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EBRシステムズ、機関投資家向け私募増資および権利付与により1億5000万豪ドルを調達へ
EBRシステムズ(ASX:EBR)は、1億5,000万豪ドルを調達するため、完全引受済みの機関投資家向け私募および権利付与による募集を実施する。これは、6,440万豪ドルの機関投資家向け私募と、約8,560万豪ドルを調達するための、完全引受済みの1対2の比例配分による加速型非放棄権利付与による募集から構成される。これは、木曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社によると、機関投資家向け私募は、2,940万豪ドルの第1トランシェと、既存株主の承認を条件とする3,500万豪ドルの条件付き第2トランシェから構成される。 提出書類によると、既存株主であるブランドン・キャピタル・パートナーズが助言するファンドは、合計で最大4,665万豪ドルの株式を引き受けることを約束しており、これには第2トランシェによる3,500万豪ドルと、権利付与の個人投資家向け部分(最大1,165万豪ドル)のサブアンダーライティングが含まれる。 提出書類によると、収益は販売およびマーケティングの拡大、製造規模の拡大、研究開発、臨床活動、運転資金の支援に充てられ、EBRは完了後に約1億8530万豪ドルのプロフォーマ現金残高を見込んでおり、キャッシュフローの損益分岐点に達するまで会社に資金を提供する予定である。
ASX:EBR