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イラン戦争をめぐる不確実性を背景に、FRBは金利を据え置く

米連邦準備制度理事会（FRB）は水曜日、政策金利を据え置いた。中東情勢の緊迫化が米国経済の見通しに対する不確実性を高めているとの見解を示した。 FRBの連邦公開市場委員会（FOMC）は、ウォール街の予想通り、政策金利を3.50％～3.75％のレンジで据え置いた。FOMCが政策金利を据え置いたのは3回連続となる。昨年は、労働市場への懸念から、25ベーシスポイントの利下げを3回連続で実施した。 FOMCは2日間の会合を終えた水曜日、「中東情勢の展開は、経済見通しに対する不確実性を高めている」と発表した。 FOMCによると、スティーブン・ミランFRB理事は会合で多数派に反対し、0.25ポイントの利下げを主張した。クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁、ダラス連銀のロリー・ローガン総裁は政策決定を支持したが、声明に緩和寄りの姿勢を示すことには反対した。連邦公開市場委員会（FOMC）は、雇用増加は「平均的に」低水準にとどまっていると述べ、概ね前回の評価を繰り返すとともに、エネルギー価格の上昇に伴う「高水準」のインフレを指摘した。先月、FRBはインフレを「やや高水準」と表現していた。委員会は、失業率はここ数カ月「ほとんど変化していない」と述べた。同日、米上院銀行委員会は、ケビン・ウォーシュ氏のFRB議長指名を共和党が多数を占める上院に送付することを承認した。ウォーシュ氏は、5月15日に任期満了となるジェローム・パウエルFRB議長の後任として、ドナルド・トランプ米大統領が指名した人物である。トランプ大統領は、FRBの利下げに対する慎重な姿勢を繰り返し批判してきた。 FOMCは、「連邦準備制度理事会（FRB）は、フェデラルファンド金利の目標レンジに対する追加調整の規模と時期を検討するにあたり、今後のデータ、変化する見通し、そしてリスクバランスを慎重に評価する」と述べ、前回の立場を改めて表明した。米労働統計局が今月初めに発表したところによると、イランとの戦争によるエネルギー価格の上昇を受け、3月の米国の消費者物価上昇率は約4年ぶりの高水準に達した。トランプ大統領がイランの港湾封鎖解除案を拒否したとの報道を受け、原油価格は水曜日に急騰し、ブレント原油は1バレル120ドルに迫った。政策担当者らの次回会合は6月16日～17日に予定されている。

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3月の耐久財受注は予想以上に回復

米国の耐久財需要は3月に予想以上に回復し、コンピューターや電子製品が牽引役となった一方、民間航空機の新規受注は減少したことが、水曜日に発表された政府データで明らかになった。国勢調査局によると、平均耐用年数が3年以上の有形財の受注は、2月の1.2%減から一転、3月は前月比0.8%増の3,188億8,000万ドルとなった。ブルームバーグがまとめた調査では、3月の受注は0.5%増と予想されていた。コンピューターと電子製品の需要は3.7%増加し、他のいくつかの分野でも増加が見られた。防衛用航空機および部品の新規受注は前月比約17%急増したが、民間航空機の受注は21%減少した。防衛関連資本財の需要は3月に前月比18%増加したが、非防衛関連資本財の需要は1.2%減少した。今月初め、航空機メーカーのボーイング（BA）は、第1四半期の受注が161機で、前年同期の241機から減少したと発表した。3月単月では、受注総数は33機だった。水曜日に発表された政府データによると、米国の住宅着工件数は、戸建て住宅と集合住宅の両方で好調だったことから、3月に予想外に急増した。「3月の資本財受注と住宅着工件数の急増は、米国経済が第1四半期に大幅に強化されたことを示唆している」と、BMOキャピタル・マーケッツのシニアエコノミスト、サル・グアティエリ氏はメモの中で述べた。政府データによると、輸送機器を除く耐久財受注は先月0.9%増加し、ウォール街の予想である0.4%増を上回った。グアティエリ氏は水曜日、公式データは木曜日に発表される見込みで、米国経済は第1四半期に年率換算で「堅調な」2.3%の成長を遂げたと述べている。「（人工知能主導の）投資ブームは衰える気配がない」。Price: $222.78, Change: $-7.94, Percent Change: -3.44%

$BA

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米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定を前に、株式市場は日中下落。原油価格は急騰。

米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策決定を控え、米国の主要株価指数は日中下落した。ダウ工業株30種平均は正午過ぎ時点で0.6%安の48,825.5ドル、ナスダック総合指数は0.4%安の24,560.8ドル、S&P500種指数は0.3%安の7,117ドルとなった。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、特に工業セクターが下落を主導した。市場は、FRBの政策委員会が3会合連続で政策金利を据え置くと広く予想している。ジェローム・パウエルFRB議長は東部時間午後2時30分に記者会見を開く予定だ。金利決定を前に、米上院銀行委員会は水曜日、ケビン・ウォーシュ氏のFRB議長指名を共和党が多数を占める上院に送付することを承認した。ウォーシュ氏は、ドナルド・トランプ大統領がパウエル議長の後任として指名した人物で、パウエル議長の任期は5月15日に満了する。トランプ大統領は、中央銀行が利下げに慎重な姿勢を示しているとして、パウエル議長を繰り返し批判してきた。本日開催される金融政策会合は、5月11日の週に上院がウォーシュ氏の承認を行えば、パウエル議長にとってFRB議長としての最後の会合となる可能性がある。パウエル議長のFRB理事としての任期は2028年1月までだが、退任するか留任するかは不明だ。トランプ大統領がイランの海上封鎖解除案を拒否したとの報道を受け、水曜日に原油価格が急騰した。ブレント原油は7.1%高の1バレル119.20ドル、WTI原油は6.9%高の1バレル106.79ドルとなった。トランプ大統領は水曜日、ニュースサイト「アクシオス」に対し、イランが核合意に同意するまで、イランの港湾に対する米国の海上封鎖を維持すると述べた。イランは、両国が将来的にウラン濃縮について協議する前に、ホルムズ海峡の開放を求めていた。トランプ大統領は水曜日のソーシャルメディアへの投稿で、イランは「早く賢くなるべきだ」と述べた。サクソバンクの商品戦略責任者、オレ・ハンセン氏は水曜日のレポートで、「原油価格は戦争に起因する上昇基調を再開しており、ブレント原油は今月中旬に一時1バレル86ドルまで下落した後、ほぼノンストップで上昇している。この下落は、和平合意への期待とホルムズ海峡の一時的な再開がきっかけとなり、急激ではあるものの一時的な調整となった」と述べた。米国債利回りは日中上昇し、10年債利回りは5.3ベーシスポイント上昇して4.41%、2年債利回りは6.4ベーシスポイント上昇して3.91%となった。ダウ平均株価を構成する主要7社、アルファベット（GOOG、GOOGL）、マイクロソフト（MSFT）、アマゾン（AMZN）、メタ・プラットフォームズ（META）は、市場取引終了後に四半期決算を発表する予定です。企業ニュースでは、決済大手ビザ（V）の株価が日中9.1%上昇し、ダウ平均構成銘柄の中で最大の上げ幅となりました。同社は通期成長見通しを引き上げ、予想を上回る第2四半期決算を発表しました。レストランチェーンのウィングストップ（WING）は、第1四半期の売上高が予想を下回ったことを受け、2026年の国内既存店売上高見通しを引き下げました。株価は日中4.1%下落しました。金価格は1%下落し、1トロイオンスあたり4,563.80ドル、銀価格は1.5%下落し、1オンスあたり72.13ドルとなりました。

$^DJI$^IXIC$^SPX$AMZN$GOOG$GOOGL$META$MSFT$V$WING

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3月の住宅着工件数は急増、建築許可件数は急減

米国の住宅着工件数は、戸建て住宅と集合住宅の両方で好調だったことから、3月に予想外に急増した一方、建築許可件数は大幅に減少したことが、水曜日に発表された政府データで明らかになった。国勢調査局と住宅都市開発省によると、先月の着工件数は前月比で約11%増加し、季節調整済み年率換算で150万戸となった。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は0.4%減だった。公式データによると、2月の住宅着工件数は136万戸だった。 TDエコノミクスのエコノミスト、アンドリュー・フォラン氏はメモの中で、「住宅建設活動は第1四半期を顕著な好調さで終え、3月には15カ月ぶりの高水準に達した」と述べた。 5戸以上の集合住宅の着工件数は、3月に前月比9.6%増の44万6000戸となった。戸建て住宅の着工件数は9.7%増の103万戸だった。政府データによると、住宅着工件数は全地域で増加し、特に北東部と中西部ではそれぞれ25%と12%の大幅な伸びが見られた。住宅建設の先行指標である建築許可件数は、先月は前月比11%減の137万戸となった。ウォール街の予想は0.3%減と小幅だった。一戸建て住宅の建築許可件数は3.8%減、5戸以上の集合住宅の建築許可件数は24%減となった。 TDエコノミクスによると、住宅ローン金利は2月末まで低下し、30年固定金利の全国平均は4年ぶりに6%を下回った。「しかし、3月には住宅ローン金利が約0.5ポイント上昇した。これは同月の住宅建築許可件数の急減に反映された可能性が高く、4月に向けて勢いが鈍化していることを示唆している」とフォラン氏は述べた。今月初め、全米住宅建設業者協会（NAHB）とウェルズ・ファーゴは、経済の不確実性に加え、建築資材費と金利の上昇を背景に、4月の米国の住宅建設業者の景況感が9月以来の最低水準に落ち込んだと発表した。「主要金属関税政策の改定、住宅ローン金利の上昇、そして経済の不確実性の高まりの影響も相まって、住宅建設活動は当面の間、抑制された状態が続く可能性が高い」と、フォラン氏は水曜日に述べた。

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トランプ大統領がイランの提案を拒否したとの報道を受け、ブレント原油価格が1バレル120ドルに迫る

水曜日、原油価格は急騰し、ブレント原油は1バレル120ドルに迫った。これは、ドナルド・トランプ米大統領がイランの海上封鎖解除提案を拒否したとの報道を受けたものだ。ブレント原油は一時119.45ドルまで上昇し、7.2%高の1バレル119.25ドルで取引を終えた。ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は7%高の106.91ドルとなった。トランプ大統領は水曜日、ニュースサイト「アクシオス」に対し、イランが核合意に同意するまで、イランの港湾に対する米海上封鎖を維持すると述べた。イランは、両国が後日ウラン濃縮について協議する前に、ホルムズ海峡の開放を求めていた。トランプ大統領は水曜日、ソーシャルメディアへの投稿で、イランは「早く賢くなるべきだ」と述べた。イランの安全保障関係高官は国営メディア「プレスTV」に対し、米海上封鎖に対し「前例のない具体的な行動」で応じると述べた。こうした発言は、ワシントンとテヘラン間の和平交渉が停滞する中でなされたものだが、両国間の停戦合意は維持されているようだ。イスラエルとレバノンの間には、別途停戦合意が成立している。 CNNの報道によると、パキスタンの仲介者は、イランから金曜日までに修正案が提示されることを期待している。「原油価格は戦争に起因する上昇基調を再開しており、ブレント原油は今月中旬に一時1バレル86ドルまで下落した後、ほぼノンストップで上昇を続けている。この下落は、和平合意への期待とホルムズ海峡の一時的な再開がきっかけとなり、急激ではあるものの一時的な調整となった」と、サクソバンクの商品戦略責任者であるオレ・ハンセン氏は水曜日のレポートで述べた。イラン戦争に加え、市場はアラブ首長国連邦（UAE）の石油輸出国機構（OPEC）脱退決定の影響も注視している。ハンセン氏は、「今回の動きは（UAEにとって）大きな戦略的転換であり、長年にわたり拡大する生産能力を十分に活用することを制限してきた生産割当量から解放されることになる」と述べた。 ING銀行は水曜日のレポートで、UAEが石油輸出国機構（OPEC）を離脱した後、石油生産量を増やす見込みだと指摘した。「しかし、この増産を実現するには、ホルムズ海峡を通じたエネルギーの流れが再び自由になるよう、ペルシャ湾情勢の解決が必要となる」とINGは述べた。「したがって、短期的には、この動きが市場に与える影響は小さい。しかし、中長期的には、市場への供給量増加を意味するだろう。」

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連邦準備制度理事会議長候補のケビン・ウォーシュ氏が上院銀行委員会の投票で承認される

米上院銀行委員会は水曜日、ケビン・ウォーシュ氏の連邦準備制度理事会（FRB）議長指名を共和党が多数を占める上院に送付することを承認した。ウォーシュ氏は、5月15日に任期満了となるジェローム・パウエルFRB議長の後任として、ドナルド・トランプ大統領が指名した人物だ。トランプ大統領は、FRBの利下げに対する慎重な姿勢を繰り返し批判してきた。委員会は、FRBが金利決定を発表する数時間前に、ウォーシュ氏の上院での最終承認投票に向けて、13対11で承認を決定した。連邦公開市場委員会（FOMC）は本日中に政策金利を据え置くと広く予想されている。 5月11日の週に上院本会議でウォーシュ氏の承認が下りれば、今回の会合はパウエル氏にとってFRB議長としての最後の金融政策会合となる可能性がある。パウエル氏のFRB理事としての任期は2028年1月までだが、FRBを退任するか留任するかは不明だ。「上院銀行委員会が明日朝、ケビン・ウォーシュ氏の承認を可決すれば、パウエル議長は記者会見で辞任を発表する可能性があり、ウォーシュ氏が6月のFOMC会合で議長に就任する見込みだ」と、スティフェル証券は火曜日のメモで述べた。ウォーシュ氏は2006年から2011年まで連邦準備制度理事会（FRB）理事を務めた。FRB入り前は、ジョージ・W・ブッシュ政権のホワイトハウスに勤務し、モルガン・スタンレー（MS）にも在籍していた。

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ウィングストップ、第1四半期の売上高が予想を下回ったことを受け、2026年の既存店売上高見通しを下方修正

ウィングストップ（WING）は、第1四半期の売上高が予想を下回ったことを受け、2026年の国内既存店売上高見通しを引き下げた。売上高は前年同期比7.4%増の1億8370万ドルとなったが、ファクトセットのアナリスト予想である1億8780万ドルを下回った。非GAAPベースの1株当たり利益は0.99ドルから1.18ドルに増加し、ウォール街の予想である1.03ドルを上回った。 3月28日までの3ヶ月間の国内既存店売上高は、消費支出の低迷が続く中で取引量が減少したため、8.7%減少した。 RBCキャピタル・マーケッツは先週、ウィングストップの第1四半期既存店売上高が6.8%減少すると予測した。これは市場予想の5.2%減を上回るもので、厳しいマクロ経済環境を背景に、通期業績見通しの引き下げにつながった。ウィングストップの株価は水曜日の取引で0.5%下落したが、それまでの下げ幅を縮小した。同社の株価は今年に入って28%下落した。「第1四半期は、ブランドパートナーのユニットエコノミクス向上と、既存店売上高の成長回復につながると確信する戦略の推進に注力しました」と、マイケル・スキップワースCEOは声明で述べた。同社は経済の不確実性を理由に、通期の国内既存店売上高見通しを、従来の横ばいから1桁台前半の成長から、1桁台前半の減少へと下方修正した。「2026年はウィングストップにとって変革の年になると確信しており、長期的な成長機会に非常に自信を持っています」とスキップワース氏は述べた。ロイヤリティ収入とフランチャイズ料は、前年同期の7,880万ドルから第1四半期には8,750万ドルに増加した。広告料と直営店の売上高も増加した。水曜日、ヤム・ブランズ（YUM）は、ウォール街の予想を上回る第1四半期決算を発表した。月曜日、ドミノ・ピザ（DPZ）は、予想を下回る第1四半期の業績を発表した。Price: $172.09, Change: $-0.91, Percent Change: -0.53%

$DPZ$WING$YUM

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Etsy、第1四半期の売上高予想を上回り、業績は好調に推移

Etsy（ETSY）の第1四半期売上高はウォール街の予想を上回り、オンラインマーケットプレイスである同社は黒字転換を果たしました。 3月期の売上高は6億3,130万ドルとなり、前年同期の6億1,220万ドルから増加し、FactSetが調査した市場予想の6億1,960万ドルを上回りました。Etsyは1株当たり0.33ドルの赤字から、第1四半期の1株当たり0.89ドルの黒字に転換しました。プラットフォーム上で販売された商品の総額を示す総商品売上高は、非GAAPベースで5.5%増加し、24億6,000万ドルとなりました。 Depopの業績を除いた継続事業の指標は3.9%減少しました。Etsyは2月にファッションマーケットプレイスのDepopをeBay（EBAY）に12億ドルで売却することで合意しました。また、Reverbの業績は前年度の継続事業には含まれていますが、2026年3月期には含まれていません。 Reverbは2025年6月に売却されました。アナリストはGMSを24億4000万ドルと予想していました。「当社の戦略に沿った顧客行動の改善が見られ始めています。アクティブ購入者数は2年ぶりに前期比で増加しましたが、前年比では依然として減少しています。新規購入者数、アクティブ販売者数、購入者一人当たりのGMSは前年比で増加し、モバイルアプリも引き続き好調です」と株主向け書簡で述べています。 Etsyの株価は水曜日の取引時間中に11%上昇しました。年初来の上昇率は約26%です。同社は今四半期のGMSを24億8000万ドルから25億3000万ドルと予測しており、これはEtsyマーケットプレイスの前年比3%から5%の成長に相当します。市場予想は24億5000万ドルです。「通期では、GMS（流通総額）の成長率は1桁台前半になると予想しています。これは、2月中旬に発表した通期見通しと比較して、Etsyマーケットプレイスの見通しが改善したためです」と同社は述べています。同社は以前、2026年のGMSは前年比で「わずかな」成長になると予想していました。Price: $67.97, Change: $+4.76, Percent Change: +7.53%

$ETSY

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アッヴィ、免疫学分野の成長による第1四半期の業績予想上回りを受け、2026年の業績見通しを引き上げ

バイオ医薬品大手アッヴィ（ABBV）は水曜日、スカイリジとリンヴォックという免疫治療薬の力強い売上成長に牽引され、予想を上回る第1四半期決算を発表し、通期業績見通しを引き上げた。 2026年の1株当たり調整後利益は14.08ドルから14.28ドルと予想され、従来予想の13.96ドルから14.16ドルから上方修正された。この見通しには、買収した進行中の研究開発費および第1四半期のマイルストーン関連費用0.41ドルが含まれている。ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスは、非GAAPベースの1株当たり利益が14.12ドルとなっている。ファクトセットの議事録によると、アッヴィの最高財務責任者（CFO）スコット・リーンツ氏は決算説明会で、今期の売上高は約673億ドルになると予想しており、これは従来予想の3億ドル増となる。市場予想は670億7000万ドル。同社の株価は水曜日の取引で0.9%上昇した。年初来では13%下落している。 3月期決算では、調整後1株当たり利益（EPS）は2.65ドルとなり、前年同期の2.46ドルから増加し、ウォール街のアナリスト予想である2.59ドルを上回った。売上高は12%増の150億ドルとなり、ファクトセットのアナリスト予想である147億2000万ドルを上回った。ロバート・マイケルCEOは声明の中で、「第1四半期の業績が予想を上回り、2026年は素晴らしいスタートを切ることができました。アッヴィの主要な成長要因は引き続き好調な業績を上げており、通期業績見通しの上方修正を後押ししています」と述べた。免疫領域ポートフォリオのグローバル売上高は16%増の72億9000万ドルとなった。スカイリジが31%、リンヴォックが23%それぞれ増加したことが、ヒュミラの39%減を相殺した。神経科学分野の売上高は26%増の28億9,000万ドルに急増した一方、腫瘍関連事業の売上高は0.2%減の16億3,000万ドルとなった。美容関連事業の売上高は7.6%増の11億9,000万ドルだった。アッヴィは、当四半期の調整後1株当たり利益（EPS）を3.74ドルから3.78ドル、売上高を167億ドルと見込んでいる。これには為替差益0.6%が含まれると、リーンツCEOは電話会議で述べた。アナリストは、非GAAPベースのEPSを3.75ドル、売上高を168億ドルと予想している。Price: $199.39, Change: $+1.70, Percent Change: +0.86%

$ABBV

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ヤム・ブランズの第1四半期決算がトップのストリートビューを獲得

ヤム・ブランズ（YUM）は水曜日、KFCとタコベルの既存店売上高の伸びに支えられ、ウォール街の予想を上回る第1四半期決算を発表した。このファストフードチェーンの調整後1株当たり利益は、前年同期の1.30ドルから1.50ドルに増加し、ファクトセットが調査したコンセンサス予想の1.38ドルを上回った。総売上高は15%増の20億6000万ドルとなり、市場予想の20億4000万ドルを上回った。株価は直近のプレマーケット取引で1.6%上昇した。全世界の既存店売上高は3%増加し、アナリスト予想平均の2.6%を上回った。KFCとタコベルの既存店売上高はそれぞれ2%と8%増加したが、ピザハットは横ばいだった。ハビット・バーガー＆グリルの既存店売上高は5%増加した。「タコベルは、2025年の非常に力強い（第1四半期）既存店売上高成長率を土台に、QSR業界を大きく上回る8%という素晴らしい既存店売上高成長率を達成しました」と、クリス・ターナー最高経営責任者（CEO）は声明で述べました。「KFCは、多くのKFC市場でシステム売上高が2桁成長を記録し、店舗数も目覚ましい伸びを示し、既存店売上高も堅調に推移しました。」ピザハットの米国既存店売上高は4%減少しましたが、タコベルは8%増加しました。同社は、KFC648店舗とピザハット346店舗を含む、1,030店舗の新規出店を行い、前年比5%増となりました。ドミノ・ピザ（DPZ）は、今週初めに予想を下回る第1四半期決算を発表しました。ラッセル・ワイナーCEOは、消費者の不確実性とインフレが期末の需要を圧迫したと述べています。

$YUM

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Visa、第2四半期の好業績を受け2026年度の成長見通しを引き上げ

決済大手Visa（V）の株価は、同社が通期成長見通しを引き上げ、予想を上回る第2四半期決算を発表したことを受け、水曜日の取引開始直後に上昇した。同社は火曜日遅くに行われた決算発表で、2026年度の1株当たり調整後利益は10%台前半、調整後売上高は10%台前半から10%台前半の伸びになるとの見通しを示した。いずれも実質ベースでの成長率である。以前は、両指標とも10%台前半の成長率と予想していた。 FactSetのアナリスト予想コンセンサスは、通期の非GAAPベースの1株当たり利益が12.98ドル、売上高が450億5000万ドルとなっている。株価は直近のプレマーケット取引で4.5%上昇した。クリストファー・スー最高財務責任者（CFO）は決算説明会で、売上高成長率の見通し引き上げは「年初来の好調な業績」と「成長要因、インセンティブ、変動性、そしてFIFAワールドカップ開催を控えた顧客の熱意の高まりを反映した付加価値サービス売上高の成長見込み」に関する現在の想定に基づいていると述べた（ファクトセットの議事録による）。スー氏によると、Visaはマクロ経済の観点から消費者支出の安定化を引き続き期待しているものの、中東紛争は短期的に不確実性をもたらしており、特に中央・東ヨーロッパ、中東、アフリカ地域における越境旅行支出に影響が出ているという。スー氏はアナリストに対し、2026年のFIFAワールドカップ開催により、米国とラテンアメリカへのインバウンド旅行が改善すると予測していると述べた。 3月期（3ヶ月間）の調整後1株当たり利益（EPS）は、前年同期の2.76ドルから3.31ドルに増加し、市場予想の3.10ドルを上回った。売上高は17%増の112億3000万ドルとなり、アナリスト予想平均の107億5000万ドルを上回りました。為替変動の影響を除いた実質ベースでは、売上高は前年比16%増となりました。ライアン・マキナニー最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「消費者支出は引き続き堅調で、当社の戦略とイノベーションが、消費者向け決済、法人向け・資金移動ソリューション、付加価値サービスにおける力強い業績を支えました」と述べました。 Visaのクロスボーダー取引高（欧州域内を除く）は、実質ベースで11%増加しました。スーCEOによると、決済高は実質ベースで前年比9%増となり、米国では8%増を記録しました。スーCEOは電話会議で、国際市場における決済高は10%増加したと述べました。サービス売上高は13%増の49億8000万ドル、データ処理売上高は18%増の55億4000万ドルとなりました。国際取引売上高は10%増の36億3000万ドルでした。その他の収益は41%急増した。これは主に、アドバイザリーサービスやその他の付加価値サービス、特にマーケティングサービスの収益増加と価格設定によるものだと、スー氏はアナリストに語った。 Visaは、今後3ヶ月間の調整後EPSと純収益について、それぞれ中～高一桁台、低二桁台の伸びを見込んでいる（いずれも実質ドル換算）。市場予想は、非GAAPベースのEPSが3.20ドル、売上高が112億4000万ドルとなっている。

US Markets10日前

超大型ハイテク企業の決算発表とFRBの政策決定を前に、株式先物が上昇

水曜日の米国株式先物は、トレーダーが4つの巨大テクノロジー企業の最新四半期決算と連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策決定を待つ中、上昇を示唆した。ナスダック総合指数は取引開始前に0.4%上昇、S&P500種指数とダウ工業株30種平均はそれぞれ0.1%上昇した。両指数は前営業日を下落して終えていた。テクノロジー大手のアルファベット（GOOG、GOOGL）、マイクロソフト（MSFT）、アマゾン（AMZN）、メタ・プラットフォームズ（META）は市場取引終了後に四半期決算を発表する予定で、アッヴィ（ABBV）とゼネラル・ダイナミクス（GD）などは取引開始前に決算を発表する予定だ。 FRBの金融政策委員会は本日後半に最新の金利決定を発表する。市場はFRBが3会合連続で政策金利を据え置くと広く予想している。FRBのジェローム・パウエル議長は東部時間午後2時30分に記者会見を開く予定だ。スティフェル証券はメモの中で、「投資家は、海外で続く紛争を受けて、経済状況、特にインフレに関する最新の評価を注視するだろう」と述べた。「懸念の高まりは、金利を長期にわたって据え置く意向、あるいは利上げの可能性さえ示唆する可能性がある一方、一時的な、あるいは予想される『過渡的』な影響に言及すれば、利下げへの回帰への期待が高まるだろう」と指摘した。ロイター通信によると、上院銀行委員会は水曜日に、トランプ大統領が次期FRB議長に指名したケビン・ウォーシュ氏の承認投票を行う予定だ。プレマーケット取引では、米国債利回りは上昇傾向にあり、2年債利回りは1.7ベーシスポイント上昇して3.86%、10年債利回りは1ベーシスポイント上昇して4.36%となった。水曜日の経済指標発表予定としては、午前7時（東部時間）に週間住宅ローン申請件数速報が発表される。 3月の耐久財受注統計と、2月および3月の住宅着工件数・建築許可件数は午前8時30分に発表されます。米エネルギー情報局（EIA）の週間国内石油在庫統計は午前10時30分に発表されます。ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は、取引開始前に3.4%上昇し1バレル103.32ドル、ブレント原油は2.9%上昇し114.35ドルとなりました。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米当局者の話として、ドナルド・トランプ米大統領がイランの核開発計画を巡りテヘランに圧力をかけるため、イランに対する封鎖の延長に備えるよう側近に指示したと報じました。同紙によると、トランプ大統領は、イランへの攻撃再開や紛争終結は、最近開始されたイラン港湾封鎖の継続よりもリスクが高いと考えているとのことです。 CNNは、関係筋の話として、パキスタンの仲介者たちは今後数日中にイランから戦争終結に向けた修正案を受け取ると予想していると報じました。アラブ首長国連邦（UAE）は火曜日、石油輸出国機構（OPEC）からの脱退を決定したと発表した。リスタッド・エナジーはレポートの中で、UAEはOPEC加盟国の中で数少ない余剰生産能力を持つ国の一つであるため、今回の脱退はOPECの「構造的な弱体化」につながると指摘した。 NXPセミコンダクターズ（NXPI）とシーゲイト（STX）の株価は、最新の四半期決算発表を受けて、取引開始前にそれぞれ18%上昇した。スターバックス（SBUX）は、火曜日遅くに通期業績見通しを引き上げたことを受け、4.1%上昇した。ロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は、前夜に発表した四半期決算がウォール街の予想を下回ったことを受け、11%急落した。金価格は0.6%下落し、1トロイオンスあたり4,580ドルとなった一方、ビットコインは1.7%上昇し、77,547ドルとなった。

$^DJI$^IXIC$^SPX$ABBV$AMZN$GD$GOOG$GOOGL$HOOD$META$MSFT$NXPI$SBUX$STX

US Markets10日前

フィンランドのコネ社、ドイツのTKエレベーター社を294億ユーロで買収する契約を締結

フィンランドのエレベーター・エスカレーターメーカー、コネ（KNEBV.HE）は、ドイツの同業他社TKエレベーターと294億ユーロの現金と株式交換による合併を行い、世界最大級のエレベーター・エスカレーター会社を誕生させると、両社が水曜日に発表した。コネは、TKエレベーターの全資産を保有するVertical Topco IIの発行済み株式すべてを、プライベートエクイティファンドのAdventとCinvenが主導するコンソーシアムから取得する。この合併計画に基づき、コネはAdventとCinvenが共同所有する持株会社Vertical Topco Iに対し、現金50億ユーロと、最大2億7000万株のコネB種新株（152億ユーロ相当）を対価として支払う。合併後の新会社は、コネの社長兼最高経営責任者（CEO）であるフィリップ・デロルム氏が率いる。コネの最高財務責任者（CFO）であるイルッカ・ハラ氏と会長のアンティ・ヘルリン氏も、合併後の新会社で引き続きそれぞれの役職を務める。コネ社によると、合併後の新グループはフィンランドに本社を置き、100カ国に10万人以上の従業員を擁し、前会計年度の年間売上高は205億ユーロに達する見込みだという。この取引は、規制当局および株主の承認を条件として、早ければ2027年第2四半期に完了する見込みだ。 RBCキャピタル・マーケッツのアナリストは、この取引について否定的な見解を示しつつ、速報レポートの中で「我々の第一印象としては、取引額は以前の報道（約250億ユーロ）をやや上回っているように見える。長年にわたり堅実な成長と事業運営実績を誇るコネ社（企業価値285億ユーロ、2026年EV/EBITA倍率18.5倍）よりもTKEの評価額が高いのは興味深い」と述べている。「シナジー効果を最大限に考慮すれば、取引の経済性は問題ないように見えるが、実行面での課題や潜在的な独占禁止法上のリスクが明らかだ。要するに、業界をリードする成長、堅調な販売実績、健全な利益率拡大といったKoneの強みが、今後2年以上、TKEとの取引によって覆い隠されてしまうのではないかと懸念している。」 Koneの株価は、水曜日のヘルシンキ市場での正午の取引で3%以上下落した。

$KNEBV.HE

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LONGi、モジュール価格上昇にもかかわらず第1四半期の損失を拡大

LONGi Green Energy Technology（上海証券取引所：601012）は、モジュール価格の上昇が為替変動の影響を相殺できなかったにもかかわらず、第1四半期の帰属損失が拡大し、2025年から続く損失期間が延長した。上海証券取引所への水曜日の提出書類によると、この太陽電池ウェハーメーカーの帰属損失は、前年同期の14億3000万元から34%拡大し、19億2000万元となった。 LONGiの1株当たり損失は0.25元で、前年同期の0.19元から拡大した。営業収益は前年同期比18%減の112億元となり、前年同期の137億元から減少した。同社は、為替変動により、当期に2億4760万元の為替差損を計上した。前年同期は2億7190万元の為替差益を計上していた。ブルームバーグは同日、独自のデータに基づき、銀価格の上昇に伴い太陽光発電モジュール価格が15～20%上昇したにもかかわらず、輸出は減少したと報じた。中国からの太陽電池輸出は第1四半期に前年同期比38%増加し、イラン戦争後には80%も急増した。 LONGiは、原材料費の高騰と政府支援の削減を補うため、日本で価格を引き上げた中国の太陽電池ウェハーメーカーの一つである。シリコンウェハーの出荷量は20.5ギガワットに達し、うち7.64ギガワットが海外に販売された。モジュールの出荷量は12.6ギガワットに達した。総営業費用は前年同期の156億元から134億元に減少した。調整後、2025年の帰属損失は85億9000万元から64億2000万元に縮小した。

$SHA:601012

US Markets10日前

中国太平洋保険の帰属利益は、売上高の伸びが鈍化したにもかかわらず増加した。

中国太平洋保険（香港証券取引所：2601、上海証券取引所：601601）は、売上高の減少にもかかわらず、第1四半期の純利益が増加した。上海に本社を置くこの保険大手は、火曜日遅くに香港証券取引所に提出した開示資料によると、第1四半期の純利益が前年同期の96億元から4%増の100億元となった。 1株当たり利益は1元から0.94元に減少した。売上高は前年同期の937億元から1.2%減の925億元となった。保険収入は前年同期の696億元から1%増の702億元となった。中国太平洋生命保険事業の保険収入は前年同期比2.6%増の216億元となった。保険料収入は前年同期の1,196億元から2.8%減の1,163億元となった。新規定期保険料は前年同期比41%増の189億元に急増した。 CPIC生命保険部門の新規契約額は9.6%増の63億7,000万元となった。代理店チャネルの保険料収入は前年同期の829億元から3.2%増の855億元となった一方、銀行保険事業の保険料収入は前年同期の268億元から22%減の209億元となった。団体チャネルの保険料収入は前年同期の94億2,000万元から1.3%減の92億9,000万元となった。損害保険事業の保険料収入は0.3%減の630億元、売上高は0.2%減の478億元となった。水曜日の午後の取引で、香港市場では5%高、上海市場では4%高で引けた。

$HKG:2601$SHA:601601

US Markets10日前

オーストラリアのインフレ率が3月に急上昇、中央銀行に圧力がかかる

燃料費と住宅費の高騰を受け、オーストラリアの消費者物価指数（CPI）は3月に中央銀行の目標値をさらに上回り、オーストラリア準備銀行（RBA）によるさらなる利上げの可能性が高まった。オーストラリア統計局（ABS）が水曜日に発表したところによると、3月のCPIは前年同月比4.6%上昇し、2月の3.7%から急上昇、2023年9月以来の高水準となった。 ABSによると、3月のCPIは2月比で1.1%上昇した。 RBAはCPIの年間インフレ目標を2～3%に設定しており、インフレ抑制のため既に今年2回利上げを実施している。 ABSによると、オーストラリアの消費者は3月に住宅費が前年同月比6.5%上昇、交通費が前年同月比8.9%上昇した。これは主に自動車燃料価格が32.8%急騰したことが原因だ。しかし、オーストラリア統計局（ABS）によると、消費者物価のもう一つの指標であるトリム平均年間インフレ率は、3月までの12か月間で3.3%で横ばいだった。一般的に、トリム平均率は物価変動の上下の極端な値を除外した値である。オーストラリア準備銀行（RBA）は来週、金融政策について再び検討するため会合を開く予定だ。火曜日の時点で、ABSのインフレ報告発表前であっても、RBAレートトラッカーは、中央銀行が政策金利を4.10%から4.35%に引き上げる確率を76%と推定していた。

$^AXJO

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ドイツ銀行の第1四半期決算は、2026年の収益目標330億ユーロを後押しする。

ドイツ銀行（DBK.F）は水曜日、好調な第1四半期決算により、2026年通期の売上高目標である330億ユーロ達成に必要な勢いが得られたと発表した。 3月31日までの3ヶ月間において、株主に帰属する利益は前年同期比8%増の21億2000万ユーロ、1株当たり利益（EPS）は7%増の1.06ユーロとなった。税引前利益は7%増の30億4000万ユーロ、税引後利益は前年同期比8%増の21億7000万ユーロと、四半期ベースで過去最高を記録した。ドイツ銀行の純収益は、戦略的重点分野における好調な業績を背景に、前年同期の85億2000万ユーロから86億7000万ユーロへとわずかに増加した。同行は、プライベートバンクおよび資産運用事業における四半期純資金流入額が220億ユーロに達したことを背景に、運用資産総額が前年同期比1,460億ユーロ増の1兆8,000億ユーロに達したと発表した。プライベートバンクおよび資産運用部門の純収益は、それぞれ5%増の25億7,000万ユーロ、10%増の8億200万ユーロとなった。一方、法人銀行部門では、特に貿易金融を中心に融資額が前年同期比70億ユーロ増加し、投資銀行部門では、債券および為替ファイナンス収益が7%増の9億6,700万ユーロとなり、前年同期の過去最高水準に迫った。「質の高い収益構成と持続的な成長により、当四半期は有形自己資本利益率（ROTE）12.7%、費用収益率59%未満という力強い業績を達成しました。投資銀行部門は、厳しいマクロ経済環境下において顧客にとって価値あるアドバイザーとしての役割を果たし、法人銀行部門の融資活動も加速しました。これにより、財務目標および戦略目標達成に向けた確固たる出発点を得ることができました。私たちは、的を絞った投資と計画的な資本配分を通じて高付加価値事業の成長を加速させ、さらに人工知能（AI）と業務プロセス再設計によって銀行全体のコスト柔軟性を高めています」と、ドイツ銀行のラジャ・アクラム最高財務責任者（CFO）は述べました。同行はまた、マクロ経済環境の正常化を背景に、継続的なコスト管理と貸倒引当金の対前年比改善が見込まれることから、通期の「力強い営業成績」を達成する見込みであると付け加えました。

$DBK.F

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AVIC瀋陽航空機の第1四半期利益は、売上高の低迷により62％減少

AVIC瀋陽航空機（上海証券取引所：600760）は、一部プロジェクトの遅延による売上高の伸び悩みを受け、第1四半期の利益が減少した。水曜日に上海証券取引所に提出された書類によると、同社の株主に帰属する純利益は、前年同期の4億3060万元から62%減の約1億6500万元となった。 1株当たり利益は、前年同期の0.16元から63%減の0.06元となった。利益減少の要因は、営業収益が前年同期の約58億3000万元から55%減の26億1000万元となったことにある。この減少は、製品構成の調整と納入スケジュールへの影響によるものとされている。 2025年11月、AVIC瀋陽は上海証券取引所への提出書類の中で、一部プロジェクトの納期が技術的な遅延により変更されたことを発表した。これらのプロジェクトは、今年1月から12月に延期されたチタン合金生産ラインと、今年11月から2027年12月に延期された航空機整備サービス強化プロジェクトの稼働開始時期です。前者の延期は納入遅延が原因で、後者の延期は基幹設備のアップグレードが必要だったためです。国有企業AVIC傘下の中国航空機メーカーは、今年初めも戦闘機の生産を継続しました。環球時報が1月7日に報じたところによると、AVICは微博で、J-35艦上ステルス戦闘機の初飛行を含む、今年最初の飛行を実施したと発表しました。空母運用用に開発されたJ-35は、空軍のJ-35Aの海軍型です。中国の航空機メーカーは、中国軍の航空機増強計画から恩恵を受けると予想されています。ロイター通信が4月23日に報じたところによると、中国人民解放軍海軍は最近、海洋紛争が続く中で領有権主張を強化する可能性のある原子力空母の公開を示唆するティザー映像を公開した。同社の株価は午後の取引で2%未満下落した。

$SHA:600760

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UAEのOPEC離脱は短期的には影響が限定的だと専門家は指摘している。

アラブ首長国連邦（UAE）が金曜日に石油輸出国機構（OPEC）から脱退することは、この石油生産カルテルにとって大きな打撃となるものの、OPECの崩壊や原油価格への短期的な大きな影響は考えにくいと、業界関係者は指摘している。 INGのアナリストは水曜日、UAEのOPECおよびOPECプラスからの脱退のタイミングは周到に計画されたものだと述べ、深刻な原油供給途絶の時期に発表することで市場への影響を緩和できると指摘した。「もし他の時期に発表されていたら、原油価格にはもっと大きな下落圧力がかかっていた可能性が高い」とアナリストは述べている。 UAEは長年、原油増産を強く求めてきたが、近年はOPECの生産割当量によって阻まれてきた。今回の離脱により、UAEは生産量を増やす自由を得ることになる。現在の生産能力は日量約490万バレルで、2027年までに日量500万バレルに達する計画だ。「しかし、この生産能力を活用するには、ペルシャ湾における問題が解決され、ホルムズ海峡を通じたエネルギーの流れが再び自由になる必要がある」とINGは付け加えた。「したがって、短期的には、この動きは市場への影響は小さい。しかし、中長期的には、市場への供給量増加を意味するだろう。」 OPECの他の11加盟国がUAEに追随する兆候を見せていないことから、アナリストらは、OPECは石油市場における影響力は低下するものの、存続するだろうとの見方で一致している。「戦争終結の見通しは依然として不透明な部分が多いものの、（火曜日の）発表は産油国グループの広範な分裂を予兆するものではないと考えている。特に、OPECによる短期的な減産は必要なく、多くの加盟国は紛争後の生産能力回復に注力するだろう」と、RBCキャピタル・マーケッツは火曜日に述べた。また、今回の離脱はUAEとイスラエルの共同投資の先駆けとなる可能性が高く、「地域におけるより広範な戦略的再編」を示唆するものだとRBCは指摘した。「戦後、エネルギー安全保障への注目が高まることを踏まえ、今後、この分野におけるイスラエルとアブダビの連携強化が期待される。重要なリスク軽減インフラプロジェクトに関する共同投資の発表や、紅海などの主要優先分野を含む防衛協力協定の締結に注目していく」と述べた。

$^DFMGI$^FADGI$^TASI

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中国石油化工（Sinopec）の第1四半期利益は、原油価格の上昇が燃料販売の減少を相殺し、28％増加した。

中国石油化工（Sinopec、香港証券取引所：0386、上海証券取引所：600028）は、原油価格の上昇が売上高の減少を相殺し、第1四半期の利益が増加したと発表した。上海証券取引所への水曜日の提出書類によると、北京に本社を置くこの石油・ガス会社は、前年同期の133億元から28%増の170億元に帰属利益が急増した。 1株当たり利益は0.109元から0.141元に上昇した。税引前利益は183億元から33%増の242億元に急増した。Sinopecはこの増加について、原油価格の上昇による在庫評価益と精製副産物のマージン改善によるものとしている。原油価格の上昇により、シノペックの売上高は前年同期の7,354億元から7,067億元へと3.9%減少したものの、その減少分を相殺することができた。精製油の販売量は、前年同期の5,560万トンから、当期は5,550万トンに減少した。一方、総営業費用は7,224億元から6,749億元に減少した。シノペックの石油・ガス生産量は、前年同期の約1億3,100万バレルから、第1四半期は石油換算で1億3,150万バレルへとわずかに増加した。同社は、この期間中、中東紛争の影響をヘッジするために生産と操業を調整したと発表した。「原油価格はさらなる上昇余地があり、2026年を通して高水準を維持すると予想される」と、サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙は同日、申万紅源（SHE:000166、HKG:6806）のアナリスト、邵静宇氏の発言を引用して報じた。中国石油化工（Sinopec）は、代替エネルギー消費の増加が同社に与える影響についても警告した。Sinopecによると、第1四半期の中国の天然ガス需要は前年同期比3.1%増加したが、石油精製品の消費量は同2.3%減少した。 CLSAのレポートによると、Sinopecの業績は中東情勢の緊張にもかかわらず、平常通りの水準を示している。しかし、金融サービス会社CLSAは、Sinopecにとって真の試練は第2四半期に訪れる可能性があると指摘した。戦争中の供給途絶が、この石油・ガス大手企業の輸入に影響を与えた可能性があるためだ。 Sinopecは以前、イランからの原油購入計画を否定したが、国家備蓄を利用する可能性はあると報じられている。今後2か月間、同社は国内供給量を確保するため、製油所の生産量を調整し、精製収率を引き上げる予定だと報じられている。ダウ・ジョーンズ通信は別途、S&Pグローバル・レーティングのアナリストらが、シノペックは中東からの輸入に依存しているため、操業上のショックを受けやすいと指摘していると報じた。

$HKG:0386$HKG:6806$SHA:600028$SHE:000166

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超大型ハイテク企業の決算発表とFRBの政策決定を前に、株式先物が上昇

$^DJI$^IXIC$^SPX$ABBV$AMZN$GD$GOOG$GOOGL$HOOD$META$MSFT$NXPI$SBUX$STX