Mining & Metals
オシスコ・デベロップメント社、2億7500万米ドルの転換社債発行価格を発表
オシスコ・デベロップメント(ODV.V)は、適格機関投資家向け私募と同時並行の私募により、2031年満期、利率4.125%の転換社債(シニア債)2億7,500万米ドルを発行したと、木曜日に発表した。 この社債は、5月20日にニューヨーク証券取引所で取引された同社普通株式(額面なし)の最終売買価格である1株当たり2.94ドルに対し、約25.0%の転換プレミアムを上乗せして発行された。 適格機関投資家は、今回の公募で2億2,500万米ドル相当の社債を購入することに合意した。同社の関連会社であるダブル・ゼロ・キャピタルは、同時並行の私募で総額5,000万米ドル相当の社債を購入することに合意した。 当初の購入者には、発行日から13日間の期間中、最大2,500万米ドル相当の社債を追加購入できるオプションが付与された。 本公募および私募は、慣習的な完了条件が満たされることを前提として、それぞれ5月26日および5月29日に完了する予定です。 調達資金は、カリブー金プロジェクトの開発および一般事業目的に充当される予定です。 調達資金の一部は、潜在的な株式希薄化を相殺するため、1株当たり5.88ドルのキャップ価格で現金決済型キャップ付きコールオプションの購入に充当されます。これは、5月20日にニューヨーク証券取引所で報告された当社普通株の最終取引価格2.94ドルに対し、100%のプレミアムとなります。
$ODV.V