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アドノック、ガス事業構築のため米国に数十億ドル規模の投資を計画

アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、米イラン戦争によるエネルギー供給の混乱を受け、事業多角化の一環として、米国でのガス事業開発に数百億ドル規模の投資を検討している。 ロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙は火曜日、ADNOCの海外投資部門であるXRGの最高投資責任者、ナミール・シディキ氏へのインタビューを引用し、ADNOCが掘削合弁事業や少数株取得など、様々な案件を検討していると報じた。シディキ氏によると、ADNOCは米国で垂直統合型のガス事業を構築するため、29件の潜在的な案件を検討しているという。 シディキ氏は同紙に対し、XRGの買収案件は、ガスの採掘から再ガス化施設やパイプラインの所有、そして最終消費国への供給まで、バリューチェーン全体に及ぶ可能性があると述べた。

米国の封鎖措置がイランの石油供給を圧迫し、減産を余儀なくさせている、とクプラー氏は述べた。

Kplerの報告書によると、米国によるイラン産原油輸出の封鎖は、輸送の流れを著しく阻害し始めており、積載量の急激な減少と生産削減を余儀なくさせている。 同報告書によれば、イランの積載量は日量約56万7000バレルまで減少しており、5月中旬までに生産削減量は日量150万バレルまで増加すると予測されている。 輸送と支払いの遅延により、直接的な収益への影響は限定的だが、Kplerは今後数ヶ月で損失が日量2億ドルから2億5000万ドルに達する可能性があると推定している。 同報告書はまた、封鎖は象徴的な意味合いにとどまらず、イランに圧力をかけていると指摘し、「生産削減は操業コストの増加を伴う。イランは穀物、トウモロコシ、米の主要輸入国でもある。これらの農産物の輸入減少は、国内のインフレ率上昇につながるだろう」と述べている。

米国が乗船したイラン関連タンカーがインド洋で方向転換

ブルームバーグ通信は月曜日、スリランカ近海で米軍に拿捕されたイラン関連の石油タンカー2隻がインド洋で方向転換したと報じた。 ティファニ号とフェニックス号と特定されたこれらのタンカーは先週、米軍によって臨検された。報道によると、船舶データによれば、両タンカーは当初西に向かっていたが、月曜遅くに東へ進路を変えたという。 米国はこれらの船舶とその積荷の今後の処遇について明らかにしておらず、両タンカーは引き続きアジア方面への航路を信号で示しており、最終的な航路について混乱が生じている。

イラン戦争による供給途絶を受け、ベトナムのPVガスは米国産LPGに切り替え

ブルームバーグ通信は月曜日、イラン・イラク戦争によって中東からの供給が途絶える中、ペトロベトナムガス（PVガス）が米国からの液化石油ガス（LPG）輸入を増やす計画だと報じた。 同社は5月に米国から約6万6000トンのLPGを輸入する予定で、これは中東からの輸入量4万4000トンを上回る。 報道によると、PVガスはイラン・イラク戦争勃発後の3ヶ月間で約25万トンのLPGを輸入する見込みで、その半分以上が米国からの輸入となる。

トランプ政権、洋上風力発電のリース契約を破棄し、投資を化石燃料にシフト

トランプ政権は、エネルギー安全保障と価格の安定化を図る取り組みの一環として、洋上風力発電のリース契約を解除し、従来型エネルギープロジェクトへの投資を振り向ける合意を締結した。 ブルーポイント・ウィンド社とゴールデン・ステート・ウィンド社との合意では、両社はリース契約を解除する代わりに、液化天然ガスや石油・ガスインフラなどの分野に同額の投資を行う。 米国内務省によると、ブルーポイント社は最大7億6500万ドル、ゴールデン・ステート・ウィンド社は約1億2000万ドルを投資する予定だ。 同省は、これらの合意は補助金に依存するプロジェクトから脱却し、より信頼性の高いエネルギー源への移行を目指すものだと説明した。

ヘス・ミッドストリームは四半期配当を1株当たり0.7792ドルに引き上げ、5月7日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、5月14日に支払う。

Matador ResourcesがCFOとCOOを任命

マタドール・リソーシズ（MTDR）は月曜遅く、クリストファー・カルバート氏が執行副社長兼最高財務責任者（CFO）に、グレン・ステットソン氏が執行副社長兼最高執行責任者（COO）に昇進したと発表した。いずれも4月21日付。 同社によると、カルバート氏とステットソン氏はともにマタドールで10年以上の経験を持つ。カルバート氏は、4月21日に退任したロバート・マカリック氏の後任としてCFOに就任する。

カナダの小売売上高の勢いは年後半に衰える可能性があるとナショナルバンクが指摘

カナダ国立銀行は、金曜日に発表された統計データに基づき、カナダ統計局の速報値によると、3月の小売売上高は前月比0.6%の名目増加となる見込みだと述べた。 同月はガソリン価格が急騰したため、この数字はガソリンスタンドでの価格上昇を大きく反映している。そのため、実質ベースでは、第1四半期最終月の小売売上高は減少する可能性があると、同行は指摘した。 しかしながら、第1四半期全体では、これまでに得られた情報によると、実質小売売上高は前四半期の2.0%減から一転、年率換算で4.7%の伸びとなる見込みであり、2024年第4四半期以来の力強い四半期業績となるだろうと、同行は述べている。 同行は、この伸びは人口減少という状況下で起こっているため、なおさら印象的だと指摘した。 実際、カナダ統計局の最新のデータによると、カナダの人口は2四半期連続で減少しており、これは前例のない事態である。 その結果、一人当たりの実質小売支出は第1四半期に5.2%増加し、2025年の低迷から回復の兆しを見せている。しかし、ナショナル・バンクは、この勢いは年が進むにつれて急速に衰える可能性があると見ている。 中東紛争の影響で、今後数ヶ月間、家計の購買力は低下するだろう。同行によると、これに住宅ローン金利負担のショックや依然として不安定な労働市場が加わり、今後の裁量支出に重くのしかかる可能性がある。

シェルがカナダのARCリソーシズを164億ドルで買収へ

シェル（SHEL.L、SHELL.AS）は、カナダのエネルギー会社ARCリソーシズを企業価値164億ドル（純負債およびリース料28億ドルを含む）で買収することに合意した。 月曜日の発表によると、最終合意に基づき、ARCリソーシズの株主は保有株式1株につき現金8.20カナダドルと英国エネルギー大手シェルの普通株式0.40247株を受け取る。これは1株当たり32.80カナダドル、総額136億ドルに相当する。 買収完了はARCリソーシズ株主の承認、裁判所および規制当局の認可を条件として、下半期を予定している。

TD CowenはValero Energyの目標株価を247ドルから255ドルに引き上げ、投資判断は「ホールド」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Valero Energy（VLO）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は254.53ドルです。

ACT Energy Technologies社が2,000万米ドルの交換可能劣後約束手形を返済

ACTエナジー・テクノロジーズ（ACX.TO）は、ライム・ダウンホール・テクノロジーズ買収に関連して発行した未償還の交換可能劣後約束手形を2023年7月11日に全額返済したと、月曜日に発表した。 同社は、手形元本2,000万米ドルと未払い利息を返済した。この早期返済は、同社の融資団から提供された2,000万米ドルのタームローンを利用して行われたという。 同社の株価は、トロント証券取引所で金曜日に4.1%上昇し、6.68ドルで取引を終えた。

ジェフリーズはEQTの目標株価を76ドルから77ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、EQT（EQT）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は70.76ドルです。

レイモンド・ジェームズは、コノコフィリップスの目標株価を118ドルから145ドルに引き上げ、投資判断は「アウトパフォーム」を維持した。

ファクトセットが調査したアナリストによると、コノコフィリップス（COP）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は140.37ドルです。

シェル、ARCリソーシズを161億7000万ドルで買収へ

ARCリソーシズは月曜日、シェル（SHEL）による買収に関する最終合意に達したと発表した。買収額は約220億カナダドル（161億7000万米ドル）で、現金と株式を組み合わせた取引となる。 この合意に基づき、ARCの株主は保有するARC株1株につき、シェル株0.40247株と現金8.20カナダドルを受け取る。これはARC株1株あたり合計32.80カナダドルに相当する。 ARCによると、買収は下半期中に完了する見込みだ。 シェルのワエル・サワン最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「ARCは高品質かつ低コストで、炭素排出量も上位25%に入る低炭素生産企業であり、カナダにおける当社の既存事業を補完し、今後数十年にわたる資源基盤を強化するものだ」と述べた。

レイモンド・ジェームズは、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を240ドルから242ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は223.16ドルです。

シェル、ARCリソーシズを161億7000万ドルで買収へ

アライアンス・リソース・パートナーズ、第1四半期決算発表、収益は減少、四半期配当は維持

アライアンス・リソース・パートナーズ（ARLP）は月曜日、第1四半期の決算を発表し、希薄化後1ユニット当たり利益は0.07ドルだった。前年同期は0.57ドルだった。 ファクトセットが調査したアナリスト2名は、1ユニット当たり0.39ドルを予想していた。 3月31日締めの四半期の売上高は5億1,600万ドルで、前年同期の5億4,050万ドルから減少した。 ファクトセットが調査したアナリスト4名は、売上高を5億1,820万ドルと予想していた。 同社は、1ユニット当たり0.60ドルの四半期配当を維持すると発表した。配当金は5月8日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、5月15日に支払われる予定だ。