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米連邦準備制度理事会（FRB）の調査によると、消費者の1年後のインフレ期待は低下し、労働市場の見通しは「やや」悪化している。

ニューヨーク連邦準備銀行が月曜日に発表した調査によると、米国の消費者の短期的なインフレ期待は5月に低下し、労働市場の見通しは「やや悪化」した。 1年後のインフレ期待の中央値は、先月0.1ポイント低下して3.5%となった一方、3年後と5年後の見通しはそれぞれ3.1%と3%で横ばいだった。調査によると、ガソリン価格の1年後の上昇率予測は5月に低下したが、食料品と家賃の上昇率は上昇した。住宅価格の上昇率予測の中央値は0.5ポイント上昇して3.5%となり、2022年7月以来の高水準となった。「上昇は西部と中西部の国勢調査地域で最も顕著だった」と同連邦準備銀行は述べている。先月発表された公式データによると、米国の年間消費者物価指数は4月に加速し、約3年ぶりの高水準となった。5月の消費者物価指数は水曜日に発表される予定だ。ニューヨーク連銀は月曜日、「労働市場の見通しはやや悪化し、解雇予想が高まり、就職の見通しが低下した」と発表した。報告書によると、今後1年以内に失業する確率の平均認識は5月に0.5ポイント上昇し15.1%となった。一方、自主退職する確率は2.6ポイント上昇し20.8%となり、2023年2月以来の高水準となった。現在の職を失った場合に就職できる確率の平均認識は2.3ポイント低下し43.7%となり、12月以来の最低水準となった。調査によると、1年後の賃金上昇率の中央値は先月も2.7%で横ばいだった。先週発表された公式データによると、米国の5月の雇用者数は予想を上回り、失業率は4.3%で横ばいだった。ニューヨーク連銀が月曜日に発表した調査によると、先月は「将来の信用へのアクセス、家計の財政状況、延滞に関する見通しがすべて悪化した」ことが明らかになった。

US Markets62日前

ウェルズ・ファーゴは、今後予定されている超大型IPOが株価指数を大きく変える可能性があると述べている。

ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートは月曜日のレポートで、今年、大型株の新規株式公開（IPO）が相次ぎ、主要株価指数が大きく変動する可能性があると指摘した。イーロン・マスク氏率いるスペースXは、IPOで過去最高額となる750億ドルの資金調達を目指している。先週、AIチャットボット「クロード」の開発元であるアントロピックは、米国でのIPOを非公開で申請した。また、チャットGPTの親会社であるオープンAIも上場を計画している。ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートのグローバル株式ストラテジスト、ダグラス・ビース氏は、「今年予想されるIPOの波は、過去最大規模の資金調達サイクルとなり、米国株式市場の時価総額の約0.5%に相当する」と記している。ビース氏によると、これらのIPOは、指数プロバイダーによる算出方法の調整を促し、インデックスファンドや上場投資信託（ETF）に新たな構成銘柄が追加される可能性があるという。さらに、「これは買い圧力を誘発し、一時的にIPOの評価額を押し上げる可能性がある」と付け加えた。「これは市場の他の分野から流動性を奪い、主要指数における集中度を高める可能性もある。」ウェルズ・ファーゴのレポートによると、家計の株式エクスポージャーは既に過去最高水準に近づいており、個人投資家が新規投資資金を捻出するために既存の保有株を売却する可能性があることを示唆している。スペースXは2025年に1株当たり1.69ドルの純損失を計上したとSECへの提出書類で明らかにした。ロイター通信は、OpenAIとAnthropicも赤字であると報じた。ビース氏は、IPOの成功は投資家の信頼を高める可能性がある一方で、IPO後の巨額のプレミアムは「投機過剰」の兆候となる可能性があると述べた。ビース氏によると、情報技術セクターは4月から5月にかけて37%上昇したが、S&P500指数は17%の上昇にとどまった。

US Markets62日前

ハイテク株の急騰を受け、株式市場は概ね上昇。中東情勢の動向を注視。

米国の主要株価指数は、ハイテク株の上昇を受けて日中取引で概ね上昇した。一方、イランはイスラエルに対する軍事作戦を停止したとの報道があった。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は月曜正午過ぎに1.1%高の25,987.8、S&P500種指数は0.5%高の7,419.6となった。ダウ工業株30種平均は0.1%安の50,812.9だった。金曜日の売り浴びせにより、ナスダックは2025年4月以来最大の1日下落幅を記録し、ダウ平均も過去最高値から反落した。セクター別に見ると、ハイテク株が月曜日中取引で2%上昇し上昇を牽引した一方、公益事業株は最大の下落幅となった。一部の半導体メーカーの株価は大きく上昇し、インテル（INTC）はS&P500指数構成銘柄の中で最高値となる約11%の上昇を記録した。マイクロン・テクノロジー（MU）も同指数でインテルに続き、9.4%上昇した。 The Informationは匿名の情報筋の話として、アルファベット（GOOG、GOOGL）傘下のグーグルとNVIDIA（NVDA）が、台湾積体電路製造（TSMC）が圧倒的な需要に対応しきれない状況にあるため、最先端プロセッサのバックアップ製造元としてインテルに目を向けていると報じた。台湾積体電路製造の株価は3%上昇した。シスコシステムズ（CSCO）はダウ平均株価構成銘柄の中で最高値となる3%上昇し、NVIDIAは1.8%上昇した。ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は日中取引で0.5%上昇し1バレル90.95ドル、ブレント原油は1.2%上昇し94.23ドルとなったが、いずれも日中高値からは下落した。イラン外務省は月曜日、CNBCに対し、イランがイスラエルへの攻撃を停止したと発表した。報道によると、両国は日曜夜に互いに攻撃を仕掛けていた。チューダー・ピッカリング・ホルト証券はメモの中で、「イランの自制は外交にとってプラスだ」と述べた。しかし、CNBCの報道によると、イランはイスラエルがレバノンのイラン系組織ヒズボラへの攻撃を続けるならば、攻撃を再開すると表明した。ドナルド・トランプ米大統領は月曜日、イスラエルとイランは「即時停戦」を目指していると述べた。トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、「『和平』に向けた最終交渉は、無知や愚かさが邪魔をしない限り、進行中だ」と述べた。「（イランに対する）封鎖は、『最終合意』が成立するまで、効力を維持し続ける。事態は迅速に進展するはずだ。」「米国政権は繰り返し楽観的な見方を示しているものの、恒久的な和平合意はますます遠のいているようだ」とサクソバンクはレポートで述べた。「ホルムズ海峡のほぼ閉鎖状態は世界のエネルギー市場の逼迫を招き続けており、複数の大手石油会社は、実際の供給不足が顕在化するまでの猶予期間は数ヶ月ではなく数週間になる可能性があると警告している。」米国債利回りは日中、まちまちの動きを見せ、10年債利回りは1.2ベーシスポイント上昇して4.55%、2年債利回りは1ベーシスポイント低下して4.16%となった。シエナ（CIEN）の株価は5%下落し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最大の下げ幅となった。同社は2031年満期の転換社債20億ドルの私募発行を計画していると発表した。オラクル（ORCL）とアドビ（ADBE）は今週後半に最新の決算を発表する予定で、その他にも多くの企業が決算を発表する見込みだ。金価格は0.2％下落し、1トロイオンスあたり4,358.50ドルとなった一方、銀価格は0.9％下落し、1オンスあたり68.50ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ADBE$CIEN$CSCO$GOOG$GOOGL$INTC$MU$NVDA$ORCL$TSM

US Markets62日前

ブラウン・フォーマンは2027会計年度を十分な裏付けのあるガイダンスで迎える、とバンク・オブ・アメリカが格上げで発表

ブラウン・フォーマン（BF.A、BF.B）は、2027年度に向けて十分な裏付けのある業績見通しを示しており、これまでの地域的な業績低迷を克服し、持続的な製品好調の恩恵を受けると予想される、とバンク・オブ・アメリカ証券は月曜日に述べた。先週、このワイン・スピリッツメーカーは、2027年度のオーガニック売上高は昨年とほぼ横ばいになるとの見通しを発表した。ジャックダニエルズ・ウイスキーの親会社である同社は当時、「2027年度の事業環境は引き続き厳しいと予想される」と述べていた。同社の2027年度第4四半期決算は、前年同期比で予想外の減益となった。通期のオーガニック営業利益は、2026年度の2%減に対し、3%～5%減になると予想している。バンク・オブ・アメリカのアナリスト、アンドレア・ピスタッキ氏は月曜日の顧客向けレポートで、「（2027年度の）業績見通しは十分な裏付けがあり、さらなる業績下方修正のリスクは低いと見ている」と述べた。「売上高は（特にブラジル、メキシコ、トルコといった新興市場の）好調と、米国における継続的な好調に支えられている」とピスタッキ氏は述べ、新年はカナダとノンブランドカテゴリーの低迷による業績悪化の影響を受けなくなるとの見通しを示した。同証券会社はブラウン・フォーマン株の投資判断を「アンダーパフォーム」から「ニュートラル」に引き上げ、目標株価を26.50ドルから28ドルに引き上げた。「なぜもっと強気にならないのか？」とピスタッキ氏は問いかけた。「売上高の伸びは依然として緩やか（ほぼ横ばい）で、他の生活必需品を下回っており、米国の景気回復ペースにも不確実性がある」。バンク・オブ・アメリカ（BofA）は、今年の米国における出荷量は販売量をやや下回ると予想されるものの、同社は引き続き酒類市場を上回る業績を上げると見込んでいる。「経営陣は、ブラックベリーが8月の発売時の既存店売上高を上回る勢いを維持できると確信しているようだ。また、ニューミックス（すぐに飲める飲料）も好調なスタートを切り、米国市場の成長に大きく貢献している」とピスタッキ氏は述べた。「新興市場における力強い勢いも継続すると予想している」。同社のバランスシートは健全であり、キャッシュコンバージョンも改善している、とレポートは指摘している。バンク・オブ・アメリカは、自社株買いが「より安定し、場合によっては加速する」と予想しており、これが2029年までのブラウン・フォーマンの収益成長を支えるとしている。 4月下旬、ブラウン・フォーマンとフランスの飲料会社ペルノ・リカールは、双方が合意できる条件に至らなかったため、事業統合の可能性に関する協議を打ち切ったと発表した。

$BF.A$BF.B

US Markets62日前

RBCによると、ウォルマートはクイックサービスレストランとの提携を通じて競争優位性を獲得する態勢が整っている。

RBCキャピタル・マーケッツは月曜日に電子メールで送付したレポートの中で、ウォルマート（WMT）はファストフードチェーンやその他のクイックサービスレストラン業界企業との提携を通じて競争優位性を獲得する可能性があると指摘した。先週、この小売大手は、サブウェイを皮切りに、店内レストランからのエクスプレスデリバリーサービスを開始すると発表した。今月から、一部の州の顧客はウォルマートのアプリまたはウェブサイトを通じてサブウェイの食事を注文できるようになり、夏までに1,400店舗に拡大する予定だ。 RBCは顧客向けレポートの中で、ウォルマート経営陣はこのサービスの実現可能性を6ヶ月間評価しており、今後さらに多くのクイックサービスレストランに展開していく予定だと述べている。レポートによると、経営陣はこの機会を「4つのメリット」と表現しており、ウォルマートは購入手数料を徴収できるだけでなく、ブランド認知度を高め、同様のデリバリーネットワークを持たない競合他社に対して競争優位性を獲得できるとしている。同社は、客数や客単価の増加、そしてeコマースの経済性向上にも貢献する可能性を秘めている、と証券会社は付け加えた。 RBCのアナリスト、スティーブン・シェメシュ氏はレポートの中で、ウォルマートは燃料価格の高騰をまだ「実質的に」消費者に転嫁していないものの、コストが高止まりすれば転嫁は「避けられない」と指摘した。同証券会社によると、経営陣は最近のイベントで、燃料費が前四半期の1億7500万ドルから第2四半期には2億5000万ドルに増加するとの見通しを改めて表明した。「価格上昇は一般商品に比べて食料品に不均衡な影響を与え、食品インフレ率を2.5%から3%押し上げる可能性があると我々は考えている」とシェメシュ氏は記した。しかし、この小売大手は現在の価格差と利用可能な利益率向上策に「非常に満足している」とし、それによって競争力を維持または向上させることができるだろうとシェメシュ氏は述べた。アナリストは、同社は最大30億ドルの関税還付金を受け取る可能性があり、これは再投資のための「資金」となる可能性があると付け加えた。ウォルマートは先月、前四半期の売上高が予想を上回ったにもかかわらず、第2四半期の業績見通しを下方修正した。Price: $119.80, Change: $+0.92, Percent Change: +0.77%

$WMT

US Markets62日前

イランがイスラエルへの攻撃を停止したことを受け、原油価格は上昇幅を縮小した。

月曜日の取引で原油価格は上昇したが、イランがイスラエルとの新たな衝突を受けて軍事作戦を停止したとの報道を受け、日中の高値からは下落した。ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は、日中取引で一時95.47ドルまで上昇した後、正午時点で1.4%高の1バレル91.76ドルとなった。ブレント原油は1.8%高の94.73ドルで取引され、日中取引開始時には98.08ドルまで上昇していた。イラン外務省は月曜日、CNBCに対し、イランがイスラエルへの攻撃を停止したと発表した。報道によると、両国は日曜夜に互いに攻撃を仕掛けた。しかし、CNBCの報道によると、イランはイスラエルがレバノンのイラン系組織ヒズボラへの攻撃を続ける場合、攻撃を再開すると表明した。チューダー・ピッカリング・ホルトのアナリスト、マット・ポルティージョ氏はメモの中で、「イランの自制は外交にとってプラスだ」と述べた。 CNNは、イスラエル首相府が月曜日に閣僚宛てに送ったメッセージを引用し、イスラエルはレバノンでの作戦を「国民に対するヒズボラのテロの脅威を取り除くため」継続すると述べたと報じた。先週、イスラエルとレバノンは、ヒズボラがすべての戦闘を停止し、南リタニ地区から工作員を撤退させることを条件に停戦を実施することで合意した。これは、米国、イスラエル、レバノンの共同声明で明らかにされた。「全体として、状況は依然として不安定であり、石油市場は現状維持だ。世界の在庫は減少を続けており、アナリストは在庫が6月末までに（あるいはそれよりも早く）危険なほど低い水準に達すると確信を強めている」とポルティージョ氏は述べた。トランプ大統領は、イスラエルとイランの双方が「即時停戦」を求めていると述べた。「『和平』に関する最終交渉は、無知や愚かさが邪魔をしない限り、進行中だ」とトランプ大統領は月曜日にソーシャルメディアに投稿した。「（イランに対する）封鎖は、『最終合意』が成立するまで、完全に効力を維持し続けるだろう。事態は速やかに進展するはずだ。」

US Markets62日前

オラクルのクラウドインフラストラクチャの収益は予想を上回る可能性があると、オッペンハイマーは述べている。

オラクル（ORCL）の2027年度第4四半期のクラウドサービス売上高は、ウォール街の予想を上回る可能性があると、オッペンハイマー証券は月曜日のレポートで述べた。同社は水曜日に決算を発表する予定だ。オッペンハイマー証券は、オラクルのクラウドインフラ売上高が第4四半期に96%増の58億7000万ドルになると予測している。これは、市場コンセンサス予想の92%増を上回る数字だ。この予想が実現すれば、オラクルは自社の通期クラウドインフラ売上高ガイダンスを1億8000万ドル上回る可能性があり、これは市場予想を400ベーシスポイント上回る水準だと、同証券は指摘している。オッペンハイマー証券のアナリスト、ブライアン・シュワルツ氏とイダン・ガトキンド氏は、前年同期比で厳しい比較となるにもかかわらず、オラクルは2027年度のクラウドインフラ売上高ガイダンスを上方修正する可能性があると述べている。オッペンハイマー証券は、第4四半期の1株当たり利益（EPS）を1.98ドルと引き続き予想しており、これはアナリスト予想の1.95ドルを上回る水準です。同証券会社は、総売上高が前年同期比19%増の189億2000万ドルになると予測していますが、市場予想は191億ドルとなっています。「オラクルは季節的に好調な第4四半期に好業績を上げ、当社のEPS成長率に関する見解を裏付けるものと期待しています」と、シュワルツ氏とガットキンド氏は述べています。オッペンハイマー証券は、オラクルの業績見通しを楽観視する理由として、3万人の人員削減計画など複数の要因を挙げています。同証券会社は、オラクルの目標株価を235ドルから275ドルに引き上げ、投資判断を「アウトパフォーム」に据え置きました。Price: $214.45, Change: $+0.76, Percent Change: +0.36%

$ORCL

US Markets62日前

アマゾンとコーニング、米国データセンター向け数十億ドル規模の光ファイバー供給契約で合意

Amazon.com（AMZN）は、特殊ガラスメーカーのコーニング（GLW）と数十億ドル規模の契約を締結し、米国のデータセンターインフラ向けに光ファイバー、ケーブル、接続部品を確保することで合意した。 Amazonは月曜日、この契約にはノースカロライナ州にあるコーニングの施設拡張と、同施設での1,000人の新規雇用創出が含まれると発表した。コーニングのウェンデル・ウィークスCEOは声明の中で、「Amazonとのこの契約は、コーニングとアメリカの製造業にとって重要な節目となる」と述べた。「Amazonの投資は、当社の生産拡大、施設における1,000人の高度な製造業の新規雇用創出、そして強靭な米国製造基盤の構築に向けた先導的な役割を果たすだろう。」 Amazonは、「Amazonのデータセンターは、何百万人もの人々や企業が利用するサービスを支えている」と述べた。「コーニングの光ファイバーは、そのインフラの重要な構成要素であり、これらの投資は共に米国経済の原動力となるだろう。」コーニングの株価は月曜日の取引で6.8%上昇し、年初来で2倍以上に上昇している。アマゾンの株価は0.5%上昇し、年初来では7.1%の上昇となっている。アマゾンはまた、コーニングと提携し、カタウバ・バレー・コミュニティカレッジと連携して光ファイバー技術者養成プログラムを拡充する予定で、光ファイバー製造および技術職の研修も対象とする。 5月、コーニングはNVIDIA（NVDA）と提携し、光接続機器の製造能力を強化し、AIファクトリーの構築を支援する。この契約には、ノースカロライナ州とテキサス州に3つの新工場を建設することが含まれている。 2025年6月、アマゾンはノースカロライナ州への100億ドルの投資を発表し、クラウドインフラ開発を推進する。2010年以降、アマゾンは同州に200億ドルを投資し、2万6000人の雇用を創出している。Price: $247.28, Change: $+1.25, Percent Change: +0.51%

$AMZN$GLW$NVDA

US Markets62日前

モルガン・スタンレーは、高速AI推論に対する需要の高まりがCerebras社の業績向上につながると述べている。

モルガン・スタンレーは月曜日に顧客向けに送付したレポートの中で、Cerebras Systems（CBRS）は低遅延AI推論に対する需要の高まりから恩恵を受けると予想されると述べた。 NVIDIA（NVDA）のウェブサイトに掲載されている情報によると、レイテンシーとはAIトークン、つまり微小なデータ単位を生成するのにかかる時間のことである。低遅延はユーザーエクスペリエンスを向上させるため、リアルタイムAIアプリケーションにとって不可欠である。しかし、低遅延を実現するにはより高性能なハードウェアとリアルタイム処理能力が必要となるため、コストが増加することが多い。「AIワークロードがますます推論集約型になるにつれ、高速かつ低遅延の推論に対する需要が急速に高まっている」とモルガン・スタンレーは述べている。「大規模な受注残と750メガワットの設備容量契約に支えられ、Cerebrasはこの機会を捉えるのに最適な立場にあると我々は考えている。」先月上場したこのチップ設計会社の株価は、月曜日の取引時間中に18%急騰した。証券会社はCerebrasの株価分析を開始し、投資判断を「オーバーウェイト」、目標株価を250ドルに設定した。レポートによると、「これは（NVIDIAに対して）先行者利益を持つAIプロセッサ企業への投資機会であり、この分野の発展に伴い大きな上昇余地がある」とのことだ。同証券会社は、低遅延セグメントが今後数年間で推論ハードウェア販売の10%以上を占める可能性があると指摘した。モルガン・スタンレーは、2028年までに契約売上高が60億ドル、プロセッサ市場全体の1%のシェアに達すると予測し、上昇の可能性を示唆した。しかし、この分野における競争は今後激化すると予想される。モルガン・スタンレーは、「低遅延アプローチを専門とするAI処理企業であるGroqの資産をNVIDIAが買収したことは注目に値する」と述べた。Price: $235.30, Change: $+34.29, Percent Change: +17.06%

$CBRS$NVDA

US Markets62日前

ジョンソン・エンド・ジョンソン、ファイアフライ・バイオを10億ドルで買収へ

ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は月曜日、がん治療薬開発企業であるファイアフライ・バイオを現金10億ドルで買収することで合意したと発表した。これは、同社のがん治療薬ポートフォリオを強化するためである。この買収により、JNJはファイアフライ・バイオ独自のファイアリンク分解抗体複合体プラットフォームを利用できるようになる。このプラットフォームは、キルステンラット肉腫ウイルス癌遺伝子ホモログ（KRAS）変異によって引き起こされるがんに特化している。 JNJによると、このプラットフォームは、高選択的なタンパク質分解剤を腫瘍細胞に送達し、正常細胞への影響を避けることで、既存治療の限界を克服するように設計されている。「KRASはこれまで治療困難な標的として知られており、KRAS変異がん患者は依然として限られた治療選択肢に直面し、生存期間は数年ではなく数ヶ月単位でしか測られない」と、JNJの革新的医薬品・研究開発担当エグゼクティブ・バイスプレジデント、ジョン・リード氏は述べている。「当社独自のFirelinkプラットフォームは、既存治療の限界を克服し、複数の種類の固形がん治療のための前臨床候補薬によってパイプラインを多様化できると確信しています」とリード氏は述べた。 Firefly Bioの買収は、ジョンソン・エンド・ジョンソンががん治療薬パイプラインを拡大し、最も一般的で治療が困難な固形がんに対する標的治療薬の開発という目標を推進するための最新の動きである。ジョンソン・エンド・ジョンソンは12月、前立腺がんを含む固形がん治療薬ポートフォリオを拡充するため、Halda Therapeuticsを30億5000万ドルで買収した。また、2024年3月には、複数の種類のがんを標的とする製品ポートフォリオを持つAmbrx Biopharmaを20億ドルで買収している。 Firefly Bioの買収は、規制当局の承認を条件として、今年後半に完了する見込みである。ジョンソン・エンド・ジョンソンの株価は、年初来約12%上昇しているが、月曜日の取引では約0.2%下落した。Price: $231.91, Change: $-0.86, Percent Change: -0.37%

$JNJ

US Markets62日前

インサイト社、ベガ・セラピューティクス社を最大20億ドルで買収へ

インサイト（INCY）は、スター・セラピューティクス傘下のベガ・セラピューティクスを最大20億ドルで買収することに合意し、血液疾患分野におけるポートフォリオを出血性疾患領域に拡大する。バイオ医薬品企業インサイトは月曜日、スター・セラピューティクスに対し、買収契約金として12億5000万ドルを前払いし、さらに最大7億5000万ドルのマイルストーン払いを行うと発表した。インサイトによると、ベガ・セラピューティクスの主要候補薬であるVGA039は、出血性疾患における出血を抑制する止血機能を改善する。この治験薬は現在、最も一般的な遺伝性出血性疾患であるフォン・ヴィルブランド病患者を対象とした後期臨床試験段階にある。インサイトのビル・ミューリー最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「VGA039は、将来を見据えたトップクラスの成長企業を構築するという当社の戦略にまさに合致する」と述べた。「これは、有望な初期データ、管理可能な開発経路、そして当社の主要治療領域の一つである血液疾患における重要な新たな成長ドライバーとなる可能性を秘めた、ファーストインクラスの第3相臨床試験段階の薬剤です。」この取引は第3四半期中に完了する見込みです。「VGA039はインサイト社によって開発が進められます」と、スター・セラピューティクス社のCEO、アダム・ローゼンタール氏は述べています。インサイト社は、ハート・スコット・ロディノ法に基づく審査の結果、第3四半期および通期決算において約12億5000万ドルの研究開発費が発生すると見込んでいます。Price: $103.24, Change: $+0.86, Percent Change: +0.84%

$INCY

US Markets62日前

キャンベル社、第3四半期の業績がまちまちだったものの、2026年度の業績見通しを維持

キャンベル（CPB）は月曜日、第3四半期決算を発表し、売上高は予想を下回ったものの、利益は市場予想を上回ったと報告し、通期業績見通しを改めて表明した。同社は、2026年度の調整後1株当たり利益（EPS）を2.15ドルから2.25ドルと引き続き予想している。ファクトセットのアナリスト予想は2.17ドルとなっている。キャンベルは、通期のオーガニック売上高は1%から2%減少すると引き続き予測している。 5月3日までの3ヶ月間の調整後EPSは、前年同期の0.73ドルから0.50ドルに減少したが、市場予想の0.48ドルを上回った。株価は直近のプレマーケット取引で2.3%上昇した。売上高は4%減の23億7000万ドルとなり、アナリスト予想平均の23億8000万ドルを下回った。オーガニックベースでは、売上高は販売量と製品構成の減少を反映して、同率で減少しました。「第3四半期の業績は概ね予想通りでしたが、売上高の低迷とインフレによる利益率の逆風を反映し、依然として厳しい状況が続いています」と、ミック・ビークハイゼン最高経営責任者（CEO）は声明で述べました。「当社は全社的に、事業の簡素化、生産性とコスト削減の加速、そして最も有望な事業機会への投資資金の確保に注力しています。」同社によると、食事・飲料部門とスナック部門の売上高はそれぞれ4%減の14億3000万ドルと9億4000万ドルでした。ビークハイゼンCEOは、食事・飲料部門のブランドは、家庭での調理需要の持続的な増加傾向から引き続き恩恵を受けていると述べました。また、スナック事業においても「初期的な進展の兆し」が見られ、塩味スナックのポートフォリオ強化に向けた追加措置を講じていると付け加えました。同社は第3四半期に約2,000万ドルのコスト削減を実現し、2028年度の目標である3億7,500万ドルに対し、累計コスト削減額は2億ドルに達した。同社はこの削減分を、関税や広範なインフレ圧力の緩和に活用することを目指している。「当社は迅速に行動しており、ポートフォリオの長期的な強さと株主価値創造能力に自信を持っています」と、ベークハイゼン氏は述べている。

$CPB

US Markets62日前

トレーダーが中東情勢の再燃を評価し、重要なインフレ指標の発表を待つ中、取引開始前の株式市場は概ね上昇した。

イランとイスラエルの報復攻撃を受け、投資家が緊張感を織り込み、今週後半に発表される重要なインフレ指標を待つ中、月曜日の取引開始前には米国の主要株価指数は概ね上昇基調で推移した。 S&P500種指数は0.4%、ナスダック総合指数は0.8%上昇した一方、ダウ工業株30種平均は0.1%未満の小幅下落となった。両指数は金曜日の取引をマイナスで終え、ナスダック総合指数は2025年4月以来最大の1日下落幅を記録したと報じられている。ブルームバーグ通信によると、イランは月曜日にイスラエルに対し新たな空爆を開始した。イスラエルはこれに対し、イラン西部と中部の軍事目標を攻撃した。また、ブルームバーグによると、イラン国営メディアはテヘランで複数の爆発があったと報じた。イランが週末にイスラエルによるレバノン・ベイルート南郊への攻撃への報復としてイスラエルに向けてミサイルを発射したことで、両国間の緊張が高まった。米アクシオス通信は日曜、米高官とイスラエル筋の話として、ドナルド・トランプ米大統領がベンヤミン・ネタニヤフ・イスラエル首相に対し、イランの攻撃への報復を控え、外交交渉の時間を待つよう求めたと報じた。ワシントンとテヘラン間の協議に関与しているイラン当局者は、MS NOWに対し、今回の銃撃戦を受けて、トランプ大統領との和平合意は「もはや実現不可能」だと述べた。 WTI原油先物価格は取引開始前に3.8%上昇し、1バレル94.02ドルとなった。ブレント原油先物も3.6%上昇し、96.43ドルとなった。月曜日は主要な経済指標の発表がないため、トレーダーらは水曜日に発表される5月の消費者物価指数、そして木曜日に発表される同月の卸売物価指数に注目するだろう。金曜日、米労働統計局は、5月の米国の非農業部門雇用者数が17万2000人増加したと発表した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた8万8000人増のほぼ2倍にあたる。米国債利回りはプレマーケット取引で上昇傾向を示し、2年債利回りは0.2ベーシスポイント上昇して4.16%、10年債利回りは1.8ベーシスポイント上昇して4.55%となった。イーライリリー（LLY）の株価は、同社が開発中の肥満治療薬レタトルチドが2つの臨床試験で「大幅な」体重減少効果を示したほか、膝関節症の痛みと睡眠時無呼吸症候群にも「顕著な」改善効果が認められたと発表したことを受け、プレマーケット取引で3.9%上昇した。オラクル（ORCL）とアドビ（ADBE）は今週後半に最新の決算を発表する予定だ。キャンベルズ（CPB）は月曜日の取引開始前に決算を発表する。金価格は0.9%下落し、1トロイオンスあたり4,325ドルとなった一方、ビットコインは2.9%上昇し、63,118ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ADBE$CPB$LLY$ORCL

US Markets62日前

イーライリリー社、肥満治療薬が臨床試験で大幅な体重減少、膝の痛みと睡眠時無呼吸の改善効果を示したと発表

イーライリリー（LLY）の株価は月曜日の取引開始直後に上昇した。同社が開発中の肥満治療薬レタトルチドが2つの臨床試験で有意な体重減少効果を示し、膝関節症の痛みと睡眠時無呼吸にも「意義のある」改善効果を示したと発表したためだ。同社は土曜日の声明で、レタトルチドの第3相臨床試験を2件実施し、2,876人の患者が参加したと発表した。リリーによると、肥満成人を対象とした試験のうち1件では、レタトルチドの最高用量である12mgを投与された参加者は、80週間で平均28.3%の体重減少を達成した。また、高用量投与群の患者の約65.3%がBMI（体格指数）30未満となり、肥満の基準を満たさなくなったという。この研究では、この薬剤が膝変形性関節症の痛みを最大73.1%軽減し、中等度から重度の閉塞性睡眠時無呼吸の重症度を1時間あたり最大36.1回、つまり60.6%減少させることも示されました。同社の株価は、直近のプレマーケット取引で4.4%上昇しました。「triumph-1試験とtranscend-T2D-1試験の両方において、レタトルチドは大幅な体重減少、有意な（糖化ヘモグロビン）低下、そして膝変形性関節症の痛みと中等度から重度の閉塞性睡眠時無呼吸の改善をもたらしました」と、イーライリリーの心血管代謝健康部門担当エグゼクティブバイスプレジデント、ケネス・カスター氏は声明で述べています。「これらの結果は、レタトルチドが心血管代謝領域全体にわたって持つ可能性を明確に示しています。」 2型糖尿病の成人を対象とした2回目の臨床試験において、レタトルチドは主要評価項目を達成し、40週時点で糖化ヘモグロビン値を最大2%、体重を最大16.8%減少させた。同社は日曜日に別の声明を発表し、肥満治療薬「ファウンダヨ」（オルフォルグリプロン）の最高用量を服用した過体重または肥満の女性は、後期臨床試験において更年期のあらゆる段階で体重減少が見られたと述べた。米国食品医薬品局（FDA）は4月、肥満または体重に関連する健康問題を抱える過体重の成人に対し、ファウンダヨを承認した。

$LLY

US Markets62日前

テート＆ライルの株価は、イングレディオンによる27億ポンドの現金買収を受けて急騰した。

テート＆ライル（TATE.L）の株価は、同社が米国に拠点を置くグローバル食品原料会社イングレディオンからの現金による買収提案に合意したことを受け、月曜日の午前中までに13%上昇した。この買収提案では、テート＆ライルの株式資本は27億ポンドと評価されている。この買収の一環として、食品・飲料製品サプライヤーであるテート＆ライルの株主には、1株当たり5.95ポンドの現金に加え、3月31日を期末とする会計年度の期末配当として最大0.132ポンド、9月30日を期末とする6ヶ月間の中間配当として最大0.068ポンドが支払われ、合計で1株当たり6.15ポンドとなる。現金による買収と合意された配当金を考慮すると、テート＆ライルの企業価値は38億ポンドと推定される。同社の取締役会は、裁判所の承認を得た会社更生手続きを通じて実行されるこの取引を全会一致で承認する予定である。取締役会は当初、イングレディオンからの1株当たり5.30ポンドの非公式買収提案を拒否しましたが、その後4回の提案を経て、両社は現在の総額にまで交渉を進めました。テート＆ライルは、取締役会が買収保証と短期的な市場の不確実性、そして「抑制された」消費者心理を比較検討したと述べています。「本買収は、テート＆ライル取締役会が検討した他の戦略的選択肢よりも、リスク調整後の短期的な価値をテート＆ライル株主にもたらすと見込まれる」と、同社は提出書類の中で述べています。本取引は、裁判所での会議において、議決権を有するテート＆ライル株主の過半数（名目株式価値の75%以上を保有）の承認、株主総会での定型決議、そして裁判所による最終承認を必要とします。重要な独占禁止法上の承認を含む標準的な条件を満たせば、2027年後半に完了する見込みです。「イングレディオンとテート＆ライルの補完的なポートフォリオを統合することで、食品の未来を形作る専門知識と地理的なネットワークを備えた、食品原料ソリューションのグローバルリーダーが誕生します。統合後の事業は、消費者が求める美味しく、健康的で、手頃な価格の食品開発という顧客ニーズに、より的確に応えることができるようになります。この魅力的な統合は、従業員にとって刺激的な新たな可能性を生み出し、すべてのステークホルダーに大きな価値をもたらすでしょう」と、イングレディオンの取締役会長兼最高経営責任者（CEO）であるジム・ザリー氏は述べています。統合後のグループは、99億ドルの売上高と18億ドルの調整後EBITDAを計上する見込みです。また、統合により年間1億3,000万ドルの純コストシナジー効果が見込まれ、2030年末までに完全に実現される予定です。これらのコスト削減を実現するための特別費用は、総額1億7,500万ドルと見積もられています。

$TATE.L

US Markets62日前

ブイグ、オレンジ、フリー・イリアドがアルティス・フランスのSFR買収で200億ユーロの契約を締結

ブイグ（EN.PA、ENNV.PA）傘下のブイグ・テレコム、オレンジ（ORA.PA）、フリー・イリアド・グループは、フランスの通信事業者SFRをアルティス・フランスから203億5000万ユーロで共同買収する覚書を締結した。買収価格の配分は、4月17日に提出されたコンソーシアムの提示価格から変更はない。6月6日と7日に発表された2つのプレスリリースによると、ブイグ・テレコムが買収価格の42%、フリー・イリアド・グループが31%、オレンジが27%をそれぞれ負担する。ブイグ主導のコンソーシアムは、規制当局の承認や従業員代表との協議など、いくつかの条件を満たせば、2026年後半に最終合意を締結し、2027年後半に取引を完了する見込みだ。買収側は契約締結時に3億5000万ユーロの初期支払いを行い、業績連動条項に基づき最大6億5000万ユーロまで追加で支払う。この取引の一環として、ブイグ・テレコムはSFRの法人向けサービス部門と顧客基盤を取得する予定だ。ブイグは、この買収によってモバイルおよび固定電話の消費者向け市場における地位を強化できると考えている。一方、オレンジにとっては、この取引は欧州全域における市場統合という同社の広範な戦略に合致するものであり、フランスの通信業界における主導的地位をさらに強化するものと期待されている。この覚書は、両社間の数ヶ月にわたる交渉を経て締結された。5月には、アルティス・フランスが4月に買収提案額を203億5000万ユーロに引き上げた後、買収交渉におけるコンソーシアムの独占交渉期間を、従来の期限である5月16日から6月5日に延長した。コンソーシアムは、買収対象企業の全従業員に対し、2029年初頭まで雇用を保証すると発表した。これは、従業員が現在の職務を継続できるようにするか、新たな雇用機会を提供するかのいずれかの方法による。パリ市場の早朝取引で、ブイグの株価は1％以上下落した一方、オレンジの株価は2％以上上昇した。

$EN.PA$ENNV.PA$ORA.PA

US Markets62日前

モンテ・デイ・パスキ、バンコBPMの合併提案後、インテサから306億ユーロの買収提案を獲得

イタリアの大手銀行インテサ・サンパオロ（ISP.MI）は月曜日、ライバル銀行Banco BPM（BAMI.MI）が対象企業との「対等合併」に向けた協議を提案したわずか1日後、Banca Monte dei Paschi di Siena（BMPS.MI）に対し、306億ユーロ相当の任意公開買付けと株式交換による買収提案を開始した。インテサは、応募された1株につき、新株1.6株と現金1ユーロを提示する。これは、Monte dei Paschi株1株あたり10.091ユーロの評価額に相当し、6月5日の終値に対して12.5%のプレミアムとなる。インテサは、今回の合併により、ユーロ圏で2番目に大きな上場銀行グループを創設し、時価総額は2025年12月31日時点の1兆7000億ユーロから2029年までに1260億ユーロ、資産運用資産は2兆ユーロに増加すると見込んでいます。また、合併後の新会社は2029年までに年間160億ユーロ以上の利益と29億ユーロの収益・コストシナジー効果を生み出すと予測しています。インテサがモンテ・デイ・パスキの全株式、または少なくとも66.67%の株式を取得した場合、ユーロネクスト・ミラノ市場からモンテ・デイ・パスキの上場廃止手続きを進める予定です。さらにインテサは、今回の取引に関連する独占禁止法上の問題を事前に管理するため、モンテ・デイ・パスキの特定の銀行資産を最大35億ユーロの現金で売却する別の契約をウニポール・アッシクラツィオーニ（UNI.MI）と締結しました。 RBCキャピタル・マーケッツは、「表面上、この取引案はISPにとって長期的な戦略的に理にかなっており、既に非常に強固な国内市場における地位をさらに強化するとともに、イタリアおよび欧州全域におけるウェルスマネジメント、法人・投資銀行業務、消費者金融事業の中核能力と規模を拡大するものである」と述べた。「しかしながら、この取引の背景（Banco BPMがBMPSと提案した対等合併案）や、ISPを明確に除外する国内銀行統合に関する政治指導者の過去の発言は、最終的な取引結果に確実に影響を与えるだろう。」これに先立ち、Banco BPMはモンテ・デイ・パスキとの合併案を発表した。この合併により、時価総額500億ユーロを超えるイタリア第2位の銀行が誕生する見込みだ。Banco BPMは、この合併により税引き前で年間11億ユーロ以上のシナジー効果が見込まれるとし、モンテ・デイ・パスキとの協議は近いうちに開始される可能性があると述べている。モンテ・デイ・パスキは早朝取引で10％以上上昇したが、インテサは4％下落し、BPMは1％下落した。

$BAMI.MI$BMPS.MI$ISP.MI$UNI.MI

US Markets62日前

日本経済は第1四半期に拡大、日銀の政策金利決定が迫る

投資家が今月末に予定されている日本銀行の金融政策決定会合を注視する中、日本の経済は第1四半期も引き続き成長を続けた。内閣府が月曜日に発表した最終データによると、日本の経済は第1四半期に年率換算で1.8%の成長を記録した。この数値は速報値の2.1%から下方修正された。トレーディング・エコノミクスによると、最終値は市場コンセンサスの1.3%増を上回った。設備投資は前期比0.7%減となり、速報値の0.3%増から大幅に下方修正された。一方、日本経済の半分以上を占める個人消費は0.3%増となり、速報値と同水準だった。これらのデータは、6月15～16日に開催される日本銀行の金融政策決定会合に注目が集まる中で発表された。会合では、政策担当者による追加利上げの検討が予想されている。今回の成長率は、さらなる金融引き締めへの期待を覆すものではないだろう。日本銀行の上田和夫総裁は、中東紛争による潜在的な経済への悪影響よりもインフレリスクの方が大きいと政策当局者が判断した場合、利上げを検討する可能性が依然としてあることを示唆した。「状況が依然として不透明な場合でも、物価上昇リスクが経済活動への下振れリスクを上回ると判断された場合、政策金利引き上げのメリットとデメリットを徹底的に議論する必要がある」と上田総裁は先週述べた。市場は、日本銀行が6月15～16日の金融政策決定会合で短期政策金利を0.75%から1%に引き上げる確率を約80%と織り込んでいる。「中東情勢の影響は第1四半期には顕在化しなかったが、今後顕在化する可能性が高い」と、三菱UFJリサーチ＆コンサルティングのチーフエコノミスト、小林慎一郎氏はブルームバーグ・ニュースに語った。「日銀の最近の発言から判断すると、インフレ抑制に重点を置いているようで、今月中に利上げを行うと予想している」と彼は付け加えた。政策金利が1％に引き上げられれば、1995年以来の高水準となり、中央銀行による金融政策の正常化に向けた最新の動きとなる。日本の4月の卸売物価指数は前年同月比4.9％上昇し、イラン内戦による原油・化学製品価格の上昇を受けて、3年ぶりの高水準となった。高市早苗首相率いる政府は水曜日、中東紛争に起因するエネルギーコスト上昇を緩和するため、190億ドルの補正予算を承認した。円安は、中東からのエネルギー輸入に大きく依存する資源の乏しい日本において、インフレ圧力を強めている。日本当局は、円が1ドル＝160円台を突破して下落したことを受け、過去1カ月間に記録的な額の外貨準備高を投入し、円安が輸入コストやインフレに与える影響への懸念を示している。

Nikkei 225

US Markets63日前

日本の銀行融資は5月に5.7％増加し、予想を上回った。

日本銀行が月曜日に発表したデータによると、5月の日本の銀行融資は、大手銀行の伸びが加速したことを背景に、2021年3月以来の高水準で増加した。国内の銀行融資は5月に前年同月比5.7%増加し、4月の5.4%増を上回り、トレーディング・エコノミクスの予想である5.6%増も上回った。大手銀行、地方銀行、信用金庫の融資残高は、5月中に670兆8000億円に達した。大手銀行の融資残高は前年同月比8.7%増の275兆3000億円となり、4月の7.9%増を上回ったと日本銀行は発表した。地方銀行の融資残高は4.3%増加し、4月の4.2%増を上回った。地方銀行の融資残高は316兆円だった。大手銀行と地方銀行を合わせた融資残高は、5月に6.3%増加し、4月の5.9%増から加速した。 5月末時点の融資残高は591兆4000億円でした。信用金庫（協同組合系金融機関）の融資残高は1.7%増加し、前月の1.5%増を上回り、79兆5000億円となりました。ブルームバーグが同日報じたところによると、こうした融資活動の活発化は、企業が合併、設備投資、投資家からの圧力による資金不足を補うために借入を増やしていることが背景にあるとのことです。 5月の預金残高は前年同月比2.1%増加し、4月の1.9%増を上回りました。預金残高は1兆826億円でした。地方銀行の預金残高は前年同月比2.4%増加し、5月の預金残高は920兆円でした。投資銀行ジェフリーズは、月曜日に発表したレポートの中で、前月比で力強い伸びが見られたため、日本の融資と預金の見通しはポジティブだと述べています。

Nikkei 225

US Markets63日前

Nvidiaが韓国のSKハイニックス、SKテレコム、Naverと提携

米半導体大手NVIDIAは、韓国のテクノロジー企業であるSKハイニックス（KRX:000660）、SKテレコム（KRX:017670）、ネイバー（KRX:035420）と3件の技術提携契約を締結したと、日曜日に発表したプレスリリースで明らかにした。これらの提携により、韓国はNVIDIAのAIインフラにおける主要拠点としての地位を確立する。新たな複数年ハードウェア契約に基づき、NVIDIAとSKハイニックスは、NVIDIAのAIスーパーコンピュータ（次世代プラットフォーム「Vera Rubin」を含む）向け高性能メモリを共同開発する。 Rubinアーキテクチャの中央処理ワークロードを担う新型CPU「Vera」は現在量産体制に入っている。NVIDIAのジェンセン・フアンCEOはブルームバーグ・ニュースに対し、この新アーキテクチャを搭載したシステムは第3四半期に出荷開始予定だと語った。この提携は、NVIDIAのロボットコンピューティングプラットフォーム「Jetson Thor」向けカスタムメモリの製造にも重点を置く。この契約の一環として、サムスン電子（KRX:005930）やマイクロン・テクノロジーのライバルである韓国の半導体メーカーSKハイニックスは、PhysicsNeMoやOmniverseといったNVIDIAのソフトウェアスイートへのアクセス権を獲得します。SKハイニックスはこれらのツールを自社開発のシミュレーションコードや3Dビジュアライゼーションに統合し、製造施設の「デジタルツイン」を構築することで、自律型製造工場の操業や移動ロボットの動作を最適化する計画です。 NVIDIAはまた、SKテレコムと提携し、フルスタックのNVIDIA DSXプラットフォームを導入します。この契約は、韓国にギガワット規模のAIクラウドを構築することを目的としており、最初のAIデータセンターは2027年までに稼働開始予定です。このインフラは、韓国全土の企業向けに、主権型、物理型、エージェント型AIワークロードをサポートするようカスタマイズされたGPUベースのクラウドコンピューティングを提供し、アジアへの展開も計画されています。「通信ネットワークは国家的なAIインフラになりつつある」と黄氏は述べています。「これらは人、企業、デバイス、そして機械をつなぐものであり、今や新たなAIクラウドの基盤となる可能性を秘めている。」また、NVIDIAはNaverと提携し、独自のAIインフラを拡張する計画を発表した。DSXプラットフォームを活用し、55メガワット規模からスタートし、ギガワット規模への拡張を目指す。 Naverは、NVIDIAのオープンモデルであるNemotron 3 Ultraを活用し、企業向けHyperCLOVA Xモデルのさらなる拡張を図る。さらにNaverは、NVIDIA Cosmosプラットフォームを導入し、韓国の実際の空間データを用いて自動運転システムを訓練する「ソウルワールドモデル」の高速化を図る。これらの提携の具体的な金銭的条件は明らかにされていないが、ロイター通信は、SKハイニックスとのハードウェア提携は少なくとも2年間継続し、延長オプションが付いていると報じた。これは、ジェンセン・ファン氏、SKグループ会長のチェ・テウォン氏、そしてNaver創業者のイ・ヘジン氏による注目度の高い会談を経て決定された。月曜日の正午時点のソウル市場では、SKハイニックスの株価が約2％下落し、ネイバーの株価は約14％上昇、SKテレコムの株価は約7％上昇した。

KRX:000660KRX:005930KRX:017670KRX:035420

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US Markets62日前

ハイテク株の急騰を受け、株式市場は概ね上昇。中東情勢の動向を注視。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ADBE$CIEN$CSCO$GOOG$GOOGL$INTC$MU$NVDA$ORCL$TSM