Research
調査速報：Vertex社、第1四半期決算はまちまち、2026年通期業績見通しを再確認
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Vertexの第1四半期決算は、売上高29億9,000万ドル（前年同期比8%増）が予想を1,000万ドル下回るなど、まちまちの結果となりました。しかし、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は4.47ドル（前年同期比10%増）となり、市場予想を0.16ドル上回りました。この四半期は、VRTXの複数製品投入戦略が成功裏に実行されたことを示しています。ALYFTREKは4億2,440万ドル（前年同期比5,390万ドル）、CASGEVYは4,290万ドル（前年同期比202%増）、JOURNAVXは発売2年目で2,900万ドルの売上を記録しました。ALYFTREKとTRIKAFTAのFDAによる最近の適応拡大により、米国における嚢胞性線維症患者の適応範囲は約95%に拡大し、約800人の患者が新たに対象となりました。 VRTXは、2026年の業績見通しを据え置き、総売上高を129億5000万ドル～131億ドル、嚢胞性線維症以外の製品売上高を5億ドル以上と予想しています。当社は、売上高の伸びが費用増加を上回っていることから、営業レバレッジを高く評価しており、嚢胞性線維症以外の分野への事業多角化戦略は、複数の治療領域にわたる新規発売治療薬からの貢献により、引き続き勢いを増していくと考えています。
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