事業運営と財務実績を達成した」と、アナリストは月曜日のレポートで述べた。「2026年3月のホルムズ海峡の一時閉鎖は、LNG、LPG、ナフサの輸出に大きな影響を与え、四半期の販売量減少と収益の低迷につながった。しかしながら、同社は統合されたインフラ、事業運営の柔軟性、そして堅調な国内ガス事業から引き続き恩恵を受けている」とFABは付け加えた。 アブダビ証券取引所に上場している同社の第1四半期純利益は前年同期比15%減の10億8000万ドルとなり、調査会社の予想である10億1000万ドルを上回った。アドノック・ガスの純収益は前年同期比13.6%減の40億3000万ドルとなり、FAB証券の予想である40億6000万ドルを下回った。

市場の噂：UAEのAdnocはホルムズ経由でエネルギー輸出を継続していると報じられている

アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、いわゆる「ダークトランジット」などの手法を用いて、自社船隊でホルムズ海峡を経由した石油・ガス輸送を密かに行っていると報じられている。 ブルームバーグ・ニュースは月曜日、追跡データ、トレーダー、関係者の話として、アラブ首長国連邦に拠点を置くこの石油生産会社は、イラン海軍と米軍艦艇による海上封鎖にもかかわらず、ホルムズ海峡通過時に船舶の追跡トランスポンダーをオフにすることでエネルギー輸出を継続していると報じた。 報道によると、これらの船舶には、ADNOCロジスティクス・アンド・サービス（ADX:ADNOCLS）が過半数の株式を保有するNavig8が管理する原油タンカー、石油製品タンカー、ガス運搬船が含まれる。 ADNOCはMTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）

サウジアラムコ、6月のLPG契約価格を引き上げ

サウジアラビア国営石油会社（SASE:2222、サウジアラムコ）は、6月の液化石油ガス（LPG）の月間契約価格を引き上げると発表した。 同社は、プロパンの契約価格を1トン当たり760ドル、ブタンを1トン当たり820ドルに設定した。5月の価格は、プロパンが1トン当たり750ドル、ブタンが1トン当たり800ドルだった。

BP、米国製油所における保守作業員の自主的な人員削減計画を中止

BP（BP.L）は、米国ホワイティング製油所における保守作業員の削減計画を、地元労働組合である全米鉄鋼労働組合（USW）との団体交渉の一環として撤回した。 5月22日の発表で、同社は合意に向けた交渉を前進させるため、賃上げとボーナスの提示も明らかにした。 新たな提案の中で、同社はステークホルダーを支援する団体交渉への取り組み姿勢を改めて表明した。

アルバータ州、オイルサンドの二酸化炭素回収に関する合意を2カ月以内に実現へ

ブルームバーグ通信は金曜日、ダニエル・スミス州首相の発言を引用し、アルバータ州がオイルサンドにおける二酸化炭素回収技術の導入に関して、石油会社と1～2カ月以内に合意に達する見込みだと報じた。 パスウェイズ・アライアンスの二酸化炭素回収プロジェクトとの合意が成立すれば、アルバータ州と連邦政府の間で締結された排出量政策とエネルギーインフラ拡張に関する包括的な合意における最後の障害の一つが取り除かれることになる。 パスウェイズ・アライアンスには、カナディアン・ナチュラル・リソーシズ、サンコア・エナジー、セノバス・エナジー、インペリアル・オイル、コノコフィリップスといった大手オイルサンド生産企業が参加している。 ブルームバーグ通信によると、スミス州首相は、パイプラインの詳細が7月1日までに明らかになり、アルバータ州は10月1日までに条件付き承認を得ることを目指していると述べた。

S&P500指数はヘルスケアと公益事業株主導で8週連続の上昇を記録

S&P500指数は今週0.9%上昇し、8週連続の上昇となった。これは、連休を控えた好調な取引状況が背景にある。 S&P500指数は金曜日の取引を7,473.47で終え、先週記録した過去最高値7,501.24に迫った。 これは、2023年12月に終了した9週連続上昇以来、最長の週次上昇記録となる。指数は5月に入って3.7%上昇し、2026年に入ってからは9.2%上昇している。 今週発表された政府データによると、4月の米国の住宅着工件数は、集合住宅プロジェクトの増加により予想よりも減少幅が小さくなった一方、戸建て住宅は減少した。全米住宅建設業者協会（NAHB）とウェルズ・ファーゴの別のデータによると、住宅ローン金利の高騰、マクロ経済の不確実性、そして住宅購入能力の課題が続くにもかかわらず、5月の米国の住宅建設業者の景況感は予想外に上昇した。 しかし、ミシガン大学が金曜日に発表したところによると、ガソリン価格の高騰が購買力を低下させるとの懸念から、米国の消費者信頼感指数は5月に過去最低を更新した。主要信頼感指数は前月比10%減の44.8となった。ブルームバーグがまとめた世論調査では、5月の指数は速報値の48.2から横ばいになるとの見方が大勢を占めていた。 今週の上昇を牽引したのはヘルスケアと公益事業セクターで、それぞれ3.3%上昇した。次いで不動産セクターが3%、一般消費財セクターが1.9%、金融セクターが1.6%上昇した。テクノロジー、工業、素材セクターも小幅上昇した。 ヘルスケアセクターでは、デクスコム（DXCM）が週間で17%上昇し、最大の伸び率を記録した。同社は、強化インスリン療法を受けていない2型糖尿病成人患者向けの持続血糖モニタリングシステム「デクスコム・フレックス」をドイツで発売すると発表した。 公益事業セクターで最も上昇した銘柄には、ドミニオン・エナジー（D）の株価が含まれる。同社はネクステラ・エナジー（NEE）との株式交換による合併合意を発表し、世界最大の規制対象電力会社が誕生する見込みだ。ドミニオンの株主は合併後の新会社の株式の25.5%を、ネクステラの株主は約74.5%を保有することになる。ドミニオンの株価は9.6%上昇した一方、同セクターで唯一週間下落したネクステラは5.2%下落した。 通信サービスセクターは1.9%下落、生活必需品セクターは1%下落、エネルギーセクターは0.4%下落した。 通信サービスセクターで最も下落した銘柄には、テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア（TTWO）の株価が含まれる。同社は予想を上回る売上高により、第4四半期の損失は予想よりも小幅にとどまったものの、2027年度の業績見通しはアナリストの平均予想を下回った。 来週は、月曜日がメモリアルデーのため米国株式市場が休場となるため、取引日はわずか4日間となります。 コストコ・ホールセール（COST）、デル・テクノロジーズ（DELL）、セールスフォース（CRM）などの企業から決算発表が予定されています。 経済指標としては、金曜日に連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である4月の個人消費支出指数が発表されます。その他、5月の消費者信頼感指数、4月の新築住宅販売件数、第1四半期の国内総生産（GDP）の第2次改定値などが発表される予定です。

Terra Innovatum Globalがナスダックの法令遵守違反通知を受領

テラ・イノバタム・グローバル（NKLR）は、四半期報告書および2025年年次報告書を提出しなかったため、ナスダックの上場規則違反を理由にナスダックから通知を受けたと、同社は金曜日に発表した。 同社は6月15日までに規則遵守のための計画を提出する必要がある。 同社は、6月15日までに年次報告書（フォーム10-K）を、その後3月31日を期末とする四半期報告書（フォーム10-Q）を提出する予定であると述べた。

Subsea 7 が Vår Energi からエンジニアリング契約を獲得

サブシー7（SUBC.OL）は金曜日、ノルウェーの石油・ガス会社ヴァール・エネルギ（VAR.OL）から大型契約を獲得したと発表した。 この契約には、ノルウェー沖合のヴァール・エネルギのゴリアトガス輸出プロジェクト向けに、全長12.7キロメートル、直径10インチの非断熱炭素鋼パイプラインの設計、調達、建設、設置工事、および関連する海底インフラ整備が含まれる。 サブシー7は直ちにプロジェクト管理およびエンジニアリング業務を開始し、海上作業は2027年から2028年にかけて開始される予定だ。

市場の動向：EUは6月26日までにベーカー・ヒューズによるチャート・インダストリーズの136億ドルでの買収について判断を下す予定

ロイター通信は金曜日、欧州委員会の提出書類を引用し、EUの独占禁止規制当局が、ベーカー・ヒューズ（BKR）によるチャート・インダストリーズ（GTLS）の136億ドル規模の買収提案を承認するか、あるいは追加調査を行うかを6月26日までに決定すると報じた。 昨年7月に発表されたこの買収は、液化天然ガス（LNG）関連サービスやデータセンターインフラを含む産業技術分野におけるベーカー・ヒューズのプレゼンスを拡大するとともに、エネルギーおよび産業分野における事業ポートフォリオを強化することを目的としている。 ロイター通信によると、EUの競争法を執行する欧州委員会は、条件付きまたは無条件でこの取引を承認するか、あるいは独占禁止法上の懸念が認められた場合は、より詳細な調査を開始する可能性がある。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

アメリカン・リソーシズの関連会社であるリエレメント・テクノロジーズとポスコ・インターナショナルが2億ドルの合弁事業を設立

アメリカン・リソーシズ（AREC）の少数株主であるリエレメント・テクノロジーズは、ポスコ・インターナショナルと合弁会社を設立し、米国に希土類および永久磁石の生産施設を建設すると、同社は金曜日に発表した。 同社によると、2億ドル規模のこの合弁事業は、原料調達、材料精製、磁石製造を網羅する国内サプライチェーンの構築を目指すものだという。 アメリカン・リソーシズは、この事業は2028年までに年間3,000トンの分離希土類酸化物を生産し、2030年までに6,000トンに生産能力を拡大する計画だと述べた。 精製・製造複合施設の最終立地選定は現在進行中だという。 同社の株価は金曜日のプレマーケット取引で7.5%上昇した。

リヤド・キャピタルは第1四半期決算発表後もアデス・ホールディングの投資判断を「中立」に据え置いた。

リヤド・キャピタルは、掘削サービス会社アデス・ホールディング（SASE:2382）の第1四半期決算報告を受け、同社の投資判断を「中立」に据え置いた。 アデス・ホールディングは、第1四半期の純利益が前年同期比22%増の2億3,600万リヤル、売上高が同63%増の23億9,000万リヤルとなったと発表した。いずれもリヤド・キャピタルの予想である2億4,200万リヤル、22億リヤルとほぼ一致している。 「ADESの損益計算書全体で前年同期比2桁成長という好調な業績は評価できるものの、最も注目すべきデータはサウジアラビア（KSA）の売上高で、棚関連の追加（KSAで+4）や四半期中の3基の掘削リグの再開にもかかわらず、前年同期比5%減の8億5400万サウジアラビア・リヤルとなった。これは、地域的な混乱がKSAでの事業活動に構造的な重荷となっているという当社の見解を裏付けるものだ。次に重要なデータは、経営陣が2026年度のEBITDAガイダンスを45億～48億7000万サウジアラビア・リヤルに据え置いたことであり、同時に地域情勢が続く場合は第2四半期にさらなる圧力がかかる可能性も示唆している」とアナリストはファーストルックノートで述べた。リヤド・キャピタルは、経営陣の自信と地理的な分散化を理由に、同社がガイダンスレンジの下限に達すると予想している。 サウジアラビア株の目標株価は21リヤルに据え置かれた。

EOGリソーシズ、自社株買い枠を200億ドルに増額

EOGリソーシズ（EOG）は、取締役会が自社株買いの承認額を100億ドルから200億ドルに引き上げたことを木曜日に発表した。 同社によると、この100億ドルの追加承認は、3月31日時点で既存の自社株買いプログラムで利用可能な約29億ドルを補完するものとなる。

Archer LtdがWell Technology Company isol8を買収

アーチャー社（ARCH.OL）は、英国の油井技術会社イソル8を買収することで合意した。これにより、プラグ事業および海底・リグレス式プラグ・アンド・アバンダンメント事業の拡大を目指す。 金曜日に発表されたプレスリリースによると、スコットランドに拠点を置くイソル8は、油井の完成、介入、プラグ・アンド・アバンダンメント向けに、合金ベースのバリアシステムと先進的な材料を専門としている。 ノルウェー証券取引所に上場している掘削・油井サービスグループであるアーチャー社は、規制当局の承認を条件として、この買収取引が第2四半期中に完了する見込みだ。

FABが第1四半期決算を発表したことを受け、Adnoc Distributionの投資判断は「買い」に据え置かれた。

FAB証券は、燃料販売・小売会社であるアブダビ国営石油会社（ADX:ADNOCDIST、商号：Adnoc Distribution）の第1四半期決算発表を受け、同社株に対する投資判断を据え置いた。 「当社はADNOCDIST株の投資判断を『買い』に据え置き、目標株価も4.70UAEディルハムで変更しません。ADNOC Distributionは2026年第1四半期に好調な業績を上げ、地域における地政学的状況が続く中でも成長戦略を着実に実行しました。同社は過去最高の四半期業績の一つを記録し、EBITDAと純利益の両方で2桁成長を達成しました。これは、事業の回復力と、変化する市場環境に対応しながら株主価値を創造し続ける能力を反映しています」と、木曜日に発表された速報レポートで述べている。 3月期において、Adnoc Distributionの純利益は前年同期比20.7%増の7億7,100万UAEディルハムとなり、調査会社の予想である7億300万UAEディルハムを上回った。一方、売上高は4.3％増の88億3000万ディルハムとなり、FAB証券の予測である87億ディルハムを上回った。