調査速報:CFRAはIcon Public Limited Companyの株式に対する「ホールド」評価を維持
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月後の目標株価を120ドルから150ドルに引き上げます。これは、2026年の予想EPSの14.3倍に相当し、同業他社およびICLRの過去5年間の予想PER平均16.1倍を下回っています。2026年のEPS予想は10.50ドル(従来予想12.66ドルから下方修正)、2027年の予想は11.96ドルから開始します。ICLRの会計問題は解決済みと見ていますが、同社はライフサイエンス関連ツール・サービス企業にとって厳しい環境下で事業を継続しており、当該サブセクターの株価は直近の過去の評価額を大きく下回っています。 2026年は売上高、利益率、収益の面で底を打つ年となり、2027年には成長が改善すると予想されます。ICLRのより厳格なキャンセルポリシーにより、受注残高(2025年末時点で218億ドル)が39億ドル下方修正されました。ただし、経営陣はこの修正の75%以上が2023年以前の受注に関連していると指摘しました。ICLRは株主配当を支払いませんが、2025年中に7億5000万ドルの自社株を1株あたり平均167ドルで買い戻しました。