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S&P500指数はAI収益化への楽観論を背景に週間上昇を記録

S&P500指数は今週1.1%上昇した。ハイパースケーラー各社が、人工知能（AI）構築への巨額投資が収益化されつつあることを示したためだ。 同指数は週末を7,489.72で終えた。四半期初来では0.1%下落しているものの、年初来では9.4%上昇している。 マイクロソフト（MSFT）とアマゾン・ドット・コム（AMZN）は今週上昇した。両テクノロジー大手の四半期決算で、AI関連製品・サービス分野の収益成長が示され、AI構築に投じられる数千億ドル規模の投資に対する懸念が和らいだためだ。 ウェドブッシュ証券のグローバル・テクノロジー責任者であるダン・アイブス氏は顧客向けレポートの中で、マイクロソフトはAI関連の年間経常収益が3桁成長を記録し、Azureの成長軌道は2026年末まで加速すると報告したと述べている。ソフトウェア大手マイクロソフトの四半期決算（Azureの年間売上高が初めて1,000億ドルを突破）は、「設備投資拡大に対する反射的な反応は、絶好の買い場となる」という考えを裏付けるものだと、アイブス氏は述べた。 マイクロソフト株は今週22%上昇した。 S&P500指数の一般消費財セクターは今週最大の伸び率を記録し、8.3%上昇した。次いで通信サービスが5.4%、生活必需品が1.2%上昇した。 アマゾンのクラウドコンピューティング部門の売上高は18四半期ぶりの高成長を記録し、このeコマース大手は第2四半期の利益と売上高で市場予想を上回った。アマゾンは設備投資を約200億ドル増の2,200億ドルに拡大したにもかかわらず、株価は今週17%上昇した。 モルガン・スタンレー（MS）が主導する銀行団が、テキサス州にデータセンター開発会社アントロピック社向けにキャンパスと発電所を建設するため、150億ドルの融資について協議していると、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が木曜日に関係者の話として報じた。アルファベット（GOOG、GOOGL）傘下のグーグルは、このプロジェクトに資金保証と半導体チップを提供する予定だ。アルファベットの株価は今週12%上昇している。 今週のS&P500指数で最もパフォーマンスが悪かった3つのセクターは、公益事業、不動産、素材で、それぞれ4.2%、2.2%、1.7%下落した。 C.H.ロビンソン・ワールドワイド（CHRW）は、テキサス州の陪審が、独立系運送会社が関与したトラック事故をめぐる訴訟で、同社と他の2人の被告に対し6億400万ドルの勧告的評決を下したと発表した。同社の株価は今週21%下落した。 エジソン・インターナショナル（EIX）は木曜日、サザン・カリフォルニア・エジソン社が、2025年に発生したイートン火災の原因に同社の設備が関与した可能性が高いと考えていると、四半期報告書で明らかにした。同報告書によると、サザン・カリフォルニア・エジソン社は和解金に関連する損失を16億ドル計上しており、火災に関連してさらに多額の損失が発生する見込みだという。エジソンの株価は今週8%下落した。 パランティア・テクノロジーズ（PLTR）、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、キャタピラー（CAT）、ウォルト・ディズニー（DIS）、サンディスク（SNDK）、ウーバー・テクノロジーズ（UBER）、テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア（TTWO）などは、来週四半期決算を発表する予定だ。 来週発表される経済指標には、非農業部門雇用者数、求人数、離職率調査、ISM製造業・サービス業購買担当者景気指数などが含まれる。

ブルネイ・シェル・ペトロリアム社からの海底7区画の契約

サブシー7（SUBC.OL）は、ブルネイ沖合におけるブルネイ・シェル・ペトロリアムのパイプライン交換プロジェクト向けに、海底設備工事の「大型」契約を獲得した。 金曜日に発表されたプレスリリースによると、この契約には海底パイプラインおよびライザーシステムの設計、調達、建設、設置が含まれる。 プロジェクト管理およびエンジニアリング作業は直ちに開始される予定だ。この海洋エンジニアリング・建設サービス会社は、この大型契約を5,000万ドルから1億5,000万ドルと見積もっている。

UBSはアンテロ・リソーシズの目標株価を50ドルから52ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Antero Resources（AR）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は49.29ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $35.29, Change: $-0.01, Percent Change: -0.03%

UBSはバレロ・エナジーの目標株価を280ドルから355ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Valero Energy（VLO）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は310.78ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $308.92, Change: $-1.59, Percent Change: -0.51%

レイモンド・ジェームズは、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を249ドルから248ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は231.14ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $201.60, Change: $+1.83, Percent Change: +0.92%

アドノック、原油グレードの新たな公式販売価格算出方法を採用

アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、定期的な商業的見直しを経て、アブダビの陸上および海上原油の全銘柄において、新たな公式販売価格算定方法を導入する。 金曜日に発表されたプレスリリースによると、国営石油会社であるADNOCは、11月1日より、プラッツ・ドバイ・ベンチマーク価格に、目標納入月の前月に発表されるADNOC独自の差額を加えた、直近限月価格算定方法を採用する。現在、同社はICEフューチャーズ・アブダビ価格算定方法を採用しており、これはムルバン先物契約に基づき、積載の2ヶ月前に原油価格を算定するものである。 ADNOCは、今回の決定は上場商品に重大な影響を与えるとは予想していないとしている。

RBCが最新の商品価格表を反映させたことを受け、シェル社の業績予想が修正されました。

RBCキャピタル・マーケッツは金曜日、最新の商品価格予測を反映させたモデル更新に伴い、シェル（SHEL.L、SHELL.AS）の業績予想を修正した。 原油価格予測の下方修正を受け、2026年と2027年の1株当たり利益（EPS）予測はそれぞれ2%と13%下方修正された。また、英国の石油・ガス大手であるシェルの純生産量と上流部門の予測も、2026年から2028年にかけて下方修正された。 RBCはシェル株を「セクター・パフォーム」と評価し、目標株価を40ポンドとした。 「シェルはARCリソーシズとの取引を第3四半期に完了する見込みであり、これにより第4四半期以降も堅調なフリーキャッシュフロー（FCF）基盤が強化されるだろう。シェルはCFFO配当性向40～50%を維持する方針であり、当社の試算では、これは第4四半期に自社株買いを35億～40億ドルに引き上げることを示唆している」と、RBCは述べている。 「逆に、シェルは通常の4％増配よりも大幅に配当を引き上げる可能性もある。いずれの場合も、当社の見解では、株式および投資判断を裏付けるものとなるだろう。」

インペリアル・オイルの第2四半期純利益と売上高が増加

インペリアル・オイル（IMO）は金曜日、第2四半期の純利益が希薄化後1株当たり4.52カナダドル（3.22米ドル）だったと発表した。前年同期は1.86カナダドルだった。 ファクトセットが調査したアナリスト3人は4.09カナダドルを予想していた。 6月30日締めの四半期の売上高は160億6000万カナダドルで、前年同期の112億3000万カナダドルから増加した。 ファクトセットが調査したアナリストは155億1000万カナダドルを予想していた。 インペリアル・オイルは四半期配当を1株当たり0.87カナダドルに据え置く。配当金は9月4日時点の株主に対し10月1日に支払われる。

決算速報（IMO）インペリアル・オイル、第2四半期の総収益およびその他の収入は160億6000万カナダドル（ファクトセット予想は155億1000万カナダドル）

決算速報（IMO）インペリアル・オイル、第2四半期EPSは4.52カナダドル、ファクトセット予想は4.09カナダドル

フィリップス66取締役会、自社株買い枠を100億ドル増額することを承認

フィリップス66（PSX）は金曜日、取締役会が100億ドルの追加自社株買いを承認したと発表した。これにより、残りの自社株買い枠が枯渇に近づく中、同社の自社株買い能力が拡大されることになる。 同社は、市場状況やその他の要因に応じて、公開市場取引または相対取引を通じて随時自社株買いを実施する可能性があると述べた。 フィリップス66は、自社株買いの時期、金額、方法は、市場状況、法的要件、その他の考慮事項を含む要因によって決定され、本プログラムは予告なくいつでも変更、一時停止、または中止される可能性があると述べた。

アドバンテージ・エナジーの第2四半期純利益は減少

アドバンテージ・エナジー（AAV.TO）は、第2四半期の1株当たり純利益が0.26カナダドルとなり、前年同期の0.41カナダドルから減少したと発表した。 天然ガスおよび液化天然ガスの売上高は、2026年6月30日までの3ヶ月間で1億9,600万カナダドルとなり、前年同期の1億6,460万カナダドルから増加した。 同社の株価は、トロント証券取引所で木曜日に0.4%下落し、10.73カナダドルで取引を終えた。

レイモンド・ジェームズは、バレロ・エナジーの目標株価を340ドルから350ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Valero Energy（VLO）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は310.78ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

JPモルガンはバレロ・エナジーの目標株価を294ドルから339ドルに引き上げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Valero Energy（VLO）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は310.78ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

バークレイズはバレロ・エナジーの目標株価を279ドルから323ドルに引き上げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Valero Energy（VLO）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は310.78ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

Evercore ISIはValero Energyの目標株価を300ドルから325ドルに引き上げ、格付けは「インライン」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Valero Energy（VLO）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は310.78ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

ウェルズ・ファーゴはバレロ・エナジーの目標株価を292ドルから356ドルに引き上げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Valero Energy（VLO）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は310.78ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）