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SpaceX、大型IPOで750億ドルの資金調達を目指す

スペースエクスプロレーション・テクノロジーズ（SpaceX）は、史上最大規模となる可能性のある新規株式公開（IPO）で、約750億ドルの資金調達を目指している。テスラ（TSLA）のイーロン・マスクCEOが創設・率いるこのロケット・衛星企業は、水曜日に米証券取引委員会（SEC）に提出された目論見書によると、クラスA株約5億5560万株を1株あたり135ドルで発行する予定だ。これにより、株式公開による資金調達額は750億ドルとなり、史上最高額となる。ロイター通信によると、この条件に基づくと、SpaceXの企業価値は1兆7500億ドルとなり、米国で最も価値の高い上場企業トップ10に入ることになる。今週初めには、AIチャットボット「Claude」の開発元であるAnthropicが米国でのIPOを非公開で申請しており、ChatGPTの親会社であるOpenAIも上場準備を進めている。 SpaceXは、引受会社に対し、追加で8,330万株を購入できる30日間のオプションを付与しており、IPO株式の最大5%を「特定の従業員および関係者」のために確保している。最新の提出書類によると、同社は純手取金を約744億ドルと見積もっており、引受会社がオーバーアロットメントオプションを全額行使した場合は857億ドルになると見込んでいる。SpaceXのA種株式は、IPO後、ナスダック市場でティッカーシンボルSPCXで取引される予定だ。 SpaceXは、A種株式1株につき1議決権、B種株式1株につき10議決権を持つ二種類の株式構成を採用する予定だ。提出書類によると、マスク氏はIPO後、SpaceXの議決権の約82%を保有する見込みだ。同社は、人工知能関連市場、宇宙関連ソリューション、接続サービスを含む、定量化可能な総市場規模を28.5兆ドルと見積もっている。衛星インターネットサービスプロバイダーのStarlinkを運営する同社は、最近、人工知能（AI）スタートアップ企業のxAIを買収した。 SpaceXは、2025年に1株当たり1.69ドルの純損失を計上した。これは、2024年の損益分岐点から大幅な悪化となる。売上高は2025年に33%増加し、186億7000万ドルとなった。AI関連の設備投資額は、2025年に127億3000万ドル、2026年第1四半期に77億2000万ドルに達した。

$TSLA

US Markets20日前

三菱自動車と日産自動車、EVと電力網間の電力取引プロジェクトを発表

日本で電気自動車（EV）の販売台数が伸び始める中、自動車大手三菱自動車と日産自動車は、バッテリー式電気自動車のオーナーが余剰電力を電力網に売電できる実証プロジェクトを発表したと、日経アジアが木曜日に報じた。この構想では、EVオーナーは電力料金が安い時間帯に充電し、電力料金がピークとなる時間帯（通常は暑い日の深夜帯）に余剰電力を売電する。この新たな計画は、これまでバッテリー式電気自動車が普及していなかった日本において、EV販売を促進する可能性がある。 2026年第1四半期、日本のEV国内販売台数は前年同期比80%増の26,959台と過去最高を記録した。しかし、業界統計によると、第1四半期のEV販売台数は依然として日本市場全体の2%強にとどまっている。日本自動車販売協会によると、2025年にはEVとプラグインハイブリッド車が乗用車年間販売台数の3.2%を占める見込みだ。三菱自動車と日産自動車の共同実証プロジェクトでは、参加者は専用システムを介して車両の充電と放電を遠隔操作できます。ただし、車両は専用の接続部を介して電力網に接続されている必要があります。余剰電力の売電価格は、電力網の市場価格に連動しています。日本の電力料金は24時間サイクルで大きく変動します。日経アジアによると、5月のある日、東京の電力料金は午後6時30分に1キロワット時あたり30円の最高値を記録し、正午には1キロワット時あたり0.7円の最低値を記録しました。皮肉なことに、日本の電力網への太陽光発電の流入により、電力網が「満杯」となる正午頃には電力料金が最も安くなることがよくあります。これは、一部の太陽光発電事業者が晴天時に電力を無償で提供せざるを得ないヨーロッパの状況と似ています。日産はプレスリリースで、V2G（Vehicle-to-Grid：車両間電力供給）に関する豊富な経験を有しており、世界中で合計40件のパイロットプロジェクトを実施してきたと発表した。日産は2028年に双方向充電器の販売を開始する計画を発表した。トヨタ自動車とホンダ自動車もEV-to-Grid市場への参入を検討しており、トヨタは米国メリーランド州とテキサス州でV2Gの実証実験を実施したと日経アジアが報じた。さらに、米国に拠点を置くEVメーカーのテスラは、サイバートラックのオーナーが電力網に接続することで電力の売買ができるシステムを導入した。 EV-to-Gridの電力供給には課題も存在する。例えば、バッテリーは充放電の頻度に比例して劣化する。つまり、EVバッテリーの充放電回数が増えるほど、バッテリーの寿命は短くなる。さらに、双方向の電力伝送を可能にする特殊機器は比較的高価であると、日経アジアは報じた。

TSE:7201TSE:7203TSE:7211TSE:7267

US Markets20日前

ユニバーサル・ミュージック・グループの株価は、ビル・アックマン氏率いるパーシング・スクエアの撤退後に急落した。

ユニバーサル・ミュージック・グループ（UMG.AS）は、ビル・アックマン氏が同社への投資を引き揚げたことを受け、木曜午前の取引で7%下落した。これは、アックマン氏が率いる投資会社パーシング・スクエアが提示した556億ユーロの買収提案が拒否された数日後のことだった。 UMGのウェブサイトによると、アックマン氏は2025年3月時点でUMG株の4.74%を保有していた。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は木曜の報道で、パーシング・スクエアの複数のファンドを通じて保有するアックマン氏の全株式の価値を15億ドル以上と見積もった。 UMGは株式売却に伴い、普通株14,156,285株を1株あたり17.66ユーロ、総額2億5000万ユーロで買い戻した。この買い戻しは、同社が既に実施している5億ユーロの自社株買いプログラムとは別に行われた。世界最大の音楽会社であるUMGは、自社株買いによって得た資金を、2022年グローバル株式計画に基づく義務の履行、および／または自己資本の削減に充当する方針だ。パーシング・スクエアは4月、UMG株主に対し、現金94億ユーロ（1株当たり5.05ユーロ）と、保有株式1株につきUMGの新株0.77株を交付する企業買収提案を行った。現金と株式を合わせた買収額は、1株当たり30.40ユーロと見積もられた。しかし、この音楽大手企業の取締役会は、提案が「根本的にかつ重大な」企業価値の過小評価であり、株主にとって優れた価値を提供できないとして、この提案を拒否した。

$UMG.AS

US Markets20日前

予想を下回るスイスのインフレ率は5月も横ばいを維持、失業率は上昇

スイスの5月の年間インフレ率は予想外に0.6%にとどまり、失業率はわずかに上昇した。これは木曜日に発表された経済データによる。年間インフレ率は市場予想の0.8%を下回ったものの、中東情勢の緊張がエネルギー価格を押し上げ続けていることから、2024年12月以来の高水準を維持した。同様に、月間インフレ率も0.2%上昇にとどまり、前月の0.3%上昇、そして市場予想を下回った。スイス連邦統計局によると、年間インフレ率の上昇は主に住宅費、エネルギー費、輸送費の高騰によるものだ。一方、前月比では、ホテル部門の価格上昇と住宅賃料の上昇が主な要因となっている。生鮮食品や季節商品、エネルギー、燃料といった変動の大きい品目を除いた年間インフレ率は、前月と変わらず0.3%だった。一方、コアインフレ率は前月比で0.1%上昇し、ゼロ成長から上昇に転じた。スイスのインフレ率は、スイス国立銀行（SNBN.SW）が目標とする0～2％の範囲内にとどまっています。同行は6月18日に金融政策に関する最新情報を発表する予定です。3月の会合では、政策金利は0％で据え置かれましたが、中央銀行は2026年の条件付きインフレ率予測を0.3％から0.5％に引き上げました。雇用面では、経済省のデータによると、スイスの季節調整済み失業率は5月に3.1％となり、前月の3％から上昇しました。登録失業者数は144,652人に達し、前月比2,583人の増加となりました。

^SSMI$SNBN.SW

US Markets20日前

パートナーズ・グループはエバーグリーン・ファンドからの引き出し額に上限を設け、今後さらなる制限を設ける可能性を警告した。

パートナーズ・グループ（PGHN.SW）は、保有するエバーグリーン・ファンドの一つからの解約制限を設け、ボラティリティの高まりに伴う解約請求の急増を受け、他のファンドにも同様の制限を設ける可能性があると警告した。スイスのオルタナティブ資産運用会社であるパートナーズは、木曜日に発表した市場アップデートの中で、ルクセンブルク籍のグローバル・バリュー・シカブ・ファンドからの解約制限を、第2四半期の解約活動の活発化を受け、四半期当たりの純資産額（NAV）の5%に設定したと発表した。この期間の解約請求額はNAVの9.8%に達した。同社は、解約増加の原因を、オープンエンド型エバーグリーン・ファンドの資金フローにおけるボラティリティの高まりにあるとし、この傾向は当初プライベート・クレジット・ファンドで顕著になり、その後プライベート・エクイティにも広がっていると説明した。パートナーズは、米国デラウェア州籍のプライベート・エクイティ・エバーグリーン・ファンドの買戻し請求額が、同社のNAVの5%という制限をわずかに上回る見込みであると指摘した。パートナーズ・グループの株価は、水曜日に解約制限のニュースが最初に報じられた際、16%以上下落した。その後株価は反発し、木曜日の早朝には4%近く上昇した。投資家からの解約請求が増加する中、同社は米国に特化したプライベート・エクイティ・マスター・ファンドについても「今後数週間以内」に解約制限を導入する準備を進めていると、ロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙が匿名の情報筋の話として同日報じた。「パートナーズ・グループは、顧客および市場参加者に対し、同社のエバーグリーン型ファンドには通常、四半期ごとに純資産総額（NAV）の最大5%までの流動性制限が設定されており、解約活動が設定された閾値に達した場合にはこの制限が適用されることを一貫して伝えてきた」と同社は述べた。「その結果、GV SICAVは四半期ごとに5%の流動性制限を適用する。当社は他のファンドについても同様の流動性制限メカニズムを適用する準備ができている。」同社は、エバーグリーンファンドの影響により、2026年下半期の運用資産純資産の伸びが1～2％鈍化すると予想しており、2027年通年でも同様の影響が見込まれるとしている。

$PGHN.SW

US Markets20日前

ペルシャ湾岸の敵対行為により、タイの企業景況感は圧迫されている。

タイ中央銀行は、燃料費の高騰とホルムズ海峡封鎖の未解決問題が、5月のタイの企業景況感を低下させたと発表した。タイの企業景況感指数は、4月の43.5から5月には42.5に低下し、楽観と悲観の分かれ目となる50をさらに下回った。中央銀行は、「5月の企業景況感指数（BSI）は、長期化する中東紛争の影響で製造業指数が弱体化した一方、非製造業指数は低水準で横ばいを維持した」と述べた。「生産コストの高騰は、3ヶ月連続で事業運営上の最大の懸念事項となった」。特に、原油由来の原料価格の急激な上昇と供給不足の見通しに直面しているタイの石油化学産業とプラスチック産業において、景況感は大きく悪化した。政府系ニュースサービスNBTワールドによると、現在の紛争で重要な航路が閉鎖される以前は、タイの輸入石油の約50%がホルムズ海峡を経由していた。観光客の減少に伴い、タイのホテル・レストラン業界の景況感も低下し、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以来の最低水準に落ち込んだ。タイ銀行によると、食品・飲料業界の景況感も悪化しており、包装コストが「紛争前と比較して」30～50%上昇したことが生産者への圧力となっている。さらに、食品業界は5月、中東からの注文の遅延に直面したが、これは運賃の高騰が一因となっている。タイの企業は5月、今後12ヶ月間のインフレ率を2.7%台と予想しており、4月に予想されていた2.9%からは低下したものの、2月下旬のホルムズ海峡閉鎖前に予想されていた2%未満からは依然として上昇している。しかし、タイの企業景況感は4月よりも5月の方が改善し、3ヶ月先の企業景況感指数は4月の40.9から5月には46.9に上昇したものの、依然として50を下回っている。タイ銀行は製造業について、「原材料価格の高騰にもかかわらず、原材料不足は緩和した」と指摘。これは、政府による石油備蓄放出措置が一因となっている。タイのサービス産業では、運輸部門の景況感が5月に改善した。これは、供給状況の改善と、運送業者が燃料費の値上げ分を価格に転嫁できるようになったことが一因と考えられる。タイ銀行が実施した5月の企業景況感調査には、大企業および中堅企業から660社以上が回答した。調査票は5月第1週に配布された。

^SET

US Markets20日前

シンガポールの5月の景気成長はコスト圧力により鈍化

シンガポールの景気拡大は5月に鈍化したものの、堅調な需要のおかげで企業は記録的なインフレコストを概ね消費者に転嫁した。木曜日に発表されたデータによると、季節調整済みのS&P Global Singapore Purchasing Managers' Index（PMI）は、4月の57.9から5月には56.7に低下した。新規受注の伸びが鈍化したことが指数低下の要因となった。しかし、S&Pグローバルは、企業が新規契約を獲得し、製品・サービスへの高い需要を報告していることから、依然として過去2番目に高い成長率であると指摘した。シンガポール企業は、高騰する投入コストを相殺するため、過去最大のペースで販売価格を引き上げた。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミストのEleanor Dennison氏は、「ここ数カ月の需要高により、企業は価格上昇圧力のかなりの割合を顧客に転嫁することができた」と述べた。しかし、同氏は「5月のデータでは、2つの価格指数の差が拡大しており、企業が利益率の低下を経験している可能性を示唆している」と指摘した。シンガポール統計局は先日、4月の生産者物価が前年同月比27.5%、前月比6.7%上昇したと発表した。この急騰は、イラン紛争に伴うホルムズ海峡封鎖による燃料価格高騰が主な要因でとなった。生産面では、経済開発庁（EDB）によると、AI関連技術への需要急増により、シンガポールの製造業生産高は4月に前年同月比17.6%増加した。一方、労働市場には冷え込みの兆しが見られた。S&Pグローバルは、5月の雇用者数が2ヶ月連続で減少したと報告した。これは、人材省のデータで第1四半期の失業率が前四半期の2.0%から2.1%に上昇したという結果と一致している。第1四半期の雇用者数はわずか5,000人にとどまり、2025年第4四半期の17,700人増から減速した。コストと労働力の逆風にもかかわらず、今後12ヶ月間の見通しは依然として楽観的で、S&Pグローバルは企業の約50%が生産量の増加を予測していると指摘している。

^STI

US Markets20日前

積水ハウス、賃貸収入と開発販売の増加により第1四半期は増益

積水ハウス（東証：1928）は、賃貸事業と開発事業の売上高が好調だったことから、第1四半期の株主帰属利益が増加した。同社の東京証券取引所への提出書類によると、4月30日までの3ヶ月間の株主帰属利益は前年同期の334億円から75%増の585億円に急増した。希薄化後1株当たり利益は前年同期の51.48円から90.19円に増加した。売上高は前年同期の8940億円から1.7%増の9089億円となった。受注生産事業では、賃貸住宅と商業ビルの売上高が前年同期の1197億円から2.1%増の1222億円となった。供給住宅事業における賃貸住宅管理事業の売上高は、前年同期の1,795億円から3.1%増の1,851億円に増加した。リフォーム事業の売上高は、戸建住宅の省エネリフォーム推進の取り組みが功を奏し、前年同期の394億円から5.4%増の415億円に急増した。開発事業の売上高は、前年同期の1,233億円から37%増の1,683億円に急増した。積水建設によると、米国住宅建設事業の売上高は、インフレと住宅ローン金利の高騰による様子見姿勢が背景にあり、前年同期の2,382億円から19%減の1,937億円となった。同社は、この減少の要因として、年度初めの受注残高の減少を挙げている。営業利益は、開発事業の営業利益が158%増と大幅に増加したことにより、26%増の761億円となりました。総受注額は前年同期比0.8%減の1兆710億円となった一方、供給住宅受注額は前年同期の2253億円から5.2%増の2371億円に急増した。積水化学工業によると、これらの数字は、建築物省エネルギー法の改正の影響に加え、建設費や住宅ローン費用の上昇により、持ち家・賃貸住宅の新規着工件数が低迷している中で発表された。

TYO:1928

US Markets20日前

積水ハウス、賃貸収入と開発販売の増加により第1四半期の利益が増加

積水ハウス（東証：1928）は、賃貸事業と開発事業の売上高が好調だったことから、第1四半期の株主帰属利益が増加した。同社の東京証券取引所への提出書類によると、4月30日までの3ヶ月間の株主帰属利益は前年同期の334億円から75%増の585億円に急増した。希薄化後1株当たり利益は前年同期の51.48円から90.19円に増加した。売上高は前年同期の8940億円から1.7%増の9089億円となった。受注生産事業では、賃貸住宅と商業ビルの売上高が前年同期の1197億円から2.1%増の1222億円となった。供給住宅事業における賃貸住宅管理事業の売上高は、前年同期の1,795億円から3.1%増の1,851億円に増加しました。リフォーム事業の売上高は、戸建住宅の省エネリフォーム推進の取り組みが功を奏し、前年同期の394億円から5.4%増の415億円に急増しました。開発事業の売上高は、前年同期の1,233億円から37%増の1,683億円に急増しました。積水建設によると、米国住宅建設事業の売上高は、インフレと住宅ローン金利の高騰による様子見姿勢が背景にあり、前年同期の2,382億円から19%減の1,937億円となりました。同社は、この減少の要因として、年度初めの受注残高の減少を挙げています。営業利益は、開発事業の営業利益が158%増と大幅に増加したことにより、26%増の761億円となりました。総受注額は前年同期比0.8%減の1兆710億円となった一方、供給住宅受注額は前年同期の2253億円から5.2%増の2371億円に急増した。積水化学工業によると、これらの数字は、建築物省エネルギー法の改正の影響に加え、建設費や住宅ローン費用の上昇により、持ち家・賃貸住宅の新規着工件数が低迷している中で発表された。

TYO:1928

US Markets20日前

シンガポールの5月の景気成長はコスト圧力により鈍化

シンガポールの景気拡大は5月に鈍化したものの、堅調な需要のおかげで企業は記録的なインフレコストを概ね消費者に転嫁することができた。木曜日に発表されたデータによると、季節調整済みのS&Pグローバル・シンガポール購買担当者景気指数（PMI）は、4月の57.9から5月には56.7に低下した。新規受注の伸びが鈍化したことが指数低下の要因となった。しかし、S&Pグローバルは、企業が新規契約を獲得し、製品・サービスへの高い需要を報告していることから、依然として過去2番目に高い成長率であると指摘した。シンガポール企業は、高騰する投入コストを相殺するため、過去最大のペースで販売価格を引き上げた。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、エレノア・デニソン氏は、「ここ数カ月の需要の強さにより、企業は価格上昇圧力のかなりの割合を顧客に転嫁することができた」と述べた。しかし、デニソン氏は「5月のデータでは、2つの価格指数の差が拡大しており、企業が利益率の低下を経験している可能性を示唆している」と指摘した。シンガポール統計局は先日、4月の生産者物価が前年同月比27.5%、前月比6.7%上昇したと発表した。この急騰は、イラン紛争に伴うホルムズ海峡封鎖による燃料価格高騰が主な要因である。生産面では、経済開発庁（EDB）によると、AI関連技術への需要急増により、シンガポールの製造業生産高は4月に前年同月比17.6%増加した。一方、労働市場には冷え込みの兆しが見られた。S&Pグローバルは、5月の雇用者数が2ヶ月連続で減少したと報告した。これは、人材省のデータで第1四半期の失業率が前四半期の2.0%から2.1%に上昇したという結果と一致している。第1四半期の雇用者数はわずか5,000人にとどまり、2025年第4四半期の17,700人増から減速した。コストと労働力の逆風にもかかわらず、今後12ヶ月間の見通しは依然として楽観的で、S&Pグローバルは企業の約50%が生産量の増加を予測していると指摘している。

^STI

US Markets20日前

日本人投資家、1カ月にわたる外国債券買い越し後、売りに転じる

先週、日本の投資家は海外債券の売り越しに転じ、1カ月間続いた買い越しの流れを断ち切った。市場のボラティリティの高まりが、日本銀行の量的引き締めの時期変更への憶測を煽ったことが背景にある。財務省が木曜日に発表したデータによると、国内投資家は5月30日までの1週間で1,848億円相当の海外債券を売り越した。これは、前週の129億円の買い越しを含め、4週連続の買い越しから一転したことになる。この転換は、債券市場のボラティリティの高まりを受けて、日銀が2027年度に国債保有削減を一時停止する可能性があるとの憶測が広がっている中で起こった。この一時停止が実現すれば、日銀が2024年に開始した量的引き締めの道筋が変更されることになる。日銀は6月15～16日に開催される金融政策決定会合で、2027年3月までの現行の量的縮小計画を維持しつつ、翌年度に向けた新たな枠組みを提示すると予想されている。ロイター通信によると、政策当局は中東情勢の混乱による市場の不安感から、量的緩和縮小の一時停止を検討している。「市場は依然として不安定な状態にあるため、急ぐ必要はない」と、日銀の協議内容に詳しい関係者はロイターに語り、多くの市場参加者が現在の国債購入ペースを維持することを望んでいると指摘した。今月の利上げの可能性が高いことも、政策見通しをさらに複雑にしている。上田一男日銀総裁は水曜日、中東情勢の緊張激化がインフレリスクを高める場合、6月の金融政策決定会合で利上げの可能性は依然として残っていると示唆した。「状況が依然として不透明な場合でも、物価上昇リスクが経済活動下降リスクを上回ると判断された場合、政策金利引き上げのメリットとデメリットを徹底的に議論する必要がある」と上田総裁は述べた。金融市場は、政策当局がインフレ圧力の抑制と円安維持を目指していることから、0.25ポイントの利上げ確率を約85%と織り込んでいる。当局による度重なる介入にもかかわらず、円は1ドル＝160円台に向けて下落を続けている。

Nikkei 225

US Markets20日前

韓国の外貨準備高、証券価格の下落で5月に4270億ドルに減少

韓国銀行が木曜日に発表したデータによると、韓国の公式外貨準備高は5月末時点で4,270億ドルとなり、4月末の4,279億ドルから9億ドル減少した。この減少は、証券保有額が34億ドル減の3,807億ドルとなったことが主な要因である。証券は依然として外貨準備高全体の89.2%を占め、国債、政府機関債、社債、住宅ローン担保証券、資産担保証券などが含まれる。預金は26億ドル増の214億ドルとなり、減少分を部分的に相殺した。特別引出権（SDR）は158億ドルで横ばい、金と国際通貨基金（IMF）準備資産はそれぞれ48億ドルと44億ドルでほぼ横ばいだった。韓国銀行は、国際通貨基金（IMF）および各国中央銀行のデータに基づき、2026年4月末時点の外貨準備高で韓国が世界第12位にランクインしたと発表した。首位は中国で3兆4110億ドル、次いで日本が1兆3830億ドル、スイスが1兆820億ドルとなっている。この外貨準備高データは、韓国が半導体ブームを背景に5月に過去最高の貿易黒字を記録したと発表された直後に公表された。 5月の貿易黒字は約270億ドルに達し、市場予想の243億ドルを上回り、4月の238億ドルをも上回った。輸出は53.2%増の878億ドルとなり、3ヶ月連続で800億ドルを突破。1984年1月以来の最も急激な伸びを記録した。また、Investing.comの市場予想である48.4%増をも上回った。韓国銀行は最近、政策金利を2.5%に据え置いた。しかし、韓国銀行のシン・ヒョンソン総裁は、近い将来、金融引き締め政策を示唆した。「今後、適切な時期に利上げを行う必要がある」 INGのエコノミスト、ミン・ジュ・カン氏は先週のレポートで、「2026年と2027年のGDPと消費者物価指数（CPI）の予測値上昇は、韓国銀行の利上げが2027年まで継続する可能性があるという我々の見方を裏付けるものだ」と述べた。INGは、韓国銀行が7月に金融引き締めを行うと予想している。

^KOSDAQKOSPI

US Markets20日前

ブロードコム、第2四半期の業績予想を上回り、AI関連売上高は2倍以上に増加

ブロードコム（AVGO）は水曜遅く、第2四半期決算を発表し、ウォール街の予想を上回った。同社の人工知能（AI）関連売上高は、カスタムアクセラレータとネットワークソリューションへの需要増を背景に、2倍以上に増加した。 5月3日までの四半期における調整後1株当たり利益は、前年同期の1.58ドルから2.44ドルに上昇し、ファクトセットが調査した市場予想の2.40ドルを上回った。売上高は48%増の221億9000万ドルとなり、市場予想の221億3000万ドルを上回った。ブロードコムのホック・タン最高経営責任者（CEO）は声明の中で、カスタムアクセラレータとネットワークソリューションの好調により、AI半導体売上高は前年同期比143%増の108億ドルに急増したと述べた。タンCEOは、「AI半導体売上高の急成長と強力な営業レバレッジにより、ブロードコムは（第2四半期に）過去最高の売上高、営業利益、フリーキャッシュフローを達成した」と述べた。半導体ソリューション部門の売上高は79%増の150億1000万ドル、インフラソフトウェア部門は9%増の71億8000万ドルとなった。ブロードコムは第3四半期の総売上高を84%増の約294億ドルと見込んでおり、市場予想の282億5000万ドルを上回っている。タンCEOは、AI半導体事業の売上高は第3四半期に前年同期比200%以上増の160億ドルに達すると予測している。ブロードコムの株価は時間外取引で6.7%下落したが、水曜日の終値時点では年初来38.5%上昇していた。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、マーベル・テクノロジー（MRVL）、NVIDIA（NVDA）はいずれも直近の四半期で売上高予想を上回った。これは、データセンターに対する前例のない需要を牽引するAIブームが続いていることが要因となっている。

$AMD$AVGO$MRVL$NVDA

US Markets20日前

中東紛争の再燃を受け、ウォール街は記録的な上昇基調を終える

中東情勢の緊迫化と原油価格の上昇を受け、米国株式市場は水曜日に記録的な上昇基調を終えた。ナスダック総合指数は0.9%安の26,854、S&P500種指数は0.7%安の7,553.7で取引を終え、9日間の上昇の後、下落した。ダウ工業株30種平均は1.2%安の50,687.1となった。いずれの指数も火曜日に史上最高値を更新していた。 11業種のうち6業種が下落し、テクノロジー業が下落を主導した一方、エネルギー業が上昇を牽引した。主要テクノロジー株の多くが急落し、IBM（IBM）は7.2%安とダウ平均構成銘柄の中で最大の下げ幅となった。セールスフォース（CRM）もIBMに続き5.1%安となった。NVIDIA（NVDA）は3.6%安と、ダウ平均構成銘柄の中で最も下落率の大きい銘柄の一つとなった。 ServiceNow（NOW）とMicrosoft（MSFT）も下落した。水曜午後遅くの取引で、WTI原油は2.6%上昇し1バレル96.19ドル、ブレント原油は2.1%上昇し97.99ドルとなった。サクソバンクはレポートの中で、「ホルムズ海峡の再開につながる可能性のある米イラン合意の見通しに対する市場の悲観論が再び高まっていることを受け、原油価格は3営業日連続で上昇し、ブレント原油は97ドルを突破した」と述べた。 CNNによると、イランはクウェートとバーレーンの米軍基地、およびホルムズ海峡付近の船舶を標的とした攻撃を行った。火曜日には、米中央軍が中東各地でのイランによる攻撃未遂への対応として、ゲシュム島で自衛攻撃を実施したと発表した。ドナルド・トランプ米大統領はニューヨーク・ポスト紙のポッドキャストで、イランは核兵器保有を放棄することに合意したが、テヘランが考えを変える可能性はまだあると述べたと報じられている。トランプ大統領は以前、イランとの交渉は継続中だと述べていたが、イラン国営通信社タスニム通信は、イランがワシントンとの協議を中断したと報じていた。スコシアバンクの資本市場エコノミクス責任者、デレク・ホルト氏は、「戦争終結に向けた『合意』が進行中だと信じているのはトランプ大統領だけのようで、原油価格は再び上昇している」と述べた。経済ニュースでは、経済協力開発機構（OECD）が2026年の世界経済成長率予測を引き下げ、中東紛争の余波は解決後もしばらく続く可能性があると警告した。米国では、5月の民間部門の雇用が予想以上に増加したことが、ADP（米国雇用統計）データで明らかになった。オックスフォード・エコノミクスはレポートの中で、「ほぼすべての部門で雇用が増加しており、増加幅が広いことは心強い」と述べている。「労働供給の伸びが鈍いことと相まって、雇用者数の大幅な増加は失業率の上昇リスクを軽減するだろう。」ブルームバーグがまとめた調査によると、米労働統計局（BLS）が金曜日に発表するデータでは、先月の非農業部門雇用者数は8万5000人増加したとみられ、4月の11万5000人増から減少する見込みだ。失業率は4.3%で横ばいと予想されている。米国のサービス部門は5月も拡大を続け、サプライマネジメント協会（ISM）のデータは前月比で成長率が加速したことを示しているが、S&Pグローバル（SPGI）は減速を指摘している。両調査とも、コスト圧力の高まりと労働市場の弱さの兆候を示している。米連邦準備制度理事会（FRB）は水曜日に発表した最新のベージュブックで、4月中旬以降、ほとんどの地区で経済活動が小幅から中程度の成長を示した一方、個人消費はまちまちだったと述べた。カンザスシティ連銀が5月27日までに収集したデータに基づいて作成した最新の報告書によると、「高所得世帯は依然として回復力があり、物価上昇に対する感度も低い一方、中所得世帯は『支出を決める前に、一ドルを最大限に活用している』とされ、低所得層の消費者はより大きな経済的負担を抱えている」とのことです。米国債利回りは上昇し、10年債利回りは4.6ベーシスポイント上昇して4.49%、2年債利回りは3.8ベーシスポイント上昇して4.09%となりました。金価格は1%下落して1トロイオンスあたり4,476.40ドル、銀価格は2.5%下落して1オンスあたり73.65ドルとなりました。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ADP$CRM$IBM$MSFT$NOW$NVDA$SPGI

US Markets20日前

UBSは格下げの中で、ビクトリアズ・シークレットのリスク・リターン・プロファイルは現在よりバランスが取れている可能性が高いと述べている。

UBS証券は水曜日、ヴィクトリアズ・シークレット（VSXY）のリスク・リターン・プロファイルはよりバランスが取れており、ランジェリー小売業である同社の業績回復シナリオは実現したとの見解を示した。同社は火曜日、通期の売上高と利益の見通しを引き上げた。「事業の軌道にますます自信を深めている」とヒラリー・スーパー最高経営責任者（CEO）は述べた。同社の株価は火曜日、47%高で取引を終えた。 UBSは、ヴィクトリアズ・シークレットの業績回復シナリオが実現したと指摘。同社は業績改善を背景に、4四半期連続で既存店売上高の力強い成長を記録している。UBSのアナリスト、マウリシオ・セルナ氏とジェイ・ソール氏は水曜日の顧客向けレポートで、同社の取り組みが既存店売上高の伸びの転換点を牽引すると予想されると述べた。「最近の業績改善と勢いに支えられ、（同社の）ファンダメンタルズは改善したと考えている」と両アナリストは述べた。「しかしながら、事業の継続的な進展と、企業価値や業界動向による潜在的な相殺効果を考慮し、よりバランスの取れたリスク・リターン比率となったため、当社は様子見の姿勢をとることにした。」 UBSは、ビクトリアズ・シークレット株の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を81ドルから90ドルに引き上げた。UBSは、この新たな目標株価は、2028年度の同社の業績見通しの上方修正に基づくものだと、レポートの中で述べている。ビクトリアズ・シークレット株は、水曜日の午後遅くの取引で4.4%下落した。 UBSは、同社の取り組みにより、ビクトリアズ・シークレットとPINKブランドは効果的に再構築され、数年間の売上減少の後、持続的な既存店売上高成長を実現したと述べている。「売上高成長の改善、プロモーションにおける規律、固定費のレバレッジ効果により、複数年にわたるEPS回復が見込まれる」と、セルナ氏とソール氏は述べている。証券会社は、2026年以降の4年間のEPS（1株当たり利益）の年平均成長率を14%と予測しており、このガイダンスは「適正価格」であると述べている。「市場も同様の期待を抱いていると考えている」とアナリストらは述べた。「（目標株価の）上昇余地は限定的で、上昇／下落比率は1.2対1と見込んでいる。」北米の女性用インナーウェア業界は年率2%の成長が見込まれており、UBSはこれをアパレル業界全体の成長率と同水準としている。「このカテゴリーには、市場平均を上回る成長を促す大きな要因が欠けている」とセルナ氏とソール氏は記している。「アスレジャーなどの他のカテゴリーについては引き続き強気の見方を維持している。」Price: $75.30, Change: $-4.76, Percent Change: -5.95%

$VSXY

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不動産情報サイトRedfinによると、4月の住宅掲載取り下げ件数は過去最高水準に迫る

不動産仲介会社Redfinは水曜日、米国の住宅物件の売却取り下げ件数が4月に過去最高水準に近づいたと発表した。これは、売り手が不利な条件を受け入れるよりも、物件を市場から引き上げることを選択したためだ。 Redfinによると、4月には全物件の約5.8%が市場から引き上げられ、2025年12月と同水準となり、新型コロナウイルス感染症のパンデミックで売り手が不安になった2020年3月以来の最高値となった。売却取り下げ件数は調整後ベースで前月比3.8%増加し、2ヶ月連続で増加した。 Redfinプレミアエージェントのパトリシア・アマン氏は、「5年前のように価格が高騰しているわけではない」と述べた。「買い手は交渉力があることを認識しており、提示価格を下回る価格でオファーを出したり、物件検査を実施したりすることが多いが、一部の売り手は譲歩しない」。 Redfinによると、住宅価格の高騰と供給過剰により、住宅の売却に時間がかかるようになっている。「住宅購入希望者の競争が減ったことで、売り手は魅力的なオファーがないまま数週間、あるいは数ヶ月待つ可能性が高くなっている」と報告書は述べている。しかし、昨年物件を売りに出していた売り手の中には、再び売りに出している人もいる。4月の再売り出し率は2.5%だった。「昨年、希望価格で売却できなかった売り手の多くは、売り出しを取り下げました。しかし今、彼らの中には、現実的な価格設定で、売却に必要なあらゆる手段を講じる覚悟で、再び売りに出そうとしている人もいます」と、Redfinプレミアエージェントのモニカ・ディシアノ氏は語る。「彼らは、売却価格が下がれば、次に購入する住宅も安く済むことに気づいたのです。」また、Redfinは火曜日、買い手有利な市場環境の中、3月の住宅購入時の頭金が前年同月比1.5%減の6万4000ドルになったと発表した。

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中東情勢の緊張再燃を受け、株式市場は日中下落、原油価格は急騰

米国の主要株価指数は日中下落した一方、中東情勢の再燃を受けて原油価格は上昇した。水曜日の正午過ぎ、ナスダック総合指数は1%安の26,816.5、ダウ工業株30種平均は0.9%安の50,858.1、S&P500種指数は0.6%安の7,562.9となった。両指数は前日の終値で史上最高値を更新していた。セクター別に見ると、テクノロジーと一般消費財セクターが日中最も大きく下落し、エネルギーセクターが上昇を牽引した。主要テクノロジー株の多くが急落し、IBM（IBM）は6.1%安でダウ平均構成銘柄の中で最大の下げ幅となった。セールスフォース（CRM）、マイクロソフト（MSFT）、NVIDIA（NVDA）もIBMに続いて下落した。ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は2.6%高の1バレル96.17ドル、ブレント原油は2.1%高の98.04ドルとなった。サクソバンクはレポートの中で、「原油価格は3営業日連続で上昇しており、ブレント原油は97ドルを突破した。これは、ホルムズ海峡の再開につながる可能性のある米イラン合意の見通しに対する市場の悲観論が再び高まっているためだ」と述べた。 CNNによると、イランはクウェートとバーレーンの米軍基地、およびホルムズ海峡付近の船舶を標的とした攻撃を行った。火曜日、米中央軍は、イランによる中東各地での攻撃未遂への対応として、ゲシュム島で自衛攻撃を実施したと発表した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、水曜日、クウェートは弾道ミサイルとドローンによる攻撃を受け、国際空港が閉鎖され、1人が死亡、数十人が負傷した。ドナルド・トランプ米大統領はニューヨーク・ポスト紙のポッドキャストで、イランは核兵器保有をしないことに合意したが、テヘランが考えを変える可能性はまだあると述べたと報じられている。トランプ大統領は以前、イランとの交渉は継続中だと述べていたが、イラン国営通信社タスニム通信は、イランがワシントンとの協議を中断したと報じていた。「今のところ、トランプ大統領が暫定合意は依然として手の届く範囲にあると繰り返し主張していることが、リスクプレミアムを部分的に相殺している」とサクソバンクは述べている。経済ニュースでは、経済協力開発機構（OECD）が2026年の世界経済成長率予測を引き下げ、中東紛争の余波は解決後もしばらく続く可能性があると警告した。米国では、5月の民間部門の雇用が予想以上に増加したことが、ADP（米国雇用統計）データで明らかになった。「雇用増加の幅広さは心強い。ほぼすべての部門で雇用が増加した」とオックスフォード・エコノミクスはレポートで述べている。「労働供給の伸びが鈍いことと相まって、雇用者数の大幅な増加は失業率の上昇リスクを軽減するだろう。」ブルームバーグがまとめた調査によると、米労働統計局（BLS）が金曜日に発表するデータでは、先月の非農業部門雇用者数は8万5000人増加したとみられ、4月の11万5000人増から減少する見込みだ。失業率は4.3%で横ばいと予想されている。米国のサービス部門は5月も拡大を続け、サプライマネジメント協会（ISM）のデータは前月比で成長率が加速したことを示しているが、S&Pグローバル（SPGI）は減速を指摘している。両調査とも、コスト圧力の高まりと労働市場の弱さの兆候を示している。 TDエコノミクスはレポートの中で、「堅調な需要と高まるコスト圧力の組み合わせは、価格転嫁の継続リスクを高めており、サービス価格のディスインフレが限定的であることや、年内の利上げの可能性が高まっていることを考慮すると、（連邦準備制度理事会は）金融緩和策の実施に慎重な姿勢を維持する可能性が高い」と述べている。米国債利回りは日中上昇し、10年債利回りは3.8ベーシスポイント上昇して4.49%、2年債利回りは3.3ベーシスポイント上昇して4.08%となった。企業ニュースでは、メドトロニック（MDT）が予想を上回る第4四半期決算を発表し、医療機器メーカーである同社は、今年度の利益とオーガニック売上高の成長見通しを示した。同社の株価は5.1%上昇し、S&P500指数構成銘柄の中でも特に好調な銘柄の一つとなった。ブロードコム（AVGO）、クラウドストライク（CRWD）、ヴィーヴァ・システムズ（VEEV）、ファイブ・ビロウ（FIVE）らは、水曜日の取引終了後に決算発表を行う予定だ。金価格は1.2%下落し、1トロイオンスあたり4,465.10ドルとなった。一方、銀価格は2.6%下落し、1オンスあたり73.58ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ADP$AVGO$CRM$CRWD$FIVE$IBM$MDT$MSFT$NVDA$SPGI$VEEV

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ISMサービス業調査では拡大ペースの加速が示される一方、S&Pのデータは成長の減速を示唆している。

米国のサービス部門は5月も引き続き拡大し、サプライマネジメント協会（ISM）のデータでは前月比で成長率が加速したものの、S&Pグローバル（SPGI）は減速を指摘している。 ISMの購買担当者景気指数（PMI）は、4月の53.6から5月は54.5に上昇した。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は53.8だった。50を上回る数値は、サービス部門経済が概ね拡大していることを示している。企業活動指数は5月に57.7となり、前月の55.9から上昇した。新規受注指数も53.5から57.3に上昇した。一方、雇用指数は48から47.9に低下し、3ヶ月連続で縮小基調が続いていることがISM調査で明らかになった。「回答者からは、自社が採用凍結を実施している、あるいは空席となったポストの補充を行っていないというコメントが頻繁に寄せられたが、ほとんどの業種で雇用は前月比横ばいだったと報告されている」と、ISMサービス業景況調査委員会のスティーブ・ミラー委員長は述べた。 ISMの調査によると、物価指数は4月の70.7から先月は71.3に上昇し、2022年8月以来の高水準となった。「堅調な需要と高まるコスト圧力の組み合わせは、価格転嫁の継続リスクを高めており、サービス業のディスインフレが限定的であることや、今年の利上げの可能性が高まっていることを考慮すると、（FRBは）金融緩和策の実施に慎重な姿勢を維持する可能性が高い」と、TDエコノミクスのシニアエコノミスト、ヴィクラム・ライ氏はメモの中で述べている。 S&Pグローバルは、サービス業PMIが5月に前月の51から50.7に低下したと発表し、今回の景気拡大は過去2年半で「最も弱い水準」の一つだと評した。特に燃料・エネルギー価格の上昇が新規受注の伸びを「阻害」したと、同社は指摘した。雇用は過去6年間で最速のペースで減少し、企業景況感は2022年10月以来の最低水準に達した。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフ・ビジネス・エコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は、消費者向けセクターが最も大きな打撃を受け、受注は2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミック以来最大の落ち込みを記録したと述べた。「PMIが示唆する投入コスト上昇は、今後数カ月間の消費者物価上昇を示唆しているが、一方で、需要の伸びの鈍化と労働市場の低迷は、インフレの急騰が定着する懸念を和らげる可能性がある」とウィリアムソン氏は述べた。月曜日に発表されたISMとS&Pによる別々の調査によると、需要と生産の好調を背景に、米国の製造業は5月に4年ぶりの高水準に拡大したが、価格上昇圧力は依然として高止まりしていることが明らかになった。Price: $410.17, Change: $-7.29, Percent Change: -1.75%

$SPGI

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ADPのデータによると、5月の民間部門の雇用は予想以上に増加した。

米民間部門の雇用は5月に予想以上に増加した。ADP（米国雇用統計局）が水曜日に発表したデータによると、今週後半に発表予定の公式雇用統計を前に、この増加が明らかになった。給与計算処理会社ADPによると、民間部門の雇用は先月12万2000人増加した。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は12万人増だった。4月の雇用増加数は10万9000人から10万5000人に下方修正された。 ADPのチーフエコノミスト、ネラ・リチャードソン氏は「5月の雇用はここ数年で最も幅広い分野に及んだ」と述べ、「労働市場は夏の雇用シーズンに向けて、引き続き勢いを増している」と付け加えた。 ADPによると、サービス部門は先月11万4000人の雇用が増加し、教育・医療サービス部門が5万7000人増加したことが牽引した。一方、情報部門は9000人の雇用減少となった。財生産部門の雇用は8,000人増加した。オックスフォード・エコノミクスのシニア米国エコノミスト、マシュー・マーティン氏はMTニュースワイヤーズに送付したメールの中で、「増加幅の広さは心強い。ほぼすべての部門で雇用が増加した」と述べた。「労働供給の伸びが弱い中で、雇用の大幅な増加は失業率の上昇リスクを軽減するだろう。」ブルームバーグがまとめた調査によると、米労働統計局（BLS）が金曜日に発表するデータでは、5月の非農業部門雇用は8万5,000人増加したとみられ、4月の11万5,000人増から減少する見込みだ。失業率は4.3%で横ばいと予想されている。 ADPの報告によると、転職者の年間賃金上昇率は5月に6.5%となり、4月の6.6%から減速した一方、既存雇用者の賃金上昇率は4.4%で横ばいだった。マーティン氏によると、ADPの雇用統計は、火曜日に発表された求人・離職率調査と「若干矛盾している」という。同調査では、4月の求人数は約2年ぶりの高水準に達したものの、新規採用と解雇は減少した。「イラン内戦が労働市場に及ぼす影響はまだ完全には反映されていないが、最近の労働市場データから、連邦準備制度理事会（FRB）は政策決定を慎重に進め、12月まで現状維持を続けることができるだろう」とマーティン氏は述べた。ドナルド・トランプ米大統領は、ニューヨーク・ポスト紙のポッドキャストで、イランは核兵器を保有しないことに合意したが、テヘランは依然として考えを変える可能性があると述べたと報じられている。トランプ大統領は以前、イランとの交渉は継続中であるとソーシャルメディアに投稿していたが、国営通信社タスニム通信は、イランがワシントンとの協議を中断したと報じていた。Price: $225.84, Change: $-5.34, Percent Change: -2.31%

$ADP

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Ollie's Bargain、通期業績見通しを引き上げ、売上高見通しを下方修正

ディスカウント小売業者のオリーズ・バーゲン・アウトレット（OLLI）は水曜日、通期業績見通しを引き上げた一方、売上高見通しは下方修正した。同社は2026年度の調整後1株当たり利益見通しを、従来予想の4.40ドル～4.50ドルから4.45ドル～4.55ドルに引き上げた。ファクトセットが調査したアナリスト予想は1株当たり4.44ドル。オリーズの売上高は29億8000万ドル～30億ドルと見込まれており、従来予想の29億8500万ドル～30億1300万ドルから上方修正された。ウォール街のアナリスト予想は30億ドル。ファクトセットの議事録によると、最高財務責任者（CFO）のロバート・ヘルム氏は決算説明会で、「我々は現在の消費者の状況を認識している」と述べた。「消費者は生活必需品を中心に支出を優先し、可能であれば車の運転を控えています。天候は依然として影響要因の一つであり、第2四半期にはこうした圧力を相殺するような増税による恩恵も期待できません。」イラン・イラク戦争の影響でホルムズ海峡がほぼ完全に封鎖され、原油価格が高騰したため、米国のガソリン価格は急騰しています。ダラー・ジェネラル（DG）、ダラー・ツリー（DLTR）、TJX（TJX）、バーリントン・ストアーズ（BURL）は先日、通期業績見通しを引き上げました。オリーズの株価は水曜日の取引時間中に0.9%上昇しました。年初来では27%下落しています。 5月2日に終了した第1四半期の調整後1株当たり利益（EPS）は、前年同期の0.75ドルから0.91ドルに増加し、市場予想の0.87ドルを上回りました。売上高は14%増の6億5,890万ドルとなったものの、ファクトセットのアナリスト予想である6億6,170万ドルには届かなかった。既存店売上高は1.7%増となり、前年同期の2.6%増からは減速したものの、アナリスト予想の1.6%増を上回った。ヘルム氏はアナリストに対し、「通期の既存店売上高目標は引き続きプラス2%です。現在のトレンドは目標を下回っており、これは主に天候の不安定さと低所得者層への継続的な圧力によるものです」と述べた。ウォール街は、オリーの通期既存店売上高が1.7%増加すると予想している。Price: $79.44, Change: $+0.19, Percent Change: +0.24%

$BURL$DG$DLTR$OLLI$TJX

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中東情勢の緊張再燃を受け、株式市場は日中下落、原油価格は急騰

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ADP$AVGO$CRM$CRWD$FIVE$IBM$MDT$MSFT$NVDA$SPGI$VEEV