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スコシアバンクがポスタル・リアルティ・トラストの株価分析を開始、セクター・アウトパフォームのレーティング、目標株価23ドル

ファクトセットが調査したアナリストによると、ポスタル・リアルティ・トラスト（PSTL）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は22.32ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

ウィリアム・ブレアがハートフローの分析を開始し、投資判断を「アウトパフォーム」とした。

ファクトセットが調査したアナリストによると、ハートフロー社（HTFL）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は37.67ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

リサーチアラート：CFRAはアレス・マネジメント・コーポレーション株の買い推奨を改めて表明

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ARESはプライベートクレジット、実物資産、プライベートエクイティ市場において強固な事業基盤を有しているため、株価の下落は買いの好機と捉えています。ARESのような企業が投資ファンドから高いリターンを継続的に生み出せるかどうかという株式市場の懸念は、誤解に基づいていると考えています。したがって、目標株価160ドルを維持し、予想PERは26.2倍とします（過去3年間の平均PERは30.0倍、過去5年間の平均PERは27.0倍）。2026年のEPS予想は0.30ドル引き下げて6.10ドル、2027年のEPS予想は0.40ドル引き下げて7.40ドルとします。以前の予想は市場コンセンサスを大きく上回っていました。 AIがソフトウェア企業に及ぼす潜在的な悪影響に関する世間の懸念について、ARESは、運用資産総額のうちソフトウェア関連はわずか5～6%、デジタルインフラ関連は2%に過ぎず、重要ではないと述べています。デフォルトリスクは1%未満とされています。配当利回りは4.6%で、堅調な資金流入と運用資産総額の増加を伴う成長事業によって支えられています。イランと米国の戦争は、ファンドにおけるプライベートエクイティ保有資産の収益化にリスクをもたらすと考えています。

調査速報：TSN：牛肉業界の課題にもかかわらず、第2四半期のEPSは予想を上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。TSNは、2026年度第2四半期（9月期）の1株当たり利益（EPS）が前年同期の0.92ドルに対し0.87ドルと好調な業績を記録し、市場予想を0.09ドル上回りました。売上高は4.4%増の136億ドルとなりました。鶏肉部門は、営業利益5億500万ドル（38%増）、利益率11.8%（290ベーシスポイント増）と目覚ましい業績を上げ、7四半期連続で2桁の利益率を達成しました。これは、サプライチェーンの改善と、他のタンパク質と比較して鶏肉が持つ優れたコストパフォーマンスを反映したものです。豚肉部門も、ネットワークの最適化と稼働率の向上により、利益率がマイナス14.5%から2.6%へと大幅に改善しました。経営陣は、2026年度の調整後営業利益見通しを22億～24億ドル、総売上高成長率を2～4%と据え置きました。牛肉事業は、歴史的に牛の供給が逼迫しており、この状況が2026年度まで続くと予想されるため、利益率は-4.6%、販売量は13.1%減少するなど、逆風が続いています。一方、加工食品事業は13.9%という高い利益率を維持しました。TSNは、配当と自社株買いを通じて年初来4億4500万ドルを株主に還元し、引き続き規律ある資本配分を行っています。

調査速報：NCLH：第1四半期の業績が予想を上回ったにもかかわらず、2026年の純利回りとEPSガイダンスが下方修正

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。NCLHの第1四半期EPSは0.23ドルで、市場予想の0.14ドルを上回り、EBITDAは5億3,300万ドルで、予想の5億100万ドルを上回りましたが、業績は大幅なガイダンス下方修正によって影を潜めました。経営陣はEPSガイダンスを2.38ドルから1.45～1.79ドルに引き下げ、純収益率も3～5%低下すると予想しており、これは以前の横ばい予想から大幅な悪化です。当社は、この修正は需要と事業運営における深刻な課題を反映していると考えており、予約件数は最適水準を下回り、回復の見通しも不透明です。経営陣は第2四半期の純収益率を3.6%低下すると予想しており、事業運営上のミスにより、最適な予約カーブを下回っていることを認めています。地政学的な不確実性が欧州の予約件数に影響を与えており、収益管理の改善策が成果を上げるには時間がかかるでしょう。同社は販売費及び一般管理費を1億2500万ドル削減し、燃料費を除くクルーズ費用は横ばいになると見込んでいます。純負債比率は5.3倍、負債総額は152億ドルと、バランスシートの柔軟性は依然として限られています。予約状況の見通しが立たず、実行上のギャップも存在するため、需要が安定するまではリスクは下振れ方向に偏っていると当社は考えています。

ループ・キャピタルはファーストサービス株のカバレッジを開始し、投資判断を「ホールド」、目標株価を190.41カナダドルに設定。

ジェフリーズ・アンド・カンパニーがコンパス・パスウェイズのカバレッジを開始、買い推奨、目標株価18ドル。

ファクトセットが調査したアナリストによると、コンパス・パスウェイズ（CMPS）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は20.97ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

ウェルズ・ファーゴがBeOne Medicines AGの株価分析を開始し、投資判断を「オーバーウェイト」とした。

パイパー・サンドラーがファースト・トラックス・バイオセラピューティクスのカバレッジを開始、投資判断は「オーバーウェイト」、目標株価は54ドル。

ファクトセットが調査したアナリストによると、ファースト・トラックス・バイオセラピューティクス（TRAX）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は39.43ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

調査速報：CFRAはWPPのADSS株について「ホールド」の見解を維持 - 第1四半期は軟調だったが、2時間後に回復が見込まれる

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。WPPの2026年第1四半期の既存事業ベース（LFL）純売上高は前年同期比7%減の20億ポンドとなり、概ね予想通りで、通期予測の23%に相当し、過去の季節変動と一致しています。この減少は、過去の顧客喪失と顧客の慎重な支出を反映したものであり、経営陣は2026年上半期は中～高一桁台の減少、下半期は新規事業の拡大に伴い回復すると見込んでいます。グローバル統合エージェンシーは依然として前年同期比7%減と業績の重荷となっており、WPPメディア（前年同期比9%減）が特に大きな打撃となっていますが、第4四半期以降は改善傾向にあり、早期の安定化を示しています。広報（前年同期比3%減）と専門エージェンシー（前年同期比2%減）は、北米における新規事業の好調とニッチ市場の安定した需要に支えられ、より堅調に推移しました。 2026年の売上高は138億ポンド、2027年は140億ポンド、EPADSは3.20ポンドと3.25ポンドと引き続き予想します。これは、営業レバレッジの低下とインセンティブによる短期的な利益率への圧力を反映したものです。回復は、新規事業の獲得、コスト削減策、顧客支出の安定化に左右されます。投資判断は「ホールド」を維持します。

DA DavidsonはVital Farmsの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を47ドルから16ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、バイタル・ファームズ（VITL）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は21.50ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

モルガン・スタンレーはサノフィの投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を55ドルから52ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、サノフィ（SNY）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は53.92ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

シーポート社はタルガ・リソーシズの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げた。

ファクトセットが調査したアナリストによると、タルガ・リソーシズ（TRGP）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は264.95ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

スティフェルはサイトワン・ランドスケープ・サプライの投資判断を「買い」から「ホールド」に引き上げ、目標株価を157ドルとした。

FactSetが調査したアナリストによると、SiteOne Landscape Supply（SITE）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は160.73ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

HSBCはパランティア・テクノロジーズの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を205ドルから151ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、Palantir Technologies（PLTR）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は185.17ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

スコシアバンクはトロント・ドミニオン銀行の投資判断を「セクター・パフォーム」から「セクター・アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を142カナダドルから150カナダドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、トロント・ドミニオン銀行（TD）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は143カナダドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

HCウェインライトはセルキュイティの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を94ドルから165ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、セルキュイティ（CELC）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は156.73ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）