華琴科技、香港での新規株式公開で最大45億香港ドルの資金調達を目指す

華勤科技（HKG:3296、SHA:603296）は水曜日、香港証券取引所での新規株式公開（IPO）を開始し、最大約45億5000万香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、中国を拠点とするスマートハードウェア製品メーカーである同社は、H株5850万株を1株あたり最大77.70香港ドルで売り出す予定だ。 今回のIPOは、香港投資家向けに590万株、海外投資家向けに5270万株で構成され、再配分およびオーバーアロットメントオプションの対象となる。 公募価格は4月21日までに決定され、配分結果は4月22日までに発表される予定で、4月23日に上場を予定している。 調達資金は主に、研究開発チームの拡大や先端技術への投資など、製品中心の研究開発の強化に充当される。 また、製造能力の拡大と最適化、自動化およびデジタル化のアップグレードにも資金が活用される。 華琴は、調達資金をサプライチェーン全体における戦略的投資および垂直統合、ならびに運転資金および一般企業目的のために充当する予定です。 中国国際金融有限責任公司香港証券およびメリルリンチ（アジア太平洋）は、共同スポンサー、スポンサー・オーバーホール・コーディネーター、共同ブックランナー、および共同リードマネージャーを務めます。 ゴールドマン・サックス（アジア）、CLSA、フトゥ証券国際（香港）、およびタイガー・ブローカーズ（香港）グローバルは、共同ブックランナーおよび共同リードマネージャーを務め、ABCIキャピタルも共同ブックランナーとして参加します。