調査速報:CFRAはアルバートソンズ・カンパニーズ社の株式について買い推奨を維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2027年度(2月期)のEPS(1株当たり利益)2.38ドル(当初予想2.36ドルから上方修正、2028年度は2.64ドルで開始)に基づき、12ヶ月目標株価を21ドルに据え置きます。この倍率は、長期平均の9.1倍に近い水準ですが、上場企業の中で最も近い競合企業であるKroger(約13倍)と比較すると割安です。インフレ抑制法による医薬品業界の逆風は、今会計年度の既存店売上高を圧迫していますが、高利益率のジェネリック医薬品へのシフトにより、利益率は改善しています。デジタル収益性の向上、GLP-1への圧力緩和、および継続的な生産性向上策により、利益率も改善する見込みです。卵価格の下落により、5月期の既存店売上高の伸びは引き続き抑制されると予想されますが、その後の四半期では成長率と収益性の両方が改善すると見込んでいます。また、ACIが行っている価格引き下げやターゲットを絞ったプロモーションなどの価値向上への投資は、年が進むにつれて食料品の中核的なトレンドの改善を牽引し始めると考えています。当社の「買い」推奨は、自社株買いと約4%の配当利回りを含めた、二桁の株主総利回りの可能性を反映しています。