調査速報：ダビタ：透析件数の逆風にもかかわらず、第1四半期のEPSは利益率の改善により予想を上回った

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。DaVitaは、2026年第1四半期に好調な業績を達成しました。調整後EPSは2.87ドルとなり、前年同期比43.5%増、市場予想の2.33ドルを大きく上回りました。これは、償還率の上昇と積極的な自社株買いの継続によるものです。治療件数の減少という逆風にもかかわらず、売上高は6.0%増の34億1,600万ドルとなりました。米国における透析治療1件当たりの売上高は、償還率の上昇を反映して17.45ドル増の417.59ドルとなりました。この堅調な業績は、新規買収を除いた治療件数の伸びがわずか0.1%と厳しい状況にもかかわらず、事業の回復力の高さを示しています。経営陣は、調整後EPSのガイダンスを従来の13.60ドル～15.00ドルから14.10ドル～15.20ドルに引き上げました。営業利益率は季節変動の影響で前期比140ベーシスポイント低下したものの、50ベーシスポイント改善し14.1%となった。一方、フリーキャッシュフローは前年同期のマイナス4,500万ドルから1億4,000万ドルへと急増した。当社は、フリーキャッシュフローのガイダンスを10億ドル～12億5,000万ドルに据え置き、株主への継続的な資本還元を支えていると見込んでいる。