-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を12ドル引き上げ、108ドルとします。これにより、PFG株は、2026年の営業利益予想9.12ドル（0.02ドル引き上げ）の11.8倍、2027年の営業利益予想10.10ドル（0.18ドル引き上げ）の10.7倍となります。これは、同社の株価の1年平均予想PER9.5倍、同業他社平均8.3倍と比較したものです。2026年の営業収益予想は、横ばいから3%増（従来予想は3%～6%増）に下方修正しますが、2027年の収益予想は3%～6%増で据え置きます。 2026年第1四半期の営業収益は、保険料収入が34%減少したことで13%減少しましたが、手数料収入が3.7%増加し、純投資収益が2.9%増加したことで一部相殺されました。第1四半期における広範な利益率の改善と、収益基盤の縮小、および同業他社や過去の平均に対する株価の割高感を考慮すると、当社は株価が適正水準にあると判断します。
関連記事
Asia
スター・アジア・インベストメント、優先株式の償還を完了
スターアジア・インベストメント（東証：3468）は、不動産担保ストラクチャーで保有していた優先株式を全て償還し、その償還により利益を計上する見込みであると、火曜日に東京証券取引所に提出した書類で明らかにした。 同社は、4月28日に優先株式を償還し、2026年7月期に約1億5100万円の利益を計上する見込みであると発表した。また、当該優先株式に関連する配当金も受け取る予定である。 これらの優先株式は、2023年6月に約15億6000万円で取得され、白山ハウスを保有するストラクチャーに関連していた。
$TYO:3468
Asia
SMS社、業績目標への減損影響を相殺するため、ストックオプションを改定
SMS株式会社（東証：2175）は、減損損失計上に伴う償却費の減少の影響を除外するため、払込済ストックオプションの行使条件を改定すると、火曜日に東京証券取引所に提出した書類で明らかにした。 この変更は、2027年度および2028年度の調整後営業利益に連動した業績連動型の条件が付されている同社の第20および第21株式取得権に適用される。 SMSは、2026年3月期に海外事業で減損損失を計上したことを受け、2027年度以降、無形資産に係る償却費が年間約15億円減少すると見込んでいると述べた。
$TYO:2175
Asia
盛龍鉱業の帰属利益は2025年に17％増加する見込み
洛陽盛龍鉱業（SHE:001257）の帰属利益は、2024年の7億5680万元から2025年には17%増加し、8億8390万元となった。これは火曜日に深セン証券取引所に提出された書類で明らかになった。 このモリブデン鉱山会社の1株当たり利益は、前年の0.4669元から17%増加し、0.5453元となった。 営業収益は前年の28億6000万元から22%増加し、35億元となった。
$SHE:001257